TPV Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 5, 2011

证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2011-024

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次临 时会议的通知和议案等材料已于 2011 年 7 月 28 日以书面送达、传真以及电邮方式发出, 会议于 2011 年 8 月 3 日上午在南京市建宁路 37 号中电熊猫 2105 会议室召开。本次监 事会会议由监事会主席张银千主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议符合《公 司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发 行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照公司实际情况逐项自查, 认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备 非公开发行股票的条件。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》

为进一步增加公司资本实力,优化产品结构,降低财务成本,进而增强公司综合竞 争力,提升公司的经营业绩和公司价值,公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币 普通股(A 股)。此项议案涉及关联交易,关联监事张银千先生、徐清女士均未投票表决, 进行了回避,可表决的监事为 1 名职工监事。

具体方案如下:

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1 元。 同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过 6150 万股,募集资金数额(指募集资金总额扣 除发行费用后的数额)不超过 7 亿元。具体发行数量和募集资金规模提请股东大会授权 董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对 象发行股票。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,具体包括:

(1)公司控股股东南京华东电子集团有限公司(以下简称"华东电子集团")以现金 方式认购本次非公开发行股票最终发行数量的 12.89%,其认购价格与本次非公开发行的 价格相同,并且不参与发行人本次非公开发行的询价;

(2)南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称"中电熊猫集团")系公司实际 控制人控制的企业,持有公司控股股东南京华东电子集团有限公司 100%股权,中电熊猫 集团以现金方式认购本次非公开发行股票最终发行数量的 12.89%,其认购价格与本次非 公开发行的价格相同,并且不参与发行人本次非公开发行的询价;

(3)除华东电子集团及中电熊猫集团之外的其它投资者(以下称"其它投资者"):包 括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、 信托投资公司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公 司以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按 照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。其它投资者 以现金方式认购本次非公开发行的股票的剩余部分。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、定价方式或发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司本次董事会决议公告日(2011 年 8 月 5 日),发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即本此非公开发行 价格不低于 11.87 元/股。(注:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、发行数量和发行价格的调整

公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的,发行数量和发 行底价将作相应调整。

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后,根据发行对象 申购报价的情况,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商并遵 照价格优先原则确定。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、限售期

(1)南京华东电子集团有限公司认购本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起 三十六个月内不得转让。

(2)其它投资者认购本次发行的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得 转让。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金数额不超过 7 亿元人民币,用于公司"550×650mm 投射电容式触摸屏项目"、"压电石英晶体元器件产业化项目"和补充流动资金。

序号	募集资金项目	项目总投资(亿元)	拟投入募集资金(亿元)
1	550×650mm投射电容式触摸屏项目	5.00	5.00
2	压电石英晶体元器件产业化项目	1.00	1.00
3	补充流动资金	1.00	1.00
合计		7.00	7.00

募集资金到位前,公司可以根据募集资金投入项目的实际情况,以自筹资金先行投 入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,如实际募集资金数额少于拟投入 募集资金金额,不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下,公 司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调

整。待本次非公开发行预案提交股东大会讨论前披露募集资金项目使用情况的详细资 料。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、上市地点

本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老 股东按照持股比例共享。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于与南京华东电子集团有限公司及南京中电熊猫信息产业集团有 限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案涉及关联交易,关联监事张银千先生、徐清女士均未投票表决,进行了回 避,可表决的监事为 1 名职工监事。

四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度,且已全部使用完毕,募集资 金实际使用情况和年度报告累计披露情况相符,现编制了《前次募集资金使用情况报 告》。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》

同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案涉及关联交易,关联监事张银千先生、徐清女士均未投票表决,进行了回

避,可表决的监事为 1 名职工监事。

上述第一至第六项事项需提交公司股东大会审议。其中,第二项事项在公司股东大 会批准后,经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

南京华东电子信息科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年八月五日