TPK — Capital/Financing Update 2015

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	2	發言日期	104/04/01	發言時間	02:59:37
發言人	鍾依華	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外 存託憑證之發行條件
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/31
說明	1.事實發生日:104/03/31 2.公司名稱::TPK Holding Co., Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 依據：金融監督管理委員會103年12月31日金管證 發字第1030051913號函及104年03月19日金管證發 字第1040008497號函公告事項： 一、海外存託憑證發行總金額，單位發行價格、 發行單位總數及發行日期: (1)發行總金額: 133,600,000美元 (2)單位發行價格:每單位6.68美元 (3)單位發行總數: 20,000,000單位海外存託憑證表彰 20,000,000股普通股 (4)預定發行日期: 104年4月8日 二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數， 及每股價格: (1)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑 證表彰本公司普通股1股 (2)每股價格:折合新台幣209.02元(以匯率美金:新台幣 =1: 31.290轉換) 三、發行及交易地點:上市地點: 盧森堡證券交易所 四、發行方式約定由特定人認購之情事：無 五、資金運用計劃及預計可能產生效益：支應海外 購料之資金需求 六、對股東權益之主要影響：考量本次104年4月8 日所發行之海外存託憑證所表彰之普通股及發行金 額美金250,000,000元之海外無擔保可轉換公司債， 若全部按轉換價格轉換為普通股後，對原股東股權 之最大稀釋比率約13.69%。(其中海外存託憑證對 原股東股權之最大稀釋比率約5.21%，海外無擔保可 轉換公司債對原股東股權之最大稀釋比率約8.48%)。

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