TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2016-054

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

成都中电熊猫显示科技有限公司(以下简称成都显示公司),设 立于 2015 年 12 月,注册资金 3100 万元,其中南京华东电子信息科 技股份有限公司(以下简称本公司)出资 1100 万元,占出资比例 35.48%;成都先进制造产业投资有限公司(以下简称成都产投)出资 1000 万元,占出资比例 32.26%;成都西航港工业发展投资有限公司 (以下简称成都西投)出资 1000 万元,占出资比例 32.26%。

经三方友好协商,拟对成都显示公司增加注册资本 139.69 亿元, 增资计划分二期完成,一期增资 27.69 亿元,二期增资 112 亿元。增 资后,成都显示公司的注册资本由 0.31 亿元增加至 140 亿元,其中 本公司共增资 39.89 亿元,成都产投共增资 49.9 亿元,成都西投共 增资 49.9 亿元。

此议案不属于关联交易。

根据公司现行《董事会议事规则》的相关规定,本议案尚需提交 股东大会审议。

董事会授权经理层办理上述增资事宜。

二、增资标的基本情况

(一)被投资方的基本信息

名称:成都中电熊猫显示科技有限公司

公司住所:成都市双流区公兴街道货运大道 888 号 法定代表人:徐国飞

注册资本:3100 万元人民币

成立日期:2015 年 12 月 7 日

经营范围:薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)面板和模组、液晶 显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技 术服务;从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)财务状况:

2015 年末,成都显示公司资产总额 3099.25 万元,净资产 3099.25 万元;2015 年 1-12 月实现营业收入 0 万元,净利润-0.75 万元。

2016 年 6 月 30 日,资产总额 3115.54 万元,净资产 3099.04 万 元;2016 年 1-6 月实现营业收入 0 万元,净利润-5.9 万元。

(三)出资方式:自有资金

(四)增资前后股权变动表

单位:亿元

序号	股东名称	增资前		一期增资后		二期增资后
		出资比例	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例	出资金额
1	本公司	35.48%	0.11	28.57%	8	28.57%	40
2	成都产投	32.26%	0.10	35.715%	10	35.715%	50
3	成都西投	32.26%	0.10	35.715%	10	35.715%	50
	合计	100%	0.31	100%	28	100%	140

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的:为实现新型显示产业的战略目标,扩大西南地区销售, 加快主业发展,实施第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD) 项目建设和运营。

根据第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项目投资规 划,项目建设规模为月投入第 8.6 代 120K 张玻璃基板(2290mm× 2620mm);主要建设内容包括建设阵列(Array)、彩色滤光片(CF)、成

盒(Cell)、实装(Open Cell)生 产线,以及配套动力设施和净化厂房。 主要产品为大尺寸高分辨率(4K×2K、8K×4K)IGZO 电视面板,未 来兼容生产以 IGZO 为背板的 OLED 电视面板。代表产品包括 50"、 58"、68"超高清 TFT-LCD 电视面板(Open Cell)和 32"显示器 面板。项目计划总投资 280 亿元,建设期 2 年。预计项目建成后达产 年平均营业收入 112.55 亿元;财务内部收益率 3.7%,投资回收期 11.24 年。

2、存在风险

(1)目前,国内有多条 8.5 代面板线运营和建设,预计未来三 年 8.5 代面板产能的增长将有望保持年均 20%左右的较高增速,进 而从供需关系、产品价格等方面对本项目构成一定影响。

(2)未来技术替代风险。

(3)本项目投资金额较大,资本市场的不确定性或带来一定的 融资风险。

四、对公司的影响

(一)短期影响

由于成都显示公司处于项目建设启动期,本次投资短期内对我公 司无重大影响,仅改变公司资产结构,由货币资金转变为股权投资。

(二)长期影响

项目建设完成后按照项目可行性研究报告预计,达产年平均营 业收入可达 112.55 亿元/年,可以带来较好的收益,经济可行性良好。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会 2016 年 8 月 25 日