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TTC AGM Information 2023

Jun 30, 2023

52233_rns_2023-06-30_b2efaf63-8d69-4916-90d1-6d3400e2b5d5.pdf

AGM Information

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台灣農林股份有限公司一一二年股東常會議事錄

時間:中華民國一 一 二 年 六 月 十二日 (星期一 )上午九時 地點:新竹縣湖口鄉三民路 19

  • 出 席:出 席 股 東 及 股 東 代 理 人 所 代 表 之 股 數 共 計 560,275,185 ( 含以電 子方式行使表決權之股份 71,025,035 ) ,佔本公司已發行股份 總數 789,999,991 ( 本 公 司 無 表 決 權 股 數 為 9 ) 70.92 %。

  • 席董事:審計委員會召集人李勝琛獨立董事、

吳清源、林金燕、葉立琦獨立董事
列席:法律顧問陳錦旋律師、田振慶律師
安永聯合會計師事務所張志銘會計師
主席:吳董事長清源記錄:萬嘉蕙
主席宣佈開會,行禮如儀。
  • 壹、主席致開會詞: ( )

  • 貳、報告事項:

一 一 一 一 。 ( ) 年度營業報告(詳附件一

  • ( ) 一 一 一 年度審計委員會 審查報告(詳附件二)。

  • 以上報告事項洽悉。

參、承認事項:

承認第一案董事會提
  • 案由: 本公司一一一年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報 表),謹請 承認案。

  • 說明: 本公司一一一年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報 表 ),業 經 由 安 永 聯 合 會 計 師 事 務 所 查 核 完 畢,並 經 審 計 委 員 會 審閱完竣,敬請 承認。

  • 決議:本案表決時股東表決權總數 560,209,085 權 (包含電子方式行使 表決權數 71,025,035 權 )

  • 經票決結果:

  • 贊成權數 489,883,610 ( 其中以電子方式行使表決權數 58,644,270 ) ,佔表決權總數 87.45 %;

  • 反對權數 16,688 ( 其中以電子方式行使表決權數 16,688 ) ; 佔表決權總數 0 %;

無效 0 , 佔表決權總數 0 %;

  • 棄權 / 未投票權數 70,308,787 ( 其中以電子方式行使表決權數 12,364,077 ) ,占表決權數 12.55 %;

  • 本案贊成權數超過法定數額,照案通過。

- 1 -

董事會提

承認第二案

案由:本公司一一一年度盈虧撥補,謹請 承認案。
  • 說明:一、本公司依公司法及本公司章程規定擬定一一一年度盈虧撥補 表如附表。

  • 二、本公司一一一年度虧損,不擬配發股東紅利。

  • 三、敬請 承認。

  • 決 議 : 本案表決時股東表決權總數 560,209,085 權 (包含電子方式行使 表決權數 71,025,035 權 )

  • 經票決結果:

  • 贊成權數 490,227,928 ( 其中以電子方式行使表決權數 58,988,588 ) ,佔表決權總數 87.51 %;

  • 反對權數 18,907 ( 其中以電子方式行使表決權數 18,907 ) ; 佔表決權總數 0 %;

  • 無效 0 , 佔表決權總數 0 %;

  • 棄權 / 未投票權數 69,962,250 ( 其中以電子方式行使表決權數 12,017,540 ) ,占表決權數 12.49 %;

本案贊成權數超過法定數額,照案通過。

台灣農林股份有限公司 盈虧撥補表 中華民國 111 年度

單位:新台幣元
單位:新台幣元
期初保留盈餘 728,961,297
加:迴轉首次採用IFRSs相關之特別盈餘公積 10,611,047
加:其他綜合損益確定福利計畫精算利益 4,703,444
減:本年度稅後淨損 (1,635,114,036)
期末待彌補虧損 (890,838,248)
 董事長:     經理人:     會計主管:

- 2 -

肆、討論事項:

討論第一案

董事會提

案由:本公司「公司章程」部分條文修訂案。
  • 說明:一、為營運需要及符合公司法 237 條規範,擬修訂本公司章程第 二 條 、 第 四 條 、 第 廿 七 條 之 一 、 第 卅 條 條 文 以 及 調 整 第 五 條 條文之章節。

  • 二、相關修訂條文如所附對照表。

  • 三、提請一一二年股東常會公決。

  • 決議:本案表決時股東表決權總數 560,209,085 權 (包含電子方式行使 表決權數 71,025,035 權 )

  • 經票決結果:

  • 贊成權數 491,004,197 ( 其中以電子方式行使表決權數 59,764,857 ) ,佔表決權總數 87.65 %;

  • 反對權數 22,731 ( 其中以電子方式行使表決權數 22,731 ) ; 佔表決權總數 0 %;

無效 0 , 佔表決權總數 0 %;

  • 棄權 / 未投票權數 69,182,157 ( 其中以電子方式行使表決權數 11,237,447 ) ,占表決權數 12.35 %;
。
本案贊成權數超過法定數額,照案通過
伍、臨時動議:無
陸、散會:中華民國一一二年六月十二日上午九時十七分整。
  • 註:本股東會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果,會議進行內 容、程序及發言仍以會議影音紀錄為準。

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- 3 -

附件一

壹、一一一年度營業報告

台灣農林股份有限公司
一一一年度營業報告

一、經營方針及營業計畫實施成果

本公司營運團隊將重新檢視茶本業銷售及各休閒據點營
運成效,將資源投於具有經濟效益的事業,以提昇公司有限
資源的整體利用,並改善財務結構。在發展茶本業方面,由
於現行商用茶市場,客戶對於高品質、安全用藥的茶葉原
料,最後仍是以價格為主要選擇考量,故將縮減茶葉種植面
積,在生產上採保守策略,僅投入與生產作業必要的資本支
出,以減少現金流出,同時透過社群媒體與網路購物等管道
加強對消費者溝通,增進茶銷售的推動。
在休閒產業方面,對於營運效益不彰之休閒據點,改變
策略由自營,改以場地出租,增加固定收益。對於其他休閒
據點,透過各地不同茶文化與產品連結,提升各據點的顧客
體驗,並藉由數位轉型、優化服務,提升顧客忠誠度。

在土地資產方面,土地活化利用為延續自 96 年以來之首 要營運目標,本年度將續行開發土地以增加股東權益。不動 産開發將因應政府國土計畫政策施行,已策略申辦大型計畫 包括產創園區、物流園區及旅館遊憩等開發項目;農林茶生 態休閒產業部分,根據自營茶園分布之山林軸帶、老茶廠等 據點,將持續進行低密度的開發或招租作業,以創造公司土 地利用最大利潤為目標。

( ) 茶業事業

(1) 茶葉產銷業務

手搖飲業經過新冠肺炎的洗牌後,市場上又有幾

- 4 -

家新品牌勝出,本公司已與多家取得長期合作,隨著 疫情開放與在海外連鎖店新店開展後預計會有很大 商機,是營業額重要的來源之一;另在茶葉同業批發 通路客戶亦有不錯的進展,將繼續保持新客戶的開 發。此外台灣兩大便利超商將持續上架台灣農林冷藏 品與私品茶, 112 年預計開發常溫品茶飲料上市及私 品茶新口味。

111 年全年銷售金額為 150,873 仟元,相較 110 年成 長 12%

(2) 農務經營

111 年累積自營農場作物面積達 536 公頃(茶園 509 公頃;咖啡園 13 公頃;桃、李、柚子、苦茶園、橄欖 及鳥梨園等合計約 14 公頃),較 110 年面積略為增加。 本公司為提升咖啡加工品質,已增設鹿篙咖啡廠,設 置日曬、水洗及烘焙等設備,另為獲得更佳風味目前 、 、 已取得世界知名品種如 Typica Geisha Y.Catuai 及 、 Maragogype SL34 、薇拉莎奇、薇拉西雅等咖啡品 種。

老埤農場目前已完成全區約 452 公頃的茶苗種 植:老埤農場製茶廠亦於 111 年投入產線調試及生 產,年度產出商用毛茶約 469,641 公斤,目標客戶對於 本公司商品反應符合預期。

除老埤農場外,本公司熊空茶區、三義及銅鑼茶 區以及魚池等茶區,皆以產製高級茗茶為主,並透過 本公司自營觀光茶廠、文化館、門市進行直接銷售。 ( ) 休閒觀光產業

發展觀光休閒為本公司另一項重要事業,公司秉持 「健康、樂活、環保」以及「與土地共生」的經營理念, 並依不同的生態景觀結合人文、歷史、建築、創意等文 化特色,從北到南規劃出各具風格的休閒據點。目前營 運的有 : 新北市「大寮茶文館」、桃園「大溪老茶廠」、 苗栗「銅鑼茶廠」、鄰近南投日月潭的「日月老茶廠」, 以及 108 8 月加入營運,擁有絕佳視野景觀,茶園、咖

- 5 -

啡園環繞四周的「鹿篙咖啡莊園」。

111 年隨著疫情的逐漸趨緩,各地人潮回流,戶外活 動、國旅熱度大增,不少民眾紛紛開始走出戶外,本公 司休閒產業在歷經了近三年的低潮,已逐漸恢復常態。 尤其疫後旅遊型態改變,本公司將導覽、歷史人文與自 然生態特色結合旅遊體驗的休閒農場,成為民眾在地旅 遊的熱門選項,在 111 年繳出了漂亮的成績,全年營業收 。 入為 162,134 仟元,較 110 年成長 23%

後疫情時代改變了全世界固有的消費模式跟生活方
式,但亦促使國人在紛亂中追求平靜,在變化中尋求穩
定;「生態旅遊」與「慢遊」的呼聲漸漲,與本公司各
休閒據點一直以來主張的美學深度旅遊及倡導友善環境
等經營理念,目標一致。在搭配政府持續提振國旅的力
道下,農林將發揮自有優勢,持續加強整備各休閒據點
旅遊特色及提升園區品質、開發主題旅遊產品、優化產
業經營能力及培養專業職能,加強數位科技應用,落實
永續理念強化市場區隔,以創造新價值,迎接全球解封
商機,再創佳績。

( ) 土地開發事業

土地開發事業本年度計畫續行保守發展策略,營業
首要目標仍為藉由開發項目提高公司土地資產價值與利
用效益,協助拓展公司茶本業及休閒事業據點。開發項
目將採行穩健持續發展之態勢投入相關資本支出項目,
永續創造企業經營之利潤。

大型開發項目現階段已完成建地變更或取得許可之 案件,將持續尋求投資方共同開發利用,包括可提供約 9.2 公頃的商業用地的「三義工商綜合區案(約 25.088 公 頃)」、可興建 300 戶獨棟雙拼高級住宅的「銅科北側住 宅區案(約 29.468419 公頃)」、可提供約 4.6 公頃購物中 心、會展設施與旅館大樓等大型商業基地的「銅鑼九湖 段土地工商綜合區(約 15.728316 公頃)」及可提供約 3.5

- 6 -

公頃的遊憩用地(包括遊樂體驗設施及 125 間旅館及服務 設施)的「中明觀光遊樂區案(約 9.9405 公頃)」;已 啟動申辦之大型計畫項目包括產創工業、物流園區及旅 館遊憩等,依年度計畫持續辦理開發,實現增加股東權 益之目標。

休閒事業體系部分,目標為逐步籌建為完整之休閒 場域藍圖,根據公司土地自營茶園分布情形,現階段已 取得三處休閒農場許可登記核可,分別為新北三峽「熊 空森林休閒農場」(約 7.7895 公頃)、桃園大溪「石門 森林休閒農場開發案」(約 4.6326 公頃)、及苗栗銅鑼 「九湖森林休閒農場」(約 0.585922 公頃),已營轉休 - 閒事業營運,將持續整備既有茶廠 休閒農場據點,達成 加速農業設施轉型為休閒產業之既定目標。

( ) 土地資產管理

本公司所有列帳管理之土地分佈區域包括台北市 (中正、內湖)、新北市(烏來、新店、三峽)、桃園 市(大溪、復興)、新竹縣汶水坑、苗栗縣(銅鑼、三 義)、南投縣(魚池、埔里)、高雄市及屏東縣等地區, 多為農牧及林業用地,統計至 112 1 月底,土地資產總 面積合計約 3,720 公頃。

此一龐大土地資產,均以電腦建檔管理,由各分公
司加強嚴密巡視管理,並將定期巡察結果予以紀錄化,
俾供不定期查核,預防濫墾、濫建,以落實土地之完整
性。

( ) 其他業務

  • (1) 內裝工程業務

  • 111 年主要完成 福杉國際溪頭漢光樓外牆改善工 程案。

(2) 特販業務

進出口特販課基於既有產業上下游的良好關係, 。 111 年營業收入約 39,128 仟元,較 110 年成長 11%

- 7 -

二、預算執行情形

本公司依規定無需公開財務預測,故本年度預算執行情
形之揭露不適用。

三、財務收支及獲利能力分析

111 年營業收入 376,996 千元,較前一年度增加 2% ; 營業毛利 164,913 千元,較前一年度增加 40% ;營業損失 154,671 千元,較前一年度減少 15% ;稅後淨損 1,635,114 千元,較前一年度增加 46% ;每股虧損 2.07 元,較前一年 。 度增加 46%

四、研究發展狀況

本公司茶葉相關技術研發主要目標是以降低成本、提升
產能、提高品質為主要目的,研發成果經過不斷測試修正之
後投入實際應用;利用本公司的傳統製茶經驗優勢,加入科
技設備或跨領域技術,以達成更優良的成果。

111 年研發方向除了延續生產機械數位化控制及參數調 校外,針對新產品風味開發部分也開始進行演算法輔助風味 品評及茶葉拚配的工作,未來經過調整修正後,利用數位演 算法工具可以大幅縮短研發人員的養成期,以提高產品的穩 定性。

 董事長:     經理人:     會計主管:

- 8 -

附件二

一一一年度審計委員會審查報告

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- 9 -

附件三

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台灣農林股份有限公司公司 章程修訂條文對照表

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
第一章 總則 第一章 總則
第二條:
本公司經營事業範圍如下

一、A101020 農作物栽培
業。
二、A101030 特用作物栽培業

三、A102020 農產品整理
業。
四、A102050 作物栽培服務業

五、C110010 飲料製造業

六、C111010 製茶業。
七、F102030 菸酒批發業

八、F102050 茶葉批發業

九、F102040 飲料批發業

十、F102170 食品什貨批
發業。
十一、F201010 農產品零售業。
十二、F203010 食品什貨
、飲料零售業
第二條:
本公司經營事業範圍如下

一、A101020 農作物栽培
業。
二、A101030 特用作物栽培
業。
三、A102020 農產品整理
業。
四、A102050 作物栽培服務
業。
~~五、B202010 非金屬礦業~~
~~~~
~~六、B601010 土石採取業~~
~~~~
七、C110010 飲料製造業

八、C111010 製茶業。
~~九、E801010 室內裝潢業~~
~~~~
~~十、E801030 室內輕鋼架~~
~~工程業。~~
~~十一、E901010 油漆工程~~
~~業。~~
十二、F102030 菸酒批發
業。
十三、F102050 茶葉批發
業。
十四、F102040 飲料批發
業。
十五、F102170 食品什貨
1.配合業務
需要刪除
原條文第
五、六、九
、十、十
一、十九
、廿、廿
三至卅四
、卅九、
四十及第
五十二款

2.原營業項
目刪除後
之款次依
序向前調
整。

- 10 -

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由

十三、F203020 菸酒零售
業。
十四、F401161 菸類輸入
業。
十五、F401171 酒類輸入
業。
批發業。
十六、F201010 農產品零售
業。
十七、F203010 食品什貨
、飲料零售
業。
十八、F203020 菸酒零售
業。
~~十九、F108031 醫療器材~~
~~批發業。~~
~~二十、F208031 醫療器材~~
~~零售業。~~
廿一、F401161 菸類輸入
業。
廿二、F401171 酒類輸入
業。
~~廿三、F109070 文教、樂~~
~~器、育樂用~~
~~品批發業。~~
~~廿四、F209060 文教、樂~~
~~器、育樂用~~
~~品零售業。~~
~~廿五、F113020 電器批發~~
~~業。~~
~~廿六、F213010 電器零售~~
~~業。~~
~~廿七、F113050 電腦及事~~
~~務性機器設~~
~~備批發業。~~
~~廿八、F213030 電腦及事~~
~~務性機器設~~
~~備零售業。~~
~~廿九、F213030 電腦及事~~
~~務性機器設~~
~~備零售業。~~
~~卅、F213060 電信器材~~
~~零售業。~~

- 11 -

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
十六、F401010 國際貿易
業。
十七、F501030 飲料店業

十八、F501050 飲酒店業

十九、F501060 餐館業。
廿、H701010 住宅及大
樓開發租售
業。
廿一、H701020 工業廠房
開發租售業

廿二、H701040 特定專業
區開發業。
廿三、H701060 新市鎮、
新社區開發
業。
廿四、H701080 都市更新
重建業。
廿五、H703090 不動產買賣
業。
廿六、H703100 不動產租賃
業。
廿七、H703110 老人住宅
業。
廿八、I101070 農、林、
漁、畜牧顧
~~卅一、F116010 照相器材~~
~~批發業。~~
~~卅二、F216010 照相器材~~
~~零售業。~~
~~卅三、F105050 家具、寢~~
~~具、廚房器~~
~~具、裝設品~~
~~批發業。~~
~~卅四、F205040 家具、寢~~
~~具、廚房器~~
~~具、裝設品~~
~~零售業。~~
卅五、F401010 國際貿易
業。
卅六、F501030 飲料店業

卅七、F501050 飲酒店業

卅八、F501060 餐館業。
~~卅九、HZ02010 金融機構~~
~~金錢債權收買~~
~~業務。~~
~~四十、HZ02020 辦理金融~~
~~機構金錢債~~
~~權之評價或拍~~
~~賣業務。~~
四十一、H701010


及大樓開發
租售業。
四十二、H701020


廠房開發
租售業。
四十三、H701040


專業區開
發業。
四十四、H701060


鎮、新社區
開發業。

- 12 -

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
問業。
廿九、I101090 食品顧問
業。
卅、IG01010 生物技術
服務業。
卅一、D101060 再生能源
自用發電設
備業。
卅二、D401010 熱能供應
業。
卅三、A102041 休閒農業

卅四、ZZ99999 除許可業
務外,得經
營法令非禁
止或限制之
業務。
四十五、H701080


更新重建
業。
四十六、H703090


產買賣業

四十七、H703100


產租賃業

四十八、H703110
老人住
宅業。
四十九、I101070
農、林
、漁、畜牧顧
問業。
五 十、I101090
食品顧
問業。
五十一、IG01010


技術服務
業。
~~五十二、JD01010~~
~~~~
~~~~
~~徵信服務~~
~~業。~~
五十三、D101060
再生能
源自用發電設
備業。
五十四、D401010
熱能供
應業。
五十五、A102041


農業。
五十六、ZZ99999
除許可
業務外,得經
營法令非禁止
或限制之業務
第四條
本公司設總公司於新竹縣
,並得設立分支機構於適當
地點。
第四條
本公司設總公司於台北市
,並得設立分支機構於適當
地點。
因應營運需
要及配合總
公司遷移地
點。

- 13 -

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
第五條
本公司之公告方法依照公
司法第廿八條規定辦理。
第五條原列
於第二章股
份,改調整
至第一章總
則內。
第二章 股份
第五條
本公司之公告方法依照公
司法第廿八條規定辦理。
第七章 決算及盈餘分配 第七章 決算及盈餘分配
第廿七條之一
本公司企業生命週期處於
景氣持續成長階段,公司營
業規模日益擴大,為可長久
永續經營之事業。考量本公
司未來資金需求及長期財
務規劃,茲將未來盈餘分派
敘述如下:
本公司年度決算如有盈餘
,依法提繳稅款、彌補累積
虧損後,次提百分之十為法
定盈餘公積,但法定盈餘公
積已達本公司實收資本額
時,不在此限,其餘再依法
令規定提列或迴轉特別盈
餘公積;如尚有餘額,併同
累積未分配盈餘作為可供
分派盈餘,由董事會視營運
需要酌予保留,並擬定盈餘
分配議案,提請股東會決議
分派股東紅利。
本公司分配股東紅利時,得
以現金或股票方式為之,其
中現金股利不低於股東紅
利總額之百分之十。
第廿七條之一
本公司企業生命週期處於
景氣持續成長階段,公司營
業規模日益擴大,為可長久
永續經營之事業。考量本公
司未來資金需求及長期財
務規劃,茲將未來盈餘分派
敘述如下:
本公司年度決算如有盈餘
,依法提繳稅款、彌補累積
虧損後,次提百分之十為法
定盈餘公積,但法定盈餘公
積已達本公司實收資本額
時,得不再提列,其餘再依
法令規定提列或迴轉特別
盈餘公積;如尚有餘額,併
同累積未分配盈餘作為可
供分派盈餘,由董事會視營
運需要酌予保留,並擬定盈
餘分配議案,提請股東會決
議分派股東紅利。
本公司分配股東紅利時,得
以現金或股票方式為之,其
中現金股利不低於股東紅
利總額之百分之十。
依公司法
237條規範
修正。

- 14 -

修 訂 條 文 原 條 文 修訂理由
本公司分派股息及紅利或
法定盈餘公積及資本公積
之全部或一部如以發放現
金之方式為之,得授權董事
會以三分之二以上董事之
出席,及出席董事過半數同
意後為之,並報告股東會。

本公司分派股息及紅利或
法定盈餘公積及資本公積
之全部或一部如以發放現
金之方式為之,得授權董事
會以三分之二以上董事之
出席,及出席董事過半數同
意後為之,並報告股東會。
第卅十條
本章程訂立於卅九年三月
八日… … ,民國一○五年
六月八日第四十六次修訂
,民國一○五年九月廿九
日第四十七次修訂,民國
一○六年六月十三日第四
十八次修訂,民國一○七
年六月十二日第四十九次
修訂,民國一○八年五月
二十三日第五十次修訂,民
國一一二年六月十二日第
五十一次修訂。
第卅十條
本章程訂立於卅九年三月
八日… … ,民國一○五年
六月八日第四十六次修訂
,民國一○五年九月廿九
日第四十七次修訂,民國
一○六年六月十三日第四
十八次修訂,民國一○七
年六月十二日第四十九次
修訂,民國一○八年五月
二十三日第五十次修訂。
增列修訂次
數及日期。

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  • 16 -

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  • 17 -

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  • 19 -
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  • 21 -

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  • 22 -
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  • 23 -

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  • 24 -