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TPV Technology Co., Ltd. Capital/Financing Update 2011
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Capital/Financing Update
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南京华东电子信息科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69 号文核准,公司实施了 2002 年A 股增发方案(以下简称本次增发),本次增发的基本情况如下。
本次增发招股意向书于2002 年11月22日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和《上海证券报》上。2002 年11月28日,主承销商联合证券有限责任公司 利用深圳证券交易所系统,采用网上、网下累计投标询价相结合的方式,向股权 登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。
本次增发最终确定的发行价格为6.00元/股,发行数量为45,418,737 股,募 集资金总额272,512,422.00元,网下申购定金冻结资金利息37,653.55 元,网上 申购冻结资金利息77,411.74 元,扣除发行手续费688,417.71元、发行登记费 136,256.21元、承销费8,175,372.66元,实收募集资金247,940,593.97元,募集 资金已经于2002年12月6日到位,南京永华会计师事务所有限公司对上述资金进 行了验证,并出具了"宁永会二验字〖2002〗第034号"验资报告。由于银行结 息时间限制及春节假期的原因,网上网下申购冻结资金利息于2003年2月13日到 位。
二、前次募集资金的实际使用情况
单位:万元人民币
| 募集资金总额:24,794.06 | 已累计使用募集资金总额:24,794.06 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各年度使用募集资金总额: | |||||||||||
| 时间:2002: 12868.4 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额:9385.67 | 2003:7192.05 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金净额比例:37.85% | 2004:166.91 | ||||||||||
| 2005:0 | |||||||||||
| 2006:4566.71 | |||||||||||
| 投资项目募集资金总额 | 截止2010年12月31日募集资金累计投资总额 | 其他 | |||||||||
| 实 际 投 资 与 | |||||||||||
| 序 | 承 诺 投 资项 | 实际投资项 | 募集前承诺 | 募集后承诺 | 实 际 投 资 金 | 募 集 前 承 诺 | 募 集 后 承 诺 | 实 际 投 资 金 | 募 集 后 承 诺 | 项目完工 | |
| 号 | 目 | 目 | 投资金额 | 投资金额 | 额 | 投资金额 | 投资金额 | 额 | 投 资 金 额 差 | 程度 | |
| 额 | |||||||||||
| 合 资 组 建南 | 合资组建南 | ||||||||||
| 1 | 京 华 日 液晶 | 京华日液晶 | 8,217.00 | 8,194.63 | 8,194.63 | 8,217.00 | 8,194.63 | 8,194.63 | 0 | 投入完毕 | |
| 显 示 技 术有 | 显示技术有 | ||||||||||
| 限公司项目 | 限公司项目 | ||||||||||
| LCD用模块生 | 投入完毕 | ||||||||||
| 2 | 产 线 技 术改 | 并入项目1 | 2,990.00 | 0 | 0 | 2,990.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 造项目 | |||||||||||
| 南 京 华 联兴 | 南京华联兴 | 投入完毕 | |||||||||
| 3 | 电 子 有 限公 | 电子有限公 | 12,326.00 | 3,308.65 | 3,308.65 | 12,326.00 | 3,308.65 | 3,308.65 | 0 | ||
| 司增资项目 | 司增资项目 |
| 江 苏 省 全球 | 收 购 建 设 | 投入完毕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 卫星定位(GPS)信息服 | GPS项目的江苏天泽科 | 4,067.00 | 90.00 | 90.00 | 4,067.00 | 90.00 | 90.00 | 0 | |
| 务 网 络 系统 | 技有限公司 | |||||||||
| 5 | 项目 | 部分股权 | ||||||||
| 建 立 触 摸屏 | 建立触摸屏 | 2,980.00 | 3,484.00 | 3,484.00 | 2,980.00 | 3,484.00 | 3,484.00 | 0 | 投入完毕 | |
| 6 | 生产线项目 | 生产线项目 | ||||||||
| 建设研发中 | 投入完毕 | |||||||||
| 建 设 研 发中 | 心项目和补 | 6,000.00 | 4897.82 | 4897.82 | 6,000.00 | 4897.82 | 4897.82 | 0 | ||
| 心项目 | 充公司流动 | |||||||||
| 资金 | ||||||||||
| ITO导电玻璃 | 投入完毕 | |||||||||
| 78 | 项目 | 合资组建南 | 4,133.007,000.00 | 4,818.96 | 4,818.96 | 4,133.00 | 4,818.96 | 4,818.96 | 0 | |
| 为 公 司 固定 | 京新华日液 | 7,000.00 | ||||||||
| 资 产 投 资项 | 晶显示技术 | |||||||||
| 目 补 充 配套 | 有限公司项 | |||||||||
| 9 | 流动资金 | 目 | 56,400.00 | 0 | 0 | 56,400.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 收 购 华 飞彩 | 收购华飞彩 | |||||||||
| 色 显 示 系统 | 色显示系统 | 已自筹资 | ||||||||
| 有 限 公 司部 | 有限公司部 | 金投入 | ||||||||
| 分股权项目 | 分股权项目 | |||||||||
| 合计 | 104,113.00 | 24,794.06 | 24,794.06 | 104,113.00 | 24,794.06 | 24,794.06 | 0 |
三、前次募集资金变更情况
1、因 2002 年募集资金不足和项目立项时间较早,市场情况发生了变化。为 抓住市场机遇,鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报,形成群体效 应和梯队结构的现实情况下,公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源,进 军电子信息产业,因此,2003 年 11 月 18 日公司第四届董事会第四次会议变更 了募集资金投向,变更募集资金投向业经 2003 年 12 月 25 日 2003 年临时股东大 会审议通过,详见 2003 年 12 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》公告。
变更募集资金用途不构成关联交易。
2、报告期内,为适应公司发展,对原建设研发项目进行了调整,减少了投 入,在公司中央研究院的基础上进行了内部改造,建立了研发中心。目前此项目 已投入完毕,公司尚有剩余募集资金 4566.71 万元,占募集资金总额的 18.42%。 公司现处于产品转型过程中,对资金的需求量较大,为保障公司生产顺利进行, 经公司第五届董事会第三次会议审议变更了募集资金投向,业经 2006 年 11 月 20 日公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过,详见 2006 年 11 月 21 日《中 国证券报》、《证券时报》公告。
此次变更募集资金用途不构成关联交易。
四、前次募集资金项目对外转让的情况说明
1、天泽股权转让
由于天泽信息为本公司非控股企业,加之天泽信息资金需求量大,需增资扩 股,本公司鉴于当时资金紧张和瘦体强身的目的,于 2007 年 10 月 12 日经公司 第五届董事会临时会议决定将公司持有的江苏天泽信息产业有限公司 31.51%股 权转让给无锡中住集团有限公司和自然人陈进。股权转让价格以苏中资评报字 (2007)第 110 号评估报告书为依据,转让价格为 3000 万元人民币。
2、华飞股权转让
因近几年液晶、等离子等新型显示技术的出现与应用,给传统的 CRT 彩电行 业带来很大冲击,彩管市场需求持续下降,作为上游供应商的彩管企业利润率下 滑,华飞公司也不例外。
2008 年 8 月 27 日经公司第五届董事会临时会议决定将公司持有的华飞彩色 系统显示有限公司 20%股权在南京产权交易中心挂牌方式进行转让。2008 年 10 月 29 日南京华东电子集团有限公司摘牌并与本公司签署了《产权交易合同》。股
5
权转让价格以北京北方亚事资产评估事务所出具了北方亚事评报字(2008)第 080 号评估报告为依据,转让价格为 2.25 亿元人民币。
五、前次募集资金投资项目的实际效益情况
1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目,自 2002 年至 2010 年度, 该公司累计实现净利润-31907.3 万元。亏损主要原因是该公司主要产品为黑白 TN、STN 产品,LCM 模组为主,2003 年左右手机屏升级到彩色屏后,公司产品从 大众产品变成了小众产品,尽管公司积极开发新产品,后又受到 2008 年金融危 机和国家银根紧缩的外部环境影响,加上市场更新换代加快,公司设备折旧摊销 巨大,形成了历史负担和持续亏损。
2、南京华联兴电子有限公司(2010 年更名为南京中电熊猫晶体科技有限公 司)增资项目,此项目为已在 2003 年扩产后的公司整体效益中体现。
3、收购建设 GPS 项目的江苏天泽科技有限公司部分股权, 2004 年度实现 销售收入 1606.79 万元,净利润 107.65 万元;2005 年度实现销售收入 2132.59 万元,净利润 183.92 万元;2006 年度实现主营收入 2929.33 万元,净利润 305.36 万元;此股权已于 2007 年转让,转让价格为 3000 万元。
4、建立触摸屏生产线项目,由该项目设立了南京华睿川电子科技有限公司 自 2002 年至 2010 年度,累计实现净利润 12102.19 万元。
5、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目,因募集资金不足,此项 目以自筹资金完成。2003 年度实现净利润 1.7 亿元;2004 年度实现净利润 26,292.43 万元,分配利润 4660 万元;2005 年度实现净利润 15781.64 万元;2006 年度实现净利润 1510.81 万元;2007 年度实现净利润-36383.31 万元;该股权已 于 2008 年转让,投资收益-52977.42 万元。主要原因是因近几年液晶、等离子 等新型显示技术的出现与应用,给传统的 CRT 彩电行业带来很大冲击,彩管市场 需求持续下降,作为上游供应商的彩管企业利润率下滑,华飞公司也不例外。
6、组建南京新华日液晶显示技术有限公司项目,该项目一直未投产,无法 核算效益。
六、前次募集资金使用情况与公司信息披露对照
经逐项核对,公司定期报告和其他公开文件中关于前次募集资金使用情况的 披露与实际使用情况相符。
七、公司董事会意见
6
董事会认为,前次募集资金已到位,公司严格按照《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金;募集资金项目已按序投入完毕, 变更募集资金项目履行了相应程序,符合公司章程的有关规定。公司对前次募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
