TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 16, 2014

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-043

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案补充风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技或公司）分别于 2014 年1 月22 日和2014 年8 月19 日在巨潮资讯网等指定媒体发布了《非公开 发行A 股股票预案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司财务指标的影 响及公司采取措施公告》。

目前，公司非公开发行股票事项正处于审核阶段，根据中国证监会审核要求， 现将《非公开发行A 股股票预案》中第五节本次发行相关的风险进行补充说明， 披露如下：

1、技术更新换代风险

本次募投项目将实施建设第8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)项 目，采用的核心技术包括IGZO、UV2A 技术、铜布线技术、新GDM 技术、触屏技 术、4 次光刻CF 技术、4Kx2K 技术、FFS 技术、ASV-PH 技术等，是典型的技术集 中型项目，随着科技的进步，面板行业可能面临技术更新换代，如果公司未能及 时掌握最新的技术信息，或者如果公司的研发水平和生产工艺不能跟上行业技术 更新换代的速度，未来公司竞争力将有可能减弱。

此外，如果LTPS 技术发展取得新的突破，生产工艺得到较大改善，良品率 得到较大提高，生产成本将有效下降，可能对本次募投项目采用的IGZO 技术形 成较强的竞争风险。

2、原材料供应风险

由于我国液晶面板的上游配套产业目前仍处起步阶段，玻璃基板、液晶、偏 光片等关键原材料的核心生产技术被美国、日本、韩国、德国和台湾等国家和地

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

==> picture [107 x 29] intentionally omitted <==

区的少数材料厂家所垄断，所以需要依赖进口。尽管发行人将采取多种措施努力 保障原材料安全供应，但是原材料价格可能存在不合理上涨及临时断供风险。

3、募投项目爬坡期公司整体业绩亏损的风险

最近三年，公司传统业务出现亏损，经过整合以后，传统业务逐步好转，公 司已于2013 年实现扭亏为盈。但是，本次募投项目规模较大，募投项目的业绩 将对公司整体业绩产生较大影响。募投项目正常爬坡期为九个月，在爬坡期，由 于公司产能不能释放，产品良率将是初步提升的过程，可能会产生较大金额经营 性亏损。所以，在募投项目尚未达到满产之前，可能出现公司阶段性整体业绩亏 损的风险。

请广大投资者注意投资风险。特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司

==> picture [250 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2