TPK — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	8	發言日期	106/03/21	發言時間	21:28:22
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	本公司董事會決議辦理私募海外轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.公司債名稱:私募海外轉換公司債 3.發行總額:以美金100,000仟元為上限 4.每張面額:面額為美金100仟元或其整倍數 5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成 6.發行期間:自發行日起算不超過5年 7.發行利率:待決定 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: 為充實營運資金因應本公司未來發展之資金需求、償還銀行借款與 改善財務結構，以強化本公司競爭力等一個或多個用途。 10.公司債受託人:不適用 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:不適用 13.賣回條件: 本公司得選擇不設賣回權，或本債券持有人得於發行滿一定期間後 ，要求本公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份 贖回本債券。 14.買回條件: 待決定 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 19.其他應敘明事項: (1)本公司債轉換後之股份於本公司債交付日起滿三年後，得向金融 監督管理委員會申請補辦公開發行，並得向臺灣證券交易所股份有 限公司申請上市買賣。 (2)本次私募海外轉換公司債轉換價格之訂定，轉換價格不得低於定 價日本公司普通股於台灣證券交易所當日之收盤價、定價日前一、 三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配 股除權及配息後，並加回減資反除權後之股價的八成或定價日前三 十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價的八成。 (3)本次私募計畫之主要內容包括海外轉換公司債之發行及轉換辦法、 實際私募價格、私募條件、計畫項目、金額、預計進度及預計可能產 生之效益等相關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會 依公司財務需求、金融市場狀況及相關法令規定調整並全權處理。 未來如因法令變更、主管機關指示、或基於市場狀況變化、營運評 估或因客觀環境影響而須變更或修正時，亦請股東會授權董事會全 權處理之。

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