Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Apr 7, 2013

安徽方兴科技股份有限公司

验资报告

大信验字 [2013] 第 1-00021 号

大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

$\blacksquare$

录

验资报告	第	1-2 页
新增注册资本实收情况明细表	第	3 页
注册资本及实收资本变更前后对照表 ……	第	页 4
验资事项说明	第	5-7 页

会计师事务所营业执照、资格证书

告 验 资 报

大信验字[2013] 第 1-00021 号

安徽方兴科技股份有限公司:

我们接受委托,审验了安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"方兴科技")截至 2013 年3月28日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求 出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责 任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 117,000,000.00 元, 根据贵公司 2012 年第三次临时股东大会决 议、中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]92号"文《关于核准安徽方兴科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》, 核准贵公司非公开发行 A 股股票不超过 4.500 万股。此次发行的 保荐人为国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"), 蚌埠玻璃工业设计研究院、平 安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、东兴证券股份 有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽安粮控股股份有限公司、兵工财务有限责任公 司8家特定投资者以货币资金认购。国信证券指定的股东缴存股款的开户银行为,中国工商 银行深圳市分行深港支行开设的帐户(账号:4000029129200042215)。国信证券向方兴科技 划转资金所到的开户银行为: 中国农业银行蚌埠科苑支行(账号12-097001040014849)。贵公 司拟非公开发行股票 42,553,191.00 股 (每股面值 1 元), 增加注册资本人民币 42.553.191.00 元。 变更后的注册资本为人民币 159,553,191.00 元。根据我们的审验, 截至 2013 年 3 月 28 日止, 贵公司实际已发行人民币普通股 42.553.191.00 股,每股发行价格 23.50 元,募集资金总额人民 币 999,999,988.50 元, 扣除各项发行费用人民币 34.042.083.59 元, 实际募集资金净额人民币 965,957,904.91 元。其中新增注册资本人民币 42,553,191.00 元, 增加资本公积人民币 923,404,713.91 元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 117,000,000.00 元, 已经安徽华 普会计师事务所华普验字(2004)第0572号《验资报告》验证。截至2013年3月28日止,贵公 司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 159,553,191.00 元, 实收股本为人民币 159,553,191.00 元。

$4 - 2$

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2013年3月28日止

被审验单位名称: 安徽方兴科技股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴新增注册				新增注册资本的实际出资情况		コンニュー・ニュー・ニュー
	资本	货币	实物	无形资产	其他	合计	其中:增加股本
蚌埠玻璃工业设计研究院	7,446,810.00	7,446,810.00				7,446,810.00	7,446,810.00
平安大华基金管理有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00				7,500,000.00	7,500,000.00
新华基金管理有限公司	5,900,000.00	5,900,000.00				5,900,000.00	5,900,000.00
华商基金管理有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00				5,200,000.00	5,200,000.00
东兴证券股份有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00				5,100,000.00	5,100,000.00
安徽皖投工业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	5,000,000.00
安徽安粮控股股份有限公司	4,100,000.00	4,100,000.00				4,100,000.00	4,100,000.00
兵工财务有限责任公司	2,306,381.00	2,306,381.00				2,306,381.00	2,306,381.00
$\pm$ $\overline{\triangleleft}$	42,553,191.00	42,553,191.00				42,553,191.00	42,553,191.00

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2013年3月28日止

İΠ
$\lesssim$
份有限
安徽方兴科技股
名称
侍
単
验
审
被

货币单位:人民币元

										$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	股东名称			认缴注册资本					实缴注册资本
		变更前认缴	比例 (96)	次增加 $\overline{\mathcal{A}}$	变更后认缴	$($ %) 比例	变更前实收	比例(%)	本次增加	变更后实收	比例 $(\%)$
	社会公众普通股	73,314,266.00	62.66		73,314,266.00	45.95	73,314,266.00	62.66	٠	73,314,266.00	45.95
	安徽华光光电材料 科技集团有限公司	39,600,300.00	33.85		39,600,300.00	24.82	39,600,300.00	33.85		39,600,300.00	24.82
研究院	蚌埠玻璃工业设计	876,000.00	0.75	7,446,810.00	8,322,810.00	5.22	876,000.00	0.75	7,446,810.00	8,322,810.00	5.22
有限公司	平安大华基金管理			7,500,000.00	7,500,000.00	4.70		١	7,500,000.00	7,500,000.00	4.70
公司	新华基金管理有限		ī	5,900,000.00	5,900,000.00	3.70			5,900,000.00	5,900,000.00	3.70
公司	华商基金管理有限	2,909,434.00	2.49	5,200,000.00	8,109,434.00	5.08	2,909,434.00	2.49	5,200,000.00	8,109,434.00	5.08
公司	东兴证券股份有限			5,100,000.00	5,100,000.00	3.20		ï	5,100,000.00	5,100,000.00	3.20
有限公司	安徽皖投工业投资		ı	5,000,000.00	5,000,000.00	3.13		,	5,000,000.00	5,000,000.00	3.13
有限公司	安徽安粮控股股份		ł	4,100,000.00	4,100,000.00	2.57		ı	4,100,000.00	4,100,000.00	2.57
公司	兵工财务有限责任	300,000.00	0.25	2,306,381.00	2,606,381.00	1.63	300,000.00	0.25	2,306,381.00	2,606,381.00	1.63
∜¤	4	117,000,000.00	100.00	42,553,191.00	159,553,191.00	100.00	117,000,000.00	100.00	42,553,191.00	159,553,191.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、变更前公司基本情况

(1) 公司成立情况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称"公司"),是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 9号文批准,于2000年以发起设立方式设立股份有限公司,设立时注册资本为5000万元。经 中国证券管理监督委员会证监发字[2002]108号文核准, 2002年10月23日采用全部向二级 市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股 4000 万股, 并于 2002 年 11 月 8 日在 上海证券交易所上市。公司的注册资本变更为 9000 万元。

(2) 公司股本变更情况

2004年本公司用未分配利润向全体股东每10股送红股1股,用资本公积金向全体股东每 10 股转增2股, 合计增加股本 2700 万元, 变更后的注册资本为 11700 万元。

2006 年本公司进行了股权分置改革, 由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的 全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份,使流通股股东每10股获送3股股份对价, 对价股份总数为1560万股。股权分置改革完成后,本公司股份总数不变。

(3) 公司控股股东及实际控制人

公司控股股东为安徽华光光电材料科技集团有限公司。公司间接控股股东是蚌埠玻璃工 业设计研究院。

公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司。

(4) 公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务

公司所处行业为非金属矿物制品业。

经营范围: ITO 导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型 材料(国家限制经营的除外)的开发研究、生产、销售: 无机新材料的技术转让、开发、咨 询及技术服务: 精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售, 化工 原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售: 信息咨询: 本企业自产产品及相关技术出口, 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营 和国家禁止进口的商品及技术除外)。

公司主要产品包括: 导电膜玻璃、无机新材料的生产及销售。

(5) 公司其他信息

公司法定代表人:关长文

公司营业执照注册号: 340000000034520

注册地址: 安徽省蚌埠市涂山路 767号

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据贵公司2012年第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]92 号"文《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准贵公司非公开发 行股票不超过4,500万股,本次贵公司申请非公开发行股票4.255.3191万股(每股面值1元),由 蚌埠玻璃工业设计研究院、平安大华基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、华商基金 管理有限公司、东兴证券股份有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽安粮控股股份有 限公司、兵工财务有限责任公司8家特定投资者以货币资金认购。

发行后增加注册资本人民币42,553,191.00元, 变更后的注册资本为人民币159,553,191.00元, 实收股本为人民币159,553,191.00元。

三、审验结果

经我们审验,截至2013年3月28日止,贵公司向特定对象非公开发行人民币普通股 42,553,191股, 募集资金总额人民币999,999,988.50元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人 国信证券签定的承销暨保荐协议, 贵公司支付国信证券的承销费用、保荐费用合计 31,700,000.00元; 贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的968,299,988.50元已于2013 年3月27日存入贵公司在中国农业银行蚌埠科苑支行开立的12-097001040014849账户内。另外 贵公司还发生增发信息披露费、律师费、验资费等其他费用合计2,342,083.59元。上述募集资 金扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民965,957,904.91元,实际募集资金净额人民币 965, 957, 904. 91元, 其中新增注册资本人民币42, 553, 191. 00元, 增加资本公积人民币 923, 404, 713. 91元。本次变更后累计股本为人民币159, 553, 191. 00元, 占变更后注册资本人民 币159,553,191,00元的100%,其中:

1、社会公众普通股出资人民币73,314,266.00元, 占本次变更后股本的45.95%;

2、安徽华光光电材料科技集团有限公司出资人民币39,600,300.00元,占本次变更后股

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大信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。 $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$ 证书序号: 000106 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准 friends part of a pr 期货相关业务许可证 4年九 会计师事务所 政 证书有效期至: 发证时 主任会计师:吴卫星 证书号: 52 证券 FULLER PRODUCT

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