TPK — Capital/Financing Update 2016

Apr 8, 2016

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本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/08	發言時間	20:35:40
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/04/08
說明	1.董事會決議日期:105/04/08 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定者為限， 且需為策略性投資人。應募人之選擇由股東會授權董事會 決定。 4.私募股數或張數: 擬以不超過普通股20,000仟股為限。惟實際私募之股數仍 需視公司需求及當時法令規定及金融市場狀況而定。 5.得私募額度:不超過20,000仟股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本公司私募普通股私募價格之訂定，以不得低於定價日前1、 3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日 前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較 高者之八成為訂定依據。實際定價日及實際私募價格擬提請 股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價 依據與成數範圍內，參考當時市場及公司狀況為依據訂定之 。本次私募價格之訂定方式係依主管機關法令規範為之，且 考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制， 且普通股於交付日三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等 因素，本次私募普通股之訂價方式應屬合理。 7.本次私募資金用途: 用於充實營運資金、支應資本支出、償還銀行借款等一個或多個 用途。 8.不採用公開募集之理由: 為支應本公司未來營運發展及引進策略性投資人等規畫，並 考量以私募籌資之時效性、便利性、發行成本及股權穩定性 ，且私募有價證券受限於證券交易法有關不得自由轉讓之規 定，將可確保公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬辦 理私募。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:不適用 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後， 向台灣證券交易所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向 主管機關申報補辦公開發行及申請上市交易事宜，本次私募之 普通股(含私募轉換公司債換發之普通股)，其權利義務與原有 普通股股份相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容包括海外轉換公司債之發行及 轉換辦法、實際私募價格、私募條件、計畫項目、金額、 預計進度及預計可能產生之效益等相關發行計畫之事項，擬 提請股東會同意，授權董事會依公司財務需求、金融市場狀 況及相關法令規定調整並全權處理。未來如因法令變更、主 管機關指示、或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境 影響而須變更或修正時，亦請股東會授權董事會全權處理之。 (2)為配合辦理本次私募案之後續作業，擬請股東會授權董事 長或其指定之人，代表本公司簽署一切相關契約及文件，並 為本公司辦理一切後續所需相關事宜。

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