TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 27, 2014

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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-015

南京华东电子信息科技股份有限公司

拟以生产设备和现金增资南京华日触控显示科技有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司为承接原南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称华日液晶，公司已将其100% 股权转让给南京华东电子集团有限公司，详见2014 年3 月26 日公司2014-010 公告）的STN 经营业务，使公司业务得到有效支持，拟将以2013 年10 月购买的华日液晶STN 生产设备等 固定资产及现金方式对南京华日触控显示科技有限公司（以下简称华日触控）进行增资。

2014 年3 月26 日，经公司第七届董事会第八次会议批准，公司拟以上述生产设备等固 定资产，经具有证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司 （以下简称沃克森）以2013 年8 月31 日为评估基准日，出具的沃克森评报字[2013]第0287 号报告的评估值为依据，作价3787.284083 万元及现金1200 万元，向华日触控进行增资， 增资后，华日触控注册资本将由原来的4950 万元变更为9937.284083 万元。

本次交易不构成关联交易。

本次交易根据《深交所上市规则》规定，无需提交股东大会，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权经理层全权办理本次增资相关事宜。

二、被增资方情况

1、基本信息

名称：南京华日触控显示科技有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道19 号

法定代表人： 周小军

注册资本：4950 万元

注册号：320192000201311180035N

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：液晶显示屏、触摸屏、模块开发、生产、维修、销售；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。

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股东结构：本公司持股占比100%。

2、历史沿革

南京华利佳电工照明有限公司（以下简称华利佳）成立于2004 年1 月，注册资本4950 万元，法定代表人：韩玉平，为本公司全资子公司。

因华利佳原有产品缺乏市场竞争力，经营状况不佳，2009 年12 月公司停产至今。2012 年公司分流安置了所有人员。

根据本公司产业重组方案，决定以华利佳为载体承接液晶显示屏及模块经营业务。华 利佳于2013 年11 月12 日，对法定代表人、经营范围进行了变更登记。公司于2013 年11 月18 日更名为南京华日触控显示科技有限公司。

3、主要财务状况：

截止2013 年12 月31 日，华日触控资产总额4606.51 万元，负债总额5895.33 万元， 净资产总额为-1288.82 万元；2013 年1-12 月营业收入1661 万元，净利润68.21 万元。

三、增资情况的介绍

（一）本次增资资产包括：

1、机器设备为一条STN-LCD 液晶显示屏和STN-LCM 液晶显示模块生产线，主要包括2004 年底从日本TORAY 公司引进先进的OS-2001R、CL-2000 全自动COG 设备以及TOP 生产线、热 压机、贴附机、清洗机等。

2、车辆共5 辆，其中包括1 台雅阁HG7300 轿车、1 台别克牌SGM7243ATA 小型轿车、1 台江淮牌HFC6470AR3F 小型普通客车、1台别克牌SGM6529ATA小型普通客车，1 台CPCD252.5t 叉车。

3、电子办公设备主要包括办公用的电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等。

（二）本次增资资产产权不存在抵押、质押、冻结等权属瑕疵事项，产权清晰，不存在 法律纠纷。

（三）本次现金增资部分来源于自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

以2013 年8 月31 日为评估基准日，公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的沃克 森以成本法对申报资产进行了评估，并出具了沃克森评报字[2013]第0287 号报告，具体数 据如下：

单位：人民币万元

	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
项 目	A	B	C=B-A	D=C/A× 100

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项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A× 100
机器设备	1	2,894.03	3,673.95	779.92	26.95%
车辆	2	63.78	67.03	3.25	5.10%
电子办公设备	3	28.18	46.30	18.12	64.3%
资产总计	4	2,985.99	3,787.28	801.29	26.83%

五、增资情况

增资后，华日触控注册资本及股权变动情况如下：

公司名称	增资前注册资本（万元人民币）	增资后注册资本（万元人民币）
华日触控	4950	9937.284083
	增资前股权情况	增资后股权情况%
	本公司持股100%	本公司持股100%

六、本次交易目的和对公司影响

1、交易目的：产业整合的需要，为使华日触控尽快搭建完整生产体系，使公司的客户 和第三方资质得以承续和维护，使公司业务得到有效持续发展，同时提高资产的使用价值。 2、本次交易对公司影响：使华日触控公司能够快速承接原有STN-LCD 生产业务，维护 原客户、订单及市场占有率；改善原有财务状况，也有利于后续的市场及产品开拓。 七、备查文件

• 1、公司第七届董事会第八次会议决议；

• 2、沃克森评报字[2013]第0287 号报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一四年三月二十八日

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