TPV Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2002

Dec 2, 2002

南京华东电子信息科技股份有限公司

增发A 股发行结果公告

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过 4541.8737 A 万股 股（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申 2002 11 28 购已于 年 月 日结束，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况 6.00 4541.8737 协商确定的最终发行价格为 元／股，最终发行数量为 万股。所 6.00 有按照规定办法申购且报价大于或等于 元／股的申购均为有效申购。现将 本次发行结果公告如下：

2002 11 22 A 根据 年 月 日公布的《南京华东电子信息科技股份有限公司增发 股网下发行公告》，本发行结果公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所 有机构投资者送达获配的通知。

对未获配售和无效申购的机构投资者缴纳的定金及获得配售的机构投资者 2002 12 4 缴纳定金超过获配应缴股款的部分，主承销商将于 年 月 日开始按照《华 A 东科技增发 股机构投资者网下预约申购表》中注明的退款银行和账号返还。 2002 12 对获得配售的机构投资者抵除定金后尚需补缴的认购股款必须在 年 4 15 00 月 日 ： 时前（指资金到位时间，而非汇出时间）足额划至主承销商本次 发行指定的收款银行账户（同定金缴纳账户），划款时需注明机构投资者名称和 “华东增发股款”字样（敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间），并向主 2002 12 4 15 承销商传真划款凭证。若非因不可抗力的原因，未能在 年 月 日 ： 00 之前补足认购股款，则被视为违约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定 金不予退还；其放弃认购的股票由承销团包销，并由主承销商将有关情况公告。 一、发行定价

本次增发采用在一定的询价区间内网上、网下同时累计投标询价相结合的方 式进行，并根据实际申购情况确定最终发行价格。按照符合发行公告规定的总申 7.682661 购股数计算，本次发行的认购倍数为 倍；按照高于和等于最终发行价 3.027227 格的申购股数计算，本次发行的认购倍数为 倍；扣除原流通股股东优 先配售的部分后，其他公众投资者和原流通股股东参与网上比例认购、机构投资

3.118854 者参与网下比例认购的认购倍数为 倍。

二、申购情况

按照发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

类 别	网上申购	网上申购	网下申购	合计
	原流通股股 东优先认购	原流股通股股东超优 先认购权部分和其它 公众投资者的认购	机构投资者
申购户数（户）	10386	5429	14	15829
申购股数（股）	3544449	212392305	133000000	348936754
有效申购股数（股）	1964072	96128762	39400000	137492834

三、发行与配售结果

• 1 、网上发行数量及配售比例

本次发行最终确定在网上发行的数量为 32785915 股 ( 不足一股的零股的计算 方法以深交所规定的计算方法为准，最终网上发行数量以深交所确定数额为准 ) ， 占本次发行总量的 72.19% 。

原流通股股东优先配售部分高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量 为 1964072 股，占本次发行总量的 4.32 ％，全部获得优先配售。

扣除原流通股股东优先配售的部分后，网上、网下在本次增发发行价格以上 3.118854 32.0630% （含发行价格）的认购倍数为 倍，配售比例为 。

• 在网上发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积以后由主承销商包销。 2 、网下发行的数量和配售结果

12632822 根据网下发行公告，本次发行最终确定在网下发行的数量为 股， 27.81 32.0630 占本次发行数量的 ％。机构投资者的有效申购获得配售的比例为 % 。所有获得配售的机构投资者名单、获配数量以及抵除定金后尚需缴纳的认股 款金额和已缴定金超过应缴股款的金额见下表：

获得配售的机构投资者名单	获得配售股数(股)	抵除定金后尚需缴纳的 认购股款金额（元）
1. 武汉华汉投资管理有限公司	128252	0
2. 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司	1282520	0
3. 景福证券投资基金	1603150	0
4. 宝盈鸿利收益证券投资基金	6412600	0
5. 景阳证券投资基金	3206300	0
合 计	12632822	0

在网下发行过程中，不足一股的零股不予发售，累积以后由主承销商包销。

四、募集资金

本次增发募集资金总额为 27251.2422 万元 ( 含发行费用 ) ，本次增发的募集资 金净额将另行公告。

五、退款和补足认购股款

未获发售的申购帐户所对应的认购资金和获得配售的机构投资者缴纳定金 2002 12 4 超过获配应缴股款的部分，将于 年 月 日全部予以解冻。

2002 对获得配售的网下机构投资者抵除定金后尚需缴纳的认购股款必须在 12 4 15 00 年 月 日 ： 时前（指资金到位时间，而非汇出时间）足额划至主承销商 本次发行指定的收款银行账户（同定金缴纳账户），划款时需注明股东名称和“华 东增发股款”字样（敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间），并向主承销 商传真划款凭证。

六、上市时间安排

本次增发股票的上市时间将另行公告。

七、其他

2002 11 22 有关本次增发的一般情况，敬请投资者查阅 年 月 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《南京华东电子信息科技股份有 A 限公司增发招股意向书》、《南京华东电子信息科技股份有限公司增发 股网上

A 发行公告》和《南京华东电子信息科技股份有限公司增发 股网下发行公告》。

八、发行人和主承销商

发行人：南京华东电子信息科技股份有限公司

联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼

电话：025-4700090-658/798 025-5311050-2231 传真：025-4702989、025-5319623

联系人：伍华林、董学山

主承销商：联合证券有限责任公司

联系地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼联合证券（518001） 电话：0755-82493855、021-68403700

传真：0755-82493959

联系人：吴坚、王海鹏、范信龙

南京华东电子信息科技股份有限公司

联合证券有限责任公司

2002 12 2 年 月 日