TuksuConstruction — Capital/Financing Update 2024

Dec 30, 2024

특수건설/전환가액의조정/(2024.12.30)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	상장	7,671	6,410
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,564,333	1,872,074
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. - 전환가액을 하향조정한 이후, 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. - 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월가중산술평균주가: 6,763.37원 (B) 1주일가중산술평균주가: 6,277.38원 (C) 최근일가중산술평균주가: 6,187.51원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 6,409.42원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 6,409.42원 (F) 행사가액한도 : 5,370원(7,671원의 70%) (G) 조정후행사가액: 6,410원
5. 조정가액 적용일		2024-12-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-05-28 전환사채권발행결정(제5회차)