TuksuConstruction — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 11, 2018

특수건설/유상증자최종발행가액확정/(2018.10.11)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식보통주
나. 주식수(주)	5,000,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	4,545
나. 1차발행가(원)	4,935
다. 2차발행가(원)	4,545
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2018-10-10
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 2차 발행가액 산정:구주주 청약일(2018년 10월 15일) 전 제3거래일(2018년 10월 10일)을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가(*) 및 기산일가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하고 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의해 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) (*) 가중산술평균주가: 해당일 또는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 총 거래대금을 총 거래량으로 나눈 가격 ※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【 1 - 할인율 】 2) 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, "자본시장과금융투자업에관한법률" 165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. ※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]
※관련공시	2018-08-31 유상증자결정(주주배정 후 실권주 일반공모) 2018-08-31 증권신고서(지분증권) 2018-08-31 투자설명서