Trevi Fin Industriale

Capital/Financing Update • Jun 30, 2020

Informazione Regolamentata n. 0262-49-2020		Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2020 20:04:51	MTA
Societa'	:	TREVI GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	134472
Nome utilizzatore	:	TREVIN04 - Sala
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Giugno 2020 20:04:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Giugno 2020 20:04:52
Oggetto	:	INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI D.LGS. N. 58/98	CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL
Testo del comunicato

Vedi allegato.

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98

Cesena, 30 Giugno 2020 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

• a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
• b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
• c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.

a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 31 Maggio 2020.

La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 Maggio 2020 ammonta a 41,4 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(20.861)	(319.663)	298.802
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(17.617)	(188.965)	171.347
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(129)	129
Attività finanziarie a breve termine	0	10.977	(10.977)
Disponibilità liquide a breve termine	99.701	147	99.554
Totale a breve termine	61.222	(497.633)	558.855
Debiti verso banche a medio lungo termine	(68.293)	0	(68.293)
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(114.841)	(401)	(114.439)
Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate	80.556	81.523	(967)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(102.578)	81.121	(183.699)
Posizione Finanziaria Netta della Società	(41.356)	(416.512)	375.156

Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta al 31 Maggio 2020, rispetto al 31 Dicembre 2019 sono state indotte da:

per Trevi Finanziaria

• Aumento di capitale per cassa di Euro 87,7 milioni.
• Conversione di Crediti finanziari in capitale da parte degli istituti di credito per Euro 284,1 milioni.
• erogazione di un Finanziamento attivo per Euro 10 milioni a seguito dell'operazione di cessione dell'Oil&Gas;
• Accollo del debito residuo di Euro 59 milioni a seguito della cessione della Divisione Oil&Gas;
• Accollo dei debiti a Medio Lungo Termine di RCT Srl per circa Euro 1,4 milioni a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
• Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di Euro 4,7 milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione.

Per Soilmec Spa

• Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di circa Euro 3 milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
• Riscadenziamento a Medio Lungo termine di Euro 15,8 milioni.

Per Trevi SpA

• Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di Euro 33,6 milioni

Per PSM SpA

• Riscadenziamento a Medio Lungo Termine per circa Euro 6 Milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione

La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2019 ed al 31 Maggio 2020 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 Maggio 2020 ammonta a 253,7 milioni di Euro ed è di seguito riportata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Debiti verso banche a breve termine	(100.470)	(553.192)	452.722
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	(34.961)	(238.316)	203.355
Strumenti finanziari derivati a breve termine	0	(132)	132
Attività finanziarie a breve termine	0	10.977	(10.977)
Disponibilità liquide a breve termine	149.832	77.709	72.123
Totale a breve termine	14.401	(702.954)	717.355
Debiti verso banche a medio lungo termine	(134.783)	(7.656)	(127.127)
Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine	(151.523)	(25.764)	(125.759)
Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine	0	0	0
Totale medio lungo termine	(286.306)	(33.420)	(252.886)
Posizione Finanziaria Netta di Gruppo ante effetto IFRIC 19	(271.905)	(736.374)	464.469
Effetto IFRIC 19 (*)	18.197	0	18.197
Posizione finanziaria netta di Gruppo al Netto effetto IFRIC 19	(253.708)	(736.374)	482.666

(*) in data 29 Maggio 2020 si è completato l'aumento di capitale, con la sottoscrizione delle azioni offerte in opzione ai soci e con la conversione da parte delle principali banche finanziatrici di crediti finanziari. Per tanto il Gruppo ha applicato l'IFRIC 19 in linea con quanto già evidenziato nel Prospetto Informativo.

b) Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).

	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.	Gruppo Trevi
in migliaia di Euro	31/05/2020	31/05/2020
Debiti finanziari	9.543	31.337 (**)
Debiti commerciali	24.148	85.374 (**)
Debiti tributari		422
Debiti verso Istituti Previdenziali		152
Debiti verso dipendenti		-
Totale debiti scaduti	33.690	117.285 (**)

** Comprensivo anche del debito in capo alla Società il dato si riferisce al Settore Fondazioni

Al 31 Maggio 2020 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:

• relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture. E' stata ricevuta un'ingiunzione per circa Euro 200mila;
• relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 4,2 milioni di cui circa Euro 2,6 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,6 milioni sono in corso di ricomposizione.

c) di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:

Importi in migliaia di Euro
Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	24.855	23.605	1.250
Soilmec S.p.A.	59.239	57.155	2.084
Altri	1.744	1.730	14
TOTALE	85.838	82.490	3.348
Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	972	967	5
Altri	4.310		4.310
TOTALE	5.282	967	4.315
Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	19.208	18.183	1.025
Soilmec S.p.A.	10.525	9.523	1.002
Altri	15.492	14.766	726
TOTALE	45.225	42.472	2.753
Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	8.974	12.392	(3.418)
Soilmec S.p.A.	2.539	3.155	(616)
Altri	7.321	4.517	2.804
TOTALE	18.835	20.064	(1.229)
Ricavi vendite e prestazioni	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	2.826	9.025	(6.199)
Soilmec S.p.A.	1.355	4.724	(3.369)
Drillmec S.p.A.	16	1.147	(1.131)
Petreven S.p.A.	0	675	(675)
Altri	2.086	11.607	(9.521)
TOTALE	6.283	27.178	(20.895)

Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.(*):

Consumi di materie prime e servizi esterni	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	79	230	(151)
Soilmec S.p.A.	177	425	(248)

Altri	0	3	(3)
TOTALE	256	658	(402)
Proventi finanziari	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	398	953	(555)
Soilmec S.p.A.	1.053	2.537	(1.484)
Drillmec S.p.A.	0	4.291	(4.291)
Petreven S.p.A.	0	1.866	(1.866)
Altri	89	501	(412)
TOTALE	1.540	10.148	(8.608)

Costi finanziari	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Trevi S.p.A.	17	18	(1)
TOTALE	17	18	(1)

(*) A seguito del trasferimento della Divisione Oil&Gas al Gruppo Meil, le società Drillmec Spa e Petreven Spa, non rientrano più nel perimetro di consolidamento del Gruppo Trevi; sono qui rappresentate solo a fini comparativi con il periodo di raffronto.

Gruppo Trevi

Importi in migliaia di Euro

Crediti finanziari a lungo termine	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Porto Messina S.c.a.r.l.	721	720	1
Filippella S.c.a.r.l.	42	0	42
Pescara Park S.r.l.	633	633	(0)
Altri	12	0	12
TOTALE	1.407	1.353	54

Crediti commerciali e altre attività a breve termine	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	38	63	(24)
Roma Park S.r.l.	634	634	0
Sofitre S.r.l.	0	7	(7)
Altri	21	29	(8)
Sub-totale	693	732	(40)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	794	794	0
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	822	822	0
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	1.860	1.860	0
Trevi Nicholson JV	5.304	4.342	962
Sep Sefi Trevi	3.984	5.812	(1.828)
Gemac Srl	1	0	1
Altri	361	348	13
Sub-totale	13.126	13.978	(852)
TOTALE	13.819	14.711	(892)

Debiti commerciali e altre passività a breve termine	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Parcheggi S.p.A.	1	0	1
IFC Ltd	139	139	0
Sub-totale	139	139	1
Trevi Adanti	9	9	(0)
Porto di Messina S.c.a.rl.	403	403	(0)
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli	43	43	0
Sep Sefi Trevi	0	971	(971)
Altri	699	798	(99)
Sub-totale	1.154	2.224	(1.070)

TOTALE	1.293	2.363	(1.070)
Ricavi vendite e prestazioni	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Parcheggi S.p.A.	50	261	(211)
Sofitre S.r.l.	0	6	(6)
Sub-totale	50	267	(217)
Hercules Foundation AB	0	15	(15)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	625	(625)
Sep Sefi-Trevi	273	4.066	(3.793)
Trevi Nicholson JV	1.193	3.601	(2.408)
Altri	955	615	340
Sub-totale	2.421	8.923	(6.502)
TOTALE	2.471	9.190	(6.719)
Consumi di materie prime e servizi esterni	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Roma Park S.r.l.	0	0	0
Sofitre S.r.l.	0	28	(28)
Parcheggi S.p.A.	0	0	(0)
Sub-totale	0	28	(28)
Porto di Messina S.c.a.r.l.	0	8	(8)
Nuova Darsena S.c.a.r.l.	0	172	(172)
Sep Sefi-Trevi	0	3.453	(3.453)
Gemac Srl	2	1.701	(1.699)
Altri	13	20	(7)
Sub-totale	15	5.354	(5.339)
TOTALE	15	5.382	(5.367)
Proventi finanziari	31/05/2020	31/12/2019	Variazioni
Hercules Foundation AB	0	933	(933)
Altri	0	13	(13)
TOTALE	0	946	(946)

***

Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo e la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo. La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Officer: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503