TST Group — Capital/Financing Update 2024

Dec 11, 2024

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本資料由　 (上市公司) 4439 冠星-KY　公司提供

序號	1	發言日期	113/12/11	發言時間	17:11:30
發言人	林經偉	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25079938
主旨	公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/12/11
說明	1.董事會決議日期:113/12/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 冠星集團控股有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣5億元整 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:不低於票面金額之101%為限 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開銷售 12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司 股務代理部 16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包 括發行額度、發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益 等相關事項之議定及其他一切有關發行作業，如未來因基於營運評估或因客觀 環境或因主管機關核定而需要變更者，擬授權董事長視市場狀況或基於營運評 估，或依主管機關指示調整、訂定與全權處理。

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