TPK — Capital/Financing Update 2014

Nov 4, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	4	發言日期	103/11/04	發言時間	18:13:33
發言人	孫大明	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	本公司董事會決議發行海外無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/11/04
說明	1.董事會決議日期:103/11/04 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: A. TPK Holding Co., Ltd. 海外第三次無擔保轉換公司債 B. TPK Holding Co., Ltd. 海外第四次無擔保轉換公司債 3.發行總額: A. 以美金貳億伍仟萬元為上限 B. 以美金貳億伍仟萬元為上限 上述二次海外擔保轉換公司債總額上限不超過美金四億元 4.每張面額: A. 暫訂每張債券面額以美金貳拾伍萬元或其整數倍數 B. 暫訂每張債券面額以美金貳拾伍萬元或其整數倍數 5.發行價格: A. 按面額之100%發行　 A. 按面額之100%發行　 6.發行期間: A. 暫訂五年 B. 暫訂七年 7.發行利率: A. 暫訂0% B. 暫訂0~1.5%% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: A. 不適用 B. 不適用 9.募得價款之用途及運用計畫: A. 供海外購料使用 B. 供海外購料使用 10.承銷方式: A. 於中華民國境外依公司債銷售地區之有關規定採公開 銷售方式辦理之 B. 於中華民國境外依公司債銷售地區之有關規定採公開 銷售方式辦理之 11.公司債受託人: A. 待決定 B. 待決定 12.承銷或代銷機構: A. 待決定 B. 待決定 13.發行保證人: A. 不適用 B. 不適用 14.代理還本付息機構: A. 待決定 B. 待決定 15.簽證機構: A. 不適用 B. 不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 17.賣回條件: A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 18.買回條件: A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: A. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 B. 授權由董事長或董事長指定之人依發行當時市場狀況決定之。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: A. 視實際發行時轉換溢價率而定。 B. 視實際發行時轉換溢價率而定。 21. 其他應敘明事項: A. 配合本次發行海外轉換公司債，如遇有法令變更、經主管機關 要求修正、因客觀因素而須變更或補充或有其他未盡事宜時， 授權董事長或董事長指定之人代表本公司簽署一切有關發行海 外轉換公司債之契約及文件，及辦理一切有關發行海外轉換公 司債所需之事宜。 B. 配合本次發行海外轉換公司債，如遇有法令變更、經主管機關 要求修正、因客觀因素而須變更或補充或有其他未盡事宜時， 授權董事長或董事長指定之人代表本公司簽署一切有關發行海 外轉換公司債之契約及文件，及辦理一切有關發行海外轉換公 司債所需之事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.