TuksuConstruction — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 23, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주) 특수건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 특수건설
대 표 이 사 :&cr	김 중 헌
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 358
	(전 화) 02) 590 - 6400
	(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장 (성 명) 김 도 헌
	(전 화) 05) 590 - 6400
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타22,725,000,000

구분	발행총액	비고
유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2018년 10월 15일2018년 10월 16일2018년 10월 23일일반공모2018년 10월 18일2018년 10월 19일2018년 10월 23일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서5,000,000100.04,8904,353,52619,786,775,6704.24,8904,353,52619,786,775,67087.1초과청약--3,935455,0152,068,043,1750.43,935455,0152,068,043,1759.1실권주 일반공모--1,26398,019,700445,499,536,50095.31,255191,459870,181,1553.822,725,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 5,000,000 | 100.0 | 10,088 | 102,828,241 | 467,354,355,345 | 100.0 | 10,080 | 5,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위: 원, 주, %)

성 명	관 계	유상증자 전&cr(구주주 청약일 전영업일)		청약&cr주식수	청약금액	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
김중헌	본인	1,510,000	15.11%	755,391	3,433,252,095	2,265,391	15.11%
김도헌	형제	949,009	9.50%	505,607	2,297,983,815	1,454,616	9.70%
김예숙	형제	324,000	3.24%	162,084	736,671,780	486,084	3.24%
김술탁	모	175,000	1.75%	87,545	397,892,025	262,545	1.75%
김현숙	형제	159,520	1.60%	79,801	362,695,545	239,321	1.60%
남영환	매형	10	0.00%	-	-	10	0.00%
최대주주 및 특수관계인 합계		3,117,539	31.19%	1,590,428	7,228,495,260	4,707,967	31.40%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2018년 10월 24일&cr- 주권 교부 예정일: 2018년 11월 01일&cr- 상장 예정일: 2018년 11월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행의 공고	2018년 08월 16일	매일경제신문
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2018년 10월 11일	매일경제신문
실권주 일반공모 청약공고	2018년 10월 18일	매일경제신문 또는&cr유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)
실권주 일반공모 배정공고	2018년 10월 22일	유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)

주) 상기 청약공고일은 실권주 일반공모 청약 공고일입니다.

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: ㈜특수건설 → 서울특별시 서초구 효령로 358&cr 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주4,5455,000,00022,725,000,0005,000,00022,725,000,000------4,5455,000,00022,725,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 22,725,000,000 | - |
| 계 | 22,725,000,000 | 4,545 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 22,725,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 16,261,875,0006,071,859,500391,265,50022,725,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	기타는 발행제비용입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

(단위: 백만원)

우선순위	구 분	세부내역	실행금액
1)	발행제비용	인수수수료 등	391
2)	시설자금	쉴드장비 취득	16,262
3)	차입금상환	금융기관 차입금	6,072
합 계			22,725

&cr1) 시설자금&cr

현재 당사는 직경 2,950mm, 3,000mm인 쉴드장비 각각 2대씩을 보유하여 기계장치로 계상하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 쉴드장비는 직경이 작기 때문에 전력구 공사나 상하수도 공사 등에만 사용될 수 있어 용도가 제한적입니다. 이에 따라 당사는 쉴드부문의 역량 강화를 위해 직경 7,000mm급 쉴드장비를 취득하여 지하철 공사 등 대규모 쉴드공사에 투입할 예정입니다.

현재 당사가 수주하여 진행중인 별내선 2공구 공사 역시 직경 7,000mm급 쉴드장비가 투입되는 공사이지만, 증권신고서일 현재 당사는 지하철 공사에 이용할 수 있는 직경 7,000mm 쉴드장비를 보유하고 있지 않기 때문에 해당 쉴드장비를 타사로부터 임차하여 공사를 진행하고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 이용하여 직경 7,000mm 쉴드 장비를 취득하여 별내선 2공구 공사 뿐만 아니라, 향후 수주할 가능성이 있는 유사한 성격의 공사에 투입할 예정입니다. 아래는 당사가 구입처로부터 수령한 쉴드장비의 견적입니다.

[취득 예정인 쉴드장비 견적내역]
(단위: 백만원)

구입처	외화기준 취득금액 (운송비 포함)	원화기준 취득금액 (운송비 포함)
HERRENKNECHT(독일)	ERU 12,500,000	16,262

(출처: 당사 제시)
주) 원화환산시 적용된 환율은 2018년 10월 10일 기준 서울외국환중개에 고시된 매매기준율 1,300.95원/EUR을 적용하였음.

2) 차입금 상환&cr

(단위: 백만원)

차입처	연이자율	만기일	잔액	비고
KEB하나은행	4.44%	2019.08.02	1,500	-
4.44%	2019.08.02	1,500	-
3.81%	2019.06.30	400	-
KDB산업은행	5.13%	2019.05.17	2,672	-
합계			6,072	-

(출처: 당사 제시)

증권신고서 제출일 현재 당사의 장ㆍ단기 차입금은 총 13,700백만원입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 이용하여 당사의 차입금 중 대주주로부터 차입한 차입금과 장기차입금을 제외한 6,072백만원을 상환할 예정입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2018년 09월 21일한국예탁결제원명의개서대리인3,872,6893,872,689

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2018년 10월 16일한국예탁결제원-3,228,6672018년 10월 16일명부주주 청약 (2건)최대주주 및 특수관계인1,124,8594,353,526

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
644,022	2,452	646,474

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
646,474	455,015	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
191,459	98,019,700	512:1