TPK — Capital/Financing Update 2016

Apr 8, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	3	發言日期	105/04/08	發言時間	20:35:56
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	公告本公司董事會決議辦理海外私募轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/04/08
說明	1.董事會決議日期:105/04/08 2.公司債名稱:私募海外無擔保轉換公司債 3.發行總額:以美金100,000仟元為上限 4.每張面額:未定 5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成 6.發行期間:未定 7.發行利率:0%~5% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: 本私募資金預計用於充實營運資金、支應資本支出、償還銀 行借款等一個或多個用途，並預計於私募完成後三年內完成 資金之運用。 10.公司債受託人:未定 11.發行保證人:不適用 12.代理還本付息機構:未定 13.賣回條件: 本公司得選擇不設賣回權，或本債券持有人得於發行滿一定 期間後，要求本公司按每年一定比率之收益率所計算之價格 全部或一部份贖回本債券。 14.買回條件: 本公司得選擇不設提前贖回權或於下列情況下得按債券面額 或加計利息補償金以現金提前贖回其流通在外之本債券。 (1)發行滿一年翌日起至到期日前40日止，若本債券流通在外 餘額低於原發行總面額之10%時。 (2)發行滿一年翌日起至到期日前40日止，本公司普通股於 集中市場之收盤價連續30個營業日達當時轉換價格130%（含） 以上時。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:未定 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 19.其他應敘明事項: (1)本公司債轉換後之股份於本公司債交付日起滿三年後， 得向金融監督管理委員會申請補辦公開發行，並得向臺灣證 券交易所股份有限公司申請上市買賣。 (2)本次私募海外轉換公司債轉換價格之訂定，轉換價格不得 低於定價日本公司普通股於台灣證券交易所當日之收盤價、 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單 算術平均數扣除無償配股除權及配息後，並加回減資反除權 後之股價的八成或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單 算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後 之股價的八成。實際轉換價格擬提請股東會授權董事會依據 相關法令規定訂定之。 (3)本次私募計畫之主要內容包括海外轉換公司債之發行及 轉換辦法、實際私募價格、私募條件、計畫項目、金額、預 計進度及預計可能產生之效益等相關發行計畫之事項，擬提 請股東會同意，授權董事會依公司財務需求、金融市場狀況 及相關法令規定調整並全權處理。未來如因法令變更、主管 機關指示、或基於市場狀況變化、營運評估或因客觀環境影 響而須變更或修正時，亦請股東會授權董事會全權處理之。

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