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TPK — Annual Report 2020
Jul 23, 2021
52363_rns_2021-07-23_677910a7-155c-4d00-af87-2e476114c81e.pdf
Annual Report
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Annual Report 2020 2020 年度年報
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TPK Film Solutions Limited 網址: https://www.tpk.com
地址: Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty,
Hong Kong
電話: (886)2-7727-1199
宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司 網址: https://www.tpk.com 寶宸 ( 廈門 ) 光學科技有限公司 網址: https://www.tpk.com 祥達光學 ( 廈門 ) 有限公司 網址: https://www.tpk.com 廈門京嘉光電科技有限公司 網址: https://www.tpk.com 宸新科技 ( 廈門 ) 有限公司
網址: https://www.tpk.com 長鴻光電 ( 廈門 ) 有限公司 網址: https://www.tpk.com 宸鴻科技 ( 平潭 ) 有限公司 網址: https://www.tpk.com 宸鴻電子材料 ( 晉江 ) 有限公司 網址: https://www.tpk.com 宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司
網址: https://www.tpk.com 全德進出口貿易 ( 廈門 ) 有限公司
網址: https://www.tpk.com 宸鴻電子材料 ( 廈門 ) 有限公司
網址: https://www.tpk.com Jan Jia Trading Company Limited
網址: https://www.tpk.com Amplifi Technologies Inc.
地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號 電話: (86)592-573-8999
-
地址:中國福建省廈門市集美區集美大道 190 號 1 號廠房 1-8 樓 電話: (86)592-779- 0999
-
地址:中國福建省廈門市火炬高新區 ( 翔安 ) 產業區民安大道 996 號
-
電話: (86)592-779-7999
-
地址:中國福建省廈門市火炬高新區 ( 翔安 ) 產業區翔明路 1 號中棟
電話: (86)592-381-7777
- 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號綜合樓 5 樓 D 區
電話: (86)592-573-8999
- 地址:中國福建省廈門市海滄區海景北路 1 號
電話: (86)592-573-8999
-
地址:中國福建省平潭縣北厝鎮如意東路 1 號
-
電話: (86)592-573-8999
-
地址:中國福建省晉江經濟開發區
電話: (86)592-573-8999
- 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 515 號 2, 3, 4 樓
電話: (86)592-573-8999
- 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號綜合樓 5 樓 E 區
電話: (86)592-573-8999
- 地址:中國福建省廈門市同安區同安大道 2168 號衛浴五金 3 號廠房 1 樓 A 區
電話: (86)592-573-8999
- 地址: Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
電話: (86)592-381-7777
地址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
- Islands
網址: https://www.tpk.com
英屬開曼群島商宸大科技股份有限公 司台灣分公司
網址: https://www.tpk.com
電話: (886)2-7727-1199
地址:桃園市龜山區華亞二路 222 號 1 樓
電話: (886)2-7727-1199
Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited 地址: Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty,
Hong Kong 網址: https://www.tpk.com 電話: (886)2-7727-1199 宸大增材製造 ( 廈門 ) 有限公司 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 515 號 3 樓 網址: https://www.tpk.com 電話: (86)592-573-8999
( 三 ) 中華民國境內訴訟、非訟代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱
姓名:江朝瑞 職稱:董事長 電話: (886)2-7727-1199 電子郵件信箱: [email protected]
三、股票過戶機構:
名稱:元大證券股份有限公司 股務代理部 地址:臺北市大同區承德路三段 210 號地下一樓 網址: http://www.yuanta.com 電話: (886)2-2586-5859
四、最近年度財務報告簽證會計師:
會計師姓名:郭慈容會計師、莊碧玉會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 地址:台北市信義區松仁路 100 號 20 樓 網址: http://www2.deloitte.com 電話: (886)2- 2725-9988
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式:
海外存託憑證 交易場所:盧森堡證券交易所 網址: www.bourse.lu/Accueil.jsp
六、公司網址: https://www.tpk.com
七、本公司董事會名單:
2021 年 04 月 10 日
| 2021年04月10日 | |||
|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 主要學(經)歷 |
| 董事長 | 江朝瑞 | 加拿大 | 輔仁大學企管系 鈦積創新科技股份有限公司董事長 台灣錄霸股份有限公司總經理 |
| 董事 | Capable Way Investments Limited | 台灣 | 美國杜克大學MBA 光寶科技股份有限公司可攜式影像事業群營運長 新加坡商寶威光電有限公司總經理 |
| 代表人:謝立群 | |||
| 董事 | Max Gain Management Limited | 台灣 | 中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司生產製造處中國區協理 致福電子股份有限公司物控及研發協理 |
| 代表人:張恆耀 | |||
| 董事 | High Focus Holdings Limited | 台灣 | 逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長 |
| 代表人:蔡宗良 | |||
| 董事 | Global Yield International Co.,Ltd. | 台灣 | 勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理 |
| 代表人:劉世明 | |||
| 獨立 董事 |
張宏源 | 台灣 | 美國紐約市聖約翰大學企研所,碩士後高級會計學 程學位 美國紐約Interplex Industries Inc.助理財務長及助理 主計長 台灣東吳大學企管學系所兼任教授 台灣世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授 |
| 獨立 董事 |
姜豐年 | 台灣 | 美國德州大學政治經濟學碩士 趨勢科技總經理 華淵資訊網執行長 新浪網董事長 |
| 獨立 董事 |
翁明正 | 台灣 | 美國南加大MBA 花旗銀行副總裁 花旗所羅門美邦證券台北分公司總經理 雷曼兄弟證券(股)公司董事長 野村證券董事總經理台灣區負責人 |
目錄
壹、致股東報告書 ....................................................................................................... 1 貳、公司簡介 ............................................................................................................... 4 一、設立日期 ............................................................................................................................ 4 二、公司沿革 ............................................................................................................................ 4 參、公司治理報告 ..................................................................................................... 11 一、組織系統 ......................................................................................................................... 11 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............. 13 三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金 ..................................... 19 四、公司治理運作情形 ......................................................................................................... 24 五、會計師公費資訊 ............................................................................................................. 51 六、更換會計師資訊 ............................................................................................................. 51 七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,其姓名、職稱或及任職期間 ................. 51 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ..................................................................... 52 九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係資訊 ............................................................................................................................. 53 十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數,並合併計算之綜合持股比例 ......................................................... 54 肆、募資情形 ............................................................................................................. 55 一、資本及股份 ..................................................................................................................... 55 二、公司債 ( 含海外公司債 ) 辦理情形 .................................................................................. 59 三、特別股辦理情形 ............................................................................................................. 59 四、海外存託憑證辦理情形 ................................................................................................. 60 五、員工認股權憑證辦理情形 ............................................................................................. 62 六、限制員工權利新股辦理情形 ....................................................................................... 64 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................................................. 64 八、資金運用計畫執行情形 ................................................................................................. 64
目錄
伍、營運概況 ............................................................................................................. 65 一、公司經營 ......................................................................................................................... 65 二、市場及產銷概況 ............................................................................................................. 71 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 ......................................................... 75 四、環保支出資訊 ................................................................................................................. 75 五、勞資關係 ......................................................................................................................... 75 六、重要契約 ......................................................................................................................... 77 陸、財務概況 ............................................................................................................. 78 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見 ......................................... 78 二、最近五年度財務分析 ..................................................................................................... 80 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ................................................................. 82 四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報表 ............................................................. 83 五、公司及其關係企業財務週轉情形 ................................................................................. 83 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ................................................. 84 一、財務狀況 ......................................................................................................................... 84 二、財務績效 ......................................................................................................................... 85 三、現金流量 ......................................................................................................................... 85 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................................. 86 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計 畫 ..................................................................................................................................... 86 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 ................................................................. 86 七、其他重要事項 ................................................................................................................. 91 捌、特別記載事項 ..................................................................................................... 92 一、關係企業相關資料 ......................................................................................................... 92 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ......................................... 92 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 ..................... 92 四、其他必要補充說明事項 ................................................................................................. 92 五、發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影 響之事項 ......................................................................................................................... 92 六、與我國股東權益保障規定重大差異 ............................................................................. 92
壹、致股東報告書
2020 年在新型冠狀病毒疫情爆發且持續蔓延下,全球經濟及產業供應鏈皆面臨前所未見 之衝擊與挑戰,消費者需求也受到整體經貿環境的高度不確定性影響而變得低迷。然而,因 TPK 在防疫方面及時採取妥善的因應策略與管理行動,加上產品良率、效率持續精進,同時, 受惠居家辦公與學校採用線上學習之趨勢,故使公司在 2020 年即便面對艱困的外在環境考 驗,使整體營收較前一年度衰退,但獲利卻仍呈現大幅成長。
展望 2021 年,新冠病毒疫情干擾仍未退散,預期在 2020 年因防疫措施而產生的工作與 生活型態變化,將持續於 2021 年發酵,包括遠端工作與視訊會議,加速互動式電子面板會 議應用的成長,推升筆記型電腦以及桌上顯示器的商務需求;遠端教學助長筆記型電腦以及 平板電腦的教育需求;家用與網路線上運動創造健身器材觸控面板的增量需求;另外, 5G 高速網路在 2021 年已進入商業化發展,人們透過網際網絡取得資訊或進行資訊交換將更為 迅速,也因此助長增設終端顯示觸控面板;而汽車市場在新能源汽車的興起帶動下,車載觸 控面板不僅普及率大幅增加,觸控面板也走向大、曲甚至多片設計。 2021 年, TPK 將繼續 以領先的技術,創新的客制化產品設計,緊密聯結各種應用終端客戶,掌握觸控面板持續成 長的脈動與演進。
2020 年策略目標
本公司 2020 年的主要策略目標係於充滿挑戰之艱困外在環境下,穩固既有產品市場, 並加深與客戶間之緊密合作關係,尋求穩定發展。已執行的策略目標概述如下:
一 ( ) 穩創公司價值
TPK 具備業界領先觸控模組技術,針對客戶需求,設計並開發各種客製化之觸控解決方 案,並優化生產製程,提升既有產品服務的品質;此外,更積極擴大產品供應及服務內容, 協助客戶提高生產效率,同時提升公司自身價值,強化與客戶間合作關係的緊密度。
( 二 ) 積極投入材料及技術研發
TPK 近年持續創新開發使用奈米銀( SNW )材料製作觸控面板的感應器,具高導電性及 高可撓特性,可充分滿足大、曲、柔觸控面板需求。 2020 年公司已成功將奈米銀技術導入電 子白板等超大尺寸產品,並按計畫建置奈米銀觸控產品專屬生產基地,一期工程已如期完成 設備安裝。整廠採用大車間、自動化的佈局,在一站式的生產流程上積極滿足各種尺寸產品 的需求。
( 三 ) 穩固經營且持續管控費用支出
因費用支出管控得宜, 2020 年營業費用率仍維持在 3.4% 。近年來隨著公司徹底執行產線 自動化提升政策,良率、效率持續精進,而員工人數也由 2019 年底約 22,000 人再降至 2020 年底 18,000 人左右;於淡、旺季轉換時,人力調度亦可隨著出貨量變化做相當程度之彈性調 整,在全球經貿環境受到疫情延燒的影響下,盡可能降低不確定性因素對公司成本結構造成 之風險與傷害。
-1-
財務表現
本公司 2020 年合併營收約為新台幣 1,146 億元,較 2019 年減少 16.1% ,歸屬母公司之 稅後淨利約為新台幣 10.3 億元,稀釋後每股淨利為新台幣 2.53 元,較 2019 年成長近 5 倍。
研發情形
TPK 在觸控產業發展過程中,一直扮演重要角色,截至 2020 年底,集團已獲核准專利 權數為 2,726 項,其中發明專利 1,545 項,新型專利 1,181 項; 2021 年仍將積極主張本公司 所擁有之專利權利,持續研發與申請,以確保公司在觸控領域之產品技術領先。
展望未來,本公司仍將繼續投入開發下一世代觸控產品,例如奈米銀材料於大、曲、柔 的觸控應用等相關產品設計,並完善奈米銀供應鏈,攜手客戶佈局下一世代觸控新技術。
2021 年營業計劃概要
放眼 2021 年,雖主要客戶新產品規格改變及新型冠狀病毒的干擾仍持續為公司帶來挑 戰,惟公司團隊在既有產品線上,將持續精進良率及效率,繼續爭取擔任客戶的主要供應商, 並持續開發及優化新產品、新技術與新制程,爭取既有客戶新專案、新產品,同時拓展增加 優質新客戶 。2021 年本公司營業計畫概述如下:
一 ( ) 精實運營、進步成長
受各地防控新冠疫情政策影響,部分材料、人工、運輸等生產成本大幅上升。 TPK 借助 持續改善良率、效率,優化系統流程、製程等內部管理手段實現精實運營、降低生產成本, 強化產品價值及競爭力,擴大既有客戶供貨份額,爭取優質新客戶,提升產品整體市占率; 同時亦將與客戶緊密合作,持續開發新專案新產品、擴大產品供應及服務內容,協助客戶提 升產品價值,達成與客戶共榮共贏之局面。
車載方面, TPK 將透過升級車載產品,提供系統方案,因應快速發展的智慧化汽車電子 需求;新材料方面,未來將繼續精進奈米銀感應器、模組組裝、保護玻璃、系統組裝一條龍 , 的生產服務 擴大產品價值,提升客戶服務,增加產品市占率。
( 二 ) 智慧創新、生機勃發
2020 年, TPK 入股美國電動車新創公司 Canoo ,持續深耕佈局電動車產業;另 TPK 開 始佈局 3D 打印技術,相關的產品也已進入量產,獲得市場良好反饋。 2021 年, TPK 不僅要 透過精實運營提升內部生產和管理的智能化,更倚賴公司在產品開發設計等方面的優勢創新 產品,並拓展開發公司新業務;同時也將藉助對產業、技術發展趨勢的敏銳洞察力,持續挖 掘行業內以及行業外的投資機遇,以智慧創新開發新產品、開拓新事業、提供新服務。
( 三 ) 保守穩健、穩步經營
因全球經貿環境仍充滿高度不確定性因素,故本公司仍將維持低財務槓桿政策,以穩健 保守之財務結構來因應電子產業產品出貨隨淡旺季更迭而起伏波動,致營收與獲利變化較大 對資金調度所造成之影響,同時公司也將持續積極尋求有效之現金管理與匯率避險套利機會, 增加業外收益。
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未來公司發展策略 在全球經濟及產業供應鏈因飽受疫情蔓延而動盪不安的背景下, TPK 不但延續前三年獲 利表現,更繳出淨利大幅成長的漂亮成績單。面對新的一年,新冠疫情為產業帶來的變化與 機會仍將持續, TPK 全體員工不僅將持續努力工作( work hard ),更會善用智慧( work smart ),藉由智慧創新,尋找新的商機,讓 TPK 煥發新生機。
TPK 在致力追求營運獲利表現之餘,對社會賦予公司之期許與責任亦謹記在心,對於弱 勢團體關懷及社會回饋等活動從不曾間斷,未來也將秉持反饋社會之初衷持續貢獻。最後, 對於股東、客戶與全體同仁長期以來的支持及愛護,經營團隊銘感五內,並殷切希盼各位股 東先進們能對公司團隊的付出與努力給予肯定,繼續支持、認同本公司未來發展的策略與方 向,讓我們在觸控產業已臻成熟之際持續轉型,穩健成長,為股東創造最大的利益。
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貳、公司簡介
一、設立日期: 2005 年 11 月 21 日
二、公司沿革:
TPK Holding Co., Ltd. ( 以下簡稱「本公司」 ) 於西元 ( 下同 )2005 年 11 月 21 日設立 於開曼群島,旗下有 24 家子公司從事觸控應用產品之研發、製造及銷售等業務。
本公司最初係以宸鴻光電科技股份有限公司為據點從事觸控技術的研發,在 ITO 玻璃及觸控技術研發有成後,進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥 伴,自此奠定本公司之技術發展方向與營運策略,即深耕投射電容之相關技術與製程。 為滿足客戶的產能需求,同時考量生產製造所需的大量勞工,遂於 2005 年前往民情相 近的廈門設廠。
本公司為專業的觸控技術應用領導廠商,且具有垂直整合之生產製造能力,可提 供客戶由研發到產品設計、量產的全方位觸控技術應用解決方案,協助客戶大幅縮短 產品開發的前置期和生產流程,以因應電子產業快速變遷的特質。
觸控為最直覺、最人性化的溝通方式。在目前各種觸控技術中,又以投射電容技 術的觸控靈敏度、耐用性及多點觸控的特性,能帶給消費者最佳的使用體驗。本公司 目前主要產品為投射電容技術相關元件、模組及提供客戶精密光機電產品之貼合服務, 無論在技術層次或效率、良率等方面皆屬全球領先地位,客戶群也均為世界級電子大 廠。
公司重要記事如下表:
| 日 期 2003年05月 2004年08月 2005年11月 2005年12月 2006年05月 2006年06月 2007年06月 2007年12月 2008年04月 2009年05月 2009年06月 2009年07月 2009年12月 |
重 要 記 事 |
|---|---|
| 宸鴻光電科技股份有限公司成立 宸鴻科技(廈門)有限公司成立 本公司於英屬開曼群島完成設立登記 子公司宸陽光電科技(廈門)有限公司成立 子公司威鴻(廈門)光學有限公司成立 子公司寶宸(廈門)光學科技有限公司成立 正式量產 通過ISO TL9000 / ISO9001:2000國際品質認證 通過ISO 14001:2004國際品質認證 通過ISO IEC17025:2005國際品質認證 導入六標準差(Six Sigma)作業 宸鴻科技(廈門)有限公司取得中國高新科技產業之認定 宸陽光電科技(廈門)有限公司取得中國高新科技產業之認定 通過SA8000:2008國際品質認證 |
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| 日 期 2010年01月 2010年03月 2010年04月 2010年07月 2010年10月 2010年11月 2010年12月 2011年01月 2011年02月 2011年04月 2011年05月 2011年07月 2011年08月 2011年09月 |
重 要 記 事 |
|---|---|
| 董事會、股東會通過申請回台第一上市案 選任獨立董事並設置審計委員會 威鴻(廈門)光學有限公司取得中國高新科技產業之認定 本公司向Magna International (Hong Kong) Limited 收購50%之 Optera TPK Holding Pte. Ltd.股權,及Optera Inc.之部分資產及專 業團隊 子公司瑞世達科技(廈門)有限公司成立 子公司瑞士達光學(廈門)有限公司成立 子公司TPK America, LLC成立 宸鴻科技(廈門)有限公司獲得SAI 認證公司頒發SA 8000 (Social Accountability 8000)社會責任標準國際認證 辦理股票公開發行 股票掛牌上市 通過TL9000-H R5.0/R4.0/ISO9001:2008認證 子公司TPK Asia Pacific Sdn. Bhd成立 子公司Ray-Star Universal Solutions Limited成立 子公司TPK Universal Solutions Limitd成立 江朝瑞董事長榮獲經理人月刊Manager Today-2010 MVP經理人 孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優 秀管理者 宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲2010廈門市優秀高新技術企業 子公司祥達光學(廈門)有限公司成立 分公司TPK Universal Solutions Limited, Taiwan Branch(香港商宸盛 光電有限公司台灣分公司)成立 宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲廈門市2010 年度十佳工業企業之各 項表現優秀之工業企業 宸陽光電科技(廈門)有限公司榮獲廈門市重點工業企業 宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖 發行2011年度海外第一次無擔保可轉換公司債 通過ISO14001:2004認證 通過ISO9001:2008認證 取得子公司展觸光電科技股份有限公司 取得子公司宸正光電(廈門)有限公司 取得子公司Ray-Star System Solutions Limited 通過德國萊茵電器電氣安全認證 通過水平衡測試結果合格 TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司 19.9%之股權 取得子公司CIM Corporation 取得子公司Hallys Corporation 通過ISO9001認證 榮獲台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司 孫大明執行長榮獲台灣區投資人關係大獎-執行長獎 |
-5-
| 日 期 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年02月 2012年03月 2012年04月 2012年05月 2012年06月 2012年07月 2012年10月 2012年11月 2013年02月 2013年03月 2013年04月 2013年05月 2013年07月 |
重 要 記 事 |
|---|---|
| 劉詩亮財務長榮獲台灣區投資人關係大獎-財務長獎 宸鴻光電科技股份有限公司榮獲天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿 企業 設立薪資報酬委員會 宸鴻光電科技股份有限公司榮獲台灣經濟部工業局頒發2011年台 灣創新企業20強 宸鴻光電科技股份有限公司榮獲2012年德勤亞太高科技、高成長 Fast 500之亞太第77名 宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲廈門市科技局頒發廈門市科學技術 進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術 通過ISO14001:2004認證 劉詩亮財務長榮獲財資頒發年度最佳財務長 取得子公司廈門京嘉光電科技有限公司 取得子公司TPK Specialty Materials Limited 子公司Hallys Hong Kong Limited成立 寶宸(廈門)光學科技股份有限公司評選為2012 年廈門市「節水 型」企業 子公司TPK Film Solutions Limited成立 宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲中國生產力學會頒發2012 年中國最 具創新力企業 孫大明執行長榮獲中國生產力學會頒發2012中國優秀創新企業家 子公司宸新科技(廈門)有限公司成立 發行2012年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證 子公司上鴻(廈門)精密機械有限公司成立 榮獲財資雜誌頒發公司治理金獎 榮獲財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外存託憑證Best Deal Taiwan 取得子公司長鴻光電(廈門)有限公司 子公司宸鴻科技(平潭)有限公司成立 通過OHSAS18001:2007認證 通過IOS14001:2004認證 孫大明總經理榮獲中國商務部研究院信用評級與認證中心、中國 管理科學研究院誠信評價研究中心、中國市場學會信用工作委員 會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企 業家 子公司大鴻先進科技股份有限公司成立 展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併(展 觸消滅) 獲財資雜誌頒發台灣最佳公司第3名 榮獲財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第2名 孫大明總經理榮獲財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第3名 劉詩亮財務長榮獲財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第1名 劉詩亮財務長榮獲財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第2名 |
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日 期 重 要 記 事
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宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司及寶宸 ( 廈門 ) 光學科技有限公司榮獲廈門 市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市節能示 範工程之公司
-
2013 年 08 月 子公司宸鴻電子材料 ( 晉江 ) 有限公司成立
-
2013 年 10 月 榮獲天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標竿企業光電業龍頭
-
TPK Holding Co., Ltd. 與 Nissha Printing Co., Ltd. 及 Cambrios Technologies Corp. 簽定合資協議,共同開發奈米銀線 (Silver Nanowire)
-
2013 年 11 月 子公司金順新開發 ( 平潭 ) 有限公司成立 榮獲財資雜誌頒發治理金獎
-
祥達光學 ( 廈門 ) 有限公司榮獲廈門市安全生產管理協會頒發安全 生產標準化三級企業
-
2013 年 12 月 宸陽光電科技 ( 廈門 ) 有限公司、瑞士達光學 ( 廈門 ) 有限公司及寶宸 ( 廈門 ) 光學科技有限公司榮獲廈門市安全生產管理協會頒發安全 生產標準化三級企業
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2014 年 02 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲國家智慧財產局頒發「電容 式觸控電路圖形及其制法」 (200910129503.8) 榮獲中國專利優秀獎
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2014 年 05 月 孫大明總經理榮獲中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢幕 行業最具影響力風雲人物
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榮獲中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢幕行業最具影響 力十大國際品牌
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宸鴻光電科技股份有限公司榮獲天下雜誌頒發 < 天下 > 雜誌評選: 兩岸三地 1000 大企業
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子公司瑞士達光學 ( 廈門 ) 有限公司榮獲廈門市建設與管理局頒發 節水型企業
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2014 年 07 月 子公司宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司成立
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子公司宸齊 ( 廈門 ) 光電科技有限公司成立
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2014 年 11 月 原總經理孫大明升任為副董事長,聘任鍾依華為總經理 榮獲 ZTE 中興「最佳品質獎」
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2015 年 01 月 榮獲 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳品質策劃獎 2015 年 03 月 榮獲亞洲金融頒發最佳投資人關係獎
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2015 年 04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證
-
2015 年 12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司 100% 股權
-
子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲中共中央臺灣工作辦公室及 國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地
-
2016 年 08 月 子公司宸鴻科技 ( 平潭 ) 有限公司榮獲中國 ( 福建 ) 自由貿易實驗區工 作領導小組辦公室頒發福建省自貿實驗區 2015 〜 2016 年度「三十 家示範企業」稱號
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-
日 期 重 要 記 事
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2017 年 01 月 榮獲 PEGATRON 名碩電腦頒發 2016 年度最佳供應商獎之殊榮 2017 年 03 月 子公司宸鴻科技 ( 平潭 ) 有限公司處分轉投資金順新 ( 平潭 ) 有限公司 91% 股權予瑞新 ( 平潭 ) 投資有限公司
-
2017 年 04 月 稽核主管王珮琦榮獲中華民國內部稽核協會頒發第二十六屆優秀 內部稽核人員
-
2017 年 06 月 子公司宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司榮獲廈門火炬高新區管委會及廈 門市開發區工會頒發「火炬杯」安全生產知識競賽二等獎獎盃及 組織獎榮譽證書 宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司、宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司、祥達光學 ( 廈門 ) 有限公司、長鴻光電 ( 廈門 ) 有限公司、寶宸 ( 廈門 ) 光學科技 有限公司及廈門京嘉光電科技有限公司榮獲廈門市經濟和信息化 局頒發之 2017 年廈門市重點工業企業稱號
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2017 年 09 月 聘任江懷海為總經理 2017 年 09 月 發行 2017 年度海外存託憑證 2018 年 01 月 子公司 Jan Jia Trading Company Limited 成立 2018 年 03 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲國家統計局廈門調查隊頒發 之 2017 年度採購經理調查工作先進單位榮譽稱號
-
2018 年 05 月 子公司廈門京嘉光電科技有限公司處分轉投資蘇州京通光電科技 有限公司股權予廈門嘉中創夢股權投資合夥企業
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2018 年 07 月 以公司治理評鑑結果前 20% ,納入 2017 年度「臺灣公司治理 100 指數」成分股 宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司、宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司、祥達光學 ( 廈門 ) 有限公司、長鴻光電 ( 廈門 ) 有限公司、寶宸 ( 廈門 ) 光學科技 有限公司及廈門京嘉光電科技有限公司榮獲廈門市經濟和信息化 局頒發之 2017 年廈門市重點工業企業稱號
-
2018 年 08 月 通過 ISO9001 : 2015 認證 通過 IATF16949 : 2016 認證
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2018 年 10 月 子公司宸鴻電子材料 ( 廈門 ) 有限公司成立 2018 年 12 月 升任謝立群為總經理
-
子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司以「一種壓力感測裝置」榮獲廈 門市人民政府頒發之廈門市專利獎二等獎
-
TPK 入選 FTSE4GOOD 臺灣指數公司「臺灣永續指數」成分股企 業,以表彰實踐永續發展工作的績效表現
-
2019 年 01 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲招商銀行總行頒發之 2018 年 度企業財資管理十大標竿項目
-
2019 年 02 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司、宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司榮獲國 家工信部頒發之兩化融合管理體系評定證書
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-
日 期 重 要 記 事
-
2019 年 03 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲廈門市總工會頒發的職工之 家 ( 四星 )
-
2019 年 05 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司獲得中華人民共和國海關總署頒 發的中國外貿出口先導指數樣本企業
-
2019 年 06 月 董事長江朝瑞榮獲福建省人民政府頒發之福建省非公有制經濟優 秀建設者
-
2019 年 07 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司成為中國企業專利 500 強,排名第 63 名
-
2019 年 08 月 子公司長鴻光電 ( 廈門 ) 有限公司榮獲中國合格評定國家認可委員 會頒發之實驗室認可證書
-
2019 年 10 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲 2019 Visteon Strategic Supplier Conference 頒發之 Best Customer Focus-Europe
-
2019 年 11 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲 2019 深圳國際全觸與顯示展 頒發之 2019 年度觸控顯示行業領軍企業獎;榮獲廈門市科學技術 局頒發之廈門市觸控重點實驗室
-
2019 年 12 月 子公司 Amplifi Technologies Inc. 成立
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子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲國家智慧財產權局頒發之 2019 年度國家智慧財產權優勢示範企業
-
子公司宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司榮獲重慶翊寶智慧電子裝置有限 公司頒發之 OUTSTANDING SUPPLIER in 2019 (2019 最佳品質供 應商獎 ) ;榮獲 CD-FATP PSD IDSBG( 成都富士康 ) 頒發之 2019 最 佳服務獎
-
2020 年 01 月 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲廈門市總工會頒發的職工之 家 ( 五星 )
-
2020 年 03 月 分公司英屬開曼群島商宸大科技股份有限公司台灣分公司成立
-
2020 年 04 月 子公司 Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited 成立
-
2020 年 06 月 分公司 TPK Universal Solutions Limited Janpan Branch 成立 TPK Holding Co., Ltd. 榮獲 The Asset 《財資》雜誌「最佳流動性與 -
-
投資解決方案 資訊科技業」
-
子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司、宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司、祥達 光學 ( 廈門 ) 有限公司、長鴻光電 ( 廈門 ) 有限公司、寶宸 ( 廈門 ) 光學 科技有限公司榮獲福建省工業和資訊化廳頒發之 2020 年度福建省 工業和資訊化省級龍頭企業稱號
-
2020 年 11 月 子公司宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司及宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司分別榮 、 、
-
獲福建省企業與企業家聯合會 福建省廣播影視集團 福建社會 科學院頒發之 2020 福建企業 100 強,排名第 51 及 76 名; 2020 福 建製造企業 100 強,排名第 25 及 40 名
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日 期 重 要 記 事 子公司宸鴻科技 ( 廈門 ) 有限公司榮獲深圳國際全觸與顯示展頒發 之 2020 年度觸控顯示行業領軍企業獎 子公司寶宸光學 ( 廈門 ) 有限公司榮獲微軟 (Microsoft) 頒發之優秀合 作夥伴 (Excellent Partnership Award) 2020 年 12 月 子公司宸大增材製造 ( 廈門 ) 有限公司成立 宸鴻科技集團榮獲 Visionox( 維信諾科技股份有限公司 ) 頒發之技術 創新獎 子公司宸美 ( 廈門 ) 光電有限公司榮獲 FOXCONN( 成都富士康 ) 頒發 之最佳策略合作夥伴 (Best Strategic Partner)
-10-
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日
31
月
12
年
2020
截至
審計委員會
薪資報酬委員會
董事會
參、公司治理報告 董事長室 總經理室
稽核室
公司組織圖
)
一
(
一、組織系統
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資訊部門
行政管理單位 人資總務部門
環安衛廠務部門
業務單位
業務行銷部門
財會單位 財務部門 會計部門
法務單位 法務部門 智權部門
研發單位
產品應用研發部門
先進技術研發部門
營運單位 品保部門
生產製造部門
供應商管理部門
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-11-
( 二 ) 各主要部門所營業務
| 部門別 | 主要職掌 |
|---|---|
| 董事長室 | 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定,並任命主要 經理人對業務之執行推展。 |
| 總經理室 | 執行「董事會」之決議,綜理公司一切事務。 |
| 審計委員會 | 依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責,協助健全董事會 監督責任,強化管理機制。 |
| 薪資報酬委員會 | 協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經 理人之報酬。 |
| 稽核室 | 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核。 |
| 財會單位 | 掌理公司有關資金調度、會計帳務、策略投資與落實公司治理執 行、投資人關係及股務等工作。 |
| 研發單位 | 負責產品技術的開發、設計,新設備/技術引進,產品試產、測 試、驗證等研發工作。 |
| 營運單位 | 掌理公司有關生產製造、品質、採購等事宜,以達成全公司年度 生產計劃與目標。 |
| 業務單位 | 掌理市場資訊收集、產品銷售與客戶服務,並進行市場及客戶開 拓,負責新產品導入及現有客戶之維護。 |
| 行政管理單位 | 掌理公司行政總務、人力資源、資訊管理、環境安全衛生、廠務 設施、安勤等,使人力資源及各類行政業務工作能夠充分運作, 確保良好之和諧之勞資關係及穩健的後勤支援體系。 |
| 法務單位 | 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作。 |
-12-
| 2021年04 月10日 | 備註 (註 11) |
備註 (註 11) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人 |
關係 | 父 子 |
父 子 |
- | - | - | - | |||||
| 姓名 | 江 明 憲 |
江 朝 瑞 |
- | - | - | - | ||||||
| 職稱 | 董 事 |
董 事 長 |
- | - | - | - | ||||||
| 目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務 |
註1 | 註2 | 註3 | 註4 | 註5 | 註6 | ||||||
| 主要經(學)歷 | 輔仁大學企管系 鈦積創新科技股份有限公司董事長 台灣錄霸股份有限公司總經理 |
美國賓州大學國際研究及企業管理 雙碩士學位 雷曼兄弟(香港)公司全球分析師 野村證券(香港)公司全球分析師 |
美國杜克大學MBA 光寶科技股份有限公司可攜式影像 事業群營運長 新加坡商寶威光電有限公司總經理 |
中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司生產製造處 中國區協理 致福電子股份有限公司物控及研發 協理 |
逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長 |
勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理 |
||||||
| 利用他人名 義 持有股份 |
持股 比率 |
0.02% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | 100, 000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成 年子女 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 現 在 持有股份 |
持股 比率 |
4.36% | - | 5.69% | - | 6.20% | 0.13% | 3.26% | 0.01% | 0.27% | 0.02% | |
| 股數 | 17,720,401 | - | 23,139,855 | - | 25,222,643 | 543,643 | 13,273,610 | 50,372 | 1,114,000 | 70,945 | ||
| 選任時 持有股份 |
持股 比率 |
4.36% | - | 5.69% | - | 6.20% | 0.13% | 3.26% | 0.01% | 0.27% | 0.02% | |
| 股數 | 17,720,401 | - | 23,139,855 | - | 25,222,643 | 543,643 | 13,273,610 | 50,372 | 1,114,000 | 70,945 | ||
| 初次 選任 日期 |
2006/10/20 | 2013/05/22 | 2010/01/08 | 2005/11/21 (2005/11/21~ 2006/10/20) |
2010/01/08 | 2016/05/27 | ||||||
| 任 期 |
3 年 |
3 年 |
3 年 |
3 年 |
3 年 |
3 年 |
||||||
| 選任 日期 |
2019/05/16 | 2019/05/16 | 2019/05/16 | 2019/05/16 | 2019/05/16 | 2019/05/16 | ||||||
| 性 別 |
男 | 男 | - | 男 | - | 男 | - | 男 | - | 男 | ||
| 姓名 | 江朝瑞 | 江明憲 (註2) |
Capable Way Investments Limited (註10) |
代表人:謝立群 | Max Gain Management Limited (註10) |
代表人:張恆耀 | High Focus Holdings Limited (註10) |
代表人:蔡宗良 | Global Yield International Co., Ltd. (註10) |
代表人:劉世明 | ||
| 國 籍 或 註 冊 地 |
加 拿 大 |
加 拿 大 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
蕯 摩 亞 |
台 灣 |
||
| 職 稱 |
董 事 長 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
-13-
| 備註 (註 11) |
備註 (註 11) |
註1:江朝瑞先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司董事長、宸鴻科技(廈門)有限公司執行董事、祥達光學(廈門)有限公司執行董事、全德進出口貿易(廈門)有限公司執行董事、 寶宸(廈門)光學科技有限公司執行董事、宸鴻科技(平潭)有限公司執行董事、宸美(廈門)光電有限公司董事長、宸新科技(廈門)有限公司執行董事、Improve Idea Investments Ltd.董事、TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事、Ray-Star Universal Solutions Limited董事、TPK Universal Solutions Limited董事、TPK Universal Solutions Limited Taiwan Branch經理人、TPK Film Solutions Limited董事、Upper Year Holdings Limited董事、Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事、TPK America, LLC經理人、Amplifi Technologies Inc.董事、Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited董事、TES Touch Embedded Solutions Inc.董 事、TES Technology (Hong Kong) Limited董事、宸展光電(廈門)股份有限公司董事、宸展貿易(廈門)有限公司董事、Champ Great Int’l Corporation董事、Digitalking Technology Limited董事、First Way Investments Limited董事、Global Excellent Trading Co., Ltd.董事、Cambrios Film Solutions Corporation董事、Cambrios Film Solutions (Hong Kong) Limited董事、CAM International (Hong Kong) Limited 董事、穎寬有限公司董事暨代表人、磐時興業有限公司董事暨代表人、傳睿投資事業股份有限公司經理人,總計33家。 註2:江明憲先生於2020年08月18日辭任。 註3:謝立群先生目前兼任本公司及其他公司之職務:本公司總經理、宸鴻科技(廈門)有限公司總經理、祥達光學(廈門)有限公司總經理、全德進出口貿易(廈門)有限公司總經理、寶宸(廈門)光學科技有限 公司總經理、宸美(廈門)光電有限公司董事兼總經理、廈門京嘉光電科技有限公司董事長,總計7家。 註4:張恆耀先生目前無兼任本公司及其他公司職務。 註5:蔡宗良先生目前兼任本公司及其他公司之職務:本公司資深副總經理,總計1家。 註6:劉世明先生目前兼任本公司及其他公司之職務:本公司資深副總經理、宸新科技(廈門)有限公司總經理、長鴻光電(廈門)有限公司執行董事兼總經理、宸鴻科技(平潭)有限公司總經理、宸鴻電子材料 (晉江)有限公司監事、宸美(廈門)光電有限公司董事、宸鴻電子材料(廈門)有限公司總經理,總計7家。 註7:張宏源先生目前兼任本公司及其他公司之職務:智冠科技股份有限公司監察人、六暉控股股份有限公司獨立董事、世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授、,總計3家。 註8:姜豐年先生目前兼任本公司及其他公司之職務:璞石資本集團董事長、佳格食品股份有限公司獨立董事,總計2家。 註9:翁明正先生目前兼任本公司及其他公司之職務:Millerful Capital Partners Inc.資深合夥人、雄獅旅行社股份有限公司董事、神盾股份有限公司獨立董事、聯合再生能源股份有限公司獨立董事,總計4 家。 註10:於台灣FINI戶名-Max Gain Management Limited為元大銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶;Capable Way Investments Limited為中國信託商業銀行受託保管Capable Way投資有限公司投 資專戶;High Focus Holdings Limited為匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管High Focus控股有限公司投資專戶;Global Yield International Co., Ltd.為中國信託商業銀行受託保管全球收益國際有 限公司投資專戶。 註11:董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者:無 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監 察人 |
關係 | - | - | - | |
| 姓名 | - | - | - | ||
| 職稱 | - | - | - | ||
| 目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務 |
註7 | 註8 | 註9 | ||
| 主要經(學)歷 | 美國紐約市聖約翰大學企研所,碩 士後高級會計學程學位 美國紐約Interplex Industries Inc.助 理財務長及助理主計長 台灣東吳大學企管學系所兼任教授 台灣世新大學傳播管理系所及企管 所合聘專任教授 |
美國德州大學政治經濟學碩士 趨勢科技總經理 華淵資訊網執行長 新浪網董事長 |
美國南加大MBA 花旗銀行副總裁 花旗所羅門美邦證券台北分公司 總經理 雷曼兄弟證券(股)公司董事長 野村證券董事總經理台灣區負責人 |
||
| 利用他人名 義 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股數 | - | - | - | ||
| 配偶、未成 年子女 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股數 | - | - | - | ||
| 現 在 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | |
| 股數 | - | - | - | ||
| 選任時 持有股份 |
持股 比率 |
- | - | 0.00% | |
| 股數 | - | - | 323 | ||
| 初次 選任 日期 |
2010/01/08 | 2013/05/22 | 2013/05/22 | ||
| 任 期 |
3 年 |
3 年 |
3 年 |
||
| 選任 日期 |
2019/05/16 | 2019/05/16 | 2019/05/16 | ||
| 性 別 |
男 | 男 | 男 | ||
| 姓名 | 張宏源 | 姜豐年 | 翁明正 | ||
| 國 籍 或 註 冊 地 |
台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
||
| 職 稱 |
獨 立 董 事 |
獨 立 董 事 |
獨 立 董 事 |
-14-
1. 法人董事之主要股東
2021 年 04 月 10 日
| 2 | 021 年04 月10日 | |
|---|---|---|
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 持股比例(%) |
| Capable Way Investments Limited | Digitalking Technology Limited | 100% |
| Max Gain Management Limited | Champ Great Int’l Corporation | 100% |
| High Focus Holdings Limited | Champ Great Int’l Corporation | 100% |
| Global Yield International Co., Ltd. | Digitalking Technology Limited | 100% |
- 註:於台灣 FINI 戶名: Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 ; Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理 有限公司投資專戶; High Focus Holdings Limited 為匯豐 ( 台灣 ) 商業銀行股份有限公司受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶﹔ Global Yield International Co., Ltd. 為中國信託商業銀行受託 保管全球收益國際有限公司投資專戶。
2. 上述法人董事之主要股東屬法人者
| 2.上述法人董事之主要股東屬法人者 | 2.上述法人董事之主要股東屬法人者 | 2.上述法人董事之主要股東屬法人者 |
|---|---|---|
| 2021 年04 月10日 | ||
| 法人名稱 | 法人之主要股東 | 持股比例(%) |
| Champ Great Int’l Corporation | Champ Great Management Co., Ltd. |
100% |
| Digitalking Technology Limited | Champ Great Management Co., Ltd. |
100% |
-15-
2021 年 04 月 10 日
3. 董事及監察人所具專業知識及獨立性情形 ( 本公司未設監察人 )
| 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 2021 年04 月 | 10日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形 | 兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數 |
|||||||||||||
| 商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上 |
法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業務 所需之國家考試 及格領有證書之 專門職業及技術 人員 |
商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 江朝瑞 | 0 | |||||||||||||||
| Capable Way Investments Limited 代表人: 謝立群 |
0 | |||||||||||||||
| Max Gain Management Limited 代表人: 張恆耀 |
0 | |||||||||||||||
| High Focus Holdings Limited 代表人: 蔡宗良 |
0 | |||||||||||||||
| Global Yield International Co., Ltd. 代表人: 劉世明 |
0 | |||||||||||||||
| 張宏源 | 1 | |||||||||||||||
| 姜豐年 | 1 | |||||||||||||||
| 翁明正 | 2 |
-
註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打 “ ” 。
-
(1) 非公司或其關係企業之受僱人。
-
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置 之獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
-
(4) 非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
-
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監 察人之法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令 設置之獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司或其母公司、 子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為
- 公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 、經理人或持股 5% 以上股東 ( 但特定公司或機 構如持有公司已發行股份總數 20% 以上,未超過 50% ,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或 當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之 專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 、經理人及其配偶。但依證券交易法 或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
-
(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
-
(11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
-
(12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
-16-
| 備 註 |
備 註 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或 二親等以 內關係之 經理人 |
關 係 |
- | - | - | - |
| 姓 名 |
- | - | - | - | |
| 職 稱 |
- | - | - | - | |
| 兼任其他公司之職務 | TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 宸鴻科技(廈門)有限公司總經理 祥達光學(廈門)有限公司總經理 全德進出口貿易(廈門)有限公司總經理 寶宸(廈門)光學科技有限公司總經理 宸美(廈門)光電有限公司董事兼總經理 廈門京嘉光電科技有限公司董事長 |
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 | TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 宸新科技(廈門)有限公司總經理 長鴻光電(廈門)有限公司執行董事兼總經 理 宸鴻科技(平潭)有限公司總經理 宸鴻電子材料(晉江)有限公司監事 宸美(廈門)光電有限公司董事 宸鴻電子材料(廈門)有限公司總經理 |
宸鴻科技(廈門)有限公司監事 祥達光學(廈門)有限公司監事 全德進出口貿易(廈門)有限公司監事 寶宸(廈門)光學科技有限公司監事 長鴻光電(廈門)有限公司監事 宸鴻科技(平潭)有限公司監事 宸美(廈門)光電有限公司監事 宸新科技(廈門)有限公司監事 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事 Ray-Star Universal Solutions Limited董事 Optera TPK Holding Pte Ltd.董事 廈門京嘉光電科技有限公司監事 宸鴻電子材料(廈門)有限公司監事 益登科技股份有限公司獨立董事 Just Kitchen Holdings Corp.董事 |
|
| 主要經(學)歷 | 美國杜克大學MBA 光寶科技股份有限公司可攜式影像事業群營 運長 新加坡商寶威光電有限公司總經理 |
逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長 |
勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理 |
美國密西根大學企業管理所 日月光半導體製造股份有限公司財務副總 花旗銀行企業融資副總裁 |
|
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - |
| 股數 | - | - | - | - | |
| 配偶、未成 年子女持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - |
| 股數 | - | - | - | - | |
| 持有股份 | 持股 比率 |
- | 0.01% | 0.02% | 0.11% |
| 股數 | - | 50,372 | 70,945 | 433,498 | |
| 就任 日期 |
2018/12/01 | 2006/11/06 | 2006/01/02 | 2009/09/01 | |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
| 姓名 | 謝立群 | 蔡宗良 | 劉世明 | 劉詩亮 | |
| 國籍 | 台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
|
| 職稱 | 總 經 理 |
資深 副總 經理 |
資深 副總 經理 |
資深 副總 經理 |
-17-
| 備 註 |
備 註 |
備 註 |
備 註 |
備 註 |
備 註 |
備 註 |
備 註 |
註1:蔡佩卿於2020年02月21日就任財務主管。 註2:陳忠義於2020年02月21日辭任財務主管,2020年02月29日離職。 註3:開宇聲於2020年06月30日離職。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 具配偶或 二親等以 內關係之 經理人 |
關 係 |
- | - | - | - | - | - | |
| 姓 名 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 職 稱 |
- | - | - | - | - | - | ||
| 兼任其他公司之職務 | - | 廈門京嘉光電科技有限公司董事 宸大增材製造(廈門)有限公司執行董事 |
- | - | - | 易宏生物科技股份有限公司董事 | ||
| 主要經(學)歷 | 清華大學電機工程研究所 緯創資通股份有限公司光電事業處TFT LCM OEM與ODM事業部主管 Industrial PC Electronics Inc.中國區執行副總 經理 Agilent Technologies中國/香港/台灣區主管 惠普科技股份有限公司部門經理 |
東吳大學法律系 Canatu Oy Ltd.大中華總監 寶威光電(惠州)有限公司營運長 美錡科技股份有限公司副總經理 |
美國聖路易大學財管所 宸鴻光電科技股份有限公司財務處資深處長 鈦積創新科技股份有限公司財會處協理 台灣錄霸股份有限公司財務經理 |
東吳大學會計系碩士 亞智科技股份有限公司會計部經理 |
美國紐約市立大學企業管理碩士 宸鴻光電股份有限公司財務會計處資深處長 展觸光電股份有限公司財務處處長兼財務長 |
紐澤西州立羅格斯大學MBA 鈦積創新科技股份有限公司投資部投資長 花旗亞洲企業投資公司總監 加拿大帝國銀行副總裁 日本三和銀行紐約分行副總裁 |
||
| 利用他人名 義持有股份 |
持股 比率 |
- | - | - | - | - | - | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成 年子女持有 股份 |
持股 比率 |
- | - | 0.00% | - | - | - | |
| 股數 | - | - | 6,000 | - | - | - | ||
| 持有股份 | 持股 比率 |
0.00% | - | 0.00% | - | - | - | |
| 股數 | 5,000 | - | 14,264 | - | - | - | ||
| 就任 日期 |
2018/10/09 | 2014/12/16 | 2020/02/21 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2014/11/04 | ||
| 性別 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | ||
| 姓名 | 莊銘中 | 戴仁儀 | 蔡佩卿 (註1) |
林胡耀 | 陳忠義 (註2) |
開宇聲 (註3) |
||
| 國籍 | 台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
台 灣 |
||
| 職稱 | 資深 副總 經理 |
資深 副總 經理 |
副總 經理 |
會計 主管 |
副總 經理 |
副總 經理 |
-18-
| 單位:新台幣仟元 | 領取 來自 |
子公 司以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金 |
子公 司以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金 |
子公 司以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金 |
無 | 無 |
無 |
無 |
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構,並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性: 獨立董事執行職務之報酬,按個別獨立董事對公司經營、參與程度及貢獻度,由董事會視公司整體經營績效、產業未來風險及未來趨勢且參酌中華民國國內及海外之同業給付水準,給 予合理報酬。 2.除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無 |
註:江明憲於2020年08月18日辭任。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、 D、E、F 及G |
等七項總額占 稅後純益之比 例(%) |
財務 報告 內所 有公 司 |
3.10% | 0.52% | |||||||||||
本公 司 |
0.43% | 0.52% | |||||||||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞(G) | 財務報告內 所有公司 |
股票 金額 |
- | - | ||||||||||
| 現金 金額 |
- | - | |||||||||||||
| 本公司 | 股票 金額 |
- | - | ||||||||||||
| 現金 金額 |
- | - | |||||||||||||
| 退職退休金(F) | 財務 報告 內所 有公 司 |
- | - | ||||||||||||
| 本公 司 |
- | - | |||||||||||||
| 薪資、獎金及 特支費等(E) |
財務報 告內所 有公司 |
27,529 | - | ||||||||||||
| 本公 司 |
- | - | |||||||||||||
| A、B、C 及D 等四項總額占稅 後純益之比例 (%) |
財務報 告內所 有公司 |
0.43% | 0.52% | ||||||||||||
| 本公司 | 0.43% | 0.52% | |||||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行 費用(D) |
財務報 告內所 有公司 |
138 | 72 | |||||||||||
| 本 公 司 |
138 | 72 | |||||||||||||
| 董事酬勞(C) | 財務報 告內所 有公司 |
4,263 | 5,329 | ||||||||||||
| 本公 司 |
4,263 | 5,329 | |||||||||||||
| 退職退休金 (B) |
財務 報告 內所 有公 司 |
- | - | ||||||||||||
| 本公 司 |
- | - | |||||||||||||
| 報酬(A) | 財務 報告 內所 有公 司 |
- | - | ||||||||||||
| 本公 司 |
- | - | |||||||||||||
| 姓名 | 江朝瑞 | 江明憲(註) | Capable Way Investments Limited 代表人:謝立群 |
Max Gain Management Limited 代表人:張恆耀 |
High Focus Holdings Limited 代表人:蔡宗良 |
Global Yield International Co., Ltd. 代表人:劉世明 |
張宏源 | 姜豐年 | 翁明正 | ||||||
| 職稱 | 董事 | 獨立 董事 |
-19-
單位:新台幣
( 二 ) 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金級距表
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | 董事姓名 | 董事姓名 | 董事姓名 |
|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) |
|||
| 本公司 | 財務報告內 所有公司(H) |
本公司 | 財務報告內 所有公司(I) |
|
| 低於1,000,000元 | 江朝瑞、江明 憲、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、 High Focus Holdings Limited、 Global Yield International Co.,Ltd. |
江朝瑞、江明 憲、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、 High Focus Holdings Limited、 Global Yield International Co.,Ltd. |
江朝瑞、江明 憲、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、 High Focus Holdings Limited、 Global Yield International Co.,Ltd. |
江朝瑞、 Max Gain Management Limited |
| 1,000,000元(含)〜2,000,000元(不含) | 張宏源、姜豐 年、翁明正 |
張宏源、姜豐 年、翁明正 |
張宏源、姜豐 年、翁明正 |
張宏源、姜豐 年、翁明正、 江明憲 |
| 2,000,000元(含)〜3,500,000元(不含) | - | - | - | - |
| 3,500,000元(含)〜5,000,000元(不含) | - | - | - | Global Yield International Co.,Ltd. |
| 5,000,000元(含)〜10,000,000元(不含) | - | - | - | High Focus Holdings Limited |
| 10,000,000元(含)〜15,000,000元(不含) | - | - | - | - |
| 15,000,000元(含)〜30,000,000元(不含) | - | - | - | Capable Way Investments Limited |
| 30,000,000元(含)〜50,000,000元(不含) | - | - | - | - |
| 50,000,000元(含)〜100,000,000元(不含) | - | - | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - | - | - |
| 總計 | 9 人 | 9 人 | 9 人 | 9 人 |
( 三 ) 監察人之酬金:本公司未設監察人故不適用。
-20-
| 單位:新台幣仟元 | 領取來 自子公 司以外 |
轉投資 事業或 母公司 酬金 |
轉投資 事業或 母公司 酬金 |
無 | 無 | 註1:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。 註2:蔡佩卿於2020年02月21日就任。陳忠義於2020年02月21日辭任,2020年02月29日離職。 開宇聲於2020年06月30日離職。江明憲於2020年08月18日辭任。 註3:本表係填列截至2020年底。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C 及D 等 四項總額占稅後純 益之比例(%) |
財務報 告內所 |
有公司 | 7.06% | ||||||||||||
| 本公司 | - | ||||||||||||||
| 員工酬勞 (D) |
財務報告內 所有公司 |
股票金額 | - | ||||||||||||
| 現金金額 | - | ||||||||||||||
| 本公司 | 股票金額 | - | |||||||||||||
| 現金金額 | - | ||||||||||||||
| 獎金及特支費等 (C) |
財務報 告內所 |
有公司 | 34,336 | ||||||||||||
| 本公司 | - | ||||||||||||||
| 退職退休金 (B) |
財務報 告內所 |
有公司 | - | ||||||||||||
| 本公司 | - | ||||||||||||||
| 薪資 (A) |
財務報 告內所 |
有公司 | 38,513 | ||||||||||||
| 本公司 | - | ||||||||||||||
| 姓名 | 謝立群 | 蔡宗良 | 劉世明 | 劉詩亮 | 莊銘中 | 戴仁儀 | 蔡佩卿 (註2) |
林胡耀 | 陳忠義 (註2) |
開宇聲 (註2) |
江明憲 (註2) |
||||
| 職稱 | 總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 副總經理 | 會計主管 | 副總經理 | 副總經理 | 副董事長 |
-21-
( 五 ) 總經理及副總經理酬金級距表
單位:新台幣
| 給付本公司各個總經理 及副總經理酬金級距 |
總經理及副總經理姓名 | 總經理及副總經理姓名 |
|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司(E) | |
| 低於1,000,000元 | - | 陳忠義 |
| 1,000,000元(含)〜2,000,000元(不含) | - | 江明憲 |
| 2,000,000元(含)〜3,500,000元(不含) | - | 林胡耀 |
| 3,500,000元(含)〜5,000,000元(不含) | - | 劉世明、蔡佩卿、開宇聲 |
| 5,000,000元(含)〜10,000,000元(不含) | - | 劉詩亮、蔡宗良 |
| 10,000,000元(含)〜15,000,000元(不含) | - | 莊銘中、戴仁儀 |
| 15,000,000元(含)〜30,000,000元(不含) | - | 謝立群 |
| 30,000,000元(含)〜50,000,000元(不含) | - | - |
| 50,000,000元(含)〜100,000,000元(不含) | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - |
| 總計 | - | 11 人 |
( 六 ) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形:無
-
( 七 ) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副 總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、 訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性 ( 本公司未設監察人 )
-
本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額 占稅後純益比例之分析
單位:新台幣仟元
| 項目 | 酬金總額及其占稅後純益之比例 | 酬金總額及其占稅後純益之比例 | 酬金總額及其占稅後純益之比例 | 酬金總額及其占稅後純益之比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 年 | 2020 年 | |||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 董 事 |
3,618 | 1.73% | 9,802 | 0.95% |
| 總 經 理 及 副 總 經 理 |
74,219 | 35.53% | 72,849 | 7.06% |
-
註 : 稅後純益係指 2020 年度淨利歸屬於本公司 1,031,323 仟元計算, 2019 年度淨利歸屬於本公司 208,882 仟元計算。
-
給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性 (1) 員工酬勞及董事酬勞參酌 2015 年 5 月上市地公司法之修正及 2018 年 5 月 29 日 股東會決議之修正章程,本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董事酬 勞前之稅前利益分別不低於 0.1% 提撥員工酬勞及不高於 1% 提撥董事酬勞,惟如 本公司尚有累積虧損時,應預先保留填補該虧損之數額。
-
(2) 董事之酬金依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海外之 ,
-
同業給付水準核發 同時也會定期審視董事成員績效評估,依據董事會績效評
-22-
估辦法評估之,包含董事會績效評估內容五大項指標為 : 對公司營運之參與程度、 , 提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制 及董事會成員績效評估內容六大項 : 公司目標與任務掌握、董事職責認知、公司 營運參與程度、內部關係定期審視、董事之專業及持續進修、內部控制等,作 為依據而給予合理報酬。
- (3) 本公司最近二年度支付經理人之酬金分為薪資及獎金,其中經理人之酬金訂定 程序除了參考公司的整體營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢,亦參考當 年度各別經理人之績效考核表現對公司整體營運績效的貢獻度而給予合理報酬, 個人績效表現及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核,並隨時視實際 經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度,以謀求公司永續經營與風險控管之平 衡。
-23-
四、公司治理運作情形
一 ( ) 董事會運作情形資訊:
最近年度 (2020 年 ) 至 2021 年 04 月 10 日董事會開會 5 次 ( A ) ,董事出列席情形如下:
| 職 稱 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 實際出席 次數(B) |
委託出席 次數 |
實際出席率 (%)(B/A) |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江朝瑞 | 5 | 0 | 100% | ||||
| 董 事 | 江明憲 | 3 | 0 | 100% | 2020年 8月18 日辭任 |
|||
| 董 事 |
Capable Way Investments Limited 代表人:謝立群 |
5 | 0 | 100% | ||||
| 董 事 |
Max Gain Management Limited 代表人:張恆耀 |
5 | 0 | 100% | ||||
| 董 事 |
High Focus Holdings Limited 代表人:蔡宗良 |
5 | 0 | 100% | ||||
| 董 事 |
Global Yield International Co., Ltd. 代表人:劉世明 |
4 | 1 | 80% | ||||
| 獨 立 董 事 |
張宏源 | 5 | 0 | 100% | ||||
| 獨 立 董 事 |
姜豐年 | 5 | 0 | 100% | ||||
| 獨 立 董 事 |
翁明正 | 5 | 0 | 100% | ||||
| 其他應記載事項: 1.董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所 有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: (一)證券交易法第14條之3所列事項:本公司已設置審計委員會,不適用第 14條之3規定。有關證券交易法第14條之5所列事項之說明,請參閱審 計委員會運作情形。 (二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事 會議決事項:無 2.董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴 避原因以及參與表決情形: 開會日期 議案內容 利益迴避原因及參與表決情形 2020年 2月21日 財務長任命案 財務長陳忠義及財務主管蔡佩卿因利益 迴避;經主席徵詢全體出席董事意見, 無異議照案通過。 2020年 5月12日 擬辦理子公司Amplifi Technologies Inc.增資案 江朝瑞董事長及江明憲董事因利益迴 避;經主席徵詢在場出席董事意見,無 異議照案通過。 |
||||||||
| 開會日期 | 議案內容 | 利益迴避原因及參與表決情形 | ||||||
| 2020年 2月21日 |
財務長任命案 | 財務長陳忠義及財務主管蔡佩卿因利益 迴避;經主席徵詢全體出席董事意見, 無異議照案通過。 |
||||||
| 2020年 5月12日 |
擬辦理子公司Amplifi Technologies Inc.增資案 |
江朝瑞董事長及江明憲董事因利益迴 避;經主席徵詢在場出席董事意見,無 異議照案通過。 |
-24-
| 擬具高階經理人之2019年 度超目標獎金發放案 |
江明憲董事、謝立群董事、劉世明董 事、蔡宗良董事與三位列席主管策略長 劉詩亮、財務長蔡佩卿及會計主管林胡 耀因利益迴避;經主席徵詢在場出席董 事意見,無異議照案通過。 |
|
|---|---|---|
| 2020年 8月28日 |
擬具本公司2019年之獨立 董事報酬分配案 |
張宏源獨董、翁明正獨董、姜豐年獨董 因利益迴避;經主席徵詢在場出席董事 意見,無異議照案通過。 |
| 擬由本公司參與Hennessy Capital Acquisition Corp. IV 與Canoo Holdings Ltd.合併 案過程中,Hennessy Capital Acquisition Corp. IV 所發起的私募股權投資案 |
江朝瑞董事長及江明憲董事因利益迴 避;經主席徵詢在場出席董事意見,無 異議照案通過。 |
|
| 2021年 3月11日 |
擬具高階經理人之2020年 度超目標獎金發放案 |
謝立群董事、劉世明董事、蔡宗良董事 與四位列席主管策略長劉詩亮、財務長 蔡佩卿、稽核主管王珮琦及會計主管林 胡耀因利益迴避;經主席徵詢在場出席 董事意見,無異議照案通過。 |
3. 董事會評鑑執行情形:
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行 一次 |
108 年11 月01日至 109 年10 月31日 |
整體董事會 | 董事會內 部自評 |
「董事會績效評估自評問卷」 之衡量項目,函括對公司營運 之參與程度、提升董事會決策 品質、董事會組成與結構、董 事之選任及持續進修、內部控 制等五大面向,共計38項評 估指標。 |
| 108 年11 月01日至 109 年10 月31日 |
個別董事成 員 |
董事成員 自評 |
「董事成員績效評估自評問 卷」之衡量項目,函括公司目 標與任務之掌握、董事職責認 知、對公司營運之參與程度、 內部關係經營與溝通、董事之 專業及持續進修、內部控制等 六大面向,共計22項評估指 標。 |
- 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會、提昇資訊透明 度等 ) 與執行情形評估:
本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監 督職責,此二委員會完全由三位獨立董事所組成。各委員會的主席定期向董事會 報告其活動和決議。
-25-
( 二 ) 審計委員會運作情形
最近年度 (2020 年 ) 至 2021 年 04 月 10 日審計委員會開會 5 次 ( A ) ,審計委員會出列 席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 張宏源 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 姜豐年 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 翁明正 | 5 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項: 1.審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、 審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理: (1)證券交易法第14條之5所列事項:均經審計委員會全體成員二分之一以上 同意後,送交董事會決議通過,無未經審計委員會通過,而經全體董事三分 之二以上同意之情形。(請參閱本年報四、公司治理運作情形之股東會及董 事會之重要決議) (2)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意 之議決事項:無。 2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、利 益迴避原因以及參與表決情形:無此情事。 3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進 行溝通之重大事項、方式及結果等): 2020年02月21日及2021年03月11日簽證會計師有列席審計委員會。 說明: (1)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的 審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員 會委員報告,最近年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主 管溝通狀況良好。 (2)本公司簽證會計師於年度的審計委員會會議中報告當年度財務報表查核或核 閱結果及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計 委員會委員報告,最近年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會 計師溝通狀況良好。 開會日期 與內部稽核主管溝通事項 與簽證會計師溝通事項 2020年 02月21日 審閱2019 年第四季稽核缺失 追蹤報告 ˙討論2019 年度財務報表查核情況含任何查核之問 題及經營階層之回應 ˙法規變動報告 ˙審閱簽證會計師獨立性及適任性 ˙會計師轉達主管機關針對公司財報自編之規定並 進行討論及溝通 審核2019 年度內部控制制度 聲明書 |
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| 2020年 05月12日 |
審閱2020 年第一季稽核缺失 追蹤報告 |
˙討論2020 年第一季財務報表核閱情況含任何核閱 之問題 |
|---|---|---|
| 2020年 08 月13日 |
審閱2020 年第二季稽核缺失 追蹤報告 |
˙討論2020 年第二季財務報表核閱情況含任何核閱 之問題及經營階層之回應 |
| 2020年 11月10日 |
審閱2020 年第三季稽核缺失 追蹤報告 |
~~˙~~討論2020 第三季財務報表核閱情況含任何核閱之 問題 |
| 內部控制制度修訂、內部稽核 實施細則修訂 |
||
| 審閱2021 年「年度稽核計畫」 | ||
| 2021年 03月11日 |
審閱2020 年第四季稽核缺失 追蹤報告 |
˙討論2020 年度財務報表查核情況含任何查核之問 題及經營階層之回應 ˙公司治理3.0-有關上市櫃公司公布自結年度財務 資訊期限之說明與討論 ˙審閱簽證會計師獨立性及適任性 |
| 審核2020 年度內部控制制度聲 明書 |
- 年度工作重點及運作情形:
( 1 ) 2020 年度工作重點
-
財務報表、營業報告書及盈餘分派議案。
-
內控制度有效性之考核、次年度稽核計畫案。
-
簽證會計師之獨立性評估。
-
審議內部控制制度、資金貸與他人作業辦法。
-
重大之資產、資金貸與、背書保證及衍生性商品交易。
-
新設子公司案。
-
( 2 ) 2020 年度運作情形:
證券交易法第 14 條之 5 所列事項皆經審計委員會審閱或核准通過,且獨立董事 並無反對意見。
-27-
| 與上市上櫃公司 | 治理實務守則差 異情形及原因 |
尚無重大差異。 | 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 本公司已訂定公司治理實務守則,並公告至公開資訊觀測站;本公 司運作以公司治理為基礎,加強營運透明與強化董事會職能等措 施,推動公司治理之運作。 |
(一)為確保股東權益,本公司已設有專人及電子郵件信箱 ([email protected]),內部作業程序有股務、投資人關係、法務等處 理股東建議、糾紛及訴訟及海外所得稅等問題,同時針對內、 外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度,本公 司設有申訴信箱([email protected]),有專責單位處理相關事務, 依辦法規定流程辦理。 (二)本公司已設有股務單位及股務代理,能隨時掌握實際控制公司之 主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三)本公司已訂定「關係人交易管理辦法」,與關係企業經營、業務 及財務往來皆有明確規範,已達風險控管機制。 (四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」,禁止公司內部人 利用市場尚未公開資訊買賣有價證券。 |
| 否 | |||
| 是 | ˇ | ˇ ˇ ˇ ˇ |
|
| 評估項目 | 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務 守則」訂定並揭露公司治理實務守則? |
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建 議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序 實施? (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東 及主要股東之最終控制者名單? (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風 險控管及防火牆機制? (四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部 人利用市場上未公開資訊買賣有價證 券? |
-28-
| 與上市上櫃公司 | 治理實務守則差 異情形及原因 |
符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司董事會成員組成多元化及執行情形(詳如註): 1.專業知識與技能:產業實務經驗、商務、財務、會計及公司 業務所需之工作經驗等。 2.應具備達成公司治理理想目標之能力:營運判斷能力、會計 及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、 國際市場觀、領導能力、決策能力。 (二)本公司目前設置薪資報酬委員會及審計委員會,未來視實際需 要,設置其他功能性委員會。 (三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年定期進行 績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董 事薪資報酬及提名續任之參考。 (四)本公司於2021年03月11日將2020年度簽證會計師委任獨立性 評估案提報至董事會及審計委員會審議,全體董事決議通過勤 業眾信聯合會計師事務所郭慈容會計師與莊碧玉會計師均符合 本公司獨立性及適任性評估標準,審查評量依據本公司擬訂之 「簽證會計師審查評核表」及會計師出具之「會計師超然獨立 聲明書」。 審查評核表具體指標及評量如下: 1. 會計師獨立性 |
| 否 | ˇ | |
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
|
| 評估項目 | 三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針 及落實執行? (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計 委員會外,是否自願設置其他各類功能 性委員會? (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其 評估方式,每年並定期進行績效評估, 且將績效評估之結果提報董事會,並運 用於個別董事薪資報酬及提名續任之參 考? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? |
-29-
| 與上市上櫃公司 | 治理實務守則差 異情形及原因 |
符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
|
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 2. 會計師道德行為 3. 審計人員專業性 4. 評估監督公司存在或潛在之各種風險 5. 與管理階層溝通互動情況 6. 公費合理性 |
本公司目前設有專職股務人員負責各項股東會及股務相關事務,近 期將呈董事會正式設置公司治理主管。 專職股務職責如下: 1.遵循法令及內稽、內控之落實-規劃適當公司制度及組織架構以促 進董事會獨立性及公司透明度。 2.董事會前研擬並訂定議程,於會議七日前提供所有董事,以利董 事了解相關議案之內容﹔議案內容如有與利害關係人相關並應適 當迴避之情形,將給予提醒,並於會後二十天內完成董事會議事 錄。 3.為確保公司管理階層即時獲悉重要訊息,公司發布重大訊息後即 時通知管理階層。 4.配合主管機關最新法令規章及公司實際運作需要,修訂各項辦法 提報董事會決議;即時轉知董事相關法令,並協助其遵循。 5.每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知 書、年報、議事手冊及議事錄,另於修訂公司章程或董事改選後 提報相關主管機關。 |
| 否 | ˇ | ||
| 是 | |||
| 評估項目 | 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數 之公司治理人員,並指定公司治理主 管,負責公司治理相關事務(包括但不 限於提供董事、監察人執行業務所需資 料、協助董事、監察人遵循法令、依法 辦理董事會及股東會之會議相關事宜、 製作董事會及股東會議事錄等)? |
-30-
| 與上市上櫃公司 | 治理實務守則差 異情形及原因 |
符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 6.每年依公司及人員整體運作進行內部績效評估;簽證會計師年度 委任獨立性評估。 7.公司針對每季經營成果會舉辦法人說明會,且不定期參加外部投 資論壇,與投資人建立多元性溝通管道。 |
本公司於公司網站設置利害關係人專區,建立與各利害關係人如投 資人、員工、客戶、供應商、媒體、社區及政府部門之溝通管道與 運作情形,視不同情況處理及回應有關公司對外關係及利害關係人 事宜。 |
本公司委任元大證券股份有限公司辦理股東會事務。 | (一)本公司已架設網站隨時揭露相關資訊(www.tpk.com);並依主管 機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況、公司治理資訊 及各項財務業務資訊。 (二)1.本公司已架設網站,並已建置公司財務業務相關資訊及公司治 理資訊之情形。 2.本公司已建置發言人制度並依相關法令及制度執行。如投資 人有疑義可寄至:[email protected],將有專人回覆。 3.本公司法人說明會提供網路或電話直播,會後並將錄音檔及 簡報同步放置公開資訊觀測站及公司網站等。 |
| 否 | |||||
| 是 | ˇ | ˇ | ˇ ˇ |
||
| 評估項目 | 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不 限於股東、員工、客戶及供應商等)溝 通管道,及於公司網站設置利害關係人 專區,並妥適回應利害關係人所關切之 重要企業社會責任議題? |
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股 東會事務? |
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公 司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架 設英文網站、指定專人負責公司資訊之 蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說 明會過程放置公司網站等) |
-31-
| 與上市上櫃公司 | 治理實務守則差 異情形及原因 |
符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
符合上市上櫃公 司治理實務守則 並無重大差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (三)本公司2020年第一、二、三季及年度財務報告與各月份營收情形 均於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報,並同步上傳本 公司網站。 |
1.員工權益:本公司已制定員工酬勞(參閱公司章程)、員工績效獎勵 辦法及員工認股辦法。 2.僱員關懷:本公司重視人權及員工權益,除基本的依法保障勞工 權益,並成立褔利委員會、好康報報(Good News)及關懷圈 (Wecare),員工全身健康檢查照顧員工的身體,及鼓勵員工一同參 加路跑、爬山或是游泳等運動;另設有健身房、培訓中心(不定期 播放電影)及員工餐廳、舉辦員工旅遊及消防檢測演練以維持優良 工作環境、積極發展社團活動,讓員工除了身體之外,心靈也能 健康成長。 3.投資者關係:本公司設有[email protected]信箱,提供投資者暢通表達 意見之管道,並設有專職人員善盡回覆之責;公司若有重大消 息,亦會即時發佈於公開資訊觀測站及公司網站。 4.董事進修情形:安排進修主管機關所開立之課程(如附表)。 5.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司對風險管理, 除依法制訂有嚴密的內控制度並由內部稽核定時及不定時查核執 行情形,另投保相關保險以規避風險。 6.客戶政策之執行情形:本公司秉持誠信經營理念,重視客戶權 益,並依相關法令規範制定相關的內部規定以供員工據以執行。 |
| 否 | ˇ | ||
| 是 | ˇ | ||
| 評估項目 | (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公 告並申報年度財務報告,及於規定期限 前提早公告並申報第一、二、三季財務 報告與各月份營運情形? |
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運 作情形之重要資訊(包括但不限於員工 權益、僱員關懷、投資者關係、供應商 關係、利害關係人之權利、董事及監察 人進修之情形、風險管理政策及風險衡 量標準之執行情形、客戶政策之執行情 形、公司為董事及監察人購買責任保險 之情形等)? |
-32-
| 與上市上櫃公司 | 治理實務守則差 異情形及原因 |
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強 事項與措施。 |
註:董事會成員組成多元化及執行情形 2.27 公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管 理計畫,並於公司網站或年報揭露執行情 形,且至少一年一次向董事會報告? 本公司已制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並於公司網站或年 報揭露執行情形,且一年一次向董事會報告智慧財產管理計畫及年度執 行情形。 |
性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際世界觀 領導能力 決策能力 江朝瑞 男 謝立群 男 張恆耀 男 蔡宗良 男 劉世明 男 張宏源 男 姜豐年 男 翁明正 男 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改善及執行情形 | 本公司於2020 年11 月10 日對董事及高階主管開設「內線交易法律責 任與案例分析」之課程,以加強落實防範內線交易之宣導。 |
本公司已制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,並於公司網站或年 報揭露執行情形,且一年一次向董事會報告智慧財產管理計畫及年度執 行情形。 |
|||||
| 運作情形 | 摘要說明 | 7.公司為董事購買責任險之情形:公司有為董事投保責任保險,每 年定期評估,並向董事會報告董事責任險續保情形。 |
|||||
| 公司治理評鑑項目 | 公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或 員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來 獲利之內部規則與落實情形? |
公司是否制訂與營運目標連結之智慧財產管 理計畫,並於公司網站或年報揭露執行情 形,且至少一年一次向董事會報告? |
|||||
| 否 | |||||||
| 是 | |||||||
| 評估項目 | |||||||
| 公司治理 評鑑題號 |
1.15 | 2.27 | |||||
-33-
附表:
- (1) 本公司董事、監察人 ( 本公司未設監察人 ) 依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研習課 程,有關已安排參加進修情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 進修課程 | 進修 日期 |
進修 時數 |
進修是 否符合 規定 (註) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 江朝瑞 | 社團法人台灣投 資人關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 | 是 |
| 內線交易實務解析 | 3 | 是 | ||||
| 董 事 | 謝立群 | 社團法人台灣投 資人關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 | 是 |
| 內線交易實務解析 | 3 | 是 | ||||
| 董 事 | 張恆耀 | 社團法人台灣投 資人關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 | 是 |
| 內線交易實務解析 | 3 | 是 | ||||
| 董 事 | 蔡宗良 | 社團法人台灣投 資人關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 | 是 |
| 內線交易實務解析 | 3 | 是 | ||||
| 董 事 | 劉世明 | 社團法人台灣投 資人關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 | 是 |
| 內線交易實務解析 | 3 | 是 | ||||
| 獨 立 董 事 |
張宏源 | 財團法人中華民 國證券暨期貨市 場發展基金會 |
新版公司治理藍圖下國際稅務趨勢 議題解析與因應實務 |
2020年05月11日 | 3 | 是 |
| 企業升級與轉型之策略與管理-併購 與聯盟之選擇 |
2020年08月12日 | 3 | 是 | |||
| 臺灣證券交易所 | 上市「公司治理3.0-永續發展藍圖」 高峰論壇議程 |
2020年09月22日 | 3 | 是 | ||
| 社團法人台灣投 資人關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 | 是 | ||
| 內線交易實務解析 | 3 | 是 | ||||
| 獨 立 董 事 |
姜豐年 | 社團法人台灣投 資人關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 | 是 |
| 內線交易實務解析 | 3 | 是 | ||||
| 獨 立 董 事 |
翁明正 | 財團法人中華民 國會計研究發展 基金會 |
企業常見公司治理缺失與相關法令 解析 |
2020年09月18日 | 3 | 是 |
| 臺灣證券交易所 | 2020 年公司治理與企業誠信董監事 宣導會 |
2020年10月23日 | 3 | 是 |
註:係指是否「符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進 修之安排與資訊揭露。
-34-
(2) 本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程,參加進修情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 進修課程 | 進修 日期 |
進修 時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總經理 | 謝立群 | 社團法人台灣投資人 關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 |
| 內線交易實務解析 | 3 | ||||
| 策略長 | 劉詩亮 | 社團法人台灣投資人 關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 |
| 內線交易實務解析 | 3 | ||||
| 財務 主管 |
蔡佩卿 | 社團法人台灣投資人 關係協會 |
5G型態企業數位轉型與競爭新面貌 | 2020年11月10日 | 3 |
| 內線交易實務解析 | 3 | ||||
| 會計 主管 |
林胡耀 | 財團法人中華民國會 計研究發展基金會 |
主管機關「協助公司提升自行編製財 務報告能力」政策解析與內控實務 |
2020年04月09日 | 6 |
| 金管會對於「股東會」與「企業併 購」之相關法令及法遵稽核實務 |
2020年04月27日 | 6 | |||
| 稽核 主管 |
王珮琦 | 會計研究發展基金會 | 企業財報編製常見缺失與內稽內控法 令遵循實務 |
2020年07月29日 | 6 |
| 中華民國內部稽核協會 | 內稽人員如何從IFRS財務報表解讀經 營績效及風險 |
2020年08月17日 | 6 |
( 四 ) 薪資報酬委員會運作情形
1. 薪資報酬委員會成員資料
| 身分別 | 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作 經驗及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作 經驗及下列專業資格 |
是否具有五年以上工作 經驗及下列專業資格 |
符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 符合獨立性情形(註) | 兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數 |
備 註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所需相 關科系之公 私立大專院 校講師以上 |
法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業務 所需之國家考試 及格領有證書之 專門職業及技術 人員 |
具 有 商 務 、 法 務 、 財 務、會計 或公司業 務所需之 工作經驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 獨立董事 | 張宏源 | 1 | - | |||||||||||||
| 獨立董事 | 姜豐年 | 1 | - | |||||||||||||
| 獨立董事 | 翁明正 | 2 | - |
-
註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打 “ ” 。
-
(1) 非公司或其關係企業之受僱人。
-
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董 事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
-
(4) 非 (1) 所列之經理人或 (2) 、 (3) 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
-
(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之 法人股東之董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董 事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 ( 但如為公司或其母公司、子公司 或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 或受僱人 ( 但如為公司與 其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-
(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 、經理人或持股 5% 以上股東 ( 但特定公司或機構如持有 公司已發行股份總數 20% 以上,未超過 50% ,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之 獨立董事相互兼任者,不在此限 ) 。
-35-
-
(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人 士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 ( 理事 ) 、監察人 ( 監事 ) 、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法 相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
-
(10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
2. 薪資報酬委員會運作情形資訊
-
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
-
(2) 本屆委員任期: 2019 年 05 月 28 日至 2022 年 05 月 15 日,最近年度 (2020) 至 2021
年 04 月 10 日薪資報酬委員會開會 4 次 ( A ) ,委員資格及出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) |
委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 張宏源 | 4 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 姜豐年 | 4 | 0 | 100% | |
| 委 員 | 翁明正 | 4 | 0 | 100% | |
| 職權範圍: (1)定期檢討組織規程並提出修正建議。 (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 |
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| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內 容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬 優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無此情形。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明 薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理: 薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪酬委員 會意見之處理 第四屆第2次 2020 年02 月21日 1.財務長任命案。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 第四屆第3次 2020 年05 月12日 1.擬通過高階經理人之2019 年度超目 標獎金發放案。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 第四屆第4次 2020年08月13日 1.擬具本公司2019 年度之獨立董事報 酬分配案。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 2.擬通過修訂本公司「薪資報酬委員會 組織規程」部分條文。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 3.擬通過訂定本公司「董事會績效評估 辦法」。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 第四屆第5次 2021年03月11日 1.擬具本公司董事會績效評估執行情形 及結果報告。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 2.擬通過修訂本公司「薪資報酬委員會 組織規程」部分條文。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 3.擬具高階經理人之2020 年度超目標 獎金發放案。 全體出席委員同意通過, 並提董事會討論 全體出席董事 同意通過 |
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| 與上市上櫃公司 | 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 |
符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 |
符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 |
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| 運作情形 | 摘要說明 | 公司承諾遵守社會責任標準之相關準則、國家勞動法律規定及其 他適用的行業標準和國際公約,就企業社會責任重大性原則,訂 定各類企業社會責任政策及程式,完善公司管理體系。 1.環境:致力於生產保護地球、符合環保概念的產品,並積極舉辦 多樣化的員工活動及公益項目,鼓勵每一位員工共同努力,以 持續不斷的實際行動,齊心建立一個資源節約、環境友好的家 園。 2.社會:持續改善工作條件和員工福利,促進勞資合作,營造和諧 工作環境,企業環境資訊公開透明,制定突發環境事件應急預 案,並定期進行企業安全生產標準化評審。 3.公司治理:落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業遵守 相關法令規範。 本公司已訂定完整企業社會責任政策及程式,相關政策如: 《TPK集團企業社會責任管理手冊》、《防止雇傭童工和未成年 工管理辦法》、《TPK公司人員誠信行為管理辦法》、《TPK供 應商社會責任管理標準》、《TPK供應商誠信行為管理辦法》、 《TPK集團衝突礦產政策》等。 |
本公司由董事會授權董事長辦公室推動設置企業社會責任專職單 位,並指定高階管理階層兼職協調處理相關業務,各部門依其職 務範疇及分工盡力履行企業社會責任,相關執行狀況不定期向董 事會提報。 |
(一)依本公司產業特性訂立合適之環境管理制度,要點概述如 下: |
| 否 | ||||
| 是 | ˇ | ˇ | ||
| 評估項目 | 一、公司是否依重大性原則,進行與公司 營運相關之環境、社會及公司治理議 題之風險評估,並訂定相關風險管理 政策或策略? (註:重大性原則係指有關環境、社 會及公司治理議題對公司投資人及其 他利害關係人產生重大影響者。) |
二、公司是否設置推動企業社會責任專 (兼)職單位,並由董事會授權高階管 理階層處理,及向董事會報告處理情 形? |
三、環境議題 |
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| 與上市上櫃公司 | 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 |
符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 1.公司提供一個安全、健康的工作環境,並採取有效的措施,最 大限度地降低工作環境中的危害隱患,以避免在工作中或由於 工作發生或與工作有關的事故對健康的危害。 2.公司建立有案可查的職業健康安全(OHS)、環境管理(EMS)體 系,確保對健康、安全、環境危險和風險進行的有效計畫、操 作和控制,且公司已認證通過ISO45001:2018 、 ISO14001:2015、ISO14064-1:2006、ISO50001:2011及其他國際 公認標準要求之管理體系。 公司制定《環境、職業健康安全管理手冊》,導入執行 ISO45001&ISO14001管理體系,該管理體系涵蓋定期的健康、 安全、環境審核、改進目標、計畫、員工培訓和交流。公司鼓 勵員工提供有關職業健康安全(OHS)、環境管理(EMS)問題的回 饋,並成立環境健康安全(EHS)委員會,由廠區最高主管擔任 主任委員,每兩月組織安全委員會,對EHS工作進行檢討及改 善,定期審查該體系的適用性。 3.公司制定《集團環安衛危害識別與風險評價及控制程序》,識 別潛在工作環境中的危害因素,對中高風險進行工作崗位危害 分析(JHA)風險評估改善﹔且制定《集團職業健康管理規定》及 《集團個人防護用品管理規定》,合規管理職業危害崗位,對 職崗人員完成崗前、崗中及離崗體檢﹔E-way系統監控職崗維 護管理與明確危害崗位個人防護用品(PPE)佩戴要求,保障員工 在工作環境中的安全及健康。 (二) |
| 否 | ||
| 是 | ˇ | |
| 評估項目 | (一)公司是否依其產業特性建立合適之環 境管理制度? |
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| 與上市上櫃公司 | 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 |
符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 1.本公司推動無紙張e化作業,目前已利用文件管理系統逐步將標 準化文件全面e化,以降低紙量減少環境污染。 2.本公司落實節能及資源有效再利用:2020年透過廢水回用等節 水專案節水量達1,006.8仟噸,節電量達6,678.8仟KWH。 3.本公司2016年以來繼續執行危廢空桶減量及無塵布二次利用方 案,實現原廠空桶回收重複利用及無塵布再利用,截止目前減 少廢棄物產生量約374.7噸。 (三)本公司每年參與CDP碳揭露計畫(carbon disclosure project)之氣 候變化調查問卷披露氣候系統與水安全中的變化資訊,主要 展示氣候相關問題是否影響公司策略和財務規劃,驅動本公 司進一步對氣候相關風險管理進行探討。 (四) 1.本公司已取得ISO14064-1溫室氣體核查聲明;2019年溫室氣體 年排放量515仟噸,2020年為487仟噸,降低5.4%排放量。 2.電力節能措施:2019年透過39項電力節能措施,有效達到節省 20.3仟噸的溫室氣體排放,2020年透過風機水泵變頻及空壓機 降壓等17項電力節能措施,有效達成節省6.16仟噸的溫室氣體 排放。 3.節水措施:本公司2016年~2020年連續5年用水量逐年減少; 2019年年度總用水量為6,688仟噸,2020年為6,111仟噸,減少 8.6%用水量。 4.廢棄物管理:本公司於2018年在廢棄物管理上取得UL零填埋白 金最高等级認證(廢棄物轉化率達到100%),2019年產生危險廢 |
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| 是 | ˇ ˇ ˇ |
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| 評估項目 | (二)公司是否致力於提升各項資源之利用 效率,並使用對環境負荷衝擊低之再 生物料? (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及 未來的潛在風險與機會,並採取氣候 相關議題之因應措施? (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放 量、用水量及廢棄物總重量,並制定 節能減碳、溫室氣體減量、減少用水 或其他廢棄物管理之政策? |
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| 與上市上櫃公司 | 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 |
符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 |
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|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 棄物537.3噸,2020年產生危險廢棄物532.2噸,均通過UL的認 證審核。 5.本公司依國際標準執行溫室氣體盤查,制定《集團能源管理方 案與實施程序》、《集團能源管理手冊》,對生產的產品、製 程制定溫室氣體減量策略,並與客戶、供應商合作,最大程度 達成持續改善的目標;公司內部日常管理,於夏日進行空調溫 度控制,有效利用能源,以達成節能減碳的目標;2020年已達 成單位產品綜合能耗降低1%之目標,2021年以單位產品綜合能 耗持平為節能目標。 |
(一)本公司遵守相關勞動法規,相關員工任免、薪酬管理及應循 程序均依照本公司薪資及人力資源管理辦法辦理,以落實保 障員工基本權益。公司並於《TPK集團企業社會責任管理手 冊》中制定人權政策方針。 (二)本公司訂有員工守則及薪酬、績效獎勵辦法,明確規範薪酬 及獎懲標準,讓同仁薪資與公司營運共同成長,並符合社會 責任。 (三)本公司認為身心健康的員工,才能營造高效率、高品質的工 作績效,因此致力於提供員工安全與健康之工作環境。在身 體健康方面,公司有健身房、定期舉辦員工健康檢查及不定 期舉辦戶外活動,紓解平日上班之壓力;在工作安全上,本 公司藉由持續的教育訓練與宣導,養成員工緊急應變能力及 安全觀念,加強員工認知能力,並建立工傷預防及追蹤制 |
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| 是 | ˇ ˇ ˇ |
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| 評估項目 | 四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公 約,制定相關之管理政策與程序? (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措 施(包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工 薪酬? (三)公司是否提供員工安全與健康之工作 環境,並對員工定期實施安全與健康 教育? |
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| 與上市上櫃公司 | 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 |
符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 |
符合上市上櫃公 司企業社會責任 實務守則並無重 大差異。 |
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 本公司企業社會責任均依相關守則運作,並無差異。 |
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: |
|---|---|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 度、營造安全工作環境,以期降低工作環境中意外事故發生 的機率,並減輕對於公司資產及員工安全的不利影響。 (四)本公司視員工為重要資產,重視人才培育,依各職能均有設 計不同職涯發展課程,同時亦有不定期舉辦各類學習活動, 凝聚員工向心力、提升團隊合作,並提升幹部的領導能力。 2020年疫情期間,舉辦線上崗前技能學習與崗位技能學習活 動,共14,447名員工通過活動提升專業度與勝任力。 (五)本公司產品及服務之行銷及標示均依相關法規規定辦理,並 對生產所需的原材、成品進行有害物質檢測。 本公司針對不同客戶的需求提出完整的技術服務及售後服務 的追蹤、評估、檢討與改善,即時處理客戶的問題。 (六)本公司訂有《TPK集團供應商社會責任標準手冊》、《供應 商社會責任與道德規範承諾書》等為依據,與供應商簽訂相 關契約,促使供應商遵循本公司永續經營、環保節能、誠信 廉潔及善盡社會責任等企業經營目標,並將供應商納入本公 司對企業社會責任之要求,定期進行查核與評比,鼓勵供應 商積極與本公司合作致力提升企業社會責任。 |
本公司雖未編制企業社會責任報告書,但已參考國際通用之報告 書編製準則及指引執行相關作業,並將資訊揭露於公司網站。每 年接受由客戶或客戶指定第三方機構並依據RBA等國際標準進行 企業社會責任審核,並獲得良好成績。 |
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| 否 | |||||
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
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| 評估項目 | (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力 發展培訓計畫? (五)對產品與服務之顧客健康與安全、客 戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循 相關法規及國際準則,並制定相關保 護消費者權益政策及申訴程序? (六)公司是否訂定供應商管理政策,要求 供應商在環保、職業安全衛生或勞動 人權等議題遵循相關規範,及其實施 情形? |
五、公司是否參考國際通用之報告書編製 準則或指引,編製企業社會責任報告 書等揭露公司非財務資訊之報告書? 前揭報告書是否取得第三方驗證單位 之確信或保證意見? |
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| 與上市上櫃公司 | 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因 |
1.本公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作,與福州職業技術學院、廈門海洋職業技術學院開展工學一體化教學合作,為莘 莘學子提供學習及就業機會。 2.廈門子公司為盲人提供就業機會,體現公司的社會責任,招募盲人按摩師44人。 3.發揮社會責任,積極參與各項社會活動,於2020年9月8及9日參與廈門市中心捐血站舉辦的愛心捐血公益活動,公司同仁積極響 應捐血總量達60,500毫升(共計222位同仁符合條件),此次為本公司第七次召集集團員工,支持愛心活動。 4.為保障公司女性員工的身心健康,舉辦保健知識講座和子宮頸癌、乳腺癌「兩癌篩查」活動,共有704名員工參檢;並設置集哺 乳室,營造方便衛生的哺乳環境。 5.公司將「健康宸鴻,健康員工」作為永續經營的目標,為員工建置全面保障,免費開辦初級與中級瑜珈班/爵士舞培訓班/太極拳 興趣班;並組織TBA籃球聯賽、集團運動會,提升員工運動健身與團隊協助的意識;並舉辦宸鴻健康年系列活動,引導員工關 注自我健康,掌握科學有效的健康方法,在健康減脂營活動中,共368位體重體脂超標的員工通過健康減脂的理念與引導,調整 飲食與作息,成功減重減脂。 6.藉由舉辦親子嘉年華活動傳達一直以來「以人為本」的企業文化精神,增進員工及家人感受TPK大家庭的親近與歡樂,增加隸屬 不同部門的同事間更多分享與交流的機會,為員工子女寄送親子禮品與感恩卡片。多次舉辦應時應景的員工活動,如線上防疫 知識競賽、五一勞動節舉辦致敬勞動者主題攝影大賽、宸鴻自製美食爭霸賽、中秋月圓夜剝柚子比賽、博餅活動及青年職工聯 誼活動等,活動吸引了上千名同仁參加。不僅豐富了同仁的業餘生活,也給同仁提供了交流互動的機會,增強了團隊凝聚力及 傳承民俗文化。 7.為體現公司對困難員工的關心與關懷,透過家庭慰問和召開座談會的方式,於2021年春節來臨之際對集團之困難員工進行慰 問,致贈慰問品及慰問金,並為家中有留守兒童的困難員工申請到銀行公益基金,為員工提供往返家鄉交通費。 8.公司非常重視環境保護,已定點實施垃圾分類及員工餐廳不使用免洗餐具,並向員工宣導愛護廠區及保護環境的意識。 9.與當地派出所合作,於廈門子公司安勤門崗旁設立警務室,保障公司周邊社會治安安全,減少突發安全事件,以維護同事人身 安全。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | |
| 否 | ||
| 是 | ||
| 評估項目 |
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| 與上市上櫃公司誠信經 | 營守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 |
符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 |
|---|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | (一)本公司已制定「誠信經營守則」並獲董事會支持 及通過,經營管理層不定期藉由集團大型會議或 郵件佈達公司重視及落實誠信的經營理念。 (二)為落實「誠信經營守則」,本公司制定「誠信經 營作業程序及行為指南」具體規範公司人員於執 行業務時應注意之事項。「誠信經營守則」及 「誠信經營作業程序及行為指南」其內容包含但 不限於上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二 項之行為。 在前述二份上位指導原則下,對具有較高不誠信 行為風險之營業活動分別訂有相關程序書作為員 工行為規範,如「保護商業秘密、智慧財產權與 競業禁止協議書」、「TPK集團員工誠信行為管 理辦法」、「TPK集團供應商誠信行為管理辦 法」、「供應商誠信廉潔承諾書」、「交際費用 申請作業規範」…等,並據以實行。 (三)對內部員工,本公司之員工手冊及各項程序書中 皆訂有違規懲戒條文,於執行懲處過程中設有完 善且透明之申訴管道,以求勿枉勿縱;對外部設 有違反誠信行為舉報管道並揭露於公司網站。 權責單位每年均配合法令修訂或依公司實際運作 需要不定期檢視與修正相關制度。 |
(一)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、 「TPK集團供應商誠信行為管理辦法」及「供應 商誠信廉潔承諾書」,明訂所有供應商簽署遵 |
| 否 | |||
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
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| 評 估 項 目 |
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政 策,並於規章及對外文件中明示誠信經營 之政策、作法,以及董事會與高階管理階 層積極落實經營政策之承諾? (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機 制,定期分析及評估營業範圍內具較高不 誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防 範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上 櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款 行為之防範措施? (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作 業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制 度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方 案? |
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於 其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信 行為條款? |
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| 與上市上櫃公司誠信經 | 營守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 |
|---|---|---|
| 運作情形 | 摘要說明 | 守,不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易,若 有違背即斷絕往來,以求最合理報價、最佳品質 及最好的服務。 (二)本公司人力資源處辦理企業誠信經營政策及相關 程序之修訂、執行、解釋,致力推動公司誠信制 度的完善。 公司內部稽核人員依相關規定進行查核並評估執 行效果,至少每季向審計委員會及董事會報告查 核結果。 董事長辦公室設立風紀部,受理公司內部人員不 誠信行為之舉報、調查與處理,推動誠信文化的 建設。 (三)本公司訂有「利益衝突管理辦法」,就任何可能 會引起潛在利益衝突的情形制定申報與處理工作 流程。 新任員工須簽屬「誠信經營守則」及「誠信經營 作業程序及行為指南」,不收回扣、誠實廉潔, 避免員工因個人利益而犧牲公司權益。 (四)為確保誠信經營之落實,本公司建立有效之會計 制度及內部控制制度,內部稽核人員依據風險評 估結果擬訂之年度稽核計劃進行各項稽核。 (五)所有員工均簽署《廉潔自律承諾書》,承諾不發 生任何不誠信行為,且公司定期舉辦培訓教育, 宣導員工誠信原則,2020年培訓人數9,243人次, 總時數8,082小時,其中包含新入職員工參與之三 門培訓課程《恪守誠信原則,共建誠信宸鴻》、 |
| 否 | ||
| 是 | ˇ ˇ ˇ ˇ |
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| 評 估 項 目 |
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信 經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董 事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行 為方案及監督執行情形? (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適 當陳述管道,並落實執行? (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會 計制度、內部控制制度,並由內部稽核單 位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相 關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為 方案之遵循情形,或委託會計師執行查 核? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之 教育訓練? |
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| 四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭 露其所定誠信經營守則內容及推動成效? ˇ 本公司設有網站,揭露如相關辦法、企業文化、經營方 針等資訊。 符合上市上櫃誠信經營 守則。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利 益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。 (二)本公司訂有「防範內線交易管理作業」,明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,不得向知悉本公司 內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資 訊亦不得向其他人洩露。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 本公司已訂定公司治理守則,並公告至公開資訊觀測站。本公司實質上已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範, 未來將透過修訂相關管理辦法、加強資訊透明度與強化董事會職能等措施,推動公司治理之運作。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊:無。 |
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭 露其所定誠信經營守則內容及推動成效? ˇ 本公司設有網站,揭露如相關辦法、企業文化、經營方 針等資訊。 符合上市上櫃誠信經營 守則。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利 益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。 (二)本公司訂有「防範內線交易管理作業」,明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,不得向知悉本公司 內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資 訊亦不得向其他人洩露。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 本公司已訂定公司治理守則,並公告至公開資訊觀測站。本公司實質上已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範, 未來將透過修訂相關管理辦法、加強資訊透明度與強化董事會職能等措施,推動公司治理之運作。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊:無。 |
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭 露其所定誠信經營守則內容及推動成效? ˇ 本公司設有網站,揭露如相關辦法、企業文化、經營方 針等資訊。 符合上市上櫃誠信經營 守則。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利 益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。 (二)本公司訂有「防範內線交易管理作業」,明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,不得向知悉本公司 內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資 訊亦不得向其他人洩露。 (七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 本公司已訂定公司治理守則,並公告至公開資訊觀測站。本公司實質上已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範, 未來將透過修訂相關管理辦法、加強資訊透明度與強化董事會職能等措施,推動公司治理之運作。 (八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊:無。 |
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| 與上市上櫃公司誠信經 | 營守則差異情形及原因 | 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 符合上市上櫃誠信經營 守則並無重大差異。 |
符合上市上櫃誠信經營 守則。 |
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:無。 | 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) (一)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利 益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。 (二)本公司訂有「防範內線交易管理作業」,明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,不得向知悉本公司 內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資 訊亦不得向其他人洩露。 |
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| 運作情形 | 摘要說明 | 《廉潔履職,遠離職務犯罪》、《誠信文化認 證》。 另設立了誠信郵箱,每週推送1期誠信主題宣導文 稿,構建宸鴻誠信企業文化。 |
(一)本公司設有申訴信箱([email protected]),有專責單 位處理相關事務,依辦法規定流程辦理。 (二)本公司訂有檢舉調查作業程序,調查完成後皆提 出改善建議並請責任部門進行平行展開檢視,以 避免出現類似問題;主管及人事單位有保密當事 人資料之責任。 (三)本公司檢舉流程中均就檢舉人之身分予以保密, 避免檢舉人遭受不當處置。 |
本公司設有網站,揭露如相關辦法、企業文化、經營方 針等資訊。 |
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| 否 | ||||||
| 是 | ˇ ˇ ˇ |
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| 評 估 項 目 |
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建 立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派 適當之受理專責人員? (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作 業程序、調查完成後應採取之後續措施及 相關保密機制? (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受 不當處置之措施? |
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭 露其所定誠信經營守則內容及推動成效? |
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( 九 ) 內部控制制度執行狀況
- 內部控制制度聲明書:
TPK Holding Co., Ltd.
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內部控制制度聲明書
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日期: 110 年 03 月 11 日
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本公司民國 108 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:
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一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業 、
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已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等 ) 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成, 提供合理的確保。
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二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司 即採取更正之行動。
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三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」 ( 以下簡稱「處理準則」 ) 規 定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該 「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制 度劃分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊與溝通,及 5. 監 督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
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四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
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五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國 109 年 12 月 31 日的內部控制制度 ﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬 可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計 及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。
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六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如 有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條 及第一百七十四條等之法律責任。
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七、本聲明書業經本公司民國 110 年 3 月 11 日董事會通過,出席董事 8 人中,有 0 人 持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
TPK Holding Co., Ltd.
董事長: 簽章 總經理: 簽章
- 委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。
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- ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止,公司及其內部人員依法被處罰,或公司對其內部人員 違反內部控制制度規定之處罰,其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者, 應列明其處罰內容、主要缺失與改善情形:無。
( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議: 1. 本公司 2020 年股東常會重要決議:
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 | |
|---|---|---|---|
| 2020年 06月10日 |
承認案 | 1.承認本公司2019年度營業 報告書及合併財務報表案 |
已依決議公告並發佈重大訊息。 |
| 2.承認本公司2019年度盈餘 分派案 |
已依決議公告並發佈重大訊息。 | ||
| 討論案 | 1.修訂本公司「章程大綱及 章程」部分條文案 |
已依董事會決議通過;經2020年股東常 會決議通過生效。 |
|
| 2.修訂本公司「資金貸與他 人作業辦法」部分條文案 |
已依董事會決議通過;經2020年股東常 會決議通過生效。 |
||
| 3.修訂本公司「股東會議事 規則」部分條文案 |
已依董事會決議通過;經2020年股東常 會決議通過生效。 |
2. 本公司 2020 年度截至 2021 年 04 月 10 日止董事會重要決議內容:
| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 第五屆 第4次 2020年 02月21日 |
1.本公司2019 年度合併財務報表及 營業報告書等各項決算表冊(註) |
已於2020年03月30日公告並於2020 年03 月31 日檢送主管機關完成;經 2020年股東常會承認事項表決通過。 |
| 2.本公司2019 年度員工酬勞及董事 酬勞分配案(註) |
已於2020 年02 月21 日公告;經2020 年股東常會報告完成。 |
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| 3.擬訂本公司2019 年度盈餘分派案 (註) |
已於2020年02月21日發佈重大訊息; 經2020 年股東常會承認事項表決通 過。 |
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| 4.擬通過2019 年度內部控制制度有 效性考核及出具聲明書案(註) |
依規定編入年報。 | |
| 5.本公司2019 年度簽證會計師委任 獨立性評估案(註) |
依評估結果2019 年度勤業眾信聯合會 計師事務所郭慈容會計師與莊碧玉會 計師均符合本公司獨立性及適任性評 估標準。 |
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| 6.本公司2020年營運計畫案 | 依其內容執行。 | |
| 7.擬修訂本公司「章程大綱及章 程」部分條文案 |
已依董事會決議通過;經2020年股東常 會決議通過生效。 |
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| 8.擬修訂本公司「資金貸與他人作 業辦法」部分條文案(註) |
已依董事會決議通過;經2020年股東常 會決議通過生效。 |
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| 9.擬修訂本公司「股東會議事規 則」部分條文案(註) |
已依董事會決議通過;經2020年股東常 會決議通過生效。 |
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| 10.擬修訂本公司「董事會議事規 則」部分條文案(註) |
已依董事會決議通過;經2020年股東常 會報告事項。 |
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| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 11.擬修訂本公司「審計委員會組織 規程」部分條文案(註) |
已依董事會決議通過,正式以新辦法執 行審計委員會組織規程相關作業。 |
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| 13.擬召開本公司2020 年股東常會, 召開日期、時間、地點及召集事 由 |
已依決議公告。 | |
| 13.擬訂2020 年股東常會受理股東提 案相關事宜 |
已依決議公告。 | |
| 14.財務長任命案(註) | 已於2020年02月21日發佈重大訊息。 | |
| 15.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公 司對 Jan Jia Trading Company Limited之背書保證案(註) |
因業務需求變更,已於2020年11月10 日通過董事會取消此額度。 |
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| 16.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited之 背書保證額度展期核准案(註) |
已依決議執行。 | |
| 17.擬辦理本公司銀行額度核准案 | 已依決議執行。 | |
| 第五屆 第5次 2020年 05月12日 |
1.擬辦理子公司Amplifi Technologies Inc.增資案(註) |
已依決議執行。 |
| 2.擬辦理本公司銀行額度核准案 | 已依決議執行。 | |
| 3.擬具高階經理人之2019 年度超目 標獎金發放案 |
已依決議執行。 | |
| 第五屆 第6次 2020年 08月13日 |
1.擬辦理子公司宸鴻科技(廈門)有限 公司對宸新科技(廈門)有限公司債 權轉增資及吸收合併案(註) |
債權轉增資已依決議執行,吸收合併 截至年報刊印日尚未執行。 |
| 2.擬辦理子公司TPK Technology International Inc.解散清算事宜(註) |
已依決議執行。 |
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| 3.擬辦理子公司Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited新設大陸子公司 (註) |
已依決議執行。 |
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| 4.擬具本公司2019 年之獨立董事報 酬分配案 |
已依決議執行。 | |
| 5.擬修訂本公司「薪資報酬委員會 組織規程」部分條文案 |
已依決議執行。 | |
| 6.擬訂定本公司「董事會績效評估 辦法」案 |
已依決議執行。 | |
| 7.擬由本公司參與Hennessy Capital Acquisition Corp. IV 與 Canoo Holdings Ltd.合併案過程中, Hennessy Capital Acquisition Corp. IV所發起的私募股權投資案(註) |
Hennessy Capital Acquisition Corp. IV與 Canoo Holdings Ltd.合併後,TPK共取得 10,000,000 股Canoo 股份,未來將視市 場情況處分持股;截至年報刊印日止, 已處分1,850,377 股,目前持股比例為 3.43%。 |
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| 8.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對本公司資金貸與案(註) |
已依決議執行。 |
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| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 第五屆 第7次 2020年 11月10日 |
1.擬訂定本公司「2021 年年度稽核 計畫」案(註) |
已依法完成公告並據以執行。 |
| 2.擬修訂本公司「內部控制制度」 案(註) |
已依董事會決議通過生效。 | |
| 3.擬修訂本公司「內部稽核實施細 則」案(註) |
已依董事會決議通過生效。 | |
| 4.擬辦理本公司銀行額度核准案 | 已依決議執行。 | |
| 5.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited之 背書保證額度核准案(註) |
已依決議執行。 | |
| 6.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公 司對 Jan Jia Trading Company Limited之背書保證取消案(註) |
已依決議執行。 |
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| 第五屆 第8次 2021年 03月11日 |
1.本公司2020 年度合併財務報告及 營業報告書等各項決算表冊(註) |
已於2021年03月11日公告並於2021 年03月30日檢送主管機關完成;列入 2021年股東常會承認事項。 |
| 2.本公司2020 年度員工酬勞及董事 酬勞分派案(註) |
已於2021年03月11日公告;列入2021 年股東常會報告事項。 |
|
| 3.擬訂本公司2020 年度盈餘分派案 (註) |
已於2021年03月11日發佈重大訊息; 列入2021年股東常會承認事項。 |
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| 4.擬通過2020 年度內部控制制度有 效性考核及出具聲明書案(註) |
依規定編入年報。 | |
| 5.本公司2020 年度簽證會計師委任 獨立性評估案(註) |
依評估結果2020 年度勤業眾信聯合會 計師事務所郭慈容會計師與莊碧玉會 計師均符合本公司獨立性及適任性評 估標準。 |
|
| 6.本公司2021年度營運計劃案 | 依其內容執行。 | |
| 7.擬召開本公司2021 年股東常會, 召開日期、時間、地點及召集事 由 |
已依決議公告。 | |
| 8.擬訂本公司2021 年股東常會受理 股東提案相關事宜 |
已依決議公告。 | |
| 9.擬修訂本公司「TPK 集團印章管 理辦法」部分條文案(註) |
已依董事會決議通過生效。 | |
| 10.擬修訂本公司「薪資報酬委員會 組織規程」部分條文案(註) |
已依董事會決議通過生效。 | |
| 11.擬具高階經理人之2020 年度超目 標獎金發放案 |
已依決議執行。 | |
| 12.擬辦理本公司銀行聯貸額度核准 案 |
已依決議執行。 | |
| 13.擬辦理本公司銀行額度核准案 | 已依決議執行。 |
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| 會議日期 | 重要決議 | 執行情形 |
|---|---|---|
| 14.衍生性商品交易之監管人員授權 案(註) |
已依決議執行。 |
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註:證券交易法第 14 條之 5 所列應提審計委員會決議事項。
-
( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止,董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見 且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
-
( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止,公司有關人士 ( 包括董事長、總經理、會計主管、 財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等 ) 辭職解任情形之彙總:
| 職稱 | 姓名 | 到任日期 | 解任日期 | 辭職或解任原因 |
|---|---|---|---|---|
| 財務主管 | 陳忠義 | 2017.09.01 | 2020.02.21 | 個人生涯規劃 |
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五、會計師公費資訊:
會計師公費資訊級距表
| 、會計師公費資訊: | 會計師公費資訊級距表 | 會計師公費資訊級距表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 查核期間 | 備註 | |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 郭慈容 | 莊碧玉 | 2020.01.01-2020.12.31 | - |
金額單位:新台幣仟元
| 金額級距 公費項目 |
金額級距 公費項目 |
審計公費 | 非審計公費 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 低於2,000仟元 | - | 1,625 | - |
| 2 | 2,000仟元(含)〜4,000仟元 | - | - | - |
| 3 | 4,000仟元(含)〜6,000仟元 | - | - | - |
| 4 | 6,000仟元(含)〜8,000仟元 | - | - | - |
| 5 | 8,000仟元(含)〜10,000仟元 | - | - | - |
| 6 | 10,000仟元(含)以上 | 13,200 | - | 14,825 |
| 會計師公費資訊 金額單位:新台幣仟元 |
會計師公費資訊 金額單位:新台幣仟元 |
會計師公費資訊 金額單位:新台幣仟元 |
會計師公費資訊 金額單位:新台幣仟元 |
會計師公費資訊 金額單位:新台幣仟元 |
會計師公費資訊 金額單位:新台幣仟元 |
會計師公費資訊 金額單位:新台幣仟元 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計 師事 務所 名稱 |
會計師 姓名 |
審計 公費 |
非審計公費 | 會計師 查核期間 |
備註 | ||||
| 制度 設計 |
工商 登記 |
人力 資源 |
其他 | 小計 | |||||
| 勤業 眾信 聯合 會計 師事 務所 |
郭慈容 | 13,200 | - | 225 | - | 1,400 | 1,625 | 2020.01.01- 2020.12.31 |
非審計公費- 其他,係指移 轉訂價、稅務 報告及代墊費 用等其他公 費。 |
| 莊碧玉 |
公司有下列情事之一者,應揭露會計師公費事項:
-
一
-
( ) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達審計公 費之四分之一以上者:不適用。
-
( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者: 不適用。
-
( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因: 不適用。
六、更換會計師資訊:
-
一
-
( ) 關於前任會計師:無此情形。
( 二 ) 關於繼任會計師:無此情形。
-
( 三 ) 前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:無此情形。
-
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任 職於簽證會計師事務所或其關係企業者,其姓名、職稱及任職期間:無。
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- 八、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
( 一 ) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形
| 職稱 | 姓名 | 2020 年度 | 2020 年度 | 當年度(2021 年)截至 04 月10 日止 |
當年度(2021 年)截至 04 月10 日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
||
| 董 事 長 |
江朝瑞 | - | - | - | - |
| 董 事 |
Capable Way Investments Limited 代表人:謝立群 |
- | - | - | - |
| 董 事 |
Max Gain Management Limited 代表人:張恆耀 |
- | - | - | - |
| 董 事 |
High Focus Holdings Limited 代表人:蔡宗良 |
- | - | - | - |
| 董 事 |
Global Yield International Co., Ltd. 代表人:劉世明 |
- | - | - | - |
| 副 董 事 長 |
江明憲(註1) | - | - | - | - |
| 獨 立 董 事 |
張宏源 | - | - | - | - |
| 獨 立 董 事 |
翁明正 | - | - | - | - |
| 獨 立 董 事 |
姜豐年 | - | - | - | - |
| 總 經 理 |
謝立群 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 蔡宗良 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 劉世明 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 劉詩亮 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 莊銘中 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 戴仁儀 | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
蔡佩卿(註2) | 14,000 | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
陳忠義(註3) | - | - | - | - |
| 副 總 經 理 |
開宇聲(註4) | - | - | - | - |
| 會 計 主 管 |
林胡耀 | - | - | - | - |
-
註 1 :江明憲於 2020 年 08 月 18 日辭任。
-
註 2 :蔡佩卿於 2020 年 02 月 21 日就任財務主管。
-
註 3 :陳忠義於 2020 年 02 月 21 日辭任財務主管, 2020 年 02 月 29 日離職。
-
註 4 :開宇聲於 2020 年 06 月 30 日離職。
( 二 ) 股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊:不適用。
-52-
- 九、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係資訊
2021 年 04 月 10 日;單位:股; %
| 姓名 | 本人 持有股份 |
本人 持有股份 |
配偶、未成年 子女持有股份 |
配偶、未成年 子女持有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
利用他人名義 合計持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人或 為配偶、二親等以內之親屬關係 者,其名稱或姓名及關係。 |
前十大股東相互間具有關係人或 為配偶、二親等以內之親屬關係 者,其名稱或姓名及關係。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
股數 | 持股 比率 |
名稱(或姓名) | 關係 | |
| 元大商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶 代表人:江朝瑞 |
25,222,643 |
6.20% | - | - | - | - | (1) Capable Way Investments Limited (2) High Focus Holdings Limited |
同一股東 |
| 中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司 投資專戶 代表人:江朝瑞 |
23,139,855 | 5.69% | - | - | - | - | (1) Max Gain Management Limited (2) High Focus Holdings Limited |
同一股東 |
| 江朝瑞 | 17,720,401 | 4.36% | - | - | 100,000 | 0.02% | ||
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有 限公司受託保管High Focus 控股有限公司投資專戶 代表人:江朝瑞 |
13,273,610 | 3.26% | - | - | - | - | (1) Capable Way Investments Limited (2) Max Gain Management Limited |
同一股東 |
| 美商摩根大通銀行台北分行 受託保管先進星光基金公司 之系列基金先進總合國際股 票指數基金投資專戶 |
4,771,313 | 1.17% | - | - | - | - | - | - |
| 美商摩根大通銀行台北分行 受託保管梵加德集團公司經 理之梵加德新興市場股票指 數基金投資專戶 |
4,633,288 | 1.14% | - | - | - | - | - | - |
| 張宏杰 | 4,188,000 | 1.03% | - | - | - | - | - | - |
| 大通託管JP摩根證券有限 公司投資專戶 |
3,862,006 | 0.95% |
- | - | - | - | - | - |
| 匯豐託管雅凱迪新興市場小 型資本股票基金 |
3,710,000 | 0.91% |
- | - | - | - | - | - |
| 匯豐託管英國匯豐銀行-I B亞洲SBL |
3,695,994 | 0.91% |
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十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數,並合併計算之綜合持股比例
2020 年 12 月 31 日;單位:股; %
| 轉投資事業(註1) | 本公司投資 | 本公司投資 | 董事、監察人、經 理人及直接或間接 控制事業之投資 |
董事、監察人、經 理人及直接或間接 控制事業之投資 |
綜合投資 | 綜合投資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比例 |
股數 | 持股 比例 |
股數 | 持股 比例 |
|
| 宸鴻光電科技股份有限公司 | 50,717,000 | 100.00% | - | - | 50,717,000 | 100.00% |
| 達鴻先進科技股份有限公司 | 77,124,591 | 19.78% | - | - | 77,124,591 | 19.78% |
| 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 威鴻(廈門)光學有限公司 | 註3 | - | - | - | 註3 | - |
| 寶宸(廈門)光學科技有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 瑞士達光學(廈門)有限公司 | 註3 | - | - | - | 註3 | - |
| 祥達光學(廈門)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 廈門京嘉光電科技有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸新科技(廈門)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 長鴻光電(廈門)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 宸美(廈門)光電有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| 全德進出口貿易(廈門)有限公司 | 註2及註4 | 100.00% | - | - | 註2及註4 | 100.00% |
| 宸鴻電子材料(廈門)有限公司 | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| Upper Year Holdings Limited | 196,250,000 | 100.00% | - | - | 196,250,000 | 100.00% |
| Improve Idea Investments Ltd. | 154,490,000 | 100.00% | - | - | 154,490,000 | 100.00% |
| Optera TPK HoldingPte. Ltd. | 31,000 | 100.00% | - | - | 31,000 | 100.00% |
| TPK TechnologyInternational Inc. | 註3 | - | - | - | 註3 | - |
| TPK America,LLC | 註2 | 100.00% | - | - | 註2 | 100.00% |
| Ray-Star Universal Solutions Limited |
469,498,000 | 100.00% | - | - | 469,498,000 | 100.00% |
| TPK Universal Solutions Limited | 467,498,000 | 100.00% | - | - | 467,498,000 | 100.00% |
| TPK Asia Pacific Sdn. Bhd. | 632,187 | 100.00% | - | - | 632,187 | 100.00% |
| Ray-Star System Solutions Limited | 註3 | - | - | - | 註3 | - |
| TPK Film Solutions Limited | 18,000,000 | 100.00% | - | - | 18,000,000 | 100.00% |
| Jan Jia TradingCompanyLimited | 500,000 | 100.00% | - | - | 500,000 | 100.00% |
| Amplifi Technologies Inc. | 15(註5及註6) | 57.69% | - | - | 15(註5及註6) | 57.69% |
| Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited |
1,000,000 (註5及註6) |
57.69% | - | - | 1,000,000 (註5及註6) |
57.69% |
註 1 :係公司採用權益法之投資。
-
註 2 :有限公司,故無股數。
-
註 3 : Ray-Star System Solutions Limited 、威鴻 ( 廈門 ) 光學有限公司、瑞士達光學 ( 廈門 ) 有限公司及 TPK Technology International Inc. 分別已於 2020 年 1 月、 3 月、 3 月及 11 月完成清算程序。
-
註 4 :宸齊 ( 廈門 ) 光電科技有限公司已於 2020 年 4 月更名為全德進出口貿易 ( 廈門 ) 有限公司。
-
註 5 :本公司已於 2019 年 12 月完成設立 Amplifi Technologies Inc. ,並於 2020 年投入資本。另於 2020 年 4 月 。
-
完成設立其子公司 Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited
-
註 6 :本公司已於 2020 年 8 月完成對 Amplifi Technologies Inc. 之現金增資,由外部投資人全數認購增資款,增 資後本公司對其持股比例由 100% 減少至 57.69% ,對 Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited 之持股比例亦 由 100% 減少至 57.69% 。
-54-
肆、募資情形
一、資本及股份
一 ( ) 股本來源
1. 股本形成經過
單位:新台幣仟元 / 仟股
| 年 月 |
發行 價格 |
核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 |
金 額 |
股 數 |
金 額 |
股本 來源 |
以現金以外財 產抵充股款者 |
其他 | ||
| 2005年11月 | 美元0.1元 | 500,000 | 美元50,000 | 250,000 | 美元25,000 | 現金增資 | - | - |
| 2006年08月 | 美元0.1元 | 500,000 | 美元50,000 |
308,261 | 美元30,826 | 現金增資 | - | - |
| 2010年02月 | 新台幣10元 | 300,000 | 3,000,000 |
180,000 | 1,800,000 | (1)原核定股本由美元50,000 仟元,變更為新台幣 3,000,000仟元 (2)原發行美元30,826仟元股 本,變更為新台幣 1,000,000仟元 (3)辦理資本公積轉增資新台 幣800,000仟元 |
- | 註1 |
| 2010年07月 | 新台幣10元 | 300,000 | 3,000,000 |
196,068 | 1,960,675 | 辦理配發股票股利9,000,000 股及員工分紅配股7,067,522 股 |
- | 註2 |
| 2010年10月 | 新台幣10元 | 300,000 | 3,000,000 |
224,068 | 2,240,675 | 現金增資28,000,000股 | - | 註3 |
| 2011年08月 | 新台幣10元 | 400,000 | 4,000,000 |
235,271 | 2,352,709 | 盈餘轉增資11,203,376股 | - | 註4 |
| 2012年05月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
236,961 | 2,369,609 | 員工認股權1,690,000股 | - | |
| 2012年06月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
238,550 | 2,385,499 | 員工認股權1,589,000股 | - | |
| 2012年07月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
309,131 | 3,091,312 | 盈餘轉增資70,581,269股 | - | 註5 |
| 2012年08月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
309,320 | 3,093,202 | 員工認股權189,000股 | - | |
| 2012年09月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
309,357 | 3,093,572 | 員工認股權37,000股 | - | |
| 2012年10月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
326,980 | 3,269,802 | 員工認股權23,000股 海外存託憑證17,600,000股 |
- | |
| 2012年11月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
326,996 | 3,269,962 | 員工認股權16,000股 | - | |
| 2012年12月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
327,135 | 3,271,352 | 員工認股權139,000股 | - | |
| 2013年01月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
327,140 | 3,271,402 | 員工認股權5,000股 | - | |
| 2013年02月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
327,152 | 3,271,522 | 員工認股權12,000股 | - | |
| 2013年03月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
327,180 | 3,271,802 | 員工認股權28,000股 | - | |
| 2013年05月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
328,508 | 3,285,078 | 員工認股權1,198,000股 海外轉換公司債129,592股 |
- | |
| 2013年06月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
328,600 | 3,286,008 | 員工認股權93,000股 | - | |
| 2013年07月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
328,854 | 3,288,538 | 員工認股權253,000股 | - | |
| 2013年08月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,015 | 3,290,148 | 員工認股權161,000股 | - | |
| 2013年09月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,102 | 3,291,018 | 員工認股權87,000股 | - | |
| 2013年10月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,105 | 3,291,048 | 員工認股權3,000股 | - | |
| 2013年11月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,110 | 3,291,098 | 員工認股權5,000股 | - | |
| 2013年12月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,289 | 3,292,888 | 員工認股權179,000股 | - | |
| 2014年01月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,295 | 3,292,948 | 員工認股權6,000股 | - | |
| 2014年02月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,310 | 3,293,098 | 員工認股權15,000股 | - | |
| 2014年03月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,535 | 3,295,348 | 員工認股權225,000股 | - | |
| 2014年05月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
329,743 | 3,297,428 | 員工認股權208,000股 | - | |
| 2014年06月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
330,736 | 3,307,358 | 員工認股權993,000股 | - | |
| 2014年07月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
330,938 | 3,309,378 | 員工認股權202,000股 | - | |
| 2014年08月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
330,956 | 3,309,558 | 員工認股權18,000股 | - | |
| 2014年09月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
331,136 | 3,311,358 | 員工認股權180,000股 | - |
-55-
| 年 月 |
發行 價格 |
核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股 數 |
金 額 |
股 數 |
金 額 |
股本 來源 |
以現金以外財 產抵充股款者 |
其他 | ||
| 2014年10月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
331,152 | 3,311,518 | 員工認股權16,000股 | - | |
| 2014年11月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
331,273 | 3,312,728 | 員工認股權121,000股 | - | |
| 2014年12月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
331,295 | 3,312,948 | 員工認股權22,000股 | - | |
| 2015年01月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
331,383 | 3,313,828 | 員工認股權88,000股 | - | |
| 2015年02月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
331,387 | 3,313,868 | 員工認股權4,000股 | - | |
| 2015年04月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
351,387 | 3,513,868 | 海外存託憑證20,000,000股 | - | |
| 2015年06月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
351,604 | 3,516,038 | 員工認股權217,000股 | - | |
| 2015年07月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
351,618 | 3,516,178 | 員工認股權14,000股 | - | |
| 2015年08月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
351,631 | 3,516,318 | 員工認股權14,000股 | - | |
| 2016年03月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
346,634 | 3,466,338 | 註銷第一次庫藏股4,998,000 股 |
- | 註6 |
| 2017年09月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
406,634 | 4,066,338 | 海外存託憑證59,820,000股 員工認購180,000股 共計發行60,000,000股 |
- | |
| 2017年11月 | 新台幣10元 | 600,000 | 6,000,000 |
406,664 | 4,066,638 | 員工認股權30,000股 | - |
註 1 : 2010 年 01 月 08 日股東會決議通過, 2010 年 02 月 25 日生效。
註 2 : 2010 年 06 月 23 日董事會決議通過, 2010 年 07 月 01 日生效。
註 3 : 2010 年 08 月 23 日董事會決議通過, 2010 年 09 月 28 日生效。
註 4 : 2011 年 06 月 28 日董事會決議通過, 2011 年 08 月 23 日生效。
註 5 : 2012 年 06 月 11 日董事會決議通過, 2012 年 07 月 20 日生效。
註 6 : 2016 年 02 月 26 日董事會決議通過, 2016 年 03 月 16 日生效。
2. 已發行之股份種類
單位:股
| 單位:股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股份種類 | 核 定 股 本 |
備註 | ||
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合 計 |
||
| 普通股 | 406,663,759 | 193,336,241 | 600,000,000 | 截至2021年04月10日 |
3. 總括申報制度相關資訊:不適用。
( 二 ) 股東結構
2021 年 04 月 10 日;單位:股; %
| 股東 結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 外國機構及 外國人 |
個人 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 數 |
0 | 0 |
89 | 278 | 42,019 | 42,386 |
| 持有股數 | 0 | 0 |
7,637,913 | 167,168,355 | 231,857,491 | 406,663,759 |
| 持股比例 | 0% | 0% |
1.88% | 41.11% | 57.01% | 100.00% |
註:本公司陸資持股比例 0% 。
-56-
( 三 ) 股權分散情形
1. 普通股:每股面額 10 元
2021 年 04 月 10 日;單位:股
| 2021 | 年04月10日;單位:股 | ||
|---|---|---|---|
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
| 1至999 | 2,027 | 389,991 |
0.1% |
| 1,000至5,000 | 31,810 | 65,900,677 |
16.21% |
| 5,001至10,000 | 4,516 | 35,792,233 |
8.8% |
| 10,001至15,000 | 1,370 | 17,807,683 |
4.38% |
| 15,001至20,000 | 824 | 15,404,500 |
3.79% |
| 20,001至30,000 | 709 | 18,380,715 |
4.52% |
| 30,001至40,000 | 305 | 11,060,009 |
2.72% |
| 40,001至50,000 | 188 | 8,715,809 |
2.14% |
| 50,001至100,000 | 354 | 25,165,541 |
6.19% |
| 100,001至200,000 | 154 | 21,568,372 |
5.3% |
| 200,001至400,000 | 62 | 17,959,080 |
4.42% |
| 400,001至600,000 | 21 | 10,403,542 |
2.56% |
| 600,001至800,000 | 8 | 5,638,000 |
1.39% |
| 800,001至1,000,000 | 5 | 4,422,498 |
1.09% |
| 1,000,001以上 | 33 | 148,055,109 |
36.39% |
| 合 計 |
42,386 | 406,663,759 |
100% |
2. 特別股:本公司未發行特別股
( 四 ) 主要股東名單 ( 股權比例占前十名之股東 ) :
2021 年 04 月 10 日;單位:股
| 2021 年04 月 | 10日;單位:股 | |
|---|---|---|
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例 |
| 元大商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶 | 25,222,643 | 6.20% |
| 中國信託商業銀行受託保管Capable way投資有限公司投資專戶 | 23,139,855 | 5.69% |
| 江朝瑞 | 17,720,401 | 4.36% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管High Focus 控股有限 公司投資專戶 |
13,273,610 | 3.26% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基 金先進總合國際股票指數基金投資專戶 |
4,771,313 | 1.17% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加 德新興市場股票指數基金投資專戶 |
4,633,288 | 1.14% |
| 張宏杰 | 4,188,000 | 1.03% |
| 大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 3,862,006 | 0.95% |
| 匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金 | 3,710,000 | 0.91% |
| 匯豐託管英國匯豐銀行-IB亞洲SBL | 3,695,994 | 0.91% |
-57-
( 五 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
單位:新台幣元 / 仟股
| 單位:新台幣元/仟股 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 年 度 | 2019年 | 2020年 | |
| 每 股 市 價 |
最 高 |
69.70 | 58.70 | |
| 最 低 |
45.55 | 31.70 | ||
| 平 均 |
55.21 | 46.62 | ||
| 每 股 淨 值 |
分 配 前 |
88.94 | 90.20 | |
| 分 配 後 |
88.94 | 89.20(註1) | ||
| 每 股 盈 餘 |
加 權 平 均 股 數 |
406,717 | 406,891 | |
| 稀 釋 每 股 盈 餘 |
0.51 | 2.53 | ||
| 每 股 股 利 ( 註 6 ) |
現 金 股 利 |
- | 1.00(註1) | |
| 無 償 配 股 |
盈 餘 配 股 |
- | -(註1) | |
| 資本公積配股 | - | -(註1) | ||
| 累積未付股利( 註 2 ) |
- | - | ||
| 投資報酬 分 析 |
本 益 比 ( 註 3 ) |
107.50 | 18.39 | |
| 本 利 比 ( 註 4 ) |
- | 46.62(註1) | ||
| 現金股利殖利率( 註5 ) | - | 2.15%(註1) |
-
註 1 : 2020 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議通過。
-
註 2 :權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年 度止累積未付之股利。
-
註 3 :本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
-
註 4 :本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
-
註 5 :現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
-
註 6 :每股股利係依次年度股東常會決議通過之盈餘分配數填列。
( 六 ) 公司股利政策及執行情形
1. 公司章程所定之股利政策:
本公司公司章程第 34.1 條所載之股利政策如下:本公司得依董事會擬訂並經股 東會決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫: 本公司應就年度稅後淨利先彌補歷年虧損,並提撥餘額之 10 %作為法定盈餘公積, 直至累積法定盈餘公積相當於本公司之實收資本額;其次,依公開發行公司法令規 定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積;其餘部分 ( 下稱「當年度可分配盈餘」 ) 加 , 計以前年度累積未分配盈餘 得依開曼公司法及公開發行公司法令,在考量財務、 業務及經營因素後作為股利 ( 包括現金或股票 ) 進行分配。股利之發放總額應不低於 當年度可分配盈餘之 10% ;現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之 10% , 倘當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元,則不在此限,公司得自行決定全部 或一部以股票或現金發放之。倘公司當年度可分配盈餘低於公司相關財務年度終了 時實收資本額之 10%, 公司得決定當年度不分配股利 ( 包括現金或股票 )。
-
參酌 2015 年 05 月上市地公司法之修正,股息及紅利之分派限於股東,員工非
-
屬盈餘分派之對象。本公司於 2018 年 05 月 29 日股東常會決議通過章程之盈餘分 派政策,並於章程中另外訂定員工酬勞之分派政策。
-
本次股東會擬議股利分配之情形:
本公司 2021 年 03 月 11 日董事會擬議分派每股發放新台幣 1 元之現金股利,共 新台幣 406,663,759 元,將提報本次股東常會決議。
-58-
-
( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:
-
本公司無須編製 2021 年度財務預測且本次股東常會並無擬議無償配股,故不適用。
-
( 八 ) 員工 、 董事及監察人酬勞分配情形: ( 本公司未設監察人,故僅揭露董事 ) 1. 公司章程所載員工 、 董事及監察人酬勞之成數或範圍 :
-
本公司係以當年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益分別以不低於
-
0.1% 提撥員工酬勞及不高於 1% 提撥董事酬勞,惟如本公司尚有累積盈虧時,應預 先保留填補該虧損之數額。
-
-
本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理 :
-
、
-
(1) 本期估列員工 董事及監察人酬勞金額之估列基礎:
-
-
[1] 員工酬勞之估列基礎:係以當期考量預留累積虧損數額等因素後之稅前利益, 在章程所定成數範圍內按一定比率估列。
- [2] 董事酬勞之估列基礎:係以當期考量預留累積虧損數額等因素後之稅前利益, 在章程所定成數範圍內按一定比率估列。-
(2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎:無分派,故不適用。
-
(3) 實際分派金額,若與估列數有差異時之會計處理:年度合併財務報告通過發佈 日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。
-
-
董事會通過分派酬勞情形:
-
(1) 本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞,經董事會通過擬議分派情形如下: 員工酬勞:美金 355,000 元 , 以現金分派 。
-
。
-
董事酬勞:美金 324,000 元,以現金分派 ( 本公司未設監察人 )
-
-
-
(2) 以股票分派之員工酬勞占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例:不適用。
-
前一年度員工 、 董事及監察人酬勞之實際分派情形 ( 包括分派股數、金額及股價 ) 、 、
其與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形: 、
(1) 該年度員工 董事及監察人酬勞配發情形如下:
- 員工酬勞:美金 100,000 元,以現金分派。
。 董事酬勞:無 ( 本公司未設監察人 )
-
、
-
(2) 上述金額與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處 理情形:無差異。
-
( 九 ) 公司買回本公司股份情形:無。
二、公司債 ( 含海外公司債 ) 辦理情形:
一 ( ) 本公司無發行國內公司債。
( 二 ) 海外公司債:
2012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢。 2015 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2018 年 04 月 08 日全數償還完畢。
( 三 ) 轉換公司債資料:
- 2012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢。 2015 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2018 年 04 月 08 日全數償還完畢。
三、特別股辦理情形:無。
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| 2017年09月08日 | 2017年09月08日 | 盧森堡證券交易所 | 237,000,000美元 | 每單位3.95美元 | 59,820,000單位海外存託憑證表彰 59,820,000股普通股,加計員工認購 普通股180,000股,合計普通股總股 數60,000,000股 |
本存託憑證所表彰之有價證券來源係 以本公司現金增資發行60,000,000股 |
每單位存託憑證表彰TPK普通股1股 | 1.表決權: 除非法令另有規定外,存託憑證持有人得依據中華民國和英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定,行使其存 託憑證所表彰TPK普通股之表決權。 2.股利分派、新股優先認購權及其他權益: 除存託契約另有規定外,存託憑證持有人原則上享有與TPK 普通股股東同等之股利分配及其它配股權利。如TPK 未來發放股票股利或辦理其它配股事宜,存託機構得依存託契約及相關法律之規定,按存託憑證持有人之原持有單 位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人,或於法令允許的範圍內,提高每單位存託憑證所表彰之普通股股 數,或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得(扣除稅賦及相關費用)按比例分配予存託憑證持有人。 TPK 辦理現金增資或其他認股權時,存託憑證持有人原則上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權,存託機 構應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內,按存託契約之規定,提供相關權利予存託憑證持有人,或代 表存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得(扣除稅賦及相關費用)按其原持有比例分配予存託憑證持有人。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年04月08日 | 2015年04月08日 | 盧森堡證券交易所 | 133,600,000美元 | 每單位6.68美元 | 20,000,000單位海外存託憑證表彰 20,000,000股普通股 |
本存託憑證所表彰之有價證券來源係 以本公司現金增資發行20,000,000股 |
每單位存託憑證表彰TPK普通股1股 | |
| 2012年10月01日 | 2012年10月01日 | 盧森堡證券交易所 | 236,192,000美元 | 每單位13.42美元 | 17,600,000單位海外存託憑證表彰 17,600,000股普通股 |
本存託憑證所表彰之有價證券來源係 以本公司現金增資發行17,600,000股 |
每單位存託憑證表彰TPK普通股1股 | |
| 發行(辦理)日期 項 目 |
發 行 ( 辦 理 ) 日 期 |
發 行 及 交 易 地 點 |
發 行 總 金 額 |
單 位 發 行 價 格 |
發 行 單 位 總 數 |
表彰有價證券之來源 | 表彰有價證券之數額 | 存託憑證持有人之 權 利 與 義 務 |
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| 無 | Citibank, N.A. | Citibank Taiwan Limited | 2,000股 | 1.海外存託憑證之發行相關費用:有關參與發行海外存託憑證所發生之發行費用,包括法律費用、上市掛牌費用、 財務顧問費用及其他任何相關費用等,除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外,均由發行 公司及出售股東負擔。 2.存續期間相關費用:除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外,存續期間相關費用包括資 訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。 |
詳如存託契約及保管契約 | 1.99 | 1.04 | 1.59 | 1.84 | 1.49 | 1.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | Citibank, N.A. | Citibank Taiwan Limited | |||||||||
| 無 | Citibank, N.A. | Citibank Taiwan Limited | |||||||||
| 最 高 |
最 低 |
平 均 |
最 高 |
最 低 |
平 均 |
||||||
| 受 託 人 |
存 託 機 構 |
保 管 機 構 |
未 兌 回 餘 額 |
發行及存續期間相關費用 之 分 攤 方 式 |
存託契約及保管契約之 重 要 約 定 事 項 |
2020 年 | 當年度(2021 年)截至 2021 年04 月10 日 |
||||
| 每 單 位 市 價 (美元) |
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五、員工認股權憑證辦理情形
一 ( ) 員工認股權辦理情形
| 一)員工認股權辦理情形 | 一)員工認股權辦理情形 | 一)員工認股權辦理情形 |
|---|---|---|
| 2021年04月10日;單位:仟股/仟元 員 工 認 股 權 憑 證 種 類 2010年度第一次 員工認股權憑證 2014年度第一次 員工認股權憑證 申報生效日期 2010 年07月27日(註1) 2014 年12月01日 發行日期 2010 年05 月01日 2015 年11 月05日 認股存續期間 10 年 5 年 發行單位數 9,000 單位 10,000 單位 發行得認購股數占已發行股份總數 比率 (%) 2.21% 2.46% 得認股期間 認股權人自被授與員工認股 權憑證屆滿2 年後至存續期 間屆滿 認股權人自被授與員工認股 權憑證屆滿2 年後至存續期 間屆滿 履約方式 發行新股 發行新股 限制認股期間及比率(%) 屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4 年得執行100% 屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4 年得執行100% 已執行取得股數 8,050 30 已執行認股金額 912,343 3,000 未執行認股數量 - - 未執行認股者其每股認購價格 - - 未執行認股數量占已發行股份總數 比率(%) - - 對股東權益影響 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
||
| 員 工 認 股 權 憑 證 種 類 |
2010年度第一次 員工認股權憑證 |
2014年度第一次 員工認股權憑證 |
| 申報生效日期 | 2010 年07月27日(註1) | 2014 年12月01日 |
| 發行日期 | 2010 年05 月01日 | 2015 年11 月05日 |
| 認股存續期間 | 10 年 | 5 年 |
| 發行單位數 | 9,000 單位 | 10,000 單位 |
| 發行得認購股數占已發行股份總數 比率 (%) |
2.21% | 2.46% |
| 得認股期間 | 認股權人自被授與員工認股 權憑證屆滿2 年後至存續期 間屆滿 |
認股權人自被授與員工認股 權憑證屆滿2 年後至存續期 間屆滿 |
| 履約方式 | 發行新股 | 發行新股 |
| 限制認股期間及比率(%) | 屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4 年得執行100% |
屆滿2年得執行50% 屆滿3年得執行75% 屆滿4 年得執行100% |
| 已執行取得股數 | 8,050 | 30 |
| 已執行認股金額 | 912,343 | 3,000 |
| 未執行認股數量 |
- | - |
| 未執行認股者其每股認購價格 | - | - |
| 未執行認股數量占已發行股份總數 比率(%) |
- | - |
| 對股東權益影響 | 對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
對原有普通股股東 股權稀釋影響不大 |
註 1 :本公司公開發行日。
註 2 :存續期間皆已屆滿。
( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形:無。
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| (三)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形 2021年04月10日;單位:仟股/仟元 |
未執行 | 認股數量占 已發行股份 總數比率 |
- | - | 註1:取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。 註2:蔡佩卿於2020年02月21日就任財務主管;陳忠義於2020年02月21日辭任財務主管,2020年02月29日離職;開宇聲於2020年06月30日離職;江明憲 於2020年08月18日辭任。 註3:取得認股數量係自2010年第一次員工認股權憑證起累計之總數量。 |
|||||||||||||||||||
| 認股金額 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 認股價格 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 認股數量 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 已執行 | 認股數量占已 發行股份總數 比率 |
0.30% |
0.17% |
|||||||||||||||||||||
| 認股金額 | 143,010 | 75,268 | ||||||||||||||||||||||
| 認股價格 | 136.2 100.2 96.7 94.8 |
136.2 100.2 96.7 94.8 |
||||||||||||||||||||||
| 認股數量 | 1,228 | 676 | ||||||||||||||||||||||
| 取得認股 數量占已 發行股份 總數比率 |
0.73% | 0.38% | ||||||||||||||||||||||
| 取得認 股數量 |
2,964 | 1,564 | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 謝立群 | 蔡宗良 | 劉世明 | 劉詩亮 | 莊銘中 | 戴仁儀 | 蔡佩卿(註2) | 林胡耀 | 陳忠義(註2) | 開宇聲(註2) | 江明憲(註2) | 王建勳 (已離職) |
葉德泉 | 胡俊民 | 魏均諳 | 謝忠誠 | 蘇聖鑌 | 林祐嘉 | 何寬鑫 | 王志勝 | 王凱論 | |||
| 職稱 | 總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 資深副總經理 | 副總經理 | 會計主管 | 副總經理 | 副總經理 | 副董事長 | 員工 | ||||||||||||
| 經 理 人 |
員 工 (註1) |
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六、限制員工權利新股辦理情形:無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
八、資金運用計畫執行情形:
-
一
-
( ) 計畫內容
-
前各次發行或私募有價證券尚未完成者:無。
-
最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者:無。
-
( 二 ) 執行情形:不適用。
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伍、營運概況
一、公司之經營
一 ( ) 業務內容
1. 業務範圍
(1) 所營業務之主要內容
本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組、觸控模組解決方案及導電玻璃 等相關產品之研發、生產及銷售業務等。
- (2) 主要產品及營業比重
單位:新台幣仟元
| 主要產品 | 2018 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 比率(%) | 金額 | 比率(%) | 金額 | 比率(%) | |
| 觸控模組 | 110,569,755 | 97.43 | 126,099,353 | 92.31 | 103,561,174 | 90.38 |
| 其他 | 2,911,753 | 2.57 | 10,507,342 | 7.69 | 11,022,025 |
9.62 |
| 合計 | 113,481,508 | 100.00 | 136,606,695 | 100.00 | 114,583,199 |
100.00 |
(3) 公司目前產品項目
- 目前主要產品為提供客戶各尺寸觸控模組產品應用解決方案及精密光機電模 組貼合服務,產品主要終端應用如下: ○1 7 吋以下:穿戴式裝置、智慧聯網裝置、電子書 (eReader) 、智慧型手機等。 ○2 7 吋 ( 含 ) 以上 ~11 吋以下:平板電腦等。 ○3 11 吋 ( 含 ) 以上 ~16 吋:大尺寸平板電腦、 2-in-1 電腦、筆記型電腦等。 ○4 16 吋 ( 含 ) 以上: All-in-One PC 、車用中控螢幕、互動式電子白板等。
-
(4) 未來計畫開發之新產品及新服務主要有:
-
○1 提供客戶性能更優越,設計更輕薄的高階次世代觸控解決方案。 ○2 推廣觸控解決方案至更多元應用範疇,開啟全新終端應用市場。 ○3 依個別客戶不同之產品設計,提供客戶更先進之客制化精密光機電模組貼 合服務。
-
○4 拓展創新觸控材料應用,開發可撓式及超大尺寸觸控產品,並發展新的運 營模式,提升公司價值。
-
完善 3D 列印量產技術及製程,開發新客戶及新產品。
-
-
產業概況
-
(1) 觸控產業之現狀與發展
-
○1 觸控產業發展邁入穩定成熟期 觸控產業歷經十多年來的發展演進,已邁入穩定成熟期。既有的觸控技術已 臻成熟,因每種觸控技術不同的特性而分別被使用於各種電子產品,在品牌 客戶未推出突破性創新設計之終端新產品前,整體觸控產品出貨成長趨緩甚 至停滯,致使觸控業者面臨大環境艱困之挑戰,不少業者已陸續退出市場, 目前市場上僅存在主要幾家觸控業者,整體供需狀況已呈現穩定健康。
-
○2 觸控產品應用範疇持續擴大 近年來隨著觸控產品普遍應用於智慧型手機、電子書、平板電腦、穿戴式產 品及車用中控螢幕等各類行動電子裝置,消費者已習慣觸控介面之操作方式, 各式創新觸控應用及使用在不同場域的觸控產品也陸續問世,如商用或教育 用互動式電子白板、家用電子產品、智慧聯網裝置、 POS 機、吃角子老虎機、 搭配透明 OLED 之展示鏡及觸控智能穿衣鏡等。
-
-65-
-
○3 可撓式觸控產品將成為下一世代新趨勢 消費性電子產品發展至今已步入成熟穩定階段,全球各主要品牌業者為提升 需求及帶動產品銷售量成長,無不在產品外觀設計、規格及產品使用習慣上 積極尋求突破。隨著高速網路發展進程,行動裝置上的多媒體使用頻率與使 用量將持續增加,進而帶動市場對大屏幕行動裝置與可撓式螢幕及方便攜帶 之折疊式螢幕需求。在此趨勢下,可撓式觸控產品將可望成為引領觸控產業 邁向下一階段發展之技術。
-
(2) 產業上、中、下游之關聯性
本公司提供完整的投射電容觸控解決方案,於整體產業鏈中位於中下游。 上游廠商包含了原料供應商 ( 玻璃基板、化學材料、奈米銀漿及 PET film) ,中 游部分有觸控感應器 (ITO film 、 SNW film 及 ITO 玻璃 ) 、軟板、膠材及控制 IC 的供應商。同樣位於中下游的則有 LCD 面板、 OLED 面板和保護外蓋供應商, 下游則有系統整合業者。
本公司擁有 ITO 鍍膜技術、奈米銀鍍膜技術、黃光蝕刻、雷射雕刻、玻璃 切割、軟板與保護外蓋之壓貼合與液晶面板貼合等服務,同時也提供保護玻璃 之強化、表面處理及切割服務。本公司藉由上下游的整合,提供客戶完整的技 術服務,進而增加生產效率、縮短產品從設計到量產的前置期,得以因應 3C 產業的快速變化以及產品生命週期縮短的趨勢。觸控產業鏈相關圖示茲列示如 下:
==> picture [376 x 235] intentionally omitted <==
(3) 產品之各種發展趨勢
隨各式觸控技術,如 G/G 、 P/F/F 、 G/F/F 、 G1F 、 G/F 、 OGS 、 TOL 等疊構 及 ITO 材料發展趨成熟,加上近年市場歷經一波技術整合後,已將各式觸控技 術與疊構重新定位。本公司可依不同電子產品之使用特性及客戶針對各產品設 定之不同市場區隔,提供每款產品客製化的觸控技術與規格設計,整合並發展 出高、中、低階產品各別的主流觸控技術、結構與材料,以達到市場價格與生 產效率之最優化。
展望未來,可撓式觸控產品儼然已成為引領產業邁向下一階段發展之創新 技術,相關供應鏈中的各家廠商皆積極投入各種材料、技術與製程的研發,而 許多消費性電子產品製造商亦表達其對可撓式觸控產品之高度興趣,盼能透過
-66-
可撓式新材料的採用,結合消費者需求,與上下游廠商合作開發出新一世代手 持式產品的設計,預期當可撓式觸控產品正式量產後,應有機會再帶動觸控產 業掀起下一波熱潮。
(4) 競爭情形
觸控產業在歷經快速成長階段、市場整合階段後,近年來已邁入穩定成熟 期,過去因市場需求爆發性成長趨使眾多業者爭相投入且大幅擴增產能,致市 場供需失衡的情形已不在,同時,隨著行動裝置產品終端需求成長趨緩及觸控 滲透率達飽和,不敵市場競爭的業者紛紛退出市場後,供需失衡之情形更獲得 改善。
另外,在因應新技術發展及客戶要求產能擴充時,上下游廠商間也多以尋 求彼此合作的可能性為首選,改變過去動輒大規模拓展產能,與競爭對手進行 軍備競賽以利殺價競爭的策略。另一方面,客戶之間也開始進入整合階段,許 多產品不受消費者青睞的公司相繼被整併或業績大幅滑落。隨著供需穩定,新 進廠商因獲利不易故無進入市場之誘因,加上觸控產業及客戶已歷經整合階段, 整體而言觸控產業中大者恆大、「剩」者為王的態勢仍將持續。
本公司在觸控產業中,向來係以領先的技術以及卓越的觸控生產整合能力 著稱,隨著觸控產業發展階段趨於穩定成熟,公司仍將持續著重於新材料與新 技術之開發及推廣、客戶服務、產品開發、技術創新及生產製程面的優化來維 持公司於觸控產業之技術領導地位並提升整體獲利。此外,也將借助對產業、 技術發展趨勢之敏銳洞察力,持續發掘各種可能的合作機會。
-
技術及研發概況
-
(1) 所營業務之技術層次及研究發展概況
本公司為投射電容觸控技術領導廠商,提供客戶各種投射電容觸控技術解 決方案之相關產品及高精密光機電產品整合服務。在觸控產業趨勢演進過程 中, TPK 一直扮演著極為重要的角色,本公司以開發自有技術為主,在產業 發展之初,與多家世界級消費性電子大廠,以及相關領域之材料廠商,持續 進行包括觸控技術研究、材料開發、製程改進和良率提升等不同領域的技術 開發及合作,攜手客戶協力將觸控技術商品化,體現應用於各種可攜式產品, 給予消費者全新、驚豔的用戶體驗。隨著產業發展及產品世代演進,公司亦 以優異的生產良率,提供客戶各種精密光機電整合服務。創立至今,本公司 之觸控開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證。
公司技術研發專注於各式的觸控技術、應用與垂直整合相關之生產製程。 尺寸應用範圍含蓋 1~100 吋,其中包括穿戴式裝置、智慧型手機、 DSC 、 PND 、 PMP 、手持式遊戲機、電子書、智慧聯網裝置、平板電腦、筆記型電腦、 AIO 、 車用中控螢幕及互動式電子白板等,都在本公司的技術範圍內。
(2) 本公司設有研發處,專攻觸控技術、創新材料及製程等發展與研究,並透過 市場行銷處及業務處蒐集市場動態、產品發展趨勢及客戶需求,使研發成果 更能與市場脈動同步且充份符合客戶需求。手持電子裝置仍是現今觸控面板 應用主流,而可撓或可折疊式產品設計係為下一世代新產品之趨勢,然因傳 統觸控屏幕所使用的 ITO 材料無法實現可撓 / 可折疊的功能設計,故本公司近 年持續投入資源在新材料與新製程之創新開發,以因應未來可撓式顯示裝置 之觸控需求。
除觸控產品外,本公司亦開始佈局 3D 列印技術,隨著智能製造的發展成 熟, 3D 列印已從早期的展示、教學拓展到產業使用,相關產品預計可望於 2021 年開始陸續挹注營收。
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(3) 最近年度 (2020 年 ) 及截至年報刊印日止,投入之研發費用
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|
| 年度 | 2020 年度 | 2021 年度截至03 月31 日 |
| 研發費用 | 775,933 | 165,411 |
| 營收淨額 | 114,583,199 | 29,185,510 |
| 佔營收淨額比率(%) | 0.68% | 0.57% |
(4) 開發成功之技術或產品
| 開發成功之技術或產品 | 重要用途 | 產製過程 |
|---|---|---|
| 1.雙面ITO 投射電容觸控 感應器雙面黃光製程 |
智慧型手機、GPS 以及電 子書等 |
雙面ITO鍍膜、雙面ITO感測、 電路結構蝕刻、導電金屬鍍 膜、金屬導線蝕刻、保護層塗 布與黃光成型、雷射切割 |
| 2.單面ITO 投射電容觸控 感應器單面黃光製程 |
智慧型手機、GPS 以及電 子書等 |
單面ITO鍍膜、ITO感測電路結 構蝕刻、絕緣層塗布與黃光成 型、導電金屬鍍膜、金屬導線 蝕刻、保護層塗布與黃光成 型、雷射切割 |
| 3.電容式觸控感應器雙面 軟性電路板(FPC)壓合 技術 |
智慧型手機、GPS 以及電 子書等 |
正面異方性導電膠(ACF)貼 附、正面FPC 貼合、背面ACF 貼附、背面FPC 貼合、雙面熱 壓 |
| 4.電容式觸控模組貼合技 術 |
同上,適用3.5 吋至32 吋 產品 |
觸控玻璃貼合光學雙面膠 (OCA)、玻璃保護外蓋貼 合、LCD 貼合 |
| 5.高強度玻璃加工技術 A.玻璃化學強化配方開 發 B.玻璃清洗劑配方開發 C.高強度玻璃強化後切 割技術 |
手機、GPS、PMP 等電子 產品之觸控玻璃保護外蓋 製造: 增強玻璃強化深度、縮短 強化時間、增加玻璃保護 外蓋表面活化能(降低接 觸角)、提高模組貼合強 度、深度玻璃強化後切割 |
玻璃保護外蓋製程: 玻璃觸控研磨拋光,清洗拋光 粉料與碎削,進行化學強化, 再清洗殘污,再進行裝飾油墨 印刷 |
| 6.全平面式電阻觸控模組 | Window 系統智慧型手機, 比傳統電阻式產品擁有更 炫麗之外觀,外觀設計彈 性,整個螢幕在視覺上更 大更新穎 |
光學膠對Decoration film與ITO film 貼合,雙面膠貼合兩層ITO film、沖切成型、軟性電路板壓 合 |
| 7.單片觸控玻璃(OGS) | 兩片玻璃之觸控模組,融 合簡化為單片玻璃,手機 平板電腦之薄型化與輕量 化 |
大片玻璃依現有黃光設備與製程 製作觸控電路,完成後切割並進 行邊緣的二次強化。 |
| 8.六面強化單片觸控玻璃 (STOL) |
兩片玻璃之觸控模組,融 合簡化為單片玻璃,智慧 手機之薄型化與輕量化 |
大片玻璃為基板將單片六面強化 玻璃蓋板排列其上,依現有黃光 設備與製程製作觸控電路,完成 後取下即為單片六面強化觸控玻 璃。 |
| 9.奈米銀線無邊框觸控模 組 |
手持式人機觸控介面之無 邊框設計 |
奈米銀可彎折訊號線、曲面貼 合技術、更高的導線線寬線距 |
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| 解析度,達到12/12um,並可將 訊號線隱藏至背面 |
||
|---|---|---|
| 10.可筆寫的奈米銀線觸控 模組 |
於原有手指感應電容式感 應外,開發了感應更加靈 敏的筆寫感應,滿足使用 者筆寫輸入的使用習慣 |
低電阻的奈米銀透明導線,使 觸控感應解析度更高,由公分 (cm)等級提升到公厘(mm)等級 |
| 11.高解析、低可視性奈米 銀黃光製程技術 |
智慧型手機、平板電腦以 及電子書等 |
奈米銀圖案化製程。透過黃光 製程,提高奈米銀間距圖案, 同時搭配圖案設計,降低圖案 的可視性 |
| 12.薄型化的薄膜電容式奈 米銀觸控模組 |
輕薄短小要求的手持式人 機觸控介面 |
將兩片薄膜式的觸控模組,提 升成單片雙面奈米銀投射電容 觸控感應器結構,厚度縮減 65%以上 |
| 13.奈米銀線薄膜電容式單 面捲對捲生產技術 |
高生產效率的薄膜電容式 觸控模組 |
捲對捲的濺鍍、塗佈、印刷、 圖案化製程,可提高產能,降 低生產成本 |
| 14.超薄ITO單面架橋式投 射電容觸控感測器 |
智慧型手機、平板電腦等 手持式裝置,車載應用 |
超薄基材塗佈成型,單面ITO鍍 膜、架橋、電路結構蝕刻、導 電金屬鍍膜、金屬導線蝕刻、 保護層塗布與黃光成型,感測 器/玻璃基材分離,超薄感測器 貼合bonding |
| 15. 3D玻璃與薄膜觸控感測 器貼合技術 |
智慧型手機、平板電腦等 手持式裝置 |
薄膜觸控感測器曲面預成形, 3D 外形/感測器自動判別對位,真 空自動貼合 |
| 16. 3D曲面表面多層膜抗反 射鍍膜技術 |
VR,手持裝置等應用 | 3D 曲面濺鍍,多層光學膜低反 射率設計 |
| 17. ITO 窄邊框觸控感測器 生產製造技術 |
智慧型手機、平板電腦等 手持式裝置,車載應用 |
窄線寛線距設計,黃光製程技 術,縮短長度Bonding pad 壓合 技術 |
| 18. 3D造型之觸控玻璃基板 光學級玻璃保護外蓋 |
智慧型手機、平板電腦、 筆記本電腦等手持裝置、 GPS 以及電子書等之觸控 玻璃保護外蓋 |
2D平面外形切削, 3D熱彎成形, 3D 外形研磨拋光,化學強化補 償 |
| 19.類人工智慧非平面高精 密貼合技術 |
智慧型手機、GPS 以及電 子書等 |
OCA 自動撕膜系統,高精密感 應器置放系統,玻璃蓋版及塑 膠感測器一次對位系統 |
| 20.大尺寸曲面水膠貼合制 程 |
車載曲面顯示裝置、曲面 電視等 |
針對厚鐵框、曲面的顯示模 組,做壩膠和封邊膠點膠固 化,將平面或曲面觸控模組, 壓合在曲面顯示模組上,再進 行注膠、固化、封邊,完成曲 面全貼合 |
| 21.超大尺寸主動筆奈米銀 線觸控模組 |
互動式教育白板、會議室 電子白板,公共顯示器 |
全平面經表面處理之玻璃蓋板 加上奈米銀薄膜經圖案化後形 成的感測層,全貼合到超大尺 寸顯示器。再搭配上可支援4支 主動筆之控制器。 |
| 22.超薄極窄邊框大尺寸觸 控顯示器模組 |
AIO一體機、觸控顯示器 | 高耐磨Decoration film和雙面圖 形形化之感測層以及液晶顯示 玻璃相貼合,組成全貼合之觸 控顯示模組。 |
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| 23.觸控薄膜反折至顯示屏 背面,達到超窄邊框觸 控模組 |
平板電腦、筆記型電腦等 | 觸控模組與顯示屏貼合後,將 觸控訊號線彎折貼附於顯示屏 背面 |
|---|---|---|
| 24. SNW 觸控模組(支援 筆寫) |
平板電腦、筆記型電腦 | PET 雙面塗佈SNW、感測電路 結構蝕刻、導電金屬印刷、成 型、FPCBonding、Display 貼合 |
| 25.車載屏幕 | 車載內飾觸控顯示裝置(儀 表板、中控顯示或娛樂系 統應用) |
透過調整適合鍍膜條件及調色 黑色油墨等製程,可提供客戶 更多選擇,如:在產品設計上 達到可視區與黑色飾板區色差 更小,使車內裝飾一體黑效果 更良好。 另,配合客人特殊內裝雙屏設 計,利用光學層疊購的搭配, 使車載內裝屏幕達一體化設計 效果 |
| 26. 3D列印量產技術 | 運動用品、工業零件及醫 療用品等 |
開發、創新3D 列印自動化生產 製程,使3D列印技術達商業化 標準 |
| 27.折疊式觸控顯示模組 | 平板電腦、筆記型電腦等 | 透過彎折機構設計,使柔性觸 控模組與顯示器能順利彎折, 實現縮小體積便於攜帶的產品 設計 |
4. 長、短期業務發展計畫
-
(1) 本公司短期業務發展計畫
-
○1 營運策略
集中資源深耕重要客戶,與客戶共同合作,協助其開發性能更優異、靈敏 度更佳且外觀設計更符合消費者對高階產品規格要求的產品。此外,公司積 極投入觸控新材料奈米銀之創新研發,提供客戶導電性更優且價格符合競爭 力之產品,將觸控應用範疇拓展至超大尺寸觸控產品市場,同時亦致力與客 戶開發更多元之產品設計及應用。
- ○2 生產策略
持續提高產線自動化比重,並繼續優化生產流程,提升良率,藉由經濟規 模成長及製程之調整,持續降低生產成本、增加競爭力,維持公司在產業領 先地位。
- ○3 行銷策略
積極開發新技術以因應市場趨勢變化,並對於現有產品和其發展趨勢隨時 進行檢視,以貼近市場需求的解決方案,提早切入具高成長性的產品供應鏈。 (2) 本公司中長期業務發展計畫
- ○1 營運策略
本公司長期以來皆為觸控技術領導廠商,在投入觸控新材料與創新製程的 研發資源上不遺餘力,並透過專利策略確保公司於觸控產業的領先地位,除 了已推出產品性能優異且價格與原有材料相比具競爭優勢之量產產品外,公 司中、長期的發展目標更希望能藉由洞察產業發展趨勢,尋求可能之合作機 會,穩固公司在產業的市場地位。。
- ○2 生產策略
持續強化生產管理、製程開發、設備開發等核心技術,提高良率、效率及
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生產力,以降低生產成本、維持公司競爭力,同時尋求與主要原材料供應商 進行策略聯盟的機會,取得材料成本優勢。 ○3 行銷策略
藉由本公司具備市場先進技術的優勢,提供客戶領先趨勢與多元化之觸控 解決方案,以此鞏固與客戶間的合作關係,並於新產品設計初期即開始參與, 以精確掌握市場趨勢,協助客戶提前布局未來。本公司長期以客戶多元化、 技術多元化及產品多元化的三大策略為主軸,健全公司體質。
二、市場及產銷概況
一 ( ) 市場分析
1. 主要產品銷售地區
單位:新台幣仟元
| 地區 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 比率(%) | 金額 | 比率(%) | |
| 美洲 | 64,716,789 | 47.38 | 53,022,012 | 46.27 |
| 亞洲 | 38,608,349 | 28.26 | 39,296,552 | 34.30 |
| 其他 | 33,281,557 | 24.36 | 22,264,635 | 19.43 |
| 合計 | 136,606,695 | 100.00 | 114,583,199 | 100.00 |
- 市場未來之供需狀況與成長性
在觸控產業歷經近幾年來的產業整合及市場自然汰弱留強後,目前仍存續 於市場之觸控業者應已有共同默契,未來在新產能建置上將採較為保守的策略, 故應不至於出現各家業者積極擴充產能,造成市場供給過剩之狀況。
在市場需求部份,受新冠肺炎疫情影響,居家辦公及學校採用線上學習成 為新趨勢,使原本成長幾乎呈現停滯之平板電腦及筆記型電腦出貨又重新活絡 起來;手持裝置方面,礙於終端消費性電子產品市場需求漸趨飽和,加上品牌 廠商推出之新產品在外形、功能方面與舊產品的差異度逐漸變小,致消費性電 子產品換機週期拉長,使整體市場出貨量成長趨緩,因此各品牌業者無不費盡 心思在下一世代創新產品的開發,盼能推出嶄新設計之全新外觀與功能的產品, 以吸引消費者目光和帶動大量換機需求;而大尺寸平板電腦及超大尺寸互動式 電子白板等新應用方面,雖整體市場規模相對較小,但需求仍可望持續成長。 就目前發展技術來看,隨著可使用於可撓式產品的 OLED 面板技術漸趨成 熟,加上可撓式產品相關供應鏈廠商紛紛開始積極投入下一世代產品開發,近 期已有業者陸續發表可撓式產品之創新設計與應用,由此顯見可撓式產品市場 需求已逐漸增溫,且全球知名品牌廠商及市場消費者們也開始對各種可撓式產 品之創新應用有更多想像,待可撓式產品供應鏈中各個相關層面之產品技術趨 於成熟,加上配套的軟體設計開發完妥,相信可撓式產品將可望為觸控產業帶 來下一波成長動能。
-
競爭利基
-
(1) 透明投射電容技術之開創者。
-
(2) 為專業觸控廠商,具備充分彈性以配合主要客戶多個上游零組件供應商之需 求。
(3) 擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備。
- (4) 為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴。
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-
(5) 積極投入觸控創新材料之研發,掌握關鍵專利技術。
-
發展遠景之有利、不利因素與因應對策
-
(1) 有利因素
○1 投射電容觸控技術領導廠商,具備垂直整合生產能力,客戶依存度高 本公司為投射電容觸控技術領導廠商,且近年來隨著市場技術演進 與產品設計趨勢變化,不斷與客戶共同開發與時俱進之產品。由於本公 司具備從原料端處理、觸控感應器與玻璃保護外蓋製造,到與軟板、保 護外蓋、液晶面板之壓、貼合的能力,長期以來為客戶依賴之重要夥伴, 可提供客戶包含觸控感應器到觸控模組,以及部分產品之後段 LCD 顯示 器模組等垂直整合服務。
○2 投射電容觸控功能已成標準配備,持續拓展終端應用市場 投射電容觸控歷經十多年之發展,由智慧型手機、多媒體播放機 (PMP) ,發展至其他各式行動裝置應用如:電子書、平板電腦、筆記型 電腦等,且隨著投射電容觸控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配 備,越來越多電子產品不論是原本採用電阻式觸控方案或過去不具觸控 功能的產品,皆陸續導入投射電容觸控,舉凡車用中控螢幕,甚至超大 尺寸商用或教育用白板等,皆為潛在目標市場。
- ○3 擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備
本公司自行開發投射電容觸控生產流程,為透明玻璃投射電容觸控 技術之開創者,並擁有自行開發核心設備之能力,能提供高效率與高良 率的製造技術,能根據客戶個別產品規格之要求,迅速調整製程,供應 。 客戶高品質產品,確保迅速上市 (time to market) ○4 掌握下一世代可撓式觸控產品關鍵原料及技術 根據市場趨勢發展預估,隨著可撓式產品聞世及各廠商陸續推出可 撓式相關之創新產品設計,可望為市場需求已趨飽和且出貨量成長趨緩 之智慧型手機與平板電腦市場需求帶來新的刺激,帶動下一波成長。本 公司在多年前即投入可撓式觸控技術及相關新材料之開發,掌握奈米銀 材料關鍵技術,從材料端到設備與相關製程等各方面都積極投入研發, 盼能偕同客戶共同開發設計下一世代具市場代表性之產品,為可撓式產 品訂定主流市場觸控規格。
-
(2) 不利因素
-
○1 應用市場集中度高
目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦,因此, 智慧型手機與平板電腦的市場需求成長性與換機週期長短對公司營運有 直接的影響。
因應對策: 積極其他市場應用
藉由積極開發投射電容觸控應用面,如:車用市場、電子書、穿戴 式電子產品、 PND 、 DSC 、遙控器、遊戲機、數位相機、筆記型電腦、 2- in-1 電腦、 All-in-One 電腦、教育用或商用互動式電子白板、 POS 、 KIOSK 等,來拓展其應用終端市場,達到降低應用市場集中度高之狀況。 ○2 顧客集中度高 透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用,因此本公 司選擇在初期與領導品牌緊密合作,推廣投射電容觸控技術於電子產品 上,導致客戶較為集中。
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因應對策:
除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結 構外,亦持續開發具未來發展潛力之新客源。
-
○3 上、下游廠商分食觸控模組貼合商機
-
由於終端電子產品市場需求成長趨緩,部分廠商開始進行垂直整合,
-
分食其供應鏈中上、下游業者的商機,以提供客戶更多服務內容。 因應對策:
-
A. 持續精進縮短新產品量產時程並提升量產良率
本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力,對於新產品與其規格皆 能迅速達到高量產良率,為客戶所推崇及信賴。本公司將繼續專研於量 產製程,以期提供客戶更優異、更可靠的產品。
- B. 擴大產品供應及服務內容
針對客戶之需求,在提升既有產品服務的品質之餘,更積極擴大產 品供應及服務內容,協助客戶提高生產效率,也提升公司自身價值,強 化與客戶間關係的黏著度。
( 二 ) 主要產品之重要用途及產製過程
-
主要產品之重要用途
-
本公司產品主要應用於高階智慧型手機、 GPS 、電子書、 PMP 、平板電腦、
-
筆記型電腦、 AIO 電腦等。
-
主要產品之產製過程
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----- Start of picture text -----
鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切割 觸控感應器功能測試
保護外蓋CNC 加工成型 研磨抛光 化學強化 清洗 印刷
保護外蓋與觸控感應器貼合 光學膠貼合 軟板雙面壓合
脫泡 功能測試 外觀檢驗
----- End of picture text -----
( 三 ) 主要原料之供應狀況
-
本公司原料包括:玻璃基板、金屬靶材、軟性電路板、保護外蓋、導電膠、保護
-
膜、光學膠、液晶面板、觸控感應器等供應皆無虞。
| 主要原料 | 供應廠商 | 供應狀況 |
|---|---|---|
| FPC | B公司、Fujikura | 穩定 |
| LCD / LCM | B公司、D公司、Prime | 穩定 |
| Cover / Raw Glass | B公司、Corning | 穩定 |
- ( 四 ) 主要進銷貨客戶名單:列明最近二年度任一年度中曾占進 ( 銷 ) 貨總額百分之十以上 之客戶名稱及其進 ( 銷 ) 貨金額與比例,並說明其增減變動原因。但因契約約定不得 揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者,得以代號為之。
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1. 最近二年度主要供應商資料
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 占全年度進 貨淨額比率 (%) |
與發行 人之關係 |
名稱 | 金額 | 占全年度進 貨淨額比率 (%) |
與發行人 之關係 |
|
| 1 | B公司 | 47,531,717 | 42.93 | 無 | B公司 | 37,018,962 | 38.49 | 無 |
| 2 | D公司 | 16,675,694 | 15.06 | 無 | D公司 | 16,710,574 | 17.37 | 無 |
| 3 | 其他 | 46,506,539 | 42.01 | 無 | 其他 | 42,456,773 | 44.14 | 無 |
| 進貨淨額 | 110,713,950 | 100.00 | 進貨淨額 | 96,186,309 | 100.00 |
變動分析: 2020 年度因生產需求及營收下降影響致對 B 公司之進貨減少,另配合產品 應用面轉型而對 D 公司之進貨增加。
2. 最近二年度主要銷貨客戶資料
單位:新台幣仟元
| 項目 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 金額 | 占全年度 銷貨淨額 比率(%) |
與發行人 之關係 |
名稱 | 金額 | 占全年度 銷貨淨額 比率(%) |
與發行人 之關係 |
|
| 1 | B公司 | 78,278,744 | 57.30 | 無 | B公司 | 59,910,965 | 52.29 | 無 |
| 2 | C公司 | 16,985,308 | 12.43 | 無 | C公司 | 13,566,037 | 11.84 | 無 |
| 3 | 其他 | 41,342,643 | 30.27 | 無 | 其他 | 41,106,197 | 35.87 | 無 |
| 銷貨淨額 | 136,606,695 | 100.00 | 銷貨淨額 | 114,583,199 | 100.00 |
- 變動分析: 2020 年度受到新冠病毒疫情干擾供應鏈出貨及造成消費遞延影響,使對 B 公司及 C 公司銷貨下降,且隨觸控產品應用面轉型,亦對 B 公司及 C 公 司銷售比重減少,並增加對其他客戶之銷售比重。
( 五 ) 最近二年度生產量值
單位:仟片 / 新台幣仟元
| 主要商品 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產能 | 產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 | |
| 觸控模組 | 360,971 | 157,600 | 123,685,997 | 213,042 | 111,883 |
103,994,795 |
| 其他 | 10,932 | 4,730 | 10,853,144 | 14,078 | 5,485 | 10,666,763 |
| 合計 | 371,903 | 162,330 | 134,539,141 | 227,120 | 117,368 |
114,661,558 |
-
變動分析: 2020 年度產能、產量及產值均較 2019 年度減少,主係受到客戶產品規格調 整及新冠病毒疫情影響業務減少所致。
-
註 1 :產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作 下所能生產之數量。
-
註 2 :各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能,並附註說明。
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( 六 ) 最近二年度銷售量值
單位:仟片 / 新台幣仟元
| 主要商品 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 | 2020 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | |||||
| 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | 量 | 值 | |
| 觸控模組 | 9 | 5,952 | 162,125 | 126,093,401 | 85 | 323,952 | 112,341 | 103,237,222 |
| 其他 | - | - | 3,735 | 10,507,342 | - | - | 4,919 | 11,022,025 |
| 合計 | 9 | 5,952 | 165,860 | 136,600,743 | 85 | 323,952 | 117,260 | 114,259,247 |
- 變動分析: 2020 年度部分產品量值較 2019 年度減少,主係因受到客戶產品規格調整及 新冠病毒疫情影響業務減少所致。
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料
| 年 | 度 | 2019年 | 2020年 | 當年度截至 2021 年03月20日 |
|---|---|---|---|---|
| 員 工 人 數 |
管 理 人 員 |
354 | 340 | 337 |
| 研 發 人 員 |
578 | 565 | 504 |
|
| 一 般 員 工 |
20,792 | 17,518 | 15,793 |
|
| 合 計 |
21,724 | 18,423 | 16,634 |
|
| 平 均 |
年 齡 |
30.00 | 30.74 | 30.74 |
| 平 均 服 務 年 資 |
2.68 | 3.35 | 3.35 |
|
| 學歷分布比率 | 博 士 |
0.13% | 0.14% | 0.14% |
| 碩 士 |
1.23% | 1.35% | 1.44% |
|
| 大 專 |
16.80% | 22.00% | 20.72% |
|
| 高 中 |
27.49% | 27.69% | 26.05% |
|
| 高 中 以 下 |
54.35% | 48.82% | 51.65% |
四、環保支出資訊
-
一
-
( ) 最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所遭受之損失 ( 包括賠償及環境保護稽 查結果違反環保法規事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內 容、處分內容 ) :無。
-
( 二 ) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:遵守政府規定善盡環保責任,視實際 情況支出。
五、勞資關係
一 ( ) 員工福利制度之實施情形
-
員工福利措施
-
本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外,並額外投保團體保 險及年度健康檢查以加強員工保障。另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補助、 員工旅遊、獎金、員工分紅與認股等,並提供員工參加各類訓練及講習進修機會, 藉以提升員工視野,增進工作效率,同時設有久任獎金或獎品。
-
進修及訓練
-
本公司為了提升員工素質及工作技能、強化工作之效率及品質,並不定期針對全 體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練,以期能達到培養優秀人才, 並進而提高營運績效及達成永續經營的目標。
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3. 退休制度
本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司,均依「勞動基準法」規定訂有員工 退休辦法,按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金,由勞工退休準備金監督委 員會專戶儲存及支用 - 舊制。自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退休金條 例 ( 以下簡稱「新制」 ) 之實施,原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務 年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制,其退休金之給付由本 公司按月於每月工資提繳百分之六做為退休金,儲存於勞工退休金個人專戶。屬 於中華民國境外之子公司,則依當地相關法令辦理。
- 另外,於中國境內企業之職工退休後養老保險,本公司依照企業所在當地法規 《廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險。依照當地社會保險 作業方式,養老保險包含於社會保險 ( 包含醫療、生育、養老、工傷、失業 ) ,公 司為員工辦理社會保險增員手續後,即已開始履行繳納養老保險義務。保險繳交 的比率及標準如下表:
| 繳交比例 項 目 |
本市(廈門市戶口) | 本市(廈門市戶口) | 外來人員(非廈門市戶口) | 外來人員(非廈門市戶口) |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 企業 | 個人 | 單位 | |
| 養老保險 | 8.0% | 12.0% | 8.0% | 12.0% |
| 失業 | 0.5% | 0.5% | - | 0.5% |
| 工傷 | - | 0.56% | - | 0.56% |
| 醫療 | 2.0% | 7.0% | 2.0% | 3.0% |
| 生育 | - | 0.7% | - | 0.7% |
| 繳費基數 | 依職工個人上年度月平均基本工資廈門市 員工缴費基數,但不能低於市政府公佈的 最低工資。 |
依廈門最低工資為繳費基數(人民幣1,800 元),其中醫療保險和生育保險繳費下限為 本年度全省全口徑城鎮就業人員平均工資 60%(人民幣3,488.4 元);繳費上限為省 社平工資300%(人民幣17,442元)。 |
註:留空為個人不需要承擔。
企業職工達到法定退休年齡,且累計繳費年限 ( 含視同繳費年限 ) 滿十五年的,享受 基本養老保險待遇。基本養老保險待遇組成如下:
-
(1)1997 年 06 月 30 日以前參保:基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金 + 特區補貼。
-
(2)1997 年 07 月 01 日以後參保:基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 特區補貼,說明:
-
[1] 基本養老金:個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資 ×20% 。
-
[2] 個人帳戶養老金:退休時個人帳戶存額 / 120 。
-
[3] 過渡性養老金:退休時全市上年度職工月平均工資 ×1.3%×( 本人平均繳費指數 +0.25)× 本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限。
-
[4] 特區補貼: 30 元。
-
勞資間之協議情形
-
本公司勞資關係和諧,且本公司一向尊重同仁意見,員工隨時可透過會議、電子郵 件或信箱之方式反映意見,勞資溝通管道暢行無阻。
-
各項員工權益維護措施
本公司針對員工權益之維護,除依照相關規法令規定確實執行外,管理階層亦會針 對員工需求改善軟、硬體設施。
-76-
-
( 二 ) 最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受損失 ( 包括勞工檢查結果違反勞 動基準法事項,應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內 容 ) :無。
-
( 三 ) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:無。
六、重要契約:
| 項次 | 契約性質 | 當事人 | 契約起迄日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開發及供應(Master Development and Supply Agreement) |
B公司 | 2005年12月15日 至合約終止時 |
本公司提供研發服務及銷 售產品予B公司,以協助 B公司發展其終端產品 |
保密義務 |
-77-
陸、財務概況
- 一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表、會計師姓名及其查核意見
一 ( ) 簡明資產負債表
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註1) | |||||
| 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | ||
| 流 動 資 產 |
40,881,064 | 44,680,077 | 45,539,413 | 51,661,338 | 54,113,215 | |
| 不動產、廠房及設備 | 40,744,104 | 32,994,649 | 33,237,605 | 25,417,590 | 19,997,310 | |
| 無 形 資 產 |
129,151 | 92,372 | 111,225 | 95,834 | 70,168 | |
| 其 他 資 產 |
5,733,244 | 5,211,214 | 5,079,362 | 8,318,355 | 9,440,335 | |
| 資 產 總 額 |
87,683,387 | 82,978,312 | 83,967,605 | 85,493,117 | 83,621,028 | |
| 流 動 負 債 |
分 配 前 |
48,471,877 | 39,907,817 | 34,368,726 | 33,534,975 | 29,034,583 |
| 分 配 後 |
48,471,877 | 41,127,808 | 34,368,726 | 33,534,975 | 29,441,247 (註2) |
|
| 非 流 |
動 負 債 |
9,799,311 | 5,899,876 | 12,357,170 | 15,789,432 | 17,780,964 |
| 負 債 總 額 |
分 配 前 |
58,271,188 | 45,807,693 | 46,725,896 | 49,324,407 | 46,815,547 |
| 分 配 後 |
58,271,188 | 47,027,684 | 46,725,896 | 49,324,407 | 47,222,211 (註2) |
|
| 歸屬於母公司業主之 權 益 |
29,172,763 | 36,947,695 | 36,891,602 | 36,168,710 | 36,679,831 | |
| 股 本 |
3,466,338 | 4,066,638 | 4,066,638 | 4,066,638 | 4,066,638 | |
| 資 本 公 積 |
21,537,232 | 28,073,650 | 28,146,706 | 28,162,570 | 28,165,226 | |
| 保 留 盈 餘 |
分 配 前 |
1,179,998 | 3,581,405 | 2,412,900 | 2,559,058 | 3,591,068 |
| 分 配 後 |
1,179,998 | 2,361,414 | 2,412,900 | 2,559,058 | 3,184,404 (註2) |
|
| 其 他 權 益 |
3,232,790 | 1,226,002 | 2,265,358 | 1,380,444 | 856,899 | |
| 庫 藏 股 票 |
(243,595) | - | - | - | - | |
| 非 控 |
制 權 益 |
239,436 | 222,924 | 350,107 | - | 125,650 |
| 權 益 總 額 |
分 配 前 |
29,412,199 | 37,170,619 | 37,241,709 | 36,168,710 | 36,805,481 |
| 分 配 後 |
29,412,199 | 35,950,628 | 37,241,709 | 36,168,710 | 36,398,817 (註2) |
註 1 :最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。
註 2 :暫以董事會通過之盈餘分派案計算,待股東常會決議後定案。
-78-
( 二 ) 簡明綜合損益表
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註) | 最近五年度財務資料(註) | 最近五年度財務資料(註) | 最近五年度財務資料(註) | 最近五年度財務資料(註) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | |
| 營 業 收 入 |
89,216,284 | 107,208,482 | 113,481,508 | 136,606,695 | 114,583,199 |
| 營 業 毛 利 |
3,266,280 | 7,534,547 | 4,212,553 | 4,739,879 | 4,865,586 |
| 營 業 損 益 |
(1,871,659) | 2,610,969 | (199,012) | 124,127 | 949,689 |
| 營業外收入及支出 | 628,560 | 664,942 | 895,019 | 655,975 | 861,580 |
| 稅前淨利( 損) | (1,243,099) | 3,275,911 | 696,007 | 780,102 | 1,811,269 |
| 本期淨利( 損) | (1,503,967) | 2,386,036 | 364,734 | 302,739 | 1,034,373 |
| 本期其他綜合損益 ( 稅 後 淨 額 ) |
(526,202) | (2,007,929) | 1,039,260 | (869,311) | (527,314) |
| 本期綜合損益總額 | (2,030,169) | 378,107 | 1,403,994 | (566,572) | 507,059 |
| 淨利( 損) 歸屬於 母 公 司 業 主 |
(1,467,402) | 2,404,390 | 223,832 | 208,882 | 1,031,323 |
| 淨利( 損) 歸屬於 非 控 制 權 益 |
(36,565) | (18,354) | 140,902 | 93,857 | 3,050 |
| 綜合損益總額歸屬於 母 公 司 業 主 |
(1,982,024) | 394,619 | 1,264,724 | (670,831) | 508,465 |
| 綜合損益總額歸屬於 非 控 制 權 益 |
(48,145) | (16,512) | 139,270 | 104,259 | (1,406) |
| 稀釋每股盈餘(虧損) ( 新 台 幣 元 ) |
(4.27) | 6.63 | 0.55 | 0.51 | 2.53 |
註:最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。
( 三 ) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見
| 年度 | 簽證會計師 | 所屬單位名稱 | 查核意見 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 陳俊宏、郭政弘 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 無保留意見 |
| 2017年 | 陳俊宏、郭政弘 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 無保留意見 |
| 2018年 | 郭慈容、郭政弘(註) | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 無保留意見 |
| 2019年 | 郭慈容、莊碧玉(註) | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 無保留意見 |
| 2020年 | 郭慈容、莊碧玉 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 無保留意見 |
註:勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。
-79-
二、最近五年度財務分析
| 分析項目 | 年度 (註1) |
最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 | 最近五年度財務分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | ||
| 財務結構(%) | 負債占資產比率 | 66.46 | 55.20 | 55.65 | 57.69 |
55.99 |
長期資金占不動產、 廠房及設備比率 |
96.24 | 130.54 | 149.23 | 204.42 |
272.97 |
|
| 償債能力(%) | 流 動 比 率 |
84.34 | 111.96 | 132.50 | 154.05 |
186.38 |
速 動 比 率 |
67.99 | 93.94 | 100.52 | 129.23 |
156.74 |
|
| 利息保障倍數( 註 2 ) |
(0.12) | 4.40 | 1.98 | 1.85 |
3.40 |
|
| 經營能力 | 應收款項週轉率( 次) | 8.96 | 16.52 | 14.38 | 11.70 |
8.93 |
| 平 均 收 現 日 數 |
41 | 22 | 25 | 31 |
41 |
|
| 存貨週轉率( 次) | 9.27 | 11.93 | 11.36 | 13.19 |
12.67 |
|
| 應付款項週轉率( 次) | 6.35 | 6.51 | 5.76 | 6.99 |
6.70 |
|
| 平 均 銷 貨 日 數 |
39 | 31 | 32 | 28 |
29 |
|
| 不動產、廠房及 設備週轉率( 次) |
2.01 | 2.91 | 3.43 | 4.66 |
5.05 |
|
| 總資產週轉率( 次) | 0.88 | 1.26 | 1.36 | 1.61 |
1.36 |
|
| 獲利能力 | 資產報酬率( %) ( 註2 ) | (0.62) | 3.62 | 0.88 | 0.78 |
1.73 |
| 權益報酬率( %) ( 註2 ) | (4.94) | 7.17 | 0.98 | 0.82 |
2.83 |
|
| 稅 前 純 益 占 實收資本額比率(%)(註2) |
(35.86) | 80.56 | 17.12 | 19.18 |
44.54 |
|
| 純益率( %) ( 註 2 ) |
(1.69) | 2.23 | 0.32 | 0.22 |
0.90 |
|
| 每股盈餘( 虧損) ( 元) | (4.27) | 6.63 | 0.55 | 0.51 |
2.53 |
|
| 現金流量 | 現金流量比率( %) | 26.33 | 44.46 | 12.67 | 22.76 |
22.57 |
| 現金流量允當比( %) | 0.84 | 1.18 | 1.35 | 1.60 |
1.99 |
|
| 現金再投資比率( %) | 13.15 | 17.57 | 2.72 | 6.51 |
5.78 |
|
| 槓 桿 度 |
營 運 槓 桿 度 |
(3.91) | 4.38 | (38.04) | 64.20 |
7.51 |
| 財 務 槓 桿 度 |
0.63 | 1.59 | 0.22 | (0.16) |
4.88 |
註 1 :最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。
- 註 2 :計算財務比率時,以合併總損益為計算基礎。
-80-
註 3 :分析項目計算公式如下:
-
財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率= ( 權益總額+非流動負債 ) /不動產、廠房及設備淨額。
-
償債能力
-
(1) 流動比率=流動資產/流動負債。
-
(2) 速動比率= ( 流動資產-存貨-預付費用 ) /流動負債。
-
(3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
-
經營能力
-
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括 應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
-
(2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。
-
(3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
-
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括 應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
-
(5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
-
(7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 ×( 1-稅率 ) 〕/平均資產總額。
-
(2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
-
(3) 稅前純益占實收資本額比率=稅前純益/實收資本額。
-
(4) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。
-
=
-
(5) 每股盈餘 ( 虧損 ) ( 歸屬於母公司業主之損益-特別股股利 ) /加權平均已發行股數。
5. 現金流量
-
(1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
-
(2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現 金股利 ) 。
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其 。
-
他非流動資產+營運資金 )
-
槓桿度:
-
(1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益。
-
。
-
(2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 )
最近二年度各項財務比率變動原因 ( 變動達 20% 以上者 ) :
-
長期資金占不動產、廠房及設備比率增加,主係本年度正常營運下提列折舊費用使不動產、廠房及 設備淨額減少所致。
-
流動比率及速動比率增加,主係本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加使流動資 產增加,應付款項減少使流動負債減少所致。
-
利息保障倍數、資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率及每股盈餘增加, 主係本年度營業費用下降使淨利增加所致。
-
應收款項週轉率下降及平均收現日數增加,主係本年度營收減少所致。
-
現金流量允當比率增加,主係本年度資本支出減少所致。
-
營運槓桿度減少及財務槓桿度增加,主係本年度營業費用下降使營業利益上升所致。
-81-
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告
TPK Holding Co., Ltd. 審計委員會查核報告書
董事會造具本公司 2020 年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案等,經本審計 委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四等相關規定報告如上,敬請 鑒 核。
TPK Holding Co., Ltd.
審計委員會召集人:張宏源
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-82-
四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報表:
請參閱第 101 頁至第 204 頁。
五、公司及其關係企業財務週轉情形:
關係企業達鴻先進科技股份有限公司 ( 以下簡稱 : 達鴻先進 ) 因無新資金挹注、業務緊縮 及財務發生困難,於 2016 年 07 月 21 日向法院聲請宣告破產,並於 2018 年 01 月 17 日 經法院宣告破產。本公司已於 2015 年度針對達鴻先進之長期股權投資全數提列減損損 失,故達鴻先進破產之宣告尚不致對本公司產生重大影響。
-83-
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
財務狀況比較分析表
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
2019 年 | 2020 年 | 增減變動 | 增減變動 |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 變動比率(%) | |||
| 流 動 資 產 |
51,661,338 | 54,113,215 | 2,451,877 | 4.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,417,590 | 19,997,310 | (5,420,280) | (21.32) |
| 無 形 資 產 |
95,834 | 70,168 | (25,666) | (26.78) |
| 其 他 資 產 |
8,318,355 | 9,440,335 | 1,121,980 | 13.49 |
| 資 產 總 額 |
85,493,117 | 83,621,028 | (1,872,089) | (2.19) |
| 流 動 負 債 |
33,534,975 | 29,034,583 | (4,500,392) | (13.42) |
| 非 流 動 負 債 |
15,789,432 | 17,780,964 | 1,991,532 | 12.61 |
| 負 債 總 額 |
49,324,407 | 46,815,547 | (2,508,860) | (5.09) |
| 股 本 |
4,066,638 | 4,066,638 | - | - |
| 資 本 公 積 |
28,162,570 | 28,165,226 | 2,656 | 0.01 |
| 保 留 盈 餘 |
2,559,058 | 3,591,068 | 1,032,010 | 40.33 |
| 股東權益其他項目 | 1,380,444 | 856,899 | (523,545) | (37.93) |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 36,168,710 | 36,679,831 | 511,121 | 1.41 |
| 重大變動項目說明 1.不動產、廠房及設備及無形資產減少,係正常營運下所提列之折舊攤提所致。 2.流動負債及負債總額減少,主係應付款項減少及償還借款所致。 3.保留盈餘增加,主係獲利增加所致。 4.股東權益其他項目減少,主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。 |
-84-
二、財務績效
經營結果分析表
單位:新台幣仟元
| 項目 | 2019 年 | 2020 年 | 增減變動 | 增減變動 |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 變動比率(%) | |||
| 營 業 收 入 |
136,606,695 | 114,583,199 | (22,023,496) | (16.12) |
| 營 業 毛 利 |
4,739,879 | 4,865,586 | 125,707 | 2.65 |
| 營 業 淨 利 |
124,127 | 949,689 | 825,562 | 665.09 |
| 營 業 外 收 入 及 支 出 |
655,975 | 861,580 | 205,605 | 31.34 |
| 稅 前 淨 利 |
780,102 | 1,811,269 | 1,031,167 | 132.18 |
| 本 期 淨 利 |
302,739 | 1,034,373 | 731,634 | 241.67 |
| 淨利歸屬於母公司業主 | 208,882 | 1,031,323 | 822,441 | 393.73 |
| 稀釋每股盈餘( 新台幣元) | 0.51 | 2.53 | 2.02 | 396.08 |
| 重大變動項目說明: 1. 本期受到客戶產品規格調整及新冠病毒疫情影響業務,是以營業收入較去年同期減 少。 2. 本期由於有利產品組合及生產效率持續提升,且營業費用在成本有效控管下,雖營收 下滑,營業毛利、營業淨利、稅前淨利、本期淨利、淨利歸屬於母公司業主及稀釋每 股盈餘仍均較去年同期增加。 3. 本期營業外收入及支出增加,主係財務成本減少所致。 |
三、現金流量
一 ( ) 現金流量變動分析
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
2019 年 | 2020 年 | 增(減)金額 | 增(減)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 營 業 活 動 |
7,632,600 | 6,553,820 | (1,078,780) | (14.13) |
| 投 資 活 動 |
(8,375,586) | 1,211,008 | 9,586,594 | 114.46 |
| 籌 資 活 動 |
1,972,131 | (1,057,473) | (3,029,604) | (153.62) |
| 變動分析: 1.本期投資活動淨現金流入增加,主係按攤銷後成本衡量之金融資產減少所致。 2.本期籌資活動淨現金流出增加,主係償還借款所致。 |
-85-
( 二 ) 未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫:
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全年來自營業 | 全 年 |
現金剩餘 | 現金不足額之補救措施 | ||
| 期初現金餘額 | |||||
| 活動淨現金流量 | 現金流出量 | (不足)數額 | 投資計劃 | 理財計劃 | |
| 22,603,449 | 1,162,356 |
1,568,808 | 22,196,997 | - | - |
1.2021 年度現金流量情形分析:
-
(1) 營業活動:主係營業活動所產生。
-
(2) 投資活動:主係購買設備。
-
(3) 籌資活動:主係償還銀行借款。
-
預計現金不足額之補救措施及流動性分析:無。
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
一 ( ) 重大資本支出之運用情形及資金來源:
單位:新台幣仟元
| 計畫項目 | 資金來源 | 實際完成日期 | 所需資金總額 | 資金運用計畫 | 資金運用計畫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年度 | 2022 年度 | ||||
| 購買機器設備 | 自有資金及銀行借款 | 2021年第4季 | 1,980,000 | 1,683,000 | 297,000 |
( 二 ) 預計產生效益:新製程之產能增加並提升生產效能。
- 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投 資計畫
一 ( ) 本公司轉投資政策
本公司目前轉投資政策係以長期策略投資於主營業務相關投資標的為主,短中 期財務性投資為輔,並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或 處分資產處理程序」等辦法執行,上述辦法或程序並經審計委員會、董事會或股東 常會討論通過。
( 二 ) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃
本公司 2020 年度合併報表基礎下,已無採權益法轉投資之帳面餘額,因此本 年度並無轉投資損益。
( 三 ) 未來一年投資計畫
本公司一年內之投資,以營運所需為主,不排除參與風險較低的財務性投資, , 並配合公司中長期策略計劃 除配合客戶新產品需求建置產能外,亦積極進行製程 , 改善及設備自動化,同時尋找合適之產業相關投資標的 從事產業布局以達到多元 化之策略目的。
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項:
一 ( ) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|
| 項 目 | 2019 年度 | 2020 年度 |
| 利息收入(費用)(淨額) | (236,190) | 21,018 |
| 兌換利益(損失)(淨額) | 216,684 | (306,991) |
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1. 利率方面
本公司 2020 年度淨利息收入金額為新台幣 ( 以下幣別除有特別註明外,概以新 台幣為準 )21,018 仟元,主因為與銀行保持密切聯繫,掌握金融市場波動,機動且 有效地安排資金管理,承作無風險之高利率理財產品,使 2020 年度產生利息淨收 入。
2. 匯率方面
本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元,其主要銷貨收入及原物料採購 皆以美元計價,而部分資產 ( 如定存及保本型結構式存款 ) 及負債 ( 如大陸當地之營運 費用及人民幣借款 ) 為人民幣計價,有曝露匯率風險之虞。本公司之台灣子公司功 能性貨幣為新台幣,主要銷貨收入及原物料採購以美元計價,且銷貨收入大於原物 料採購,亦有曝露匯率風險之虞。另本公司主要營運地中國大陸及台灣之當地日常 開銷以人民幣及新台幣支應,雖受匯率波動影響,惟所涉及的部位相對不大 ( 最近 三年度營業費用佔營收淨額約 3.55%) ,故影響相對較低。
根據上述匯率風險,本公司財務部門採取之具體因應措施如下:
-
(1) 對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則。由於本公司之子公司主要銷貨收入及 原材料採購以美元計價,藉由其互抵所產生之自然避險效果,以降低兌換需 求,並視需要運用外匯衍生性金融避險產品,降低相關之匯率變動風險。
-
(2) 財務人員依據對未來匯率走勢之判斷,維持適當之外匯淨部位,藉以降低匯 率變動對公司獲利之影響。
-
(3) 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管 能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
-
(4) 本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍 生性商品交易處理程序」均依法經審計委員會、董事會及股東會決議通過, 修訂規範本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序。
3. 通貨膨脹方面
在整體經濟環境變化快速下,本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產 生立即之重大影響,且本公司所生產之產品,其終端應用產品之銷售區域遍佈全球, 而透過隨時掌控全球政經變化、原物料及終端產品市場價格之波動、保持與供應商 及客戶良好之互動關係,同時機動調整採購與銷售策略、成本結構及交易條件等方 式,有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊,使本公司不致產生重大之影響。 4. 貸款利率上升的風險
(1) 目前貸款利率現況
- ○1 人民幣貸款利率
近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點,中國人民銀行近年不 斷對於利率市場進行改革,包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利 率、調升金融機構存款利率浮動區間及解除金融機構貸款利率下限,企圖加 速利率市場化,進一步推動金融及經濟改革。近期,雖新型冠狀病毒在中國 已獲得相對較穩定的控制,導致中國經濟復甦速度較快,但考慮疫情的威脅 尚未完全消失,人民銀行對人民幣利率仍採中性寬鬆政策,短期內利率可能 維持穩定之水平。隨著中國及全球經濟逐漸擺脫疫情的陰霾,不排除未來人 民幣利率將升高以調節經濟。中國監管機構強調防控金融風險及加強監管, 並推出相關政策要求地方及銀行控制不良資產,並重申貨幣政策僅是維持流 動性穩定而非單向地採取寬鬆貨幣政策,故市場預期中國人民銀行仍會謹慎 管控人民幣利率,使其維持在合理的水位。
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-
○2 美元貸款利率
-
新型冠狀病毒在國際間擴散,帶來不確定的風險導致全球景氣趨緩,
-
Libor 經過先前美國聯準會降息後已處於較低水位,預估美元貸款利率短期 內將維持穩定。未來美國經濟復甦力道趨強,美國聯準會亦有可能緊縮目前 貨幣寬鬆政策,導致中長期美元價格利率上升。
(2) 因應措施
鑒於本公司及本公司之主要子公司大部分銷售及採購均以美元計價,故銀行 借款將主要以美元為主,但若人民幣貸款利率持續降低,將會適當增加人民幣 貸款比重,以節省利息支出。本公司將適度承作較高收益之人民幣定存及保本 型結構式存款降低淨利息支出。公司相對應之措施主要有:
-
○1 財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫,嚴格按需求借款,減少不必要 之貸款利息支出;
-
○2 憑藉公司已有之產業優勢地位,增加信貸合作銀行,加大與銀行的議價力度, 儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率;
-
○3 增加境外銀行融資管道,以外債方式引進境外低廉美元借款,取代部分大陸 地區貸款成本較高的美元借款;
-
○4 適度增加人民幣貸款比重,以節省利息支出
- ○5 適度透過利率避險工具,規避市場利率波動所帶來的風險。
-
○6 適度承作較高收益之人民幣定存及保本型結構式存款,降低淨利息支出。
-
日幣升值的風險
-
(1) 日幣匯率現況
-
○1 針對新型冠狀病毒的控制,目前美歐國家已進入疫苗施打的階段,全球經濟 將持續走向復甦,導致近期美金走強,日幣貶值,但若疫情無法妥善控制, 將加劇全球經濟市場變動,不排除未來日幣可能升值的風險。
-
○2 本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價,故有曝露匯率風險之虞,但 金額較低。
-
(2) 因應措施
-
○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管 能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
-
○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性避險產品,降低相關之匯率變動風 險。
-
人民幣升值的風險:
-
(1) 人民幣匯率現況
-
○1 過去因中國在新型冠狀病毒的控制程度較其他國家穩定,使境外資金流入中 國股債市場,導致短期人民幣兌美金呈現升值趨勢,後隨美國經濟復甦,市 場加重美金升息的預期,導致美元走強、人民幣貶值。短期內人民幣兌美金 的走勢,可能受中美貿易衝突及疫情控制的程度而定,若兩者都能獲得妥善 的解決,則不排除人民幣將重回升值之路。
- ○2 本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價,惟部分資產(如定存及保本 之結構式存款 ) 及負債 ( 如大陸當地之營運費用及人民幣借款 ) 為人民幣計價, 故有曝露匯率風險之虞。
(2) 因應措施
- ○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管 能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
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- ○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性金融避險產品,降低相關之匯率變 動風險。
-
美元 ( 兌新台幣 ) 貶值的風險
-
(1) 美元 ( 兌新台幣 ) 匯率現況
-
○1 先前因新型冠狀病毒在歐美肆虐,全球資金流入包含亞太市場,新台幣兌美 元呈升值的情況,若美國聯準會採升息抑制經濟過熱的情況,則新台幣將貶 值,但若新型冠狀病毒未獲得妥善控制,不排除新台幣將重回升值軌道。
-
○2 本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價,且銷貨收入大 於原材料採購,而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣,故有曝露匯率風險之 虞。
-
-
(2) 因應措施
-
○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管 能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。
-
○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等方 式,降低相關之匯率變動風險。
-
-
-
( 二 ) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利 或虧損之主要原因及未來因應措施:
本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」、 「背書保證作業管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法,作為本公司 及其從屬公司從事相關作業之遵循依據。截至年報刊印日止,本公司並無從事高風險、 高槓桿之投資、集團及轉投資外部之資金貸與他人、背書保證、以及具備高風險之衍 生性商品交易等情事。再者,本公司一向專注於本業之經營,未跨足於其他高風險之 產業,且財務規劃與運作之政策,將持續秉持「保守穩健」之為原則,不從事高風險、 高槓桿之投資與交易。是以,相關之風險實屬有限。
( 三 ) 未來研發計畫及預計投入之研發費用:
- 未來研發計畫
本公司秉持技術自主原則,除自行研發外,亦與技術研究單位合作開發,或透 過技術授權等方式取得新技術,並持續投入研發資源以精進高階觸控產品技術,提 升市場競爭力;此外,本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開拓亦 不遺餘力,在既有觸控技術已趨成熟穩定下,公司更積極投入資源,開發下一世代 可撓式觸控相關產品,且掌控了從材料端到製程甚至後段貼合製程等全方位關鍵技 術,以觸控產業領導廠商之姿態,帶領產業邁向下一波成長。
- 預計投入研發費用
本公司 2019 年度及 2020 年度研發費用為新台幣 1,124,585 仟元及新台幣 775,933 仟元, 2021 年度預估研發費用為新台幣 795,815 仟元,本公司除自行開發主要觸控 技術及相關材料外,亦透過與客戶共同合作及研發,不斷提昇產品效能與降低成本, 未來將視產品開發計畫持續投入研發資源,以維持市場競爭優勢。
( 四 ) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:
本公司註冊地國為開曼群島、主要營運地國在中國大陸、產品最終銷售地以美國、 歐洲等已開發國家為主。開曼群島係以金融服務為主要經濟活動,美國及中國大陸皆 為世界主要經濟體系,經濟發展及政治環境均較為穩定。本公司所研發銷售之各項產 品,屬民生消費品重要零組件,非屬特許或限制行業。本公司各項業務之執行均依照 國內外重要政策及法律規定辦理,並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情 形,以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。故本公司尚無因開曼群島或中
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國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。 ( 五 ) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長。然而過去幾年由於觸控產能過度擴張, 導致產銷嚴重失衡、價格競爭激烈,廠商獲利受到侵蝕,尤其以中低階產品價格競爭 最為顯著,迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產;面對觸控 , 產業競爭加劇且終端需求不如預期 本公司重新回到主要外掛式智慧型手機觸控貼合 , 供應鏈 同時在新柔性材料奈米銀技術與關鍵客戶群展開下世代新產品開發,以期創 造出更多觸控技術之藍海。
2020 年內部組織持續透過成本控管、良率提升、投入自動化設備、效率強化、權 責分工、獎懲分明及資源分配以提升整體競爭力並降低生產營業費用,從財報的結果 來看有取得良好的成果。而 2020 年全球經濟及產業供應鏈因新冠疫情為產業帶來的 變化,推升居家辦公及學校採用線上學習之需求,因此本公司 2020 年尚能取得不錯 的成績,展望 2021 年疫情的影響仍將持續,本公司仍將持續進行內部管控外,亦會 積極開發並提供客戶不同的解決方案,進而提升競爭利以為股東締造更佳的資產獲利 能力。
隨著科技日益進步、各種新技術的推陳出新以及駭客病毒猖獗,使得資訊安全面 臨更多的挑戰。因此,公司除對所有相關機密敏感資料進行加密保護外,更導入多層 次跨世代的防禦策略,引進區塊鏈技術,建立營業秘密保護系統,將機密資料進行上 鏈保護,確保公司資料不外洩。公司除既有資訊安全保護機制外,更針對特定區域建 置 ISO27001 資訊安全管理,並順利取得 ISO27001 認證,未來仍將定期檢討並持續強 化資訊安全防護,降低資訊安全風險威脅。
( 六 ) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:
本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神,自成立以來即依「新速實簡、以 人為本」的經營理念,積極強化內部管理,提升品質及效率。且本公司網羅眾多優秀 人才為公司服務,厚植經營團隊之實力,再將經營成果回饋股東及社會大眾,盡企業 應有之社會責任。因本公司企業形象良好,目前並無企業形象改變而造成企業危機之 情事發生。
- ( 七 ) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:本公司無此情形。
( 八 ) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:
本公司對產能擴充將繼續採取謹慎、保守及嚴謹之態度面對。
( 九 ) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:
-
進貨集中風險:進貨供應商主要係依據客戶的指定而安排,且其排名組合,會因本 公司產品組合及客戶之需求改變而變化,故本公司應無進貨過度集中之風險。
-
銷貨集中風險:本公司專注於觸控創新技術、材料及製程之研發,終端客戶主要為 高階消費性電子產品大廠。因受到高階消費性電子產品市場長期生態呈現大者恆大 之態勢,故本公司自成立以來,客戶集中度較其他產業略高;然而相較於同業,本 公司在分散客戶集中度上明顯優於主要競爭對手。
-
此外,本公司致力於觸控技術應用之推廣,以期達到觸控全面普及化之目標。經過 多年來的努力,本公司成功將觸控技術拓展至各類消費性及商用型電子產品,例如: 智慧型手機、穿戴型電子產品、電子書、手持式遊戲機、平板電腦、二合一電腦、 筆記型電腦、 All-in-One 電腦、車載設備及大尺寸觸控螢幕等,並達到分散終端觸 控應用產品市場集中度風險之目的。
-
( 十 ) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施:
-90-
-
董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換,故無相應風險。
-
( 十一 ) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:
-
最近年度及截至年報刊印日止,本公司並無經營權改變之情事。本公司已加強各項 公司治理措施,並引進獨立董事,設置審計委員會及薪資報酬委員會,以期提升整 體股東權益之保障。且本公司日常營運多倚賴專業經理人,目前堅強的專業經理人 團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻,將來應可持續獲得股東的支持,故若經 營權改變,對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響。
-
( 十二 ) 訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比 例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或 行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事 實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形: 無。
-
本公司之其他董事、總經理、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司,於最近 二年度及截至年報刊印日止,並無已判決確定或目前尚在繫屬中,且其結果對公司 股東權益或證券價格有重大影響之訴訟、非訟或行政爭訟事件發生。
-
( 十三 ) 其他重要風險及因應措施:無。
七、其他重要事項:無。
-91-
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料
-
一
-
( ) 關係企業組織圖:請參閱第 93 頁。
-
( 二 ) 各關係企業基本資料:請參閱第 94 頁至第 96 頁。
-
( 三 ) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無。
-
( 四 ) 各關係企業董事、監察人及總經理資料:請參閱第 97 頁至第 98 頁。
-
( 五 ) 各關係企業營運狀況:請參閱第 99 頁至第 100 頁。
-
( 六 ) 關係企業合併財務報表:同合併財務報表,請參閱第 101 頁至第 204 頁。
-
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。
-
三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形:無。
-
四、其他必要補充說明事項:無。
-
五、發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重 大影響之事項:無。
-
六、與我國股東權益保障規定重大差異:無。
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日
31
月
12
年
2020
----- End of picture text -----
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| 2020年12月31日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要營業或生產項目 | 機器設備製造及銷售 與觸控相關材料及模 組銷售 |
一般投資業務 | 一般投資業務 | 一般投資業務 | 國際貿易 | 國際貿易 | 一般投資業務 | 觸控模組相關產品研 發、一般投資業務及 國際貿易 |
一般投資業務 | 一般投資業務 | |
| 實收資本額(元) | 新台幣507,170,000 | 美金196,250,000 |
美金154,490,000 |
美金24,800,000 |
-(註2) |
美金4,800,000 |
美金469,498,000 | 美金467,498,000 | 美金196,808 |
-(註2) | |
| 地址 | 臺北市內湖區民權東路六段13之18號6樓 | Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
80 Robinson Road, #02-00, Singapore 068898 |
Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa |
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A. |
Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong |
Suites 1204-07, 12/F., Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong |
Unit 3(I), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia |
Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong |
|
| 設立日期 | 2003/05/09 | 2006/01/17 | 2006/01/17 | 2005/11/24 | 2007/01/08 | 2010/04/16 | 2010/12/17 | 2010/12/23 | 2010/12/03 | 2011/04/01 (註1) |
|
| 企業名稱 | 宸鴻光電科技股份有限公司 | Upper Year Holdings Limited | Improve Idea Investments Ltd. | Optera TPK Holding Pte. Ltd. | TPK Technology International Inc. (註2) |
TPK America, LLC | Ray-Star Universal Solutions Limited | TPK Universal Solutions Limited | TPK Asia Pacific Sdn. Bhd. | Ray-Star System Solutions Limited (註2) |
-94-
| 主要營業或生產項目 | 機器設備製造及銷售 與觸控相關材料及模 組銷售 |
光學玻璃加工及銷售 | 觸控模組之研發、生 產及銷售 |
光學玻璃加工及銷售 | 光學玻璃加工及銷售 | 保護膜、光學膠等絕 緣產品之製造及銷售 |
國際貿易 | 一般投資業務 | 觸控模組及樹酯產品 之研發、生產及銷售 |
觸控模組之研發、生 產及銷售 |
觸控模組之研發、生 產及銷售 |
電子材料生產 | 觸控模組之研發、生 產及銷售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 美金354,066,610 | -(註2) | 美金25,000,000 | -(註2) | 美金371,820,000 | 美金3,600,000 | 美金500,000 | 美金18,000,000 |
美金40,910,000 | 美金86,000,000 | 美金218,852,000 | 美金3,500,000 | 美金177,931,460 |
| 地址 | 中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園 坂尚路199號 |
中國福建省廈門出口加工區海滄海景中路 40號 |
中國福建省廈門市集美區集美大道190號1 號廠房1-8樓 |
中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛 路18號技術中心大樓 |
中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業 區民安大道996號 |
中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業 區翔明路1號中棟 |
Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong |
Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong |
中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園 坂尚路191號綜合樓5樓D區 |
中國福建省廈門市海滄區海景北路1號 | 中國福建省平潭縣北厝鎮如意東路1號 | 中國福建省晉江經濟開發區 | 中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園 岐山北路515號2, 3, 4樓 |
| 設立日期 | 2004/08/26 | 2006/05/30 | 2006/06/21 | 2010/04/15 | 2011/02/14 | 2012/04/01 (註1) |
2018/01/03 | 2012/06/14 | 2012/08/07 | 2013/02/04 (註1) |
2013/02/18 | 2013/08/01 | 2014/07/15 |
| 企業名稱 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 威鴻(廈門)光學有限公司(註2) | 寶宸(廈門)光學科技有限公司 | 瑞士達光學(廈門)有限公司(註2) | 祥達光學(廈門)有限公司 | 廈門京嘉光電科技有限公司 | Jan Jia Trading Company Limited | TPK Film Solutions Limited | 宸新科技(廈門)有限公司 | 長鴻光電(廈門)有限公司 | 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 | 宸美(廈門)光電有限公司 |
-95-
| 主要營業或生產項目 | 一般貿易業務 | 電子材料生產 | 一般投資業務及樹酯 產品之研發、生產及 銷售 |
一般投資業務及國際 貿易 |
樹酯產品之研發、生 產及銷售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 人民幣1,500,000 | 美金10,000,000 | 美金0.26 |
美金1,000,000 | -(註4) |
| 地址 | 中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園 坂尚路191號綜合樓5樓E區 |
中國福建省廈門市同安區同安大道2168號 衛浴五金3號廠房1樓A區 |
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Center, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong |
中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園 岐山北路515號3樓 |
| 設立日期 | 2014/07/31 | 2018/10/22 | 2019/12/19 | 2020/04/07 | 2020/12/15 |
| 企業名稱 | 全德進出口貿易(廈門)有限公司 (註3) |
宸鴻電子材料(廈門)有限公司 | Amplifi Technologies Inc. | Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited |
宸大增材製造(廈門)有限公司 |
-96-
、 各關係企業董事 監察人及總經理資料
2020 年 12 月 31 日
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名/代表人 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股數 (出資額) |
持股比例% (出資比例) |
|||
| 宸鴻光電科技股份有限公司 | 董事長 | 江朝瑞 | - | - |
| Upper Year Holdings Limited(Samoa) |
董事 |
江朝瑞 | - | - |
| Improve Idea Investments Ltd.(Samoa) |
董事 |
江朝瑞 | - | - |
| Optera TPK Holding Pte. Ltd.(Singapore) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | Tay Tuan Leng | - | - | |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| TPK America,LLC | 經理人 | 江朝瑞 | - | - |
| Ray-Star Universal Solutions Limited(Hong Kong) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| TPK Universal Solutions Limited(HongKong) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| TPK Asia Pacific Sdn.Bhd (Malaysia) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事 | Geoffrey Chang Tze Weng |
- |
- | |
| 董事 | 劉詩亮 | - | - | |
| TPK Film Solutions Limited (HongKong) |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 宸鴻科技(廈門)有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 總經理 | 謝立群 | - | - | |
| 寶宸(廈門)光學科技有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 總經理 | 謝立群 | - | - | |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 祥達光學(廈門)有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 總經理 | 謝立群 | - | - | |
| 廈門京嘉光電科技有限公司 | 董事兼總經理 | 蕭慶雄 | - | - |
| 董事長 | 謝立群 | - | - | |
| 董事 | 戴仁儀 | - | - |
-97-
| 企業名稱 | 職稱 | 姓名/代表人 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股數 (出資額) |
持股比例% (出資比例) |
|||
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 宸新科技(廈門)有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 總經理 | 劉世明 | - | - | |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 長鴻光電(廈門)有限公司 | 執行董事兼 總經理 |
劉世明 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 總經理 | 劉世明 | - | - | |
| 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 | 執行董事兼 總經理 |
胡俊民 | - | - |
| 監事 | 劉世明 | - | - | |
| 宸美(廈門)光電有限公司 | 董事長 | 江朝瑞 | - | - |
| 董事兼總經理 | 謝立群 | - | - | |
| 董事 | 劉世明 | - | - | |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 全德進出口貿易(廈門)有限公 司 |
執行董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 總經理 | 謝立群 | - | - | |
| Jan Jia Trading Company Limited |
執行董事 |
廖書岳 | - | - |
| 宸鴻電子材料(廈門)有限公司 | 執行董事 | 胡俊民 | - | - |
| 監事 | 劉詩亮 | - | - | |
| 總經理 | 劉世明 | - | - | |
| Amplifi Technologies Inc. | 董事 | 江朝瑞 | - | - |
| Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited |
董事 | 江朝瑞 | - | - |
| 宸大增材製造(廈門)有限公司 | 執行董事 | 戴仁儀 | - | - |
| 監事 | 王凱論 | - | - | |
| 總經理 | 林佑嘉 | - | - |
-98-
| 每股盈餘(元) (稅後) | (4.19) | 5.49 | (1.22) | 2,484.77 | 註2 | 註1 | 1.19 | 1.20 | (298.49) | 註2 | 註1 | 註1及註2 | 註1 | 註1及註2 | 註1 | 註1 | 21.74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期損益(稅後) | (212,324) | 1,077,152 | (188,711) | 77,028 | (12,655) | 3,703 | 558,644 | 558,687 | (188,699) | - | 801,030 | (12) | 655,004 | (7) | (132,042) | 578,072 | 10,869 |
| 本期營業利益 | (170,281) | (21) | (56) | (295) | (13,343) | 3,448 | (58) | 348,596 | 1,024 | - | (161,570) | (6) | 667,832 | (4) | (313,602) | (236,184) | 12,524 |
| 本期營業收入 | 241,186 | - | - | - | - | 262,677 | - | 148,956,711 | - | - | 36,361,948 | - | 16,323,918 | - | 1,687,390 | 5,003,818 | 263,743 |
| 淨值 | 1,870,022 | 30,433,562 | 3,868,586 | 1,764,166 | - | 165,961 | 8,089,120 | 8,033,685 | 3,834,555 | - | 33,835,152 | - | 3,207,222 | - | 929,577 | 1,748,370 | 28,784 |
| 負債總值 | 91,056 |
2,598,114 | - | 222,624 | - | 9,937 | 34 | 34,860,877 | 391 | - | 15,937,048 | - | 4,111,490 | - | 5,035,621 | 795,673 | 32,918 |
| 資產總值 | 1,961,078 | 33,031,676 | 3,868,586 | 1,986,790 | - | 175,898 | 8,089,154 | 42,894,562 | 3,834,946 | - | 49,772,200 | - | 7,318,712 | - | 5,965,198 | 2,544,043 | 61,702 |
| 實收資本額(元) | 新台幣507,170,000 | 美金196,250,000 | 美金154,490,000 | 美金24,800,000 | - | 美金4,800,000 | 美金469,498,000 | 美金467,498,000 |
美金196,808 | - | 美金354,066,610 | - | 美金25,000,000 | - | 美金371,820,000 | 美金3,600,000 | 美金500,000 |
| 企業名稱 | 宸鴻光電科技股份有限公司 | Upper Year Holdings Limited | Improve Idea Investments Ltd. | Optera TPK Holding Pte. Ltd. | TPK Technology International Inc. |
TPK America, LLC | Ray-Star Universal Solutions Limited |
TPK Universal Solutions Limited | TPK Asia Pacific Sdn. Bhd. | Ray-Star System Solutions Limited |
宸鴻科技(廈門)有限公司 | 威鴻(廈門)光學有限公司 | 寶宸(廈門)光學科技有限公司 | 瑞士達光學(廈門)有限公司 | 祥達光學(廈門)有限公司 | 廈門京嘉光電科技有限公司 | Jan Jia Trading Company Limited |
-99-
| 每股盈餘(元) (稅後) | 0.05 | 註1 | 註1 | 註1 | 註1 | 註1 | 註1 | 註1 | 54,423.08 | (3.27) | - | 註1:為有限公司,故無股數。 註2:Ray-Star System Solutions Limited、威鴻(廈門)光學有限公司、瑞士達光學(廈門)有限公司及TPK Technology International Inc.分別已於2020年1月、3月、3月 及11月完成清算程序。 註3:宸齊(廈門)光電科技有限公司已於2020年4月更名為全德進出口貿易(廈門)有限公司。 註4:宸大增材製造(廈門)有限公司已於2021年2月投入資本美金500仟元。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期損益(稅後) | 954 | 9,135 | 158,221 | (804,368) | 19,747 | 183,599 | (2,247) | 632 | 1,415 | (3,272) | - | |
| 本期營業利益 | (300) | 2,893 |
150,241 | (842,953) | (1) | 54,184 | (2,280) | (8,362) | (5,452) | (2,498) | - | |
| 本期營業收入 | - | 7,587 | 2,985,303 | 409,191 | - | 59,276,753 | - | 174,885 | 67,228 | 100,336 | - | |
| 淨值 | 5,319 | 118,313 | 1,215,859 | (3,490,273) | 280,529 | 13,990,602 | 4,888 | 299,334 | 296,975 | 25,333 | - | |
| 負債總值 | - | 2,901 | 1,843,357 | 6,500,111 | 678 | 19,896,096 | 180 | 159,760 | 265,105 | 279,417 | - | |
| 資產總值 | 5,319 | 121,214 | 3,059,216 | 3,009,838 | 281,207 | 33,886,698 | 5,068 | 459,094 | 562,080 | 304,750 | - | |
| 實收資本額(元) | 美金18,000,000 | 美金40,910,000 | 美金86,000,000 | 美金218,852,000 | 美金3,500,000 | 美金177,931,460 | 人民幣1,500,000 | 美金10,000,000 | 美金0.26 | 美金1,000,000 |
-(註4) | |
| 企業名稱 | TPK Film Solutions Limited | 宸新科技(廈門)有限公司 | 長鴻光電(廈門)有限公司 | 宸鴻科技(平潭)有限公司 | 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 | 宸美(廈門)光電有限公司 | 全德進出口貿易(廈門)有限公司 (註3) |
宸鴻電子材料(廈門)有限公司 | Amplifi Technologies Inc. | Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited |
宸大增材製造(廈門)有限公司 |
-100-
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-104-
| 【★】 TPK Holding Co., Ltd.���� ������� ��109 ��108 �12 �31 � �������� 109�12�31� 108�12�31� � � � � � � � � � � ��������� 1100 �������������� $ 22,603,449 27 $ 17,202,387 20 1110 ����������������������������� 1,142,450 1 149,870 - 1120 ��������������������������������� 3,930,240 5 156,325 - 1136 ����������������������������� 2,834,934 4 8,554,285 10 1170 ���������������������� 12,763,804 15 12,893,862 15 1200 �������������������� 2,224,763 3 4,328,134 5 1220 ��������������� 10,603 - 51,368 - 130X ������������ 8,425,247 10 8,202,304 10 1470 ������ 177,725 - 122,803 - 11XX ������ 54,113,215 65 51,661,338 60 ����� 1510 ������������������������������ 377,889 - 77,755 - 1600 ����������������������� 19,997,310 24 25,417,590 30 1755 ������������� 3,903,055 5 2,849,990 3 1760 �������������� 251,964 - 326,599 1 1780 ������������ 70,168 - 95,834 - 1840 ����������������� 1,904,040 2 2,422,152 3 1915 ����� 2,887,680 4 2,469,047 3 1920 ����������� 113,399 - 172,409 - 1990 ���������� 2,308 - 403 - 15XX ������� 29,507,813 35 33,831,779 40 1XXX ���� $ 83,621,028 100 $ 85,493,117 100 � � � � � � � ��������� 2100 ������������� $ 3,400,323 4 $ 6,492,737 8 2120 ����������������������������� 1,181,289 2 180,953 - 2170 ������������� 14,443,161 17 18,327,590 21 2213 �������������������� 941,126 1 1,004,691 1 2219 ����������������� 2,729,047 3 2,315,974 3 2230 ��������������� 31,846 - 60,427 - 2250 �������������������� 1,929,985 2 2,103,289 3 2280 ������������������ 556,388 1 296,282 - 2320 ��������������������� 3,351,097 4 2,606,330 3 2399 ��������������� 470,321 1 146,702 - 21XX ������ 29,034,583 35 33,534,975 39 ����� 2540 ������������������� 11,566,775 14 10,570,515 13 2570 ��������������� 2,796,329 3 2,780,286 3 2580 ������������������� 2,987,243 4 1,648,609 2 2640 ������������������� 5,184 - 6,304 - 2645 ����� 29,489 - 30,749 - 2670 ������� 395,944 - 752,969 1 25XX ������� 17,780,964 21 15,789,432 19 2XXX ���� 46,815,547 56 49,324,407 58 ��������������������������� 3110 ������ 4,066,638 5 4,066,638 5 3200 ���� 28,165,226 34 28,162,570 33 ���� 3310 ������ 3,287,058 4 3,268,129 4 3350 ����������� 304,010 - ( 709,071) ( 1) 3300 ������ 3,591,068 4 2,559,058 3 ���� 3410 ����������������� ( 226,291 ) - 1,380,444 1 3420 ��������������������������� 1,083,190 1 - - 3400 ������ 856,899 1 1,380,444 1 31XX ��������� 36,679,831 44 36,168,710 42 36XX ����� 125,650 - - - 3XXX ���� 36,805,481 44 36,168,710 42 ������� $ 83,621,028 100 $ 85,493,117 100 ������������������ ������� ������� �������� |
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�������� 108�12�31� |
|
|---|---|---|---|
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| 20 - - 10 15 5 - 10 - 60 - 30 3 1 - 3 3 - - 40 100 8 - 21 1 3 - 3 - 3 - 39 13 3 2 - - 1 19 58 5 33 4 ( 1) 3 1 - 1 42 - 42 100 |
-105-
TPK Holding Co., Ltd. ���� �������
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| 109�� � � � � 4100 ������������ �������� $ 114,583,199 5110 ������������ ������������ ������������ 109,717,613 5900 ���� 4,865,586 ������������ ����������� ��������� 6100 ���� 447,917 6200 ���� 2,692,047 6300 ������ 775,933 6000 ������ 3,915,897 6900 ���� 949,689 �������� 7010 ����������� 539,664 7100 ���������� ����� 775,988 7190 ���������� ��������� �� 220,683 7235 ���������� �������� ���������� 413,093 |
109�� | � 100 96 4 - 2 1 3 1 1 1 - - |
108�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 136,606,695 131,866,816 4,739,879 571,068 2,920,099 1,124,585 4,615,752 124,127 529,779 682,503 218,967 - |
� | |||
| 100 97 3 - 2 1 3 - - 1 - - |
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-106-
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| 109�� � � � � 7510 ���������� ��������� �� ( $ 754,970 ) 7230 ���������� ������ - 7630 ���������� ������ ( 306,991 ) 7635 ���������� �������� ���������� - 7590 ���������� �� ( 25,887) 7000 �������� �� 861,580 7900 ���� 1,811,269 7950 ������������� 776,896 8200 ����� 1,034,373 ������ 8310 ���������� 8311 �������� ������� ���� 687 8316 �������� ������� ������� ������� ������� ��� 1,083,190 8341 �������� ������� ���� ( 1,861,072) ( 777,195) |
109�� | � ( 1 ) - - - - 1 2 1 1 - 1 ( 2) ( 1) |
108�� | |
|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 918,693 ) 216,684 - ( 37,243 ) ( 36,022) 655,975 780,102 477,363 302,739 5,201 - ( 887,444) ( 882,243) |
� | |||
| ( 1 ) - - - - - - - - - - - - |
-107-
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|---|---|---|---|---|
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108�� | |
| � � $ 249,881 ( 527,314) $ 507,059 $ 1,031,323 3,050 $ 1,034,373 $ 508,465 ( 1,406) $ 507,059 $ 2.54 $ 2.53 |
� � $ 12,932 ( 869,311) ($ 566,572) $ 208,882 93,857 $ 302,739 ( $ 670,831 ) 104,259 ($ 566,572) $ 0.51 $ 0.51 |
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$ 350,107 $ 37,241,709 |
- - |
93,857 302,739 |
10,402 ( 869,311 ) |
10,402 ( 869,311 ) |
104,259 ( 566,572 ) |
104,259 ( 566,572 ) |
- 15,864 |
( 454,366 ) ( 522,291 ) |
( 454,366 ) ( 522,291 ) |
- 36,168,710 |
- - |
3,050 1,034,373 |
( 4,456 ) ( 527,314 ) |
( 4,456 ) ( 527,314 ) |
( 1,406 ) 507,059 |
( 1,406 ) 507,059 |
127,056 129,712 |
$ 125,650 $36,805,481 |
$ 125,650 $36,805,481 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPK Holding Co., Ltd.���� | ������� | ��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � � � |
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$ 28,146,706 $ 3,246,461 ( $ 833,561 ) $ 2,265,358 $ - $ 36,891,602 |
- 21,668 ( 21,668 ) - - - |
- - 208,882 - - 208,882 |
- - 5,201 ( 884,914 ) - ( 879,713 ) |
- - 214,083 ( 884,914 ) - ( 670,831 ) |
15,864 - - - - 15,864 |
- - ( 67,925 ) - - ( 67,925 ) |
28,162,570 3,268,129 ( 709,071 ) 1,380,444 - 36,168,710 |
- 18,929 ( 18,929 ) - - - |
- - 1,031,323 - - 1,031,323 |
- - 687 ( 1,606,735 ) 1,083,190 ( 522,858 ) |
- - 1,032,010 ( 1,606,735 ) 1,083,190 508,465 |
2,656 - - - - 2,656 |
$ 28,165,226 $ 3,287,058 $ 304,010 ($ 226,291 ) $ 1,083,190 $ 36,679,831 |
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109�� $ 1,811,269 6,157,402 21,538 ( 7,482 ) 56,592 754,970 ( 775,988 ) - ( 129,709 ) ( 4 ) 17 18,572 29,501 410,793 129,223 2,155,544 ( 239,716 ) ( 36,612 ) ( 3,884,429 ) 320,640 ( 483,770 ) ( 98,799 ) ( 433) 6,209,119 575,259 ( 230,558) 6,553,820 |
108�� |
|---|---|---|
| $ 780,102 7,811,934 27,560 ( 5,837 ) 31,493 918,693 ( 682,503 ) 15,864 187,204 - ( 544 ) 803,474 ( 297,742 ) 1,129,808 ( 2,442,209 ) ( 1,497,054 ) 2,910,831 58,368 ( 1,090,842 ) ( 320,761 ) ( 721,624 ) ( 48,106 ) ( 365) 7,567,744 611,174 ( 546,318) 7,632,600 |
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-110-
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109�� ( $ 2,850,500 ) 151,094 5,719,351 ( 382,857 ) ( 64,543 ) 199,844 59,010 ( 17,097 ) 4 ( 1,905 ) ( 1,601,393) 1,211,008 ( 2,420,489 ) 6,935,347 ( 4,785,441 ) ( 1,260 ) ( 324,028 ) 65,393 ( 656,707 ) 129,712 ( 1,057,473) ( 1,306,293) 5,401,062 17,202,387 $ 22,603,449 |
108�� |
|---|---|---|
| $ - 100,000 ( 4,422,720 ) ( 77,755 ) ( 59,237 ) 375,339 ( 18,570 ) ( 13,527 ) - ( 36 ) ( 4,259,080) ( 8,375,586) 1,701,269 7,622,767 ( 6,103,090 ) 14,790 ( 340,045 ) 466,137 ( 867,406 ) ( 522,291) 1,972,131 ( 1,090,655) 138,490 17,063,897 $ 17,202,387 |
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-132-
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109�12�31� � � � � � � � � � � � � � � �������� ������� ������ 110.02.03-110.05.19 RMB 3,071,370/USD 430,000 ���� ������� ������ RMB 3,070,510/USD 430,000 ����
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|---|---|---|
| $ 21,638 ( 75,449 ) 16,568 - - ($ 37,243) |
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-134-
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-135-
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$ - 9,765,183 9,765,183 2,576) ( 9,762,607 3,001,197 $ 12,763,804 $ 399,617 725,535 1,125,152 74,808) ( 1,050,344 1,174,419 $ 2,224,763 |
$ 69 8,361,726 8,361,795 1,297) 8,360,498 4,533,364 $ 12,893,862 $ 333,978 578,636 912,614 76,175) 836,439 3,491,695 $ 4,328,134 |
|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| $ 2,672 ( 535) $ 2,137 � � 6 1 �9 0 � |
$ 240 ( 144) $ 96 � � 9 1�1 8 0 � |
$ 1,897 ( 1,897) $ - � � � � 1 8 0 � |
$ 12,766,380 ( 2,576) $ 12,763,804 � � |
|||||||
| ����� ���������� ������ ����� |
||||||||||
| $ 12,884,784 - $ 12,884,784 |
( |
$ 4,587 463) $ 4,124 |
$ 7 - $ 7 |
( |
$ 5,712 834) $ 4,878 |
( |
$ 12,895,090 1,297) $ 12,893,793 |
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| ��������� | ������� | ||
|---|---|---|---|
| ���� ���������� ����������� ��������� ������ ���� |
109�� $ 1,297 620 868 ( 175 ) ( 34) $ 2,576 |
108�� | |
( |
$ 824 - 477 - 4) $ 1,297 |
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-137-
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-
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-
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| ���� ���������� ����������� ������ ���� |
109�� $ 76,175 9,293 ( 8,350 ) ( 2,310) $ 74,808 |
108�� |
|---|---|---|
| $ 83,327 - ( 6,314 ) ( 838) $ 76,175 |
-
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-
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|---|---|---|---|
| ��� ��� ��� |
109�12�31� $ 4,072,696 713,185 3,639,366 $ 8,425,247 |
108�12�31� | |
| $ 4,015,899 852,870 3,333,535 $ 8,202,304 |
-138-
������� 109 � 108 ��������������� 109,717,613 ��� 131,866,816 ���
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| ������������ | � | ||
|---|---|---|---|
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109�� $ 29,501 10,338 24,769 $ 64,608 |
108�� | |
| ( $ 297,742 ) 264 159,827 ($ 137,651) |
109 ������������������ 29,501 ��� 108 �������������������� 297,742 ���
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������������������������������ ���� 109 � 108 ������������� 10,338 ��� 264 ����� 109 �� 108 � 12 � 31 �������������� ���������� 14,709 ��� 9,117 ���
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| ������ TPK Holding Co., Ltd. (TPKH) � � � � � Improve TPKA UYH � � � |
� � � � � � � � � � � TPK Technology International Inc. (TTI) ���� Improve Idea Investments Ltd. (Improve) ������ Optera TPK Holding Pte. Ltd. (OTH) ������ Upper Year Holdings Limited (UYH) ������ Ray- Star Universal Solutions Limited (RUSL) ������ Amplifi Technologies Inc.�AMPH������������� �������� TPK Asia Pacific Sdn. Bhd. (TPKA) ������ ������������(TPKT) ������������ ��������� ������������(TPKC) ������������ ��������� ������������(TPKL) ��������� �������������� (TPKS) ������������� �������������(RSO) ��������� |
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|---|---|---|---|
| 109� 12�31� - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 57.69% 100.00% 100.00% 73.84% - 100.00% - |
|||
| 14. 6. 10. 5. 1.�16. 9. 9. |
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-139-
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| ������ OTH � RUSL TPK HK � � � � � � � � � TPKT TPKC � � � TPKF HK TPKG TPKJ AMPH |
� � � � � TPK America, LLC (TPKU) ������������(TPKC) TPK Universal Solutions Limited (TPK HK) ������������(TPKG) TPK Film Solutions Limited (TPKF HK) ������������(MTOH) ������������(TPKP) �������������� (TPKM) ������������(TPKD) ������������(TPKC) ������������(TPKJ) �������������� (TPKMT) ������������(TPKF) Ray-Star System Solutions Limited (RSSL) �������������(RSO) ������������(TPKD) ������������(TPKJ) ������������(TPKF) ������������(TPKF) ��������������� (TPKMS) Jan Jia Trading Company Limited (TPKJ HK) Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited (AMP HK) |
� � � � � � ���� ������������ ��������� ������������� ��������� ��������� ������ ������������� ������������� ������ ������������� ������������ ��������� ������������� ����� ������ ����������� ������� ������ ��������� ������������� ������������� ����� ����������� ������� ������������� ������ ���� ����������� |
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|---|---|---|---|---|
| 109� 12�31� 100.00% 10.27% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 49.90% 15.89% 51.00% 100.00% 43.27% - - 50.10% 49.00% 56.73% - 100.00% 100.00% 100.00% |
||||
| 1.�16. 11. 15. 4. 4. 17. 8. 1.�16. 7. 3. 15.�16. 2. 9. 8. 7. 15.�16. 15.�16. 12. 10.�13. |
-
������� 108 � 11 � 12 ������ TPKC ���� ����� 50,000 ������ TPKC ������� 304,067 ������� 354,067 ������ 108 � 12 � 6 ���� ����
-
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-
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-140-
-
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-
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-
������� 108 � 8 � 13 ������ TPKD ����� ���� 50,000 ������ TPKD ������� 127,931 ������� 177,931 ����� 108 � 8 � 28 ����� ���
-
�������������� TPKL � RSO ������� ��� 109 � 3 ����������
-
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-
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-
� 9 ������� 10 ��� 990 ��������� AMPH ��������� 109 � 2 ��4 �� 110 � 1 ������ ���� 10,000 ��� 168,000 ��� 42,000 ��� �������������������������� AMPH ���������������� 109 � 5 � 12 �� ���� AMPH �������� 4,400 ��������� ������������ 109 � 8 ������� AMPH � ������ 10,400 �������� AMPH ������ 100%��� 57.69%�������������
-141-
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-
�������� AMP HK ��������������� ��������������� 1,000 ����� 109 � 12
- 15 ���������� 110 � 2 ������� 500 ���
-
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-
�������������� TPK HK � TPKF HK �� TPKF 100%������ 109 � 9 � 25 ������������ TPKF HK ���������� 110 � 3 � 11 ������ ��������
-
����������������������� TPKC � TPKF ��������� 23,210 ������ TPKF ��� ���� 17,700 ������� 40,910 ������ 109 � 9 � 25 ����������� TPKC ������� TPK HK �� TPKF ���� TPKC � TPKF ����� TPKC ���� �� TPKF ��������� UYH� OTH � TPK HK ��� � TPKC �� 70.33%� 9.78%� 19.89%�
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-142-
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|---|---|---|---|
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| $ 1,843,442 $ 191,546 21,227 $ 212,773 $ 97,689 93,857 $ 191,546 $ 108,514 104,259 $ 212,773 $ 245,811 ( 72,259 ) ( 214,320 ) 6,137 ($ 34,631) |
| � � � � �������� �������� ������� ��� |
� � � � ��������� |
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������ | ������ |
|---|---|---|---|---|
| 109� 12�31� 19.78% |
108� 12�31� |
|||
| 19.78% |
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-143-
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� ��� ��� �����
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ��������� ������ ���� ��������� ���� |
109�12�31� $ 13,157,676 5,676,023 1,009,877 153,734 $ 19,997,310 |
108�12�31� | |
| $ 14,739,351 9,332,414 1,213,142 132,683 $ 25,417,590 |
| �� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� |
109�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������ $ 25,691,858 - - 202,916 ( 1,289,021) 24,605,753 8,027,186 1,023,383 - 59,217 ( 440,798) 8,668,988 2,925,321 - 137 ( 146,369) 2,779,089 $ 13,157,676 |
� � � � |
� � � � ����� $ 6,918,211 - ( 564,666 ) 213,527 ( 305,637) 6,261,435 5,665,739 372,955 ( 559,608 ) ( 33 ) ( 261,094) 5,217,959 39,330 ( 4,188 ) - ( 1,543) 33,599 $ 1,009,877 |
� � � � $ 132,683 64,543 - ( 35,748 ) ( 7,744) 153,734 - - - - - - - - - - - $ 153,734 |
� � |
|
( ( ( |
$ 57,878,040 - ( 8,591,588 ) 1,048,030 ( 2,577,326) 47,757,156 38,455,195 4,312,316 ( 6,970,205 ) 33 ( 1,809,339) 33,988,000 10,090,431 ( 1,552,118 ) - ( 445,180) 8,093,133 $ 5,676,023 |
$ 90,620,792 64,543 ( 9,156,254 ) 1,428,725 ( 4,179,728) 78,778,078 52,148,120 5,708,654 ( 7,529,813 ) 59,217 ( 2,511,231) 47,874,947 13,055,082 ( 1,556,306 ) 137 ( 593,092) 10,905,821 $ 19,997,310 |
-144-
108��
| 108�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| �� ���� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� �� ��� ����� ���� ���� ���� ������ �� ��� ����� ���� ���� |
������ $ 26,488,843 - ( 2,828 ) ( 164,297 ) ( 629,860) 25,691,858 7,229,202 1,071,478 ( 1,485 ) ( 67,932 ) ( 204,077) 8,027,186 3,001,952 - - ( 4,946 ) ( 71,685) 2,925,321 $ 14,739,351 |
� � � � $ 63,777,053 - ( 5,618,193 ) 1,110,118 ( 1,390,938) 57,878,040 36,612,627 5,926,075 ( 3,118,382 ) ( 1,524 ) ( 963,601) 38,455,195 11,479,655 803,474 ( 1,964,207 ) - ( 228,491) 10,090,431 $ 9,332,414 |
� � � � ����� $ 8,360,049 - ( 1,910,162 ) 621,607 ( 153,283) 6,918,211 6,943,141 435,485 ( 1,587,938 ) 951 ( 125,900) 5,665,739 334,814 - ( 296,628 ) - 1,144 39,330 $ 1,213,142 |
� � � � $ 213,051 59,237 - ( 136,870 ) ( 2,735) 132,683 - - - - - - - - - - - - $ 132,683 |
� � |
| $ 98,838,996 59,237 ( 7,531,183 ) 1,430,558 ( 2,176,816) 90,620,792 50,784,970 7,433,038 ( 4,707,805 ) ( 68,505 ) ( 1,293,578) 52,148,120 14,816,421 803,474 ( 2,260,835 ) ( 4,946 ) ( 299,032) 13,055,082 $ 25,417,590 |
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108�12�31� $ 8,928
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-145-
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| ��� | ||
|---|---|---|
| ���� ���� |
108�� | |
| $ 803,068 406 $ 803,474 |
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| ������ | 1 | �20 | � |
|---|---|---|---|
| ���� | 1 | �10 | � |
| ��������� | 1 | �10 | � |
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� ( ) �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| ��������� �� ��� ���� ���� �������� ���������� �� ��� ���� ���� ������������� ���� |
109�12�31� $ 891,167 2,798,661 203,096 10,131 $ 3,903,055 109�� $ 1,738,084 $ 23,985 381,356 17,391 7,410 $ 430,142 ($ 5,532) |
108�12�31� | |
| $ 962,245 1,872,899 - 14,846 $ 2,849,990 108�� |
|||
( |
( |
$ 770,767 $ 25,041 328,623 - 8,709 $ 362,373 $ 3,660) |
-146-
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-147-
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|---|---|---|---|---|
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109�� $ 7,512 $ 331,540) |
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$ 5,431 $ 345,476) |
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109�12�31� 108�12�31� ���� $ 964,829 $ 3,309,375
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109�12�31� 108�12�31� ������ $ 156,432 $ 292,423 ����� 95,532 34,176 $ 251,964 $ 326,599
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�����
-148-
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| ���� 109�1�1��� ���� ��� ����� 109�12�31��� ���� 109�1�1��� ��� ����� 109�12�31��� 109�12�31��� �� 108�1�1��� ����IFRS 16���� 108�1�1������ �� ��� ����� 108�12�31��� ���� 108�1�1��� ���� ��� ����� 108�12�31��� ���� 108�1�1��� ��� ����� 108�12�31��� 108�12�31��� |
����� $ 109,861 12,930 ( 59,217 ) ( 3,777) $ 59,797 $ 4,795 ( 137 ) ( 235) $ 4,423 $ 156,432 $ 152,904 - 152,904 265,929 ( 11,754) $ 407,079 $ 31,623 12,971 68,505 ( 3,238) $ 109,861 $ - 4,946 ( 151) $ 4,795 $ 292,423 |
����� $ 3,528 5,676 - ( 112) $ 9,092 $ - - - $ - $ 95,532 $ - 38,374 38,374 - ( 670) $ 37,704 $ - 3,552 - ( 24) $ 3,528 $ - - - $ - $ 34,176 |
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|---|---|---|---|
( ( ( |
$ 113,389 18,606 ( 59,217 ) ( 3,889) $ 68,889 $ 4,795 ( 137 ) ( 235) $ 4,423 $ 251,964 $ 152,904 38,374 191,278 265,929 ( 12,424) $ 444,783 $ 31,623 16,523 68,505 ( 3,262) $ 113,389 $ - 4,946 ( 151) $ 4,795 $ 326,599 |
-149-
���������� TPKP ���������TPKP ������ ������������������������������� ���������� TPKP ������������������ ����������������� 3 ������������ �������������������� 1,255,000 ����� 109 � 12 � 31 ��� TPKP ����������� 643,549 ����� ����������� 570,428 ���������������� ������������������������������ �����������
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109 � 108 ����������������������� ������
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|---|---|---|---|
| �1� �2� �3� �4� �5� ��5� |
109�12�31� $ 31,263 16,762 14,350 13,924 13,626 57,623 $ 147,548 |
108�12�31� | |
| $ 17,013 12,196 12,196 12,196 294 - $ 53,895 |
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-150-
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108�12�31� $ 76,311
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|---|---|---|---|
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109�12�31� $ 7,719 31,125 26,010 5,314 $ 70,168 |
108�12�31� | |
| $ 32,292 28,402 35,140 - $ 95,834 |
| �� ���� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���� |
109�� | 109�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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( ( |
$ 666,878 - - 37,751) 629,127 - - - - - 634,586 18,572 - 31,750) 621,408 $ 7,719 |
$ 324,989 - ( 305,861 ) ( 4,894) 14,234 272,149 - ( 253,660 ) ( 4,255) 14,234 52,840 - ( 52,201 ) ( 639) - $ - |
$ 376,385 17,097 ( 18,878 ) ( 10,044) 364,560 337,929 13,343 ( 18,379 ) ( 8,601) 324,292 10,054 - ( 499 ) ( 412) 9,143 $ 31,125 |
$ 137,880 - ( 92,466 ) ( 3,269) 42,145 102,732 7,724 ( 92,466 ) ( 1,863) 16,127 8 - - - 8 $ 26,010 |
$ 41,898 - ( 24,020 ) 4,140 22,018 41,897 471 ( 24,020 ) ( 1,645) 16,703 1 - - - 1 $ 5,314 |
$ 1,548,030 17,097 ( 441,225 ) ( 51,818) 1,072,084 754,707 21,538 ( 388,525 ) ( 16,364) 371,356 697,489 18,572 ( 52,700 ) ( 32,801) 630,560 $ 70,168 |
-151-
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108�� | 108�� | 108�� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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( ( |
$ 682,772 - - 15,894) 666,878 - - - - - 650,144 - 15,558) 634,586 $ 32,292 |
( ( ( |
$ 331,740 - - 6,751) 324,989 277,605 - - 5,456) 272,149 54,135 - 1,295) 52,840 $ - |
$ 372,011 13,274 ( 3,645 ) ( 5,255) 376,385 327,074 18,842 ( 3,642 ) ( 4,345) 337,929 10,268 ( 3 ) ( 211) 10,054 $ 28,402 |
( ( |
$ 141,014 253 - 3,387) 137,880 97,078 8,226 - 2,572) 102,732 8 - - 8 $ 35,140 |
( ( |
$ 42,925 - - 1,027) 41,898 42,924 492 - 1,519) 41,897 1 - - 1 $ - |
$ 1,570,462 13,527 ( 3,645 ) ( 32,314) 1,548,030 744,681 27,560 ( 3,642 ) ( 13,892) 754,707 714,556 ( 3 ) ( 17,064) 697,489 $ 95,834 |
������������������������������ ����
����� 4 � ������ 1 � 6 � ��� 4 � 19 � ������ 3 � 10 �
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| ����������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� ���� |
109�� $ 609 471 11,717 8,741 $ 21,538 |
108�� | ||
| $ 1,013 505 21,188 4,854 $ 27,560 |
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| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ����� ����� |
109�12�31� $ 3,400,323 |
108�12�31� | |
| $ 6,492,737 |
������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ���� 0.8449%� 3.50%� 2.30%� 4.85%�
-152-
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| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ����� ����� ����� �� ����������� ���� |
109�12�31� $ - 14,917,872 14,917,872 ( 3,351,097) $ 11,566,775 |
108�12�31� | |
( |
( |
$ 303,866 12,872,979 13,176,845 2,606,330) $ 10,570,515 |
108 � 12 � 31 ��������������������� ����������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ����������������� 3 �������� �� 1.3545%� 4.0375%� 2.92%� 4.75%�
���������������������������� 107 � 4 � 12 ����������������������� 107 � 5 ����������� 10 ������������� 163,000 �������� 4,881,850 ���� 3 �������� ������� 107 � 6 ������������������ ����������������������������� ���������������������������� 110 � 3 � 11 ���������������������� 100,000 ������� 80,000 ��� 120,000 ��������� ����
��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ����� ������� �������� ������� ����� ������ ������ �� |
109�12�31� $ 941,126 $ 1,356,744 241,215 151,224 124,571 855,293 $ 2,729,047 |
108�12�31� | |
| $ 1,004,691 $ 1,021,516 184,373 149,081 118,541 842,463 $ 2,315,974 |
-153-
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| ���� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109�12�31� | 108�12�31� | |||||||
| ������� | ||||||||
| ��(�) | $ | 1,915,276 | $ | 2,094,172 | ||||
| �����(�) | 14,709 | 9,117 | ||||||
| $ | 1,929,985 | $ | 2,103,289 | |||||
| � | � | �� | ��� | � | � | |||
| 109�1�1��� | $ 2,094,172 | $ | 9,117 | $ 2,103,289 | ||||
| ����� | 400,455 | 10,338 | 410,793 | |||||
| ����� | ( | 479,453 |
) | ( | 4,317 ) | ( | 483,770 |
) |
| ����� | ( | 99,898 | ) | ( | 429) | ( | 100,327 | ) |
| 109�12�31��� | $ 1,915,276 | $ | 14,709 | $ 1,929,985 | ||||
| 108�1�1��� | $ 1,735,680 | $ | 14,247 | $ 1,749,927 | ||||
| ����� | 1,129,544 | 264 | 1,129,808 | |||||
| ����� | ( | 716,321 |
) | ( | 5,303 ) | ( | 721,624 |
) |
| ����� | ( | 54,731 | ) | ( | 91) | ( | 54,822 | ) |
| 108�12�31��� | $ 2,094,172 | $ | 9,117 | $ 2,103,289 |
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(� ) ����������������������������� ����������������������������� �����������
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� TPKT ��������� 2%��������������� ����������������������������� ����������������������������� � 3 ��������������������������� ����������������������
�������������������������
| 109�12�31� | 109�12�31� | 109�12�31� | 109�12�31� | 109�12�31� | 108�12�31� | 108�12�31� | 108�12�31� | 108�12�31� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� | $ 17,784 | $ | 17,942 | ||||||
| ��������� | ( 12,600 |
) | ( | 11,638) | |||||
| ������� | $ | 5,184 | $ | 6,304 | |||||
| ������������ | |||||||||
| ���� | ���� | ����� | |||||||
| ���� | ���� | � | � | ||||||
| 108�1�1� | $ | 22,516 | ($ | 10,646) | $ 11,870 | ||||
| ���� | |||||||||
| �������� | 304 | ( | 148) | 156 | |||||
| ����� | 304 | ( | 148) | 156 | |||||
| ���� | |||||||||
| ����������� | |||||||||
| �������� | - | ( | 323 ) | ( | 323 |
) | |||
| ��������� | ( | 4,878 | ) | - | ( | 4,878 | ) | ||
| ��������� | ( | 4,878 | ) | ( | 323) | ( | 5,201 | ) | |
| ���� | - | ( | 521) | ( | 521 | ) | |||
| 108�12�31� | 17,942 | ( | 11,638) | 6,304 |
�����
-155-
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| ���� �������� ����� ���� ����������� �������� ��������� ��������� ���� 109�12�31� |
���� ���� $ 198 198 - ( 356) ( 356) - $ 17,784 |
���� ���� ($ 131) ( 131) ( 331 ) - ( 331) ( 500) ($ 12,600) |
����� � � |
|---|---|---|---|
( ( |
$ 67 67 ( 331 ) ( 356) ( 687) ( 500) $ 5,184 |
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-
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-
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-
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|---|---|---|
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109�12�31� 0.75% 3.00% |
108�12�31� |
| 1.10% 3.00% |
-156-
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109�12�31� 108�12�31�
| ��� ��0.25% ( ��0.25% ������� ��1% ��1% ( |
$ 470) ( $ 489 $ 2,016 $ 1,759) ( |
$ 631) $ 659 $ 2,742 $ 2,359) |
|---|---|---|
����������������������������� �����������������������������
109�12�31� 108�12�31�
| 109�12�31� | 108�12�31� | 108�12�31� | |
|---|---|---|---|
| ��1������ ������������ �� �� ��� ���� ���� ������ ����� |
$ 500 14� 109�12�31� $ 4,066,638 28,165,226 3,591,068 856,899 125,650 $ 36,805,481 |
$ 521 15� 108�12�31� |
|
| $ 4,066,638 28,162,570 2,559,058 1,380,444 - $ 36,168,710 |
��� ����
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| � � � |
|||
|---|---|---|---|
| �������� ���� ���������� ������ ����� ���� |
109�12�31� 600,000 $ 6,000,000 406,664 $ 4,066,638 24,836,079 $ 28,902,717 |
108�12�31� | |
| 600,000 $ 6,000,000 406,664 $ 4,066,638 24,836,079 $ 28,902,717 |
-157-
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- ��������
�������� 101 � 10 � 1 �� 104 � 4 � 8 �� 106 � 9 � 8 ����������������������� “GDR”� 17,600 ���� 20,000 ���� 59,820 ������ �������� 180 ������������ 13.42 ��� � 6.68 ���� 3.95 ������������������ 231,734 ��� 131,405 ��� 233,721 ���������� ������� GDR �������� 1 ��
���� 109 � 12 � 31 �������� GDR � 2 ���� ����� 2 ���
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| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ���������� �������(1) ������ ������������� ������ �������� ������� ������������ ������������� �(2) �������� ����� |
109�12�31� $ 24,257,305 2,089,848 54,820 26,401,973 1,181,823 578,774 2,656 1,763,253 - $ 28,165,226 |
108�12�31� | |
| $ 24,257,305 2,089,848 54,820 26,401,973 937,750 578,774 - 1,516,524 244,073 $ 28,162,570 |
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��������������������������� ��������������������������� ���
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-158-
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����������� 1010012865 ��������� 1010047490 ��������������� IFRSs������� ����������������������������� ��������������������������
������ 108 � 5 � 16 ����������� 107 ���� ��������������� 697 ������������� ������ 109 � 6 � 10 ����������� 108 ���� ��������������� 636 ������������� ����� 110 � 3 � 11 ������ 109 ����������
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � ������ $ 3,481 $ 98,815 ���� $ 14,324 $ 406,664 $ 1
-159-
109 ������������� 110 � 1 � 29 ������ ������ 28.39 �������������������� 110 ��������������������������� 109 ������������� 110 � 6 � 8 ��������� ��
(� ) ������
- �����������������
109�� 108�� ���� $ 1,380,444 $ 2,265,358 ����� ��������� �� 250,096 14,456 ��������� ( 1,856,831 ) ( 899,370 ) ���� ( $ 226,291 ) $ 1,380,444
- ��������������������������� � 108 �����
| �108 ����� | ||
|---|---|---|
| ���� ����� ��������� ���� |
109�� | |
| $ - 1,083,190 $ 1,083,190 |
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| ����� | ||
|---|---|---|
| ���� ����� ��������� ����������� ������ ����������� ���AMPH������ ������������� �����TPKJ����� ���������� ���� |
109�� $ - 3,050 ( 215 ) ( 4,241 ) 127,056 - $ 125,650 |
108�� |
| $ 350,107 93,857 ( 1,524 ) 11,926 - (454,366) $ - |
-160-
��� ����
| �� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ �� |
109�� $ 113,799,232 783,967 $ 114,583,199 |
108�� | ||
| $ 135,578,794 1,027,901 $ 136,606,695 |
������������������������������ ����������������������
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���������������
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| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� ������������ �������� �� |
109�� $ 756,031 9,992 9,965 $ 775,988 |
108�� | ||
| $ 598,894 77,597 6,012 $ 682,503 |
(� ) ����
| ���� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ���� ���������� ���������� ��� ��������� �� ���� ��������� ������� ������������ ������� |
109�� $ 29,023 27,859 56,882 163,801 $ 220,683 109�� $ 631,439 123,531 $ 754,970 |
108�� | ||
| $ 38,859 21,180 60,039 158,928 $ 218,967 108�� |
||||
| $ 839,688 79,005 $ 918,693 |
(� ) ����
-161-
(� ) �����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ��������� ����� ������ ���� ������ ����������� ������ ������ ������������ ����������� ������ �������� ������ ���� ���� |
109�� $ 5,708,654 430,142 18,606 21,538 $ 6,178,940 109�� $ 233,225 67 233,292 - 8,689,757 $ 8,923,049 $ 6,520,857 2,402,192 $ 8,923,049 |
108�� | ||
| $ 7,433,038 362,373 16,523 27,560 $ 7,839,494 108�� |
||||
| $ 335,739 156 335,895 15,864 9,620,631 $ 9,972,390 $ 7,563,908 2,408,482 $ 9,972,390 |
(� ) ������
(� ) ���������
���� 104 � 5 ����������� 107 � 5 � 29 ���� ����������������������������� ���������������� 0.1% ���������� 1%���������������������������� ������
109 ��������������� 108 �������� ��� 110 � 3 � 11 �� 109 � 2 � 21 ����������
����
| ���� | ||
|---|---|---|
| ���� ���� |
109�� 1.00% 0.91% |
108�� |
| 1.55% - |
-162-
����
==> picture [410 x 59] intentionally omitted <==
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108 � 107 �������������� 108 � 107 ���� ��������������
����������������������������� �����������������
- ��� ���������
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�����������������
| 109�� | 108�� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | ||||||||
| ������ | $ | 230,587 | $ | 437,919 | ||||
| ������� | ( | 15,493 | ) | 200,514 | ||||
| 215,094 | 638,433 | |||||||
| ����� | ||||||||
| ������ | 703,269 | ( | 159,569 | ) | ||||
| ������� | ( | 127,742 | ) | ( | 4,474 | ) | ||
| ����� | ( | 13,725 | ) | 2,973 | ||||
| 561,802 | ( | 161,070 | ) | |||||
| ����������� | $ | 776,896 | $ | 477,363 |
- ������������������
| 109�� | 108�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | $ | 1,811,269 | $ | 780,102 | ||
| ������������ | ||||||
| ����� | $ | 518,994 | $ | 420,928 | ||
| ����� | ( | 40,861 | ) | 266,708 | ||
| ����������� | ||||||
| ��� | 165,520 | 65,739 |
�����
-163-
�����
| 109�� �������� $ - ������������ ( 188,026 ) �������� 478,226 ����� ( 13,725 ) ���� - ������������ ������� ( 143,235 ) �� 3 ����������� $ 776,896 �������������������� 109�12�31� TPKT�TPK HK����� �AMP����� 20% TPKC�TPKL�TPKS�RSO� TPKJ�TPKG�TPKF� TPKP�TPKD�TPKMS� MTOH�TPKM�TPKMT 15%-25% TPK HK�TPKJ HK 16.5% TPKA 12.5% OTH�UYH 10%�30% TPKU 36% (�)���������� 109�12�31� ������� ����� $ 10,603 ������� ����� $ 31,846 |
108�� | 108�� |
|---|---|---|
| $ 25 ( 399,480 ) ( 89,494 ) 2,973 ( 4,474 ) 200,514 13,924 $ 477,363 108�12�31� |
||
| 20% 15%-25% 16.5% 12.5% 10%�30% 36% 108�12�31� |
||
| $ 51,368 $ 60,427 |
-164-
(� ) ����������
| ���������� | |||
|---|---|---|---|
| ������� ��������� ���� ������� ��������� ������� �� ������� ����� ������� �� |
109�12�31� $ - 360,914 396,122 80,093 580,591 486,320 $ 1,904,040 $ 2,786,418 12 9,899 $ 2,796,329 |
108�12�31� | |
| $ 86,387 395,383 505,132 67,865 992,075 375,310 $ 2,422,152 $ 2,765,629 14,657 - $ 2,780,286 |
- (� ) ����������������������������� ���������
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� 5���� 6�10���� 10���� �������� ������� �� |
109�12�31� $ 16,605,341 772,937 52,291 $ 17,430,569 $ 3,015,587 248,099 $ 3,263,686 |
108�12�31� | |
| $ 20,377,551 253,318 28,993 $ 20,659,862 $ 4,559,185 1,037,221 $ 5,596,406 |
-
(� ) ������������
-
���� 109 ������������������
| ��109 � | ������� | �������� | �� |
|---|---|---|---|
| � � � � 99�� 100�� 101�� 105�� 106�� |
������ $ 1,092 24,749 8,634 6,112,155 3,522,454 |
����� $ 97 2,188 763 1,389,445 755,386 |
������ |
| 119�� 120�� 121�� 110�115�� 111�116�� |
�����
-165-
�����
==> picture [412 x 107] intentionally omitted <==
(� ) �������
����� TPKT � TPK HK ������� 107 ������� ��������������
��� ����
��������������������������
�����
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������������� ��� �� ������������� ������� �������������� ���� ������������� ������� |
109�� $ 1,031,323 109�� 406,664 227 406,891 |
108�� | ||
| $ 208,882 ����� 108�� |
||||
| 406,664 53 406,717 |
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������
-166-
������������������� 108 �������� ������������������������
��� ��������
�������
�������� 99 � 5 �� 101 � 6 �� 103 � 4 �� 103 � 12 �
� 104 � 11 �������� 9,000 ��� 2,808 ��� 6,000 ��� 6,300 ��� 10,000 ���������������������� ����������������������������� 10
�� 7 �� 5 �� 5 �� 5 ������������ 2 ������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������
109 � 108 ���������������
| 109 �108 ���� | ���������� | � | � |
|---|---|---|---|
| � � � � � ������ ����� ������� ������ ����� |
109�� � � ���� ���� ��� 6,046 $ 99.9 ( 821 ) 100.0 ( 5,225) 99.9 - - - - |
108�� | |
| � � 6,046 ( 821 ) ( 5,225) - - |
� � 12,430 ( 978 ) ( 5,406) 6,046 6,046 |
���� ���� ��� |
|
| $ 148.6 104.6 205.5 99.9 99.9 |
���������������������������� 109 � 12 � 31 �����
| �12 �31 ����� | ||
|---|---|---|
| 108�12�31� | ||
| � � � � 99.05.01 104.11.05 |
������� � � � $ 94.2 100.0 |
� � � � � � ������� |
| 0.33 0.85 |
-167-
- ���������������� Black-Scholes �������� �����������
| ���� | 104�11� | 99�5� | |
|---|---|---|---|
| ����� | 101� | 155 | � |
| ���� | 101� | 164 | � |
| ����� | 50.90%-51.78% | 51.65%-52.01% | |
| ���� | 3.5-4.5� | 6-7 | � |
| ����� | - | - | |
| ����� | 0.68%-0.79% | 1.44%-1.51% |
- �������������������������� 108 ���������� 15,864 ��� 109 ������
��� �����������
������ 109 � 8 ������������ AMPH ����� �������� 100%��� 57.69%�������������� ������������������������������ ����� 2,656 ���
TPKC � 108 � 6 �� TPKJ ��������� 49%����� ������ 114,000 ���������� TPK HK ������ �� 51% ��� 100% �������������������� ������������������������������ � 67,925 ���
��� ������
� ( ) �����
-
������������������ 109 � 108 ������ ��������������
-
���� 109 �� 108 � 12 � 31 ������������� 941,126 ��� 1,004,691 ���
-168-
(� ) �����������
109 ��
==> picture [410 x 77] intentionally omitted <==
108 ��
| 108 �� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� �������� ���� ����� ���� ���� |
108�1�1� $ 5,208,695 12,062,099 15,959 1,521,640 321,168 $ 19,129,561 |
� � � � $ 1,701,269 1,519,677 14,790 ( 340,045 ) 466,137 $ 3,361,828 |
� � |
� | � | � � � � $ - - - ( 6,337 ) ( 34,336) ($ 40,673) |
108�12�31� | ||
| � � � � $ - - - 770,767 - $ 770,767 |
������ $ - - - 79,005 - $ 79,005 |
� � � � ( $ 417,227 ) ( 404,931 ) - ( 80,139 ) - ($ 902,297) |
|||||||
| $ 6,492,737 13,176,845 30,749 1,944,891 752,969 $ 22,398,191 |
��� ������
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������
��� ����
� ( ) ���������������������
����������������������������� ��������������������������
(� ) �������������������������
1. ������
109 � 12 � 31 �
| 109 �12 �31 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ������� ���� ������ �� |
� 1 �� $ - - $ - |
� 2 �� $ 1,142,450 - $ 1,142,450 |
� 3 �� $ - 377,889 $ 377,889 |
� � |
|
| $ 1,142,450 377,889 $ 1,520,339 |
�����
-169-
�����
� 1 � � � 2 � � � 3 � � � �
| � 1 �� |
� 2 �� |
� 3 �� |
� � |
� � |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ���������� ��������� � ������ �������� �� ������ �������� �� ��������� ������� ���� 108 �12 �31 � ��������� ������� ���� ������ �� ���������� ��������� � ������ ��������� �� ��������� �� �� ������ �������� �� ��������� ������� ���� |
$ 3,930,240 - - $ 3,930,240 $ - � 1 �� $ - - $ - $ - - - - - $ - $ - |
$ - 3,001,197 1,174,419 $ 4,175,616 $ 1,181,289 � 2 �� $ 149,870 - $ 149,870 $ - - - 4,533,364 3,491,695 $ 8,025,059 $ 180,953 |
$ - - - $ - $ - � 3 �� $ - 77,755 $ 77,755 $ 50,000 106,325 156,325 - - $ 156,325 $ - |
$ 3,930,240 3,001,197 1,174,419 $ 8,105,856 $ 1,181,289 � � |
|
| $ 149,870 77,755 $ 227,625 $ 50,000 106,325 156,325 4,533,364 3,491,695 $ 8,181,384 $ 180,953 |
109 � 108 ���� 1 ���� 2 ����������� ����
-170-
2. ������ 3 �����������
109 ��
| 109 �� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � � � ���� ����� ��� �� �� ����� ���� |
����������� ���������� $ 77,755 $ - ( 6,948 ) ( 44,235 ) ( 18,310 ) - 337,887 44,970 - - ( 12,495) ( 735) $ 377,889 $ - |
������ ����� ����� ���� |
� � |
||
| ���� | |||||
( ( ( |
( ( |
$ 156,325 - - - 151,094 ) 5,231) $ - |
( ( ( ( |
$ 234,080 51,183 ) 18,310 ) 382,857 151,094 ) 18,461) $ 377,889 |
108 ��
| 108 �� | ||
|---|---|---|
| � � � � ���� �� �� ����� ���� |
������ ����� ������ ����� ����� � � � � ������� � � � $ - $ 258,932 77,755 - - ( 100,000 ) - ( 2,607) $ 77,755 $ 156,325 |
� � |
| $ 258,932 77,755 ( 100,000 ) ( 2,607) $ 234,080 |
-
� 2 ����������������� ��������������������������� ��������
-
(1) ������������������������� ������������������������ ��
-
(2) ������������������������� ������������������������� ����������
-171-
-
(3) ������������������������� ������������������������� ��������������
-
� 3 �����������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��
������������������������� ������������������������� ��������������������������� ����������
(� ) �������
| ������� | ||
|---|---|---|
| ���� ����������� ���������� ��� ������������ ���1� ������������ �������� ������ ������ ����� ���� ����������� ����� ����������2� ����� |
109�12�31� $ 1,520,339 35,851,717 3,930,240 4,175,616 113,399 1,181,289 34,562,939 29,489 |
108�12�31� |
| $ 227,625 34,619,631 156,325 8,025,059 172,409 180,953 39,912,691 30,749 |
- 1��������������������������� �������������������������� �������������������������� ��
-172-
- 2���������������������������� �������������������������� �������������
(� ) �����������
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
- ����������������������������� ����������������������������� ���������������������
1. ����
-
��������������������������� ����������������������
-
(1) ����
-
������������������������ ������������������������� ������������������������� ����
-173-
������������������������� �����������������
�������
| ������� | ||
|---|---|---|
| � � ��� ��� �� �� � � ��� ��� �� �� |
109�12�31� $ 227,781 48,801 1,125 99 387,017 9,674 2,907 1,904 |
108�12�31� |
| $ 163,477 20,038 361 90 297,844 8,284 4,067 1,458 |
-
������������������������� ���������������
-
(2) ��������
������������������������� ������
������������������������� ������� 5%������������� 5% �� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������� 5%�����
| ���������� | �������5%����� | �������5%����� |
|---|---|---|
| ��� ��� �� �� |
������������5 % � � � � � � |
|
| 109�� $ 536,619 ( 53,064 ) 2,417 2,449 |
108�� | |
| ( $ 122,800 ) ( 16,781 ) 5,291 1,951 |
-174-
������������ 5 %
� � � � � � 109�� 108�� ��� ( $ 483,413 ) $ 68,042 ��� 58,649 18,547 ���� ( 2,671 ) ( 5,848 ) ���� ( 2,707 ) ( 2,157 )
(3) ����
������������������������ ������������������������� ���������������
������������������������� ����������
109�12�31� 108�12�31� ��������� ����� $ 16,493,911 $ 16,441,637 ����� 10,706,420 10,459,948 ��������� ����� 8,787,302 9,280,577 ����� 11,155,406 11,154,525
(4) ��������
- ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������ 50 ������������������ ���������
������� 50 ����������������� ������ 109 � 108 ������������ 11,841 ����� 9,370 ������������������ �����������
-175-
(5) ������
������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������
������������������������� ���������� 5%� 109 ����������� ������������������������� ��������� 196,512 ��� 108 ������
2. ����
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
�������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
-176-
��������������������������� �� 109 �� 108 � 12 � 31 �������������� ������� 72.26%� 83.90%�
3. �����
��������������������������� ��������������������������� �������������������������
��������������������������� 109 �� 108 � 12 � 31 ����������������� ����� 45,027,934 ��� 41,072,334 ���
- (1) �����������������
������������������������� ������������������������� ������
������������������������� ������������������������� ������������������������
109 � 12 � 31 �
| 109 �12 � | 31 � | 31 � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������ ������ ���� |
����� ��1 �� |
1 �3 �� | 3���1 � | 1 � 5 � |
5 � � � |
|||||
| $ - 760,017 194,892 $ 954,909 |
$ 32,702 645,214 33,020 $ 710,936 |
$ 1,456,702 3,856,784 328,476 $ 5,641,962 |
$ 9,666,002 1,900,774 1,048,363 $12,615,139 |
$ - - 1,938,880 $ 1,938,880 |
�������������������
�� 1 � 1 � 5 � 5 � 1 0 � 1 0 � 1 5 � 1 5 � 2 0 � 2 0 � �� ���� $ 556,388 $1,408,363 $ 676,130 $ 677,988 $ 584,762 $ -
108 � 12 � 31 �
| 108 �12 � | 31 � | 31 � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������ ������ ���� |
����� ��1 �� |
1 �3 �� | 3���1 � | 1 � 5 � |
5 � � � |
|||||
| $ - 984,918 61,518 $ 1,046,436 |
$ - 1,199,200 27,181 $ 1,226,381 |
$ 2,302,464 4,612,485 207,583 $ 7,122,532 |
$ 8,852,061 1,718,454 752,254 $11,322,769 |
$ - - 896,355 $ 896,355 |
-177-
�������������������
�� 1 � 1 � 5 � 5 � 1 0 � 1 0 � 1 5 � 1 5 � 2 0 � 2 0 � �� ���� $ 296,282 $ 752,254 $ 463,581 $ 203,646 $ 229,128 $ -
����������������������� ������������������������� ������������������������� ���
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108 � 12 � 31 �
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-178-
109 � 12 � 31 �
| 109 �12 � | 31 � | 31 � | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 2,567,797 2,565,419) $ 2,378 $ - - $ - |
( ( |
$ 3,141,012 3,135,231) $ 5,781 $ 570,254 551,616) $ 18,638 |
( |
$ - - $ - $ 633,557 588,608) $ 44,949 |
$ - - $ - $ - - $ - |
$ - - $ - $ - - $ - |
108 � 12 � 31 �
����� �� 1 � � 1 � 3 � � 3 � � � 1 � 1 � 5 � 5 � � � ���� ������ $ - ( $ 15,794 ) $ 4,330 $ - $ - ������� - - 37,796 - - ������ - 16,963 - - - $ - $ 1,169 $ 42,126 $ - $ -
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-179-
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108 � 12 � 31 �
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������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� � �� � � � � � ���� $ 7,631,977 ( $ 1,139,240 ) $ 6,492,737
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-180-
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� � � � � � � � � � � �� Cambrios Film Solution Corporation ����� �Cambrios Film� Cambrios Advanced Materials Corp. ����� Cambrios Film Solutions Japan ���� ����� ������������ ����� ������������ ����� ������������������� ����� �� ������������������� ����� ����� ����������� �����
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|---|---|---|---|---|
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109�� $ 803,881 $ 10,727 4,162 $ 14,889 $ 26,026 14,538 $ 40,564 |
108�� | ||
| $ 807,226 $ 1,799 4,414 $ 6,213 $ 8,908 3,176 $ 12,084 |
����������������������������� ����������������
(� ) ��������
| �������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � � ��������� 1.�� ����� 2.��� ����� 3.���� ����� |
109�� $ 335,664 $ 5,692 $ 637 |
108�� | ||
| $ 312,516 $ 11,994 $ 2,937 |
-181-
| � � � ��������� 4.���� ����� Cambrios Film �� 5.������������� |
109�� $ 17,741 18,878 $ 36,619 $ 1,512 |
108�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 133,557 8,703 $ 142,260 $ 1,060 |
(� ) ����������
| ���������� | |||
|---|---|---|---|
| � � � ��������� 1.�������� ���� �������� ����� 2.�������� ���� �������� ����� |
109�12�31� $ - 144,356 $ 144,356 $ 3,698 52,981 $ 56,679 |
108�12�31� | |
| $ 4,884 104,416 $ 109,300 $ 7,863 53,523 $ 61,386 |
�������������������������� ���������������
| ��������������� | |||
|---|---|---|---|
| � � � ��������� 3.������������� �������������� |
109�12�31� $ - 11,750 $ 11,750 |
108�12�31� | |
| $ 836 227,563 $ 228,399 |
���� 109 �� 108 � 12 � 31 ��������������� ��
| �� | |||
|---|---|---|---|
| � � � ��������� 4.��������� ��������� ��� ���� 5.�������� ���� �������������� |
109�12�31� $ - $ - 24,383 $ 24,383 |
108�12�31� | |
| $ 5,651 $ 822 57,637 $ 58,459 |
-182-
(� ) ����
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| � � � � � ������ ����� |
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� �� � 108�� 109�� $ 285,654 $ - 66 - $ 285,720 $ - |
� �� � 108�� 109�� $ 285,654 $ - 66 - $ 285,720 $ - |
� � |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109�� ( $ 258,119 ) - ($ 258,119) |
109�� $ - - $ - |
108�� | |||||
| $ 100 66 $ 166 |
109 ������������������������� � 8,162 ����������������� 109 � 11 ���� �������� 108 ���������������� (266,281) ���
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-183-
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| TPKD TPKD TPK HK TPKD TPKD TPK HK |
109�12�31� | 109�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � � $ 33,682 33,682 45,930 |
� � � � � � $ 959,263 TPKH 959,263 TPKC 1,308,086 TPKC 108�12�31� |
� � � |
|
| � � $ 31,526 31,526 14,330 |
� � � $ 945,149 945,149 429,613 |
� � � |
|
| TPKH TPKC TPKC |
����������������������������� �����������
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109 � 108 ����������������������
| 109 �108 ������ | �� | ������� | �� | ����� |
|---|---|---|---|---|
| ������ ����� ������ |
109�� $ 76,966 927 - $ 77,893 |
108�� | ||
| $ 67,322 1,057 4,191 $ 72,570 |
����������������������������� ��������
��� ������
������������������������������ ��
| �� | |||
|---|---|---|---|
| �������������� ������� ������� |
109�12�31� $ 844 - $ 844 |
108�12�31� | |
| $ 2,550 669,015 $ 671,565 |
-184-
��� ���������������
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������������������������������ �����������
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����� TPKT ������� 110 � 1 � 11 �� 110 � 3 � 11 �������������� TPKT �� OCEAN CAPITAL ENTREPRISES CO.,LTD �� Hennessy Capital Investment Corp. V ������� Class A ��� 363,529 ������ 90,882 ���� Class B ��� 100,171 �������� 109,805 �������� �� 3,800 ���
-185-
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109�12�31� | 109�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � � � � $ 1,487,793 6.5325 1,389,846 28.4800 116,209 103.3007 80 0.8151 5,047,783 6.5325 2,527,868 6.5325 275,507 28.4800 300,289 103.3007 1,552 0.8151 3,071,370 6.5325 654,317 6.5325 108�12�31� |
� � |
||
| $ 227,781 48,801 1,125 99 40,114 387,017 9,674 2,907 1,904 41,192 286 |
|||
| � � $ 1,140,800 600,738 39,215 81 |
� � 6.9762 29.9800 108.6232 0.8925 |
� � |
|
| $ 163,477 20,038 361 90 |
�����
-186-
�����
| ������ ���� ����� ����� ����� � � � � ����� ��� ��� �� �� ������ ���� ����� ����� |
108�12�31� | 108�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � � $ 2,112,415 107,672 1,720,875 2,078,463 248,341 441,813 1,301 1,833,447 712,200 |
� � 6.9762 6.9762 6.9762 6.9762 29.9800 108.6232 0.8925 6.9762 6.9762 |
� � |
|
| $ 1,411 535 3,053 297,844 8,284 4,067 1,458 4,123 1,913 |
������� 109 ���������������� 306,991 � �� 108 ���������������� 216,684 ������� ������������������������������ ��������
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-
�������������
-
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-
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-
-187-
-
������������ 3 �������� 20%������
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-
����������� 1 �������� 20%������ ��
-
�����������������
-
��������������������������� ����������
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(� ) �������
-
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-
��������������������������� ���������������������������� ����
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(1) �������������������������
-
(2) �������������������������
-
(3) �����������������
-
(4) ����������������������
-
(5) ������������������������� ��
-
(6) ������������������������� ���������
-
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-188-
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| �������� ����� ���� ���� ����� ���� ��������� ���� ��������� � ���������� ������� ��������� ����� |
109�� | 108�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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� � |
� � � � |
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|
| $114,538,573 217,012 809,194 631,024 4,855,921 18,572 3,882,483 ( 634,727 ) 3,247,756 85,899,408 1,551,930 |
$ 44,626 7,229,754 12,218 196,026 1,323,019 - 1,095,501 ( 142,169 ) 953,332 79,249,207 314,900 |
$114,583,199 7,446,766 821,412 827,050 6,178,940 18,572 4,977,984 ( 776,896 ) 4,201,088 165,148,615 1,866,830 |
$136,579,738 267,555 854,544 696,610 5,929,687 259,275 3,592,857 ( 323,076 ) 3,269,781 37,611,756 4,258,212 |
$ 26,957 8,252,999 60,924 502,598 1,909,807 544,199 ( 2,754,787 ) ( 154,287 ) ( 2,909,074 ) 70,736,244 190,080 |
$136,606,695 8,520,554 915,468 1,199,208 7,839,494 803,474 838,070 ( 477,363 ) 360,707 108,348,000 4,448,292 |
-
(� ) ����������������
-
���������
| ��������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
109�� | 108�� | ||||||
| ��������� | $ | 3,882,483 | $ | 3,592,857 | ||||
| ���������� | ( | 634,727 | ) | ( | 323,076 | ) | ||
| ������������ | 3,247,756 | 3,269,781 | ||||||
| ������������ | ||||||||
| �� | 953,332 | ( | 2,909,074 | ) | ||||
| ������� | ( | 3,166,715 | ) | ( | 57,968 | ) | ||
| ������� | ( | 3,050 | ) | ( | 93,857 | ) | ||
| ��������� | $ | 1,031,323 | $ | 208,882 |
- ��������
| 109�� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ | ����� � � � $ 809,194 631,024 1,551,930 4,855,921 18,572 |
������ ����� $ 12,218 196,026 314,900 1,323,019 - |
� � ( $ 45,424 ) ( 72,080 ) ( 183,797 ) - - |
����� |
| ���� ���� ��������� ����� ���� |
$ 775,988 754,970 1,683,033 6,178,940 18,572 |
-189-
108��
| 108�� | ||||
|---|---|---|---|---|
| ������ ���� ���� ��������� ����� ���� |
����� � � � |
������ ����� $ 60,924 502,598 190,080 1,909,807 544,199 |
� � ( $ 232,965 ) ( 280,515 ) ( 116,448 ) - - |
����� |
| $ 854,544 696,610 4,258,212 5,929,687 259,275 |
$ 682,503 918,693 4,331,844 7,839,494 803,474 |
(� ) ������
- ����������������������������� �������������
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����������������������������� �����������������������
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(� ) ������
��������� 10%����������
| ��A ��B |
109�� $ 59,910,965 13,566,037 $ 73,477,002 |
108�� | ||
|---|---|---|---|---|
| $ 78,278,744 16,985,308 $ 95,264,052 |
-190-
| ��� ����� |
� � |
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|
|---|---|---|---|
| ������� ������ |
���18,339,916 (���� 643,958 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���84,587,880 (����2,970,080 ) ���20,084,213 (���� 705,204 ) ���20,084,213 (���� 705,204 ) ���20,084,213 (���� 705,204 ) ���20,084,213 (���� 705,204 ) ��� 4,016,843 (���� 141,041 ) ��� 4,016,843 (���� 141,041 ) ��� 9,586,388 (���� 336,601 ) ��� 9,586,388 (���� 336,601 ) ��� 8,018,055 (���� 281,533 ) |
||
| � � � � � ������ ������ |
���14,617,932 (���� 515,166 ) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���67,670,304 (����2,376,064) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���67,670,304 (����2,376,064 ) ���16,067,370 (���� 564,163 ) ���16,067,370 (���� 564,163 ) ���16,067,370 (���� 564,163 ) ���16,067,370 (���� 564,163 ) ��� 3,213,474 (���� 112,833 ) ��� 3,213,474 (���� 112,833 ) ��� 7,669,110 (���� 269,281 ) ��� 7,669,110 (���� 269,281 ) ��� 6,414,444 (���� 225,226 ) |
||
| � � � |
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| ������ | $ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
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| � � � � |
3.0000%~3.0500% 0.0000% 0.0000% - 0.0000% - 0.0000% 0.0000% 0.0000% - 0.9165%~2.9090% 0.0000% 0.0000% 0.0000% - - 0.0000% 0.0000% 0.0000% |
||
| ������ � � � � |
$ - - ��� 2,765,855 (���� 97,116 ) ��� 1,129,736 (���� 39,668 ) - - ��� 6,323,655 (���� 222,038 ) - - ��� 1,338,174 (���� 46,986 ) ��� 176,886 (���� 6,211 ) ��� 2,753,150 (���� 96,670 ) - - ��� 6,664,320 (���� 234,000 ) ��� 44 (���� 2 ) ��� 1,993,600 (���� 70,000 ) ��� 854,400 (���� 30,000 ) - - - - ��� 1,110,720 (���� 39,000 ) ��� 797,440 (���� 28,000 ) ��� 724,816 (���� 25,450 ) |
||
| � � � � ������ |
$ - - ��� 6,265,600 (���� 220,000 ) ��� 2,278,400 (���� 80,000 ) - - ��� 6,835,200 (���� 240,000 ) - - ��� 1,424,000 (���� 50,000 ) ��� 569,600 (���� 20,000 ) ��� 4,272,000 (���� 150,000 ) - - ��� 7,120,000 (���� 250,000 ) ��� 2,848,000 (���� 100,000 ) ��� 1,993,600 (���� 70,000 ) ��� 854,400 (���� 30,000 ) ��� 142,400 (���� 5,000 ) ��� 142,400 (���� 5,000 ) ��� 1,110,720 (���� 39,000 ) ��� 797,440 (���� 28,000 ) ��� 1,708,800 (���� 60,000 ) |
||
| ������ ������ |
��� 2,136,000 (���� 75,000 ) ���12,531,200 (���� 440,000 ) ��� 4,556,800 (���� 160,000 ) ��� 5,696,000 (���� 200,000 ) ���13,100,800 (���� 460,000 ) ��� 740,480 (���� 26,000 ) ��� 2,848,000 (���� 100,000 ) ��� 1,139,200 (���� 40,000 ) ��� 8,544,000 (���� 300,000 ) ��� 284,800 (���� 10,000 ) ���11,392,000 (���� 400,000 ) ��� 5,696,000 (���� 200,000 ) ��� 4,841,600 (���� 170,000 ) ��� 854,400 (���� 30,000 ) ��� 142,400 (���� 5,000 ) ��� 142,400 (���� 5,000 ) ��� 2,221,440 (���� 78,000 ) ��� 797,440 (���� 28,000 ) ��� 3,417,600 (���� 120,000 ) |
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TPKH TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPKA TPKA TPKS |
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0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 |
-191-
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|
|---|---|---|---|
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||
| � � � � � ������ ������ |
��� 561,058 (���� 19,700 ) ���27,981,204 (���� 982,486 ) ��� 748,009 (���� 26,264 ) ��� 598,668 (���� 21,021 ) ��� 3,494,546 (���� 122,702 ) |
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��� 101,802 (���� 3,575 ) ��� 28 (���� 1 ) ��� 569,600 (���� 20,000 ) ��� 197,470 (���� 6,934 ) ��� 498,261 (���� 17,495 ) |
||
| � � � � ������ |
��� 242,080 (���� 8,500 ) ��� 5,696,000 (���� 200,000 ) ��� 569,600 (���� 20,000 ) ��� 270,560 (���� 9,500 ) ��� 854,400 (���� 30,000 ) |
||
| ������ ������ |
��� 526,880 (���� 18,500 ) ���11,392,000 (���� 400,000 ) ��� 1,139,200 (���� 40,000 ) ��� 555,360 (���� 19,500 ) ��� 1,139,200 (���� 40,000 ) |
||
| ��� ��� |
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| ���� | TPKC TPKC TPK HK TPKC TPKC |
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TPKM TPKD TPKT TPKMT TPKJ |
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5 6 7 8 9 |
-192-
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|
|---|---|---|---|
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||
| ������ ������ ���� ����� |
2.62% 2.62% 3.57% - - |
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$ - - ���1,101,566 (���� 38,679 ) - - |
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��� 959,263 (���� 33,682 ) ��� 959,263 (���� 33,682 ) ���1,308,086 (���� 45,930 ) - - |
||
| ������ � � � � ������ |
��� 959,263 (���� 33,682 ) ��� 959,263 (���� 33,682 ) ���1,308,086 (���� 45,930 ) ��� 436,029 (���� 15,310 ) ��� 142,400 (���� 5,000 ) |
||
| � � � � � ������� ������ |
���9,169,958 (����321,979 ) ���9,169,958 (����321,979 ) ���9,169,958 (����321,979 ) ���9,169,958 (����321,979 ) ���9,169,958 (����321,979 ) |
||
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��������� �������� ��� ��������� �������� �������� �� ��������� �������� ���� ��������� �������� ���� ��������� �������� �������� �� |
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| ���� | TPKD TPKD TPK HK TPK HK TPKJ HK |
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| ����� ���� |
TPKH TPKC TPKC TPKC TPKJ |
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-193-
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|---|---|---|---|---|
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���3,930,240 (����138,000 ) ���377,889 (����13,269 ) - |
||
| ���� | 4.24% 4.07% - |
|||
| �������� | ���3,930,240 (����138,000 ) ���377,889 (����13,269 ) - |
|||
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|||
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����������� ���������� �� ����������� ��������� ����������� �������� |
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���Canoo Inc. �������Wise Road Industry Investment fund I L.P ��������Light Polymers Holdings (HK) Limited |
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TPKH TPK HK TPK HK |
-194-
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���3,930,240 (����138,000) ���377,889 (����13,269 ) |
���3,930,240 (����138,000) ���377,889 (����13,269 ) |
���������108 �12 �������������29.98 ��� ����������������������������� ���������109 �12 �������������28.48 ��� ���TPKH �109 �12 �����Hennessy Capital Acquisition Corp. IV ��������Canoo Holding Ltd.��������100,000 �����Hennessy Capital Acquisition Corp. IV �Canoo Holding Ltd.� �����Canoo Inc.����TPKH ��Canoo Inc. 4.24%�10,000 �������� ��������������� |
|---|---|---|---|---|---|
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|||
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10,000,000 - |
||||
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| ���� ����� |
�� Canoo Inc. ����� |
� Wise Road Industry Investment fund I L.P |
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-195-
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|---|---|---|---|
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2.67% - 2.58% 0.30% 2.42% - 0.15% 78.90% 0.10% 2.50% 0.98% 3.02% 7.64% - 0.13% - |
|
| � � � � � � � � |
��� 384,931 (���� 13,516 ) - ��� 372,000 (���� 13,062 ) ��� 43,351 (���� 1,522 ) ��� 349,791 (���� 12,282 ) - ��� 18,515 (���� 650 ) ���10,070,265 (���� 353,591 ) ��� 12,479 (���� 438 ) ��� 361,224 (���� 12,683 ) ��� 141,904 (���� 4,983 ) ��� 384,931 (���� 13,516 ) ��� 975,432 (���� 34,250 ) - ��� 18,515 (���� 650 ) - |
||
| ����������� � � � � � � |
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|
| ������ ������� |
1.16% 0.55% 4.25% 0.13% 1.93% 0.17% 0.13% 31.10% 0.10% 3.20% 0.69% 0.98% 5.38% 0.21% 0.15% 0.46% |
||
| � � � � � � � � |
��� 1,117,708 (���� 37,738 ) ��� 527,949 (���� 17,826 ) ��� 4,088,723 (���� 138,051 ) ��� 126,316 (���� 4,265 ) ��� 1,853,781 (���� 62,591 ) ��� 197,314 (���� 6,662 ) ��� 143,265 (���� 4,837 ) ���35,632,166 (����1,203,078 ) ��� 115,495 (���� 3,900 ) ��� 3,077,561 (���� 103,910 ) ��� 662,301 (���� 22,362 ) ��� 1,117,708 (���� 37,738 ) ��� 6,159,923 (���� 207,983 ) ��� 197,314 (���� 6,662 ) ��� 143,265 (���� 4,837 ) ��� 527,949 (���� 17,826 ) |
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| ������ | TPKS TPKG TPK HK TPKP TPKJ TPKU TPKG TPK HK TPKD TPK HK TPKJ TPKC TPK HK TPKC TPKC TPKC |
||
| �������� | TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKC TPKS TPKS TPKS TPKS TPKU TPKG TPKG |
-196-
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|---|---|---|
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1.57% 69.72% 6.75% 6.55% 69.38% 2.91% 2.83% 0.07% 27.69% 1.00% 0.06% 0.47% 7.41% 0.01% 0.34% 0.53% 0.09% 1.39% 24.47% |
| � � � � � � � � |
��� 201,004 (���� 7,058 ) ���10,070,265 (���� 353,591 ) ��� 975,432 (���� 34,250 ) ��� 945,949 (���� 33,214 ) ���10,020,766 (���� 351,853 ) ��� 372,000 (���� 13,062 ) ��� 361,224 (���� 12,683 ) ��� 9,040 (���� 317 ) ��� 3,534,719 (���� 124,112 ) ��� 127,481 (���� 4,476 ) ��� 9,040 (���� 317 ) ��� 68,194 (���� 2,394 ) ��� 945,949 (���� 33,214 ) ��� 1,829 (���� 64 ) ��� 43,351 (���� 1,522 ) ��� 68,194 (���� 2,394 ) ��� 12,479 (���� 438 ) ��� 201,004 (���� 7,058 ) ��� 3,534,719 (���� 124,112 ) |
|
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| ������ ������� |
0.93% 37.04% 6.40% 2.92% 61.36% 4.01% 2.69% 0.13% 32.16% 0.53% 0.15% 0.28% 2.45% 0.14% 0.11% 0.24% 0.12% 1.11% 38.31% |
|
| � � � � � � � � |
��� 1,066,507 (���� 36,009 ) ���35,632,166 (����1,203,078 ) ��� 6,159,923 (���� 207,983 ) ��� 2,810,790 (���� 94,903 ) ���59,021,231 (����1,992,782 ) ��� 4,593,345 (���� 155,089 ) ��� 3,077,561 (���� 103,910 ) ��� 146,516 (���� 4,947 ) ���36,851,145 (����1,244,236 ) ��� 602,118 (���� 20,330 ) ��� 146,516 (���� 4,947 ) ��� 271,035 (���� 9,151 ) ��� 2,810,790 (���� 94,903 ) ��� 161,272 (���� 5,445 ) ��� 126,316 (���� 4,265 ) ��� 271,035 (���� 9,151 ) ��� 115,495 (���� 3,900 ) ��� 1,066,507 (���� 36,009 ) ���36,851,145 (����1,244,236 ) |
|
| ����� | �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
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|
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|
| �������� | TPKG TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK MTOH MTOH MTOH MTOH TPKP TPKP TPKD TPKD TPKD |
-197-
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|---|---|---|---|
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|
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��� 381,171 (���� 13,384 ) ���10,020,766 (���� 351,853 ) ��� 27,696 (���� 972 ) - ��� 349,791 (���� 12,282 ) ��� 141,904 (���� 4,983 ) ��� 381,171 (���� 13,384 ) - |
||
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|
| ������ ������� |
2.44% 51.51% 0.15% 0.26% 1.62% 0.58% 2.05% 0.22% |
||
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��� 2,349,670 (���� 79,334 ) ���59,021,231 (����1,992,782 ) ��� 145,474 (���� 4,912 ) ��� 246,805 (���� 8,333 ) ��� 1,854,302 (���� 62,608 ) ��� 662,474 (���� 22,368 ) ��� 2,350,079 (���� 79,348 ) ��� 246,805 (���� 8,333 ) |
||
| ����� | �� �� �� �� �� �� �� �� |
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| �������� | TPKD TPKD TPKD TPKJ TPKJ TPKJ TPKJ TPKJ HK |
-198-
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|---|---|---|---|
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||
| � � � � � � � � � |
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|
| � � � � � � |
��� 2,987,193 (���� 104,887 ) - - - - - - - ��� 347,257 (���� 12,193 ) ��� 2,556,539 (���� 89,766 ) - - - |
||
| � � � |
3.17 4.02 7.51 5.71 7.23 7.16 7.36 9.08 4.07 5.44 5.23 5.05 5.40 |
||
| � � � � � � � � � ������ |
���10,070,265 (���� 353,591 ) ��� 384,931 (���� 13,516 ) ��� 975,432 (���� 34,250 ) ��� 201,004 (���� 7,058 ) ��� 372,000 (���� 13,062 ) ��� 361,224 (���� 12,683 ) ��� 3,534,719 (���� 124,112 ) ��� 127,481 (���� 4,476 ) ��� 945,949 (���� 33,214 ) ���10,020,766 (���� 351,853 ) ��� 349,791 (���� 12,282 ) ��� 141,904 (���� 4,983 ) ��� 381,171 (���� 13,384 ) |
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-199-
| TPK Holding Co., Ltd.���� ������� ��109 �1 �1 ��12 �31 � ��� ����� |
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-200-
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����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � - - ���1,122,013 �����39,397� ������������ ���������109 �12 �������������28.48 ��� ���������109 �������������29.6175 ��� �����TPKT 109 �12 ������������� ���������������������������� �����������������TPKL �RSO ����������109 �3 ���������� |
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���1,122,013 �����39,397� |
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$ - - - - ��� 378,784 (���� 13,300 ) - - - - - - - - |
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TPKC TPKL TPKS RSO TPKG MTOH TPKP TPKM TPKMS TPKD TPKJ TPKF TPKMT |
-201-
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|
| � � ������ |
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|
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TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPKS TPKS TPKS TPKS TPKU TPKG TPKG TPKG TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK TPK HK MTOH TPKP TPKP TPKM TPKD TPKD TPKD TPKD TPKD |
|
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|
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1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
-202-
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| � � ������ |
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TPK Holding Co., Ltd.
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董事長 江朝瑞
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總經理 謝立群
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https://www.tpk.com TEL:(886)2-7727-1199