Earnings Release • Apr 12, 2017
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0262-7-2017 |
Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2017 22:53:30 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TREVI GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 87972 | |
| Nome utilizzatore | : | TREVIN02 - Forti | |
| Tipologia | : | IRAG 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Aprile 2017 22:53:30 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Aprile 2017 23:08:31 | |
| Oggetto | : | Gruppo TREVI Risultati FY2016 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Ricavi Totali: Euro 1080.5 milioni EBITDA: Euro 75.7 milioni (EBITDA Margin 7%) Risultato del Periodo di Pertinenza del Gruppo: Euro -86.4 milioni Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro -441 milioni Portafoglio Ordini pari a Euro 956.4 milioni di cui 80% da eseguirsi nel 2017 Nuovi progetti in USA e Medio Oriente nel settore Fondazioni
Cesena, 12 aprile 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A., Holding del Gruppo TREVI, tra i protagonisti mondiali nel settore dell'ingegneria del sottosuolo e nella produzione delle macchine per fondazioni e perforazioni, ha approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Consolidato al 31 dicembre 2016.
A livello Consolidato l'esercizio 2016 ha evidenziato RICAVI TOTALI pari a Euro 1080.5 milioni in riduzione rispetto ai 1342.3 milioni di Euro raggiunti nel 2015. La contrazione dei ricavi è legata alla debolezza del segmento Oil&Gas, che riduce il contributo al 24% rispetto al 40% dell'anno precedente in particolare a causa Drillmec. Stabili i ricavi del settore fondazioni che salgono al 76% del totale rispetto al 60% del 2015, forti di nuovi importanti progetti, in particolare in USA e Medio Oriente, che proseguiranno anche nel 2017.
L'EBITDA è pari a Euro 75.6 milioni (7% sui Ricavi Totali) e registra un miglioramento significativo rispetto a Euro 8.9 milioni dello scorso esercizio. L'EBIT raggiunge Euro -39 milioni riducendo la perdita di Euro -87.8 milioni dell'anno precedete.
Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro -78.3 milioni rispetto a Euro -131.8 milioni evidenziati nel 2015.
RISULTATO NETTO di Gruppo a Euro -86.4 milioni (Euro -115.2 milioni nell'esercizio precedente).
Il PATRIMONIO NETTO TOTALE si attesta ad Euro 477.4 milioni rispetto ai Euro 564.9 milioni dello scorso esercizio.
L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO è pari a Euro 440.6 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2015 in cui si attestava a Euro 419.8 milioni.
Si evidenzia infine che in relazione alle circostanze non ricorrenti sopra richiamate che hanno significativamente influenzato a livello di bilancio consolidato il risultato economico e finanziario del secondo semestre e dell'esercizio 2016 nell'insieme, il Gruppo non ha rispettato al 31 dicembre 2016 uno dei covenants previsti dai contratti di finanziamento bancario e nello specifico il rapporto tra (Posizione Finanziaria Netta / EBITDA), nonché due dei covenants previsti dal regolamento del prestito obbligazionario di Euro 50 milioni e nello specifico il rapporto tra (Posizione Finanziaria Netta / EBITDA e EBITDA / Oneri finanziari netti.
Alla data odierna sono state ricevute delibere di waiver contrattuale da parte di tutti gli Istituti di Credito Finanziatori e il Consiglio di Amministrazione, riunito in seduta straordinaria in data odierna, ha accertato la verificata condizione sospensiva apposta alla delibera dell' Assemblea degli obbligazionisti e approvato la delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.
Il rapporto NET DEBT/EQUITY si attesta a 0.91x (0,72x al 31 dicembre 2015).
I ricavi totali del Settore Fondazioni, costituito dalle Società̀ Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A. e dalle rispettive controllate e collegate ammontano ad Euro 829.6 milioni, in aumento rispetto l'anno precedente di Euro 3.1 milioni. Il valore aggiunto è pari al 31,6% dei ricavi rispetto al 30,3% del 2015. L'EBITDA è stato di Euro 96.3 milioni, corrispondente all'11,6% dei ricavi in crescita rispetto al 10,4% dell'anno precedente.
Nel corso dell'esercizio 2016 in America settentrionale il settore della manutenzione straordinaria di dighe ha continuato ad essere uno dei punti di forza di Trevi, dimostrato sia dall'esecuzione di lavori su Bolivar Dam in Ohio, sia dall'ottenimento di un nuovo contratto per Herbert Hoover Dike in Florida, da eseguirsi principalmente nel 2017.
Per quanto concerne il campo delle opere civili nella regione del New England si segnala il progetto di Wynn Casino, per la costruzione del primo Casinò nella zona di Boston, eseguito a tempi di record grazie ad un significativo dispiegamento di risorse.
In America Latina la divisione Trevi ha eseguito commesse in Argentina, Venezuela, Colombia, e Panama. In Argentina nel corso dell'anno sono stati aggiudicati, e sono in corso di realizzazione, contratti con i maggiori esportatori di cereali del Paese volti allo sviluppo di infrastrutture portuali lungo il fiume Paranà, come anche lungo la costa Atlantica. Sono stati infine completati lavori per la centrale elettrica di Rosario, ed infrastrutture per elettrodotti nella provincia di Chaco.
In Colombia si evidenziano due dei principali grandi progetti al momento nel paese, il primo a Bogotá, il Business Center Pedregal e il secondo a Barranquilla dove, sul fiume Magdalena, è in costruzione il ponte di Pumarejo per conto della società spagnola Sacyr. Il progetto prevede fondazioni su pali trivellati per il ponte più̀ lungo della Colombia (2,28 Km).
In Africa, mercato storicamente importante per il Gruppo, la divisione Trevi ha eseguito commesse in Nigeria e in Algeria continuando le sue attività̀ in diversi settori, in particolare nell'ambito delle infrastrutture metropolitane dove dal 2004 il Gruppo è leader indiscusso operando su tutte le tratte principali. Continuano inoltre le attività nel campo delle infrastrutture autostradali (Autoroutier de Tizi Ouzou a l'Autoroute Est-Ouest).
In Egitto prosegue la commessa relativa all'esecuzione di opere di supporto per tunnel autostradali al di sotto del Canale di Suez.
Nel corso del 2016 il Medio Oriente ha rappresentato un mercato chiave la divisione Trevi, con progetti nei paesi del Golfo Persico quali: Tiara United Towers, Mediclinic Hospital e due edifici a torre a Muscat in Oman.
Questi progetti si aggiungono alle opere in corso, sia negli Emirati che in Kuwait, Qatar e Oman, per l'esecuzione di investimenti nei settori dei trasporti autostradali e marittimi, delle metropolitane, e dell'edilizia commerciale.
Nell'anno 2016 la Divisione si è aggiudicata l'importante contratto per i lavori di riparazione della diga di Mosul, Il contratto, per un valore complessivo di Euro 273 milioni, si prolungherà̀ a tutto il 2017.
L'esercizio 2016 è stato più̀ che positivo per la divisione Soilmec: nonostante i ricavi in leggero calo (-5% rispetto all'esercizio precedente) le vendite sono state molto buone in Asia ed Estremo Oriente grazie alle filiali di Cina, Giappone ed Australia. In Europa occorre segnalare gli ottimi risultati ottenuti dalla filiale del Regno Unito.
Sul fronte dei costi variabili, si segnala l'attività svolta in termini di riduzione dei costi ed efficientamento produttivo, che hanno permesso di migliorare sensibilmente la redditività̀ operativa rispetto all'esercizio 2015, mantenendo una Posizione Finanziaria Netta sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio precedente.
A causa delle dinamiche particolarmente sfavorevoli del settore energetico, il Gruppo ha già avviato una importante riorganizzazione del settore Oil & Gas nell'ottica di una maggiore efficienza della struttura dei costi.
Il 2016 si è chiuso con ricavi totali pari a Euro 273,1 milioni, contro Euro 547,6 milioni dell'esercizio precedente, che comportano un decremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Margine Operativo Lordo si è attestato a Euro -23.9 milioni rispetto a Euro -77.6 milioni del 2015. Il risultato operativo è stato di Euro -79.6 milioni in miglioramento rispetto a Euro -124.8 milioni dell'anno precedente, mentre la Posizione Finanziaria Netta si è stata pari a Euro -331.8 milioni.
L'esercizio 2016 si è chiuso con ricavi totali per circa 158,6 milioni di Euro, contro i 403,5 del precedente esercizio (-60,7%).
Nel corso del 2016 la divisione è stata impegnata nella realizzazione delle commesse acquisite in Algeria, Taiwan e India. Il perdurare del basso prezzo del petrolio ha penalizzato il fatturato della società̀, che ha avuto una contrazione rispetto al budget. La forte pressione competitiva dovuta al ribasso dei prezzi al barile ha portato all'inevitabile contrazione dei ricavi e della marginalità̀.
La divisione nell'anno 2016 ha proseguito nella ricerca ed implementazione di nuove linee di prodotto, componentistica e servizi specialistici per sostenere i volumi di fatturato e la marginalità. Futuri.
Continuano gli investimenti di Drillmec nell'ambito del training rivolto alle grandi compagnie leader mondiali nel settore Oil & Gas attraverso l'introduzione di nuove tecnologie video altamente innovative.
La crisi prolungata, più̀ duratura di quanto inizialmente ipotizzato e la continua debolezza del prezzo del greggio hanno impattato negativamente la performance della divisione rispetto agli anni passati. Questo insieme al ridotto valore del portafoglio lavori, che continua comunque a fornire una buona visibilità̀, confermano la pressione sui margini e sui risultati. La divisione chiude con ricavi a Euro 116 milioni in riduzione del 20,7% rispetto a Euro 146.2 milioni del 2015. Il quarto trimestre del 2016 ha registrato una positiva inversione di tendenza rispetto ai trimestri precedenti sia in termini di fatturato, di acquisizione ordini per circa 50mln che di generazione di cassa.
Continua il processo di razionalizzazione e riduzione dei costi fissi e variabili volti al recupero della marginalità.
La Società Capogruppo "TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A." ha chiuso l'esercizio 2016 con una perdita netta di Euro 113.3 milioni rispetto ad un utile di Euro 7,3 milioni dell'esercizio 2015. Tale differenza è ascrivibile alle rettifiche di valore di attività finanziarie a seguito delle svalutazioni dei valori di carico delle partecipazioni sulle partecipate Drillmec S.p.A. e Trevi Energy S.p.A. per Euro 119.8 milioni.
Il PORTAFOGLIO ORDINI ammonta ad Euro 956.4 milioni in crescita rispetto al livello raggiunto al 31 dicembre 2015 di cui l'80% da eseguirsi nel 2017. Il backlog al 31 dicembre 2016 è rappresentato per il 70% dalla divisione fondazioni e per il 30% dalla divisione Oil and Gas.
In particolare a Boston, Trevi ha appena ultimato le fondazioni del grattacielo One Dalton, che con i suoi 226 metri d'altezza sarà il più alto della città, e del 121 Seaport, edificio polifunzionale sorto nel centro della metropoli.
A Dubai, inoltre, Trevi sta ultimando le fondazioni dell'ICD Tower, il nuovo progetto dell'architetto Norman Foster. Infine, proprio in queste settimane, Trevi Foundations Nigeria ha iniziato a lavorare alle fondazioni di uno dei più alti edifici di Lagos, per Famfa Oil Ltd uno dei più prominenti local oil Companies.
Il nuovo processo organizzativo di TREVI Finanziaria Industriale S.p.A. ha previsto, in particolare, l'inserimento di alcune nuove figure di vertice che avranno il ruolo di sopraintendere importanti funzioni corporate della società Capogruppo, in particolare Marco Andreasi quale nuovo Direttore Centrale, Roberto Carassai che ricopre a partire dalla data odierna il ruolo di CFO e di Dirigente Preposto del Gruppo a far data dal 30 aprile 2017 e Alessandro Vottero quale responsabile dell'ufficio legale e societario.
L'amministratore delegato Stefano Trevisani ha così commentato "I risultati del 2016, seppure in chiaro scuro, confermano da una parte la solidità del settore fondazioni, dall'altra le ancor presenti difficoltà derivanti dal settore Oil & Gas. In particolare Soilmec ha raggiunto buoni risultati e margini grazie al processo di ammodernamento della gamma prodotti, Trevi ha consolidato la propria leadership nei segmenti di riferimento quali dighe negli Stati Uniti e Iraq e nelle grandi opere infrastrutturali dedicate al trasporto di persone e merci. In crescita anche la nicchia relativa ai grattacieli abitativi e direzionali. Nel segmento Oil & Gas invece perdurano le difficoltà legate ai prezzi del petrolio e alla conseguente carenza di investimenti anche se non mancano piccoli, ma incoraggianti segnali di miglioramento. Da parte nostra prosegue il percorso di rafforzamento della squadra manageriale dotandoci di profili di consolidata esperienza internazionale in grado di guidare il processo di turnaround che sta vivendo il Gruppo, ma soprattutto di impostare il percorso di rilancio del Gruppo stesso. Esprimo a nome di tutto il Gruppo un particolare apprezzamento e ringraziamento a Daniele Forti per la sua preziosa collaborazione durata più di 40anni e per l'impegno profuso nell'accompagnare la crescita del Gruppo."
La Relazione Finanziaria Annuale 2016 sarà resa disponibile al pubblico presso la sede sociale, il sito internet della società (www.trevifin.com), il meccanismo di stoccaggio centralizzato E Market Storage () e Borsa Italiana, uniitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza).
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Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, tra gli altri, a deliberare:
in seduta straordinaria agli atti del Notaio Marcello Porfiri di Cesena, ha (i) accertato l'avveramento della condizione sospensiva inserita all'interno del verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 quotato sul Segmento Extra MOT PRO di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data 10 marzo 2017 e (ii) approvato le modifiche deliberate dalla stessa Assemblea degli Obbligazionisti; l'efficacia della delibera e delle modifiche deliberate dall'Assemblea degli Obbligazionisti avverrà con il deposito ed iscrizione del verbale del Consiglio di Amministrazione presso il competente Registro delle Imprese di Forlì – Cesena che è in corso; all'avvenuta iscrizione sarà data informativa ai sensi di normativa;
ha revocato le deleghe rilasciate in data 14/05/2007 al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Daniele Forti e nominato quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con il parere del Collegio Sindacale, il Dott. Roberto Carassai;
la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
la Relazione sulla Remunerazione;
la proposta all'Assemblea Ordinaria di rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare e vendere fino a un massimo di n. 2.500.000 di azioni proprie;
la proposta di conferimento dell'incarico novennale 2017 – 2025 di revisione legale dei conti previa proposta motivata del Collegio Sindacale;
la proposta all'Assemblea degli Azionisti circa l'adozione di un piano di compensi basati sull'assegnazione gratuita di azioni ordinarie ai sensi dell'art. 114 bis del TUF;
la proposta all'Assemblea di innalzare il numero dei Consiglieri, determinare la durata del relativo incarico e il compenso;
la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il prossimo 15 Maggio 2017 (1 conv.) e 16 Maggio 2017 (2 conv.), l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, le relazioni illustrative degli Amministratori saranno messi pubblicati nei termini di normativa.
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Il CFO, Daniele Forti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
I principali indicatori economici dell'esercizio 2016: Ricavi Totali € 1080.5 milioni; l'EBITDA € 75.7 milioni (EBITDA Margin 7%); l'EBIT €-39 milioni; l'UTILE NETTO € -86.4 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
Investor Relations: Francesca Cocco e-mail: [email protected]
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani e-mail: [email protected] tel: +39/0547 319503
Ufficio Stampa: Studio Mailander tel: +39/011 5527 311
| ATTIVITA' | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| Terreni e fabbricati | 102.398 | 104.451 |
| Impianti e macchinari | 215.737 | 242.186 |
| Attrezzature industriali e commerciali | 21.978 | 26.629 |
| Altri beni | 15.182 | 23.210 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.120 | 3.401 |
| Totale Immobilizzazioni Materiali | 356.415 | 399.877 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| Costi di sviluppo | 47.797 | 67.132 |
| Diritti di brevetto industriale | 418 | 500 |
| Concessioni, licenze, marchi | 870 | 1.073 |
| Avviamento | 6.001 | 6.001 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 8.490 | 9.344 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 1.650 | 3.101 |
| Totale Immobilizzazioni Immateriali | 65.226 | 87.150 |
| Investimenti immobiliari non strumentali | 0 | 0 |
| Partecipazioni | 2.631 | 1.800 |
| - partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il | 31 | 39 |
| metodo del patrimonio netto | ||
| - altre partecipazioni | 2.600 | 1.761 |
| Attività fiscali per imposte anticipate | 82.141 | 95.101 |
| Strumenti Finanziari derivati a lungo termine | 0 | 0 |
| Attività finanziarie mantenute fino a scadenza | 0 | 0 |
| Altri crediti finanziari a lungo termine | 4.295 | 3.909 |
| - di cui con parti correlate | 2.662 | 3.245 |
| Crediti commerciali ed altre attività a lungo termine | 20.946 | 26.856 |
| Totale Immobilizzazioni Finanziarie | 110.013 | 127.666 |
| Totale Attività non correnti | 531.654 | 614.693 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 352.398 | 301.082 |
| Crediti commerciali e altre attività a breve termine | 493.642 | 673.659 |
| - di cui con parti correlate | 10.540 | 9.933 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 32.424 | 47.606 |
| Altri crediti finanziari a breve termine | 0 | 1.063 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine e titoli negoz. fair value | 0 | 471 |
| Attività finanziarie correnti | 0 | 1.824 |
| Disponibilità liquide | 301.133 | 296.861 |
| Totale Attività correnti | 1.179.597 | 1.322.567 |
| TOTALE ATTIVITA' | 1.711.251 | 1.937.260 |
| Patrimonio Netto | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Capitale sociale e riserve | ||
| Capitale sociale Altre riserve |
82.290 309.540 |
82.289 315.323 |
| Utile portato a nuovo incluso risultato netto dell'esercizio | 80.539 | 167.302 |
| Patrimonio Netto del Gruppo | 472.369 | 564.914 |
| Patrimonio Netto di terzi | 10.371 | 14.659 |
| Totale Patrimonio netto | 482.740 | 579.573 |
| PASSIVITA' | ||
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti a lungo termine Debiti verso altri finanziatori a lungo termine Strumenti finanziari derivati a lungo termine Passività fiscali per imposte differite Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro Fondi per rischi ed oneri a lungo termine Altre passività a lungo termine |
62.798 37.599 1.126 29.790 19.729 4.450 127 |
338.240 50.362 1.504 62.748 21.225 6.952 324 |
| Totale passività non correnti | 155.619 | 481.355 |
| Passività correnti Debiti commerciali e altre passività a breve termine - di cui con parti correlate Passività fiscali per imposte correnti Finanziamenti a breve termine Debiti verso altri finanziatori a breve termine Strumenti finanziari derivati a breve termine Fondi a breve termine Totale passività correnti |
388.636 2.968 29.871 600.012 40.035 447 13.891 1.072.892 |
515.933 3.231 29.198 295.118 34.111 0 1.970 876.332 |
| TOTALE PASSIVITA' | 1.228.511 | 1.357.687 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 1.711.251 | 1.937.260 |
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.033.436 | 1.295.960 |
| - di cui con parti correlate | 9.078 | 7.680 |
| Altri ricavi operativi | 47.088 | 46.342 |
| - di cui non ricorrenti | ||
| - di cui con parti correlate | ||
| Sub-Totale Ricavi Totali | 1.080.524 | 1.342.302 |
| Materie prime e di consumo | 413.888 | 673.732 |
| Variazione rimanenze materie prime, suss.,di consumo e merci | (5.517) | (26.571) |
| Costo del personale | 243.555 | 263.844 |
| - di cui non ricorrenti | 0 | 0 |
| Altri costi operativi | 421.766 | 448.447 |
| - di cui non ricorrenti | 0 | 0 |
| - di cui con parti correlate | 11.140 | 13.100 |
| Ammortamenti | 60.666 | 63.038 |
| Accantonamenti e svalutazioni | 53.061 | 33.759 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | (7.922) | (22.783) |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione | (60.919) | (3.300) |
| Risultato operativo | (38.054) | (87.864) |
| Proventi finanziari | 2.499 | 1.759 |
| (Costi finanziari) | (29.469) | (31.358) |
| Utili/(perdite) su cambi | (13.158) | (13.744) |
| Sub-totale proventi/(costi) finanziari e utili/(perdite) su cambi | (40.128) | (43.344) |
| Rettifiche di Valore di attività finanziarie | (104) | (556) |
| Risultato prima delle Imposte | (78.286) | (131.764) |
| Imposte sul reddito | 6.016 | (16.309) |
| Risultato netto del periodo | (84.302) | (115.455) |
| Attribuibile a: | ||
| Azionisti della Capogruppo | (86.400) | (115.187) |
| Azionisti terzi | 2.098 | (268) |
| (84.302) | (115.455) | |
| Utile/(Perdita) del Gruppo per azione base: | (0,524) | (0,699) |
| Utile/(Perdita) del Gruppo per azione diluito: | (0,524) | (0,699) |
(Importi in migliaia di Euro)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Utile/(perdita) del periodo | (84.302) | (115.455) |
| Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio |
||
| Riserva di cash flow hedge | 341 | 382 |
| Imposte sul reddito | (125) | (136) |
| Effetto variazione riserva cash flow hedge | 215 | 247 |
| Riserva di conversione | (12.493) | 42.206 |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle |
||
| imposte | (12.278) | 42.452 |
| Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio: |
||
| Utili/(perdite) attuariali | 397 | 436 |
| Imposte sul reddito | 0 | 0 |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle |
||
| imposte | 397 | 436 |
| Risultato complessivo al netto dell'effetto fiscale | (96.183) | (72.567) |
| Azionisti della Società Capogruppo | (92.545) | (72.318) |
| Interessi di minoranza | (3.638) | (248) |
(Importi in migliaia di Euro)
| Descrizione | Capitale Sociale |
Altre Riserve |
Utile portato a nuovo |
Totale del Gruppo |
Quota spettante a terzi |
Totale Patrimonio Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo al 31/12/14 | 82.327 | 272.091 | 294.386 | 648.804 | 17.942 | 666.747 |
| Risultato del periodo | (115.188) | (115.188) | (268) | (115.456) | ||
| Utili/(perdite) attuariali | 436 | 436 | 436 | |||
| Altri utili / (perdite) complessivi | 42.433 | 42.433 | 19 | 42.452 | ||
| Totale utile/(perdita) complessivi | 0 | 42.870 | (115.188) | (72.319) | (248) | (72.567) |
| Destinazione del risultato 2014 e distribuzione dividendi |
362 | (11.896) | (11.534) | (2.755) | (14.288) | |
| Variazione area di consolidamento | (281) | (281) | ||||
| Aumento di Capitale | (38) | 0 | (38) | (38) | ||
| Saldo al 31/12/15 | 82.290 | 315.322 | 167.302 | 564.914 | 14.658 | 579.572 |
| Saldo al 01/01/16 | 82.290 | 315.322 | 167.302 | 564.914 | 14.658 | 579.572 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risultato del periodo | (86.400) | (86.400) | 2.098 | (84.302) | ||
| Utili/(perdite) attuariali | 397 | 397 | 397 | |||
| Altri utili / (perdite) complessivi | (6.542) | (6.542) | (5.736) | (12.278) | ||
| Totale utile/(perdita) complessivi | 0 | (6.145) | (86.400) | (92.545) | (3.638) | (96.183) |
| Destinazione del risultato 2015 e distribuzione dividendi |
363 | (363) | (0) | (649) | (649) | |
| Variazione area di consolidamento | ||||||
| Saldo al 31/12/16 | 82.290 | 309.540 | 80.539 | 472.369 | 10.371 | 482.740 |
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. – Via Larga, 201 - 47522 Cesena (FC) (Italia) Tel. 0547 319311 – Fax 0547 319313 E mail [email protected] sito internet www.trevifin.com Capitale sociale Euro 82.391.632,50 Int. Vers. Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Risultato netto del periodo di pertinenza della Capogruppo e dei terzi | (84.302) | (115.455) |
| Imposte sul reddito | 6.016 | (16.309) |
| Risultato ante imposte | (78.286) | (131.764) |
| Ammortamenti | 60.666 | 63.038 |
| (Proventi)/Oneri finanziari | 26.969 | 29.599 |
| Variaz. dei fondi per rischi ed oneri e del fondo benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro |
10.089 | 3.003 |
| Accantonamenti fondo rischi ed oneri e benefici successivi cessazione rapporto di | ||
| lavoro | 13.079 | 27.168 |
| Utilizzo fondi rischi e benefici successivi cessazione rapporto di lavoro | (17.700) | (27.376) |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | 104 | 556 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo o svalutazione di immobilizzazioni | 2.677 | (6.392) |
| (A)Flusso di cassa dell'attività operativa ante variazioni del Cap. Circolante | 17.597 | (42.168) |
| (Incremento)/Decremento Crediti commerciali | 162.854 | 40.601 |
| - di cui con parti correlate | (607) | 1.436 |
| (Incremento)/Decremento Rimanenze | (51.315) | 9.457 |
| (Incremento)/Decremento altre attività | 51.891 | (59.125) |
| Incremento/(Decremento) Debiti commerciali | (99.955) | 55.684 |
| - di cui con parti correlate | (263) | (3.086) |
| Incremento/(Decremento) altre passività | (61.049) | 43.245 |
| (B)Variazione del capitale circolante | 2.426 | 89.862 |
| (C)Interessi passivi ed altri oneri pagati | (26.969) | (29.599) |
| (D)Imposte pagate | (2.335) | (9.059) |
| (E) Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa (A+B+C+D) | (9.281) | 9.036 |
| Attività di investimento | ||
| (Investimenti) operativi | (26.565) | (90.288) |
| Disinvestimenti operativi | 17.709 | 37.668 |
| Variazione netta delle attività finanziarie | (935) | (1.070) |
| (F) Flusso di cassa generato (assorbito) nelle attività di investimento | (9.791) | (53.690) |
| Attività di finanziamento | ||
| Incremento/(Decremento) Capitale Sociale e riserve per acquisto azioni proprie e | ||
| conversione prestito convertibile indiretto | 0 | (38) |
| Altre variazioni incluse quelle di terzi | (983) | 18.428 |
| Variazioni di prestiti, finanziamenti, strum. fin. Derivati | 30.760 | 91.189 |
| Variazioni di passività per leasing finanziario | (6.839) | 3.525 |
| Pagamento dividendi agli azionisti della Capogruppo e di minoranza | (649) | (14.289) |
| (G)Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento | 22.289 | 98.815 |
| (H)Variazione netta delle disponibilità monetarie (E+F+G) | 3.218 | 54.162 |
| Disponibilità liquide iniziali al netto di scoperti | 290.490 | 236.328 |
| Variazione netta delle disponibilità monetarie | 3.218 | 54.162 |
| Disponibilità liquide finali al netto di scoperti | 293.708 | 290.490 |
| Nota: la voce disponibilità liquide nette comprende il valore delle disponibilità liquide , al netto della voce scoperti . | ||
| Descrizione | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Disponibilità liquide | 301.133 | 296.861 |
| Scoperti conti correnti | (7.424) | (6.370) |
| Disponibilità liquide finali al netto di scoperti | 293.708 | 290.490 |
(In migliaia di Euro)
| Area geografica | 31/12/2016 | % | 31/12/2015 | % | Variazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 65.859 | 6,1% | 73.894 | 5,5% | (8.035) |
| Europa (esclusa Italia) | 83.069 | 7,7% | 73.548 | 5,5% | 9.521 |
| U.S.A. e Canada | 115.143 | 10,7% | 136.238 | 10,1% | (21.094) |
| America Latina | 215.733 | 20,0% | 319.532 | 23,8% | (103.799) |
| Africa | 179.963 | 16,7% | 291.554 | 21,7% | (111.591) |
| Medio Oriente e Asia | 327.345 | 30,3% | 370.007 | 27,6% | (42.661) |
| Estremo Oriente e Resto del Mondo | 93.412 | 8,6% | 77.529 | 5,8% | 15.882 |
| RICAVI TOTALI | 1.080.524 | 100% | 1.342.302 | 100% | (261.778) |
| 31/12/2016 | % | 31/12/2015 | % | Variazioni | Var.% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macchinari per perforazioni pozzi di petrolio, gas ed acqua | 158.468 | 15% | 403.540 | 30% | (245.072) | -60,7% |
| Attività di perforazione | 115.953 | 11% | 146.216 | 11% | (30.264) | -20,7% |
| Elisioni e rettifiche Interdivisionali | (1.277) | (2.132) | 855 | |||
| Sub-Totale Settore Oil&Gas | 273.144 | 25% | 547.625 | 41% | (274.481) | -50,1% |
| Lavori speciali di fondazioni | 611.968 | 57% | 591.451 | 44% | 20.517 | 3,5% |
| Produzione macchinari speciali per fondazioni | 238.851 | 22% | 251.989 | 19% | (13.137) | -5,2% |
| Elisioni e rettifiche Interdivisionali | (21.218) | (16.938) | (4.280) | |||
| Sub-Totale Settore Fondazioni (Core Business) | 829.601 | 77% | 826.501 | 62% | 3.100 | 0,4% |
| Capogruppo | 26.581 | 26.742 | (161) | -0,6% | ||
| Elisioni interdivisionali e con la Capogruppo | (48.803) | (58.566) | 9.763 | |||
| GRUPPO TREVI | 1.080.524 | 100% | 1.342.302 | 100% | (261.778) | -19,5% |
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. – Via Larga, 201 - 47522 Cesena (FC) (Italia) Tel. 0547 319311 – Fax 0547 319313 E mail [email protected] sito internet www.trevifin.com Capitale sociale Euro 82.391.632,50 Int. Vers. Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271
(In migliaia di Euro)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| RICAVI TOTALI | 829.601 | 826.501 | 3.100 |
| -di cui interdivisionali | 20.352 | 25.277 | (4.925) |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
19.021 | 5.077 | 13.945 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 6.643 | 15.943 | (9.301) |
| Altri ricavi operativi | 0 | ||
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 855.266 | 847.521 | 7.744 |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 582.230 | 586.542 | (4.312) |
| Oneri diversi di gestione | 10.847 | 10.286 | 561 |
| VALORE AGGIUNTO | 262.189 | 250.693 | 11.495 |
| % sui Ricavi Totali | 31,6% | 30,3% | |
| Costo del lavoro | 165.923 | 164.371 | 1.552 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 96.266 | 86.323 | 9.943 |
| % sui Ricavi Totali | 11,6% | 10,4% | |
| Ammortamenti | 39.797 | 43.678 | (3.881) |
| Accantonamenti e Svalutazioni | 15.451 | 5.651 | 9.799 |
| RISULTATO OPERATIVO | 41.018 | 36.993 | 4.025 |
| % sui Ricavi Totali | 4,9% | 4,5% |
(In migliaia di Euro)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|
| A) | Immobilizzazioni | 273.790 | 327.469 | (53.679) |
| B) | Capitale d'esercizio netto | |||
| - Rimanenze |
287.275 | 263.629 | 23.646 | |
| - Crediti commerciali |
324.148 | 325.672 | (1.524) | |
| - Debiti commerciali (-) |
(253.612) | (222.107) | (31.504) | |
| - Acconti (-) |
(114.004) | (77.655) | (36.349) | |
| - Altre attività (passività) |
(9.332) | 6.546 | (15.877) | |
| 234.476 | 296.084 | (61.609) | ||
| C) | Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) | 508.266 | 623.553 | (115.287) |
| D) | Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) | (16.822) | (17.409) | 586 |
| E) | CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) | 491.444 | 606.143 | (114.700) |
| Finanziato da: | ||||
| F) | Patrimonio Netto di Gruppo | 363.953 | 385.270 | (21.317) |
| G) | Capitale e riserve di terzi | 10.468 | 13.971 | (3.503) |
| H) | Posizione Finanziaria Netta | 117.023 | 206.903 | (89.880) |
| I) | TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) | 491.444 | 606.143 | (114.700) |
TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. – Via Larga, 201 - 47522 Cesena (FC) (Italia) Tel. 0547 319311 – Fax 0547 319313 E mail [email protected] sito internet www.trevifin.com Capitale sociale Euro 82.391.632,50 Int. Vers. Registro Imprese Forlì – Cesena, Codice Fiscale e Partita IVA: 01547370401 – C.C.I.A.A. R.E.A. n 201.271
Sintesi economica (In migliaia di Euro)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazione | |
|---|---|---|---|
| RICAVI TOTALI | 273.144 | 547.625 | (274.481) |
| -di cui interdivisionali | 776 | 598 | 178 |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
39.614 | (4.073) | 43.686 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.279 | 3.838 | (2.559) |
| Altri ricavi operativi | 0 | ||
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 314.037 | 547.390 | (233.353) |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 257.160 | 522.611 | (265.451) |
| Oneri diversi di gestione | 7.392 | 7.616 | (224) |
| VALORE AGGIUNTO | 49.486 | 17.164 | 32.322 |
| % sui Ricavi Totali | 18,1% | 3,1% | |
| Costo del lavoro | 73.350 | 94.802 | (21.452) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | (23.864) | (77.638) | 53.773 |
| % sui Ricavi Totali | -8,7% | -14,2% | |
| Ammortamenti | 19.333 | 19.138 | 196 |
| Accantonamenti e Svalutazioni | 36.446 | 28.028 | 8.418 |
| RISULTATO OPERATIVO | (79.644) | (124.803) | 45.160 |
| % sui Ricavi Totali | -29,2% | -22,8% |
(In migliaia di Euro)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazione | ||
|---|---|---|---|---|
| A) | Immobilizzazioni | 122.659 | 141.651 | (18.992) |
| B) | Capitale d'esercizio netto | |||
| - Rimanenze |
217.079 | 267.907 | (50.828) | |
| - Crediti commerciali |
127.983 | 193.962 | (65.979) | |
| - Debiti commerciali (-) |
(93.426) | (212.216) | 118.790 | |
| - Acconti (-) |
(23.928) | (88.406) | 64.479 | |
| - Altre attività (passività) |
29.479 | 44.085 | (14.606) | |
| 257.187 | 205.332 | 51.856 | ||
| C) | Capitale investito dedotte le Passività d'esercizio (A+B) | 379.846 | 346.982 | 32.864 |
| D) | Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (-) | (1.817) | (2.770) | 953 |
| E) | CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) | 378.029 | 344.212 | 33.817 |
| Finanziato da: | ||||
| F) | Patrimonio Netto di Gruppo | 45.275 | 83.224 | (37.949) |
| G) | Capitale e riserve di terzi | 940 | 2.488 | (1.548) |
| H) | Posizione Finanziaria Netta | 331.814 | 258.500 | 73.314 |
| I) | TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (F+G+H) | 378.029 | 344.212 | 33.817 |
| ATTIVITA' | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| Terreni e Fabbricati | 29.230.001 | 30.058.807 |
| Impianti e macchinari | 9.624.090 | 10.807.675 |
| Altri beni | 19.624 | 39.005 |
| Totale Immobilizzazioni Materiali | 38.873.715 | 40.905.486 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| Concessioni, licenze, marchi | 142.006 | 205.750 |
| Totale Immobilizzazioni Immateriali | 142.006 | 205.750 |
| Partecipazioni in altre imprese | 151.205 | 151.205 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 151.824.730 | 226.578.664 |
| Attività fiscali per imposte differite | 19.022.425 | 18.213.159 |
| Altri crediti finanziari medio lungo termine verso controllate | 431.110.344 | 445.578.159 |
| - Di cui verso parti correlate | 431.110.344 | 445.578.159 |
| Totale Immobilizzazioni Finanziarie | 602.108.704 | 690.521.187 |
| Totale Attività non correnti | 641.124.426 | 731.632.424 |
| Attività correnti | ||
| Crediti commerciali e altri crediti a breve termine | 8.128.194 | 6.643.592 |
| - Di cui verso parti correlate | 16.785 | 32.693 |
| Crediti commerciali e altri crediti a breve termine verso controllate | 36.907.040 | 27.826.325 |
| - Di cui verso parti correlate | 36.907.040 | 27.826.325 |
| Attività fiscali per imposte correnti | 5.143.488 | 6.613.415 |
| Disponibilità liquide | 23.073.560 | 10.192.788 |
| Totale Attività correnti | 73.252.282 | 51.276.119 |
| TOTALE ATTIVITA' | 714.376.708 | 782.908.543 |
| PATRIMONIO NETTO | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Capitale sociale e riserve | |||
| Capitale sociale | 82.289.633 | 82.289.633 | 82.327.433 |
| Altre riserve | 253.876.515 | 246.444.489 | 249.476.181 |
| Utile portato a nuovo incluso risultato netto dell'esercizio | -113.286.637 | 7.266.179 | 8.239.460 |
| Totale Patrimonio Netto | 222.879.510 | 336.000.301 | 340.043.074 |
| PASSIVITA' | |||
| Passività non correnti | |||
| Finanziamenti a lungo termine | 47.148.060 | 292.790.057 | 185.504.656 |
| Debiti verso altri finanziatori a lungo termine | 11.288.790 | 13.566.499 | 2.956.797 |
| Strumenti finanziari derivati a lungo termine | 1.157.744 | 1.535.972 | 1.945.933 |
| Passività fiscali per imposte differite | 3.702.700 | 4.346.759 | 3.879.865 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 1.068.755 | 970.261 | 1.133.930 |
| Fondi per rischi ed oneri | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| Totale Passività non correnti | 64.413.049 | 313.256.548 | 195.468.181 |
| Passività correnti | |||
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine | 4.660.743 | 4.804.115 | 5.523.634 |
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine verso controllate | 44.417.970 | 34.310.971 | 24.371.238 |
| - Di cui verso parti correlate | 44.417.970 | 34.310.971 | 24.371.238 |
| Passività fiscali per imposte correnti | 353.122 | 336.328 | 530.231 |
| Finanziamenti a breve termine | 375.374.710 | 91.881.474 | 96.935.554 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | 2.277.603 | 2.318.806 | 759.801 |
| Totale Passività correnti | 427.084.148 | 133.651.694 | 128.120.458 |
| TOTALE PASSIVITA' | 491.497.197 | 446.908.242 | 323.588.640 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 714.376.708 | 782.908.543 | 663.631.714 |
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 23.456.994 | 23.852.461 |
| - Di cui verso parti correlate | 23.348.240 | 23.779.753 |
| Altri ricavi operativi | 3.124.445 | 2.889.691 |
| - Di cui verso parti correlate | 3.092.666 | 2.845.052 |
| Materie prime e di consumo | 88.301 | 80.987 |
| - Di cui verso parti correlate | 37.691 | 38.975 |
| Costo del personale | 4.133.437 | 4.388.309 |
| Altri costi operativi | 17.184.104 | 17.963.724 |
| - Di cui verso parti correlate | 1.364.050 | 1.041.162 |
| Ammortamenti | 2.106.095 | 2.222.046 |
| Accantonamenti | - | - |
| Risultato operativo | 3.069.502 | 2.087.086 |
| Proventi finanziari | 18.251.626 | 19.167.698 |
| - Di cui verso parti correlate | 18.246.955 | 19.164.408 |
| Costi finanziari | 13.613.204 | 12.997.513 |
| - Di cui verso parti correlate | - | 70.426 |
| Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estera | 1.177.944 | 2.484.136 |
| Sub Totale proventi / (costi) finanziari e utile / (perdita) su cambi |
5.816.366 | 8.654.321 |
| Rettifiche di valore ad attività finanziarie | 119.853.934 | - |
| - Di cui verso parti correlate | 119.853.934 | - |
| Risultato prima delle Imposte | -110.968.066 | 10.741.407 |
| Imposte sul reddito | 2.318.571 | 3.475.228 |
| Risultato netto | -113.286.637 | 7.266.179 |
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