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TPK Annual Report 2018

Jul 20, 2018

52363_rns_2018-07-20_d10d1a44-89f8-4112-ae4a-9b2103fc7d55.pdf

Annual Report

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Annual Report 2017 2017 年度年報

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TPK Asia Pacific Sdn. Bhd 網址: http://www.tpk.com

Ray-Star System Solutions Limited 網址: http://www.tpk.com

TPK Film Solutions Limited 網址: http : //www.tpk.com

宸鴻科技(廈門)有限公司 網址: http : //www.tpk.com 威鴻(廈門)光學有限公司 網址: http : //www.tpk.com 寶宸(廈門)光學科技有限公司 網址: http : //www.tpk.com 瑞士達光學(廈門)有限公司 網址: http : //www.tpk.com 祥達光學(廈門)有限公司 網址: http : //www.tpk.com 廈門京嘉光電科技有限公司 網址: http : //www.tpk.com 宸新科技(廈門)有限公司

網址: http : //www.tpk.com 長鴻光電(廈門)有限公司 網址: http : //www.tpk.com 宸鴻科技(平潭)有限公司 網址: http : //www.tpk.com 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 網址: http : //www.tpk.com 宸美(廈門)光電有限公司

網址: http : //www.tpk.com 宸齊(廈門)光電科技有限公司

網址: http : //www.tpk.com 蘇州京通光電科技有限公司 網址: http : //www.tpk.com

地址: Unit 3(I), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000

Labuan, F.T.Labuan, Malaysia 電話:( 886 ) 2-7727-1199 地址: 31/F.,Chinachem Century Tower, No.178 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 電話:( 886 ) 2-7727-1199

  • 地址: Rooms 2014-15, 20/F., Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central , Hong Kong

  • 電話:( 886 ) 2-7727-1199 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號 電話:( 86 ) 592-573-8999 地址:中國福建省廈門出口加工區海滄海景中路 40 號 電話:( 86 ) 592-689-2626 地址:中國福建省廈門市集美區集美大道 190 號 3, 4, 5, 8 樓 電話:( 86 ) 592-779- 0999 地址:中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛路 18 號技術中心大樓 電話:( 86 ) 592-779-3888

  • 地址:中國福建省廈門市火炬高新區 ( 翔安 ) 產業區民安大道 996 號 電話:( 86 ) 592-779-7999

  • 地址:中國福建省廈門市火炬高新區 ( 翔安 ) 產業區翔明路 1 號中棟 電話:( 86 ) 592-573-8999

  • 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號綜合樓 5 樓 D 區

  • 電話:( 86 ) 592-573-8999

  • 地址:中國福建省廈門市海滄區海景北路 1 號 電話:( 86 ) 592-573-8999

  • 地址:中國福建省平潭縣北厝鎮如意東路 1 號

  • 電話:( 86 ) 592-573-8999

  • 地址:中國福建省晉江經濟開發區泉源路 19 號

  • 電話:( 86 ) 592-573-8999

  • 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 515 號 2, 3, 4 樓

電話:( 86 ) 592-573-8999

  • 地址:中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號綜合樓 5 樓 E 區

電話:( 86 ) 592-573-8999

  • 地址:中國江蘇省蘇州高新區旺米街 89 號 電話:( 86 ) 512-6662-3999

( 三 ) 中華民國境內訴訟、非訟代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓名:江朝瑞 職稱:董事長 電話:( 886 ) 2-7727-1199 電子郵件信箱: [email protected]

三、股票過戶機構:

名稱:元大證券股份有限公司 股務代理部 地址:臺北市大同區承德路三段 210 號地下一樓 網址: http : //www.yuanta.com 電話:( 886 ) 2-2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師:

會計師姓名:陳俊宏會計師、郭政弘會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 地址:臺北市民生東路三段 156 號 12 樓 網址: http : //www.deloitte.com.tw 電話:( 886 ) 2-2545-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式:

海外可轉換公司債 交易場所:盧森堡證券交易所 網址: www.bourse.lu/Accueil.jsp 海外存託憑證 交易場所:盧森堡證券交易所 網址: www.bourse.lu/Accueil.jsp

六、公司網址: http : //www.tpk.com

七、本公司董事會名單:

2018 年 03 月 31 日

2018年03月31日
職稱 姓名 國籍 主要學()
董事長 江朝瑞 加拿大 輔仁大學企管系
鈦積創新科技股份有限公司董事長
台灣錄霸股份有限公司總經理
董事 江明憲 加拿大 美國賓州大學國際研究及企業管理雙碩士學位
雷曼兄弟(香港)公司全球分析師
野村證券(香港)公司全球分析師
董事 Capable Way Investments Limited 馬來西亞 美國康乃爾大學機械工程博士
捷普科技(Jabil)執行副總
捷普集團綠點高新科技股份有限公司執行長
代表人:江懷海
董事 Max Gain Management Limited 台灣 中華科技大學機電工程所
突破光電股份有限公司生產製造處中國區協理
致福電子股份有限公司物控及研發協理
代表人:張恆耀
董事 High Focus Holdings Limited 台灣 逢甲大學機械工程系
綠點股份有限公司業務開發處長
代表人:蔡宗良
董事 Global Yield International Co.,Ltd. 台灣 勤益工專機械工程科
鈦積光電(中國)品保處協理
艾克爾股份有限公司製造處協理
代表人:劉世明
獨立
董事
張宏源 台灣 美國紐約市聖約翰大學企研所會計所碩士後高級會
計學程學位
美國紐約Interplex Industries Inc.助理財務長及助
理主計長
台灣東吳大學企管學系所兼任副教授
台灣世新大學傳播管理系所專任副教授
獨立
董事
姜豐年 台灣 美國德州大學政治經濟學碩士
趨勢科技總經理
華淵資訊網執行長
新浪網董事長
獨立
董事
翁明正 台灣 美國南加大MBA
花旗銀行副總裁
花旗所羅門美邦證券台北分公司總經理
雷曼兄弟證券公司董事長
野村證券台灣區總裁

目錄

壹、致股東報告書 ........................................................... 1 貳、公司簡介 ...................................................... 4 一、設立日期 ............................................................. 4 二、公司沿革 ............................................................. 4 參、公司治理報告 .................................................. 9 一、組織系統 ............................................................. 9 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ....... 11 三、公司治理運作情形 ..................................................... 23 四、會計師公費資訊 ....................................................... 57 五、更換會計師資訊及關於繼任會計師資訊 ................................... 57 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,其姓名、職稱或及任職期間 ....... 57 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................. 58 八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係資訊 ............................................................. 59 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算之綜合持股比例 ........................... 60 肆、募資情形 ...................................................... 61 一、資本及股份 ........................................................... 61 二、公司債(含海外公司債)辦理情形 ......................................... 67 三、特別股辦理情形 ....................................................... 69 四、海外存託憑證辦理情形 ................................................. 70 五、員工認股權憑證辦理情形 ............................................... 72 六、限制員工權利新股辦理情形 ............................................ 74 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................. 74 八、資金運用計畫執行情形 ................................................. 74

目錄

伍、營運概況 ...................................................... 75 一、公司經營 ............................................................. 75 二、市場及產銷概況 ....................................................... 80 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 ............................. 85 四、環保支出資訊 ......................................................... 85 五、勞資關係 ............................................................. 85 六、重要契約 ............................................................. 87 陸、財務概況 ...................................................... 88 一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見 ..................... 88 二、最近五年度財務分析 ................................................... 90 三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 ................................. 93 四、最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 ........................... 94 五、公司及其關係企業財務週轉情形 ......................................... 94 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ......................... 95 一、財務狀況 ............................................................. 95 二、財務績效 ............................................................. 96 三、現金流量 ............................................................. 96 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................. 97 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫 ................................................................. 97 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 ................................. 98 七、其他重要事項 ......................................................... 102 捌、特別記載事項 .................................................. 103 一、關係企業相關資料 ..................................................... 103 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ..................... 103 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形 ........... 103 四、其他必要補充說明事項 ................................................. 103 五、發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大 影響之事項 ........................................................... 103 六、與我國股東權益保障規定重大差異 ....................................... 103

壹、致股東報告書

TPK 在歷經近兩年來的組織改造及經營策略方向調整後,於 2017 年公司營運已轉虧為 盈,繳出亮眼的成績單。觸控產業自 2007 年 Apple 推出第一款 iPhone 起蓬勃發展,歷經了 超過 10 年的快速成長階段,至今整體觸控相關技術已趨成熟;近幾年觸控產業更是進入汰 弱留強之整合階段,許多觸控業者因缺乏競爭力,在不敵艱困的競爭環境下皆已陸續退出觸 控市場,使整體觸控產業逐步邁向穩定成熟階段,朝大者恆大的趨勢發展。

根據 IHS 研究報告指出, 2017 年手機觸控模組出貨量為 15.7 億片,隨著手機廠商推出 新機種及因應消費者換機需求,手機觸控模組出貨量將穩定成長,預估 2017-2020 年 CAGR 約 4.1% ;平板電腦市場則隨著品牌客戶推出大尺寸平板電腦產品及二合一筆記型電腦產品 獲市場好評後,使大尺寸平板電腦等相關觸控產品出貨量呈穩定成長;另外,過去電阻式車 用觸控螢幕已逐漸被電容式觸控螢幕取代,依 IHS 研究報告, 2017 年電容式車用觸控螢幕 出貨量約 3,469 萬片,至 2020 年出貨量可成長為 5,915 萬片,預估 2017-2020 年 CAGR 約可 達 19.5% 。 TPK 身為觸控產業技術之領導廠商,將可望以公司引以為傲之技術優勢及高度效 率且具彈性之生產能力,與客戶共同開發創新產品規格,引領市場趨勢。

2017 年策略目標

本公司 2017 年的主要策略目標為持續提升生產良率與效率、處理非核心資產、提升自 動化製程比重、強化既有觸控技術等。已執行的策略目標概述如下: 一 ( ) 組織管理策略:持續精進組織體質

落實利潤中心組織管理,集中公司核心資源,持續檢討產能與資產的配置,並確實 處分未能發揮效益之設備、廠房及轉投資事業,同時提高自動化製程比重,強化管理效 能以提升市場競爭力。

() 客戶銷售策略:積極經營優質客戶

經營公司主要重點客戶,並以獲利貢獻度為公司資源分配之指導原則,同時也積極 培養未來可望大放異彩之潛力客戶,著重客戶品質而非客戶數量。

() 市場產品策略:站穩立基並拓展潛在觸控應用新市場

除穩固既有之觸控產品及市場外,亦積極拓展觸控應用領域,如在二合一筆記型電 腦及車用觸控應用產品方面皆有良好之成長表現。

財務表現

本公司 2017 年合併營收約為新台幣 1,072 億元,較 2016 年成長約 20.2% ,歸屬母公司 之稅後淨利為新台幣 24 億元,稀釋後每股淨利為新台幣 6.63 元。

研發情形

保有觸控技術領先優勢一直是本公司站穩觸控產業龍頭地位之主要因素。截至 2017 年 底,集團已獲核准專利權數為 2,269 項,其中發明專利 1,177 項,新型專利 1,092 項; 2018 年仍將積極主張本公司所擁有之專利權利,持續研發與申請,以確保公司在觸控領域之產品 技術受到保護。

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展望未來,本公司除持續提高公司自動化生產流程比重,提升生產良率及效率等,也將 更專注於可撓式觸控產品之研發,並從材料端的部分掌握核心技術,同時針對材料、設備及 製程等方面投入資源以持續發展;此外,公司也積極尋找合作夥伴,及早佈局下一世代潛在 的主流新技術領域。

2018 年營業計劃概要

展望 2018 年,整體觸控市場之成長動能將來自各主要品牌客戶推出新世代之產品,以 刺激市場換機需求;此外,因採用 OLED 面板的智慧型手機可望成為未來發展趨勢,故使 外掛式觸控需求增加;同時,隨著各大車廠陸續導入電容式車用觸控介面,亦成為觸控產業 近年來新的成長動能。 TPK 除持續以業界領先觸控技術深化與大客戶之合作關係,開發觸控 新產品外,將更積極於可撓式觸控領域投入創新材料及製程技術之研發,同時也積極於市場 上覓尋次世代主流技術及新領域之合作夥伴,以拓展公司更多元化之產品範疇,邁向下一個 成長階段。 2018 年本公司營業計畫概述如下:

( ) 持續優化既有觸控技術、積極投入研發可撓式觸控新技術及材料:

與主要客戶與材料廠商持續投入研發,在產品規格及生產製程方面不斷開發出更優 化之產品;另一方面,本公司相信軟性顯示器將成為未來的市場主流,故公司將更集中 資源於可撓式相關觸控新材料與製程之開發,如:奈米銀( Silver Nano Wire , SNW ) ,盼能從材料端掌握可撓式觸控之核心關鍵技術,以期搶得先機,鞏固公司在觸控產業 技術上之領先地位,並持續扮演與重要品牌客戶共同制定市場主流觸控技術的重要角色 。

() 開發觸控創新應用產品、佈局下一世代可能引領市場趨勢之全新技術領域:

除與重點客戶持續開發新產品及持續耕耘車用觸控市場外,亦將積極開拓觸控創新 應用領域,甚至放眼未來,積極尋找下一世代可能引領科技趨勢潮流之全新產業範疇, 以開創新的市場商機。

() 提高自動化比重、持續提升營運生產效率及良率:

將針對製造流程、生產良率及營業費用精簡等方面持續優化,且致力於提高自動化 製程之比重,以提升營運生產效率,並減少缺工、工資上漲等可能影響公司成本結構之 潛在不確定因素。

() 以穩健之財務結構因應高科技電子產業環境多變之特性:

受惠於 2017 年營運成果顯著提升,公司之財務結構已大幅改善;此外,又於 2017 年 9 月成功發行總金額美金 2.37 億元之海外存託憑證,更進一步強化公司資產負債結 構。本公司將以維持低財務槓桿為目標,以減少高科技電子產業營運受到淡旺季起伏波 動較大對公司所造成的財務上影響。

未來公司發展策略

TPK 在歷經過去兩年來的組織再造及優化,聚焦重點客戶等策略調整後,已於 2017 年 呈現優異的營運成果。然而,觸控產業整合的趨勢持續進行中,本公司將秉持務實的經營理 念,持續強化公司體質,提升生產效率,以提供客戶優質製造服務,並與客人共同精進成長 ;此外,本公司也將順應產業發展趨勢,積極尋求可能的合作對象,在公司有限的資源下為

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股東創造最大利益,與此同時亦不忘關懷並回饋社會,憑藉著市場領先技術與價值創新的卓 越競爭力,在各位股東的支持以及全體同仁的努力下,讓 TPK 繼續成為領導市場趨勢之優【★】 質專業觸控技術廠商。

感謝所有股東、客戶與員工一直以來對 TPK 的支持與愛護,懇切希望各位股東先進能 贊同本公司未來的策略發展方向,並認可公司經營團隊的努力,持續給予我們支持與鼓勵, 讓我們攜手合作,再創下一波高峰。

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董事長 江朝瑞 總經理 江懷海

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貳、公司簡介

一、設立日期: 2005 年 11 月 21 日

二、公司沿革:

TPK Holding Co., Ltd. (以下簡稱「本公司」)於西元(下同) 2005 年 11 月 21 日設立於開曼群島,旗下有 25 家子公司從事觸控應用產品之研發、製造及銷售等業務 。

本公司最初係以宸鴻光電科技股份有限公司為據點從事觸控技術的研發,在 ITO 玻璃及觸控技術研發有成後,進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥 伴,自此奠定本公司之技術發展方向與營運策略,即深耕投射電容之相關技術與製程 。為滿足客戶的產能需求,同時考量生產製造所需的大量勞工,遂於 2005 年前往民情 相近的廈門設廠。

本公司為專業的觸控技術應用領導廠商,透過垂直整合的生產製程,提供客戶由 研發到產品設計、量產的全方位觸控技術應用解決方案,協助客戶大幅縮短產品開發 的前置期和生產流程,以因應電子產業快速變遷的特質。

觸控為最直覺、最人性化的溝通方式。在目前各種觸控技術中,又以投射電容技 術的觸控靈敏度、耐用性及多點觸控的特性,能帶給消費者最佳的使用體驗。本公司 目前產品主要為投射電容技術相關元件及模組,所屬產業具技術門檻及進入障礙,無 論是技術層次或產能規模均居世界領先地位,客戶群也均為世界級電子大廠。 2018 年 公司除持續優化體質,維持聚焦既有重點客戶外,也致力推廣觸控應用於其他產業, 例如車用市場,盼能繼續帶動整體觸控市場成長。此外,本公司持續積極開發次一世 代新材料及觸控技術(如:可撓式觸控產品),並與客人著手共同研發各式創新設計 之消費性電子產品,期盼公司邁向下一個成長階段。

公司重要記事如下表:



2003年05月
2004年08月
2005年11月
2005年12月
2006年05月
2006年06月
2007年06月
2007年12月
2008年04月
2009年05月
2009年06月
2009年07月



宸鴻光電科技股份有限公司成立
宸鴻科技(廈門)有限公司成立
本公司於英屬開曼群島完成設立登記
子公司宸陽光電科技(廈門)有限公司成立
子公司威鴻(廈門)光學有限公司成立
子公司寶宸(廈門)光學科技有限公司成立
正式量產
通過ISO TL9000 / ISO9001:2000國際品質認證
通過ISO 14001:2004國際品質認證
通過ISO IEC17025:2005國際品質認證
導入六標準差(Six Sigma)作業
宸鴻科技(廈門)有限公司取得中國高新科技產業之認定

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2009年12月
2010年01月
2010年03月
2010年04月
2010年07月
2010年10月
2010年11月
2010年12月
2011年01月
2011年02月
2011年04月
2011年05月
2011年07月
2011年08月



宸陽光電科技(廈門)有限公司取得中國高新科技產業之認定
通過SA8000:2008國際品質認證
董事會、股東會通過申請回台第一上市案
選任獨立董事並設置審計委員會
威鴻(廈門)光學有限公司取得中國高新科技產業之認定
本公司向Magna International(Hong Kong)Limited 收購50%
之Optera TPK Holding Pte. Ltd.股權,及Optera Inc.之部分資產
及專業團隊
子公司瑞世達科技(廈門)有限公司成立
子公司瑞士達光學(廈門)有限公司成立
子公司TPK America, LLC成立
宸鴻科技(廈門)有限公司獲得SAI 認證公司頒發SA 8000
(Social Accountability 8000)社會責任標準國際認證
辦理股票公開發行
股票掛牌上市
通過TL9000-H R5.0/R4.0/ISO9001:2008認證
子公司TPK Asia Pacific Sdn. Bhd成立
子公司Ray-Star Universal Solutions Limited成立
子公司TPK Universal Solutions Limitd成立
江朝瑞董事長榮獲經理人月刊Manager Today-2010 MVP經理人
孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優
秀管理者
宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲2010廈門市優秀高新技術企業
子公司祥達光學(廈門)有限公司成立
分公司TPK Universal Solutions Limited, Taiwan Branch(香港商宸
盛光電有限公司台灣分公司)成立
宸鴻科技(廈門)有限公司榮獲廈門市2010年度十佳工業企業之
各項表現優秀之工業企業
宸陽光電科技(廈門)有限公司榮獲廈門市重點工業企業
宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖
發行2011年度海外第一次無擔保可轉換公司債
通過ISO14001:2004認證
通過ISO9001:2008認證
取得子公司展觸光電科技股份有限公司
取得子公司宸正光電(廈門)有限公司
取得子公司Ray-Star System Solutions Limited
通過德國萊茵電器電氣安全認證
通過水平衡測試結果合格
TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司
19.9%之股權
取得子公司CIM Corporation
取得子公司Hallys Corporation
通過ISO9001認證

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2011年09月

2011年10月
2011年11月
2011年12月
2012年02月
2012年03月
2012年04月
2012年05月
2012年06月
2012年07月
2012年10月
2012年11月
2013年02月
2013年03月
2013年04月
2013年05月
2013年07月



TPK獲得台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司
孫大明執行長獲得台灣區投資人關係大獎-執行長獎
劉詩亮財務長獲得台灣區投資人關係大獎-財務長獎
宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿
企業
設立薪資報酬委員會
宸鴻光電科技股份有限公司獲得台灣經濟部工業局頒發2011年台
灣創新企業20強
宸鴻光電科技股份有限公司獲得2012年德勤亞太高科技、高成長
Fast 500之亞太第77名
宸鴻科技(廈門)有限公司獲得廈門市科技局頒發廈門市科學技
術進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術
通過ISO14001-2004認證
劉詩亮財務長獲得財資頒發年度最佳財務長
取得子公司廈門京嘉光電科技股份有限公司
取得子公司TPK Specialty Materials Limited
子公司Hallys Hong Kong Limited成立
寶宸(廈門)光學科技股份有限公司評選為2012 年廈門市“節水
型”企業
子公司TPK Film Solutions Limited成立
宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中國生產力學會頒發2012年中國
最具創新力企業
孫大明執行長獲得中國生產力學會頒發2012中國優秀創新企業家
子公司宸新科技(廈門)有限公司成立
發行2012年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證
子公司上鴻(廈門)精密機械有限公司成立
TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發公司治理金獎
TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外
存託憑證Best Deal Taiwan
取得子公司長鴻光電(廈門)有限公司
子公司宸鴻科技(平潭)有限公司成立
通過OHSAS18001:2007認證
通過IOS14001:2004認證
孫大明總經理獲得中國商務部研究院信用評級與認證中心、中國
管理科學研究院誠信評價研究中心、中國市場學會信用工作委員
會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企
業家
子公司大鴻先進科技股份有限公司成立
展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併(
展觸消滅)
TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發台灣最佳公司第3名
TPK Holding Co., Ltd.獲得財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第2

孫大明總經理獲得財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第3名

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日 期 重 要 記 事

  • 劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第 1 名

  • 劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第 2 名 宸鴻科技(廈門)有限公司及寶宸(廈門)光學科技有限公司獲 得廈門市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市 節能示範工程之公司

  • 2013 年 08 月 子公司宸鴻電子材料(晉江)有限公司成立 2013 年 10 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標 竿企業光電業龍頭

  • TPK Holding Co., Ltd. 與 Nissha Printing Co., Ltd. 及 Cambrios Technologies Corp. 簽定合資協議,共同開發奈米銀線( Silver Nanowire )

  • 2013 年 11 月 子公司金順新開發(平潭)有限公司成立

  • TPK Holding Co., Ltd. 獲得財資雜誌頒發治理金獎

  • 祥達光學(廈門)有限公司獲得廈門市安全生產管理協會頒發安 全生產標準化三級企業

  • 2013 年 12 月 宸陽光電科技(廈門)有限公司、瑞士達光學(廈門)有限公司 及寶宸(廈門)光學科技有限公司獲得廈門市安全生產管理協會 頒發安全生產標準化三級企業

  • 2014 年 02 月 子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得國家智慧財產局頒發“電 容式觸控電路圖形及其制法”( 200910129503.8 )榮獲中國專利 優秀獎

  • 2014 年 05 月 孫大明總經理獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢 幕行業最具影響力風雲人物

  • TPK Holding Co., Ltd 獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸 控式螢幕行業最具影響力十大國際品牌

  • 宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發 < 天下 > 雜誌評選: 兩岸三地 1000 大企業

  • 子公司瑞士達光學(廈門)有限公司獲得廈門市建設與管理局頒 發節水型企業

  • 2014 年 07 月 子公司宸美(廈門)光電有限公司成立

  • 子公司宸齊(廈門)光電科技有限公司成立

  • 2014 年 11 月 原總經理孫大明升任為副董事長,聘任鍾依華為總經理

  • TPK Holding Co., Ltd. 獲得 ZTE 中興 ” 最佳品質獎 ”

  • 2015 年 01 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳 品質策劃獎

  • 2015 年 03 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得亞洲金融頒發最佳投資人關係獎

  • 2015 年 04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證 2015 年 12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司 100% 股權

-7-

日 期

重 要 記 事

子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中共中央臺灣工作辦公室 及國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地

  • 2016 年 02 月 子公司宸鴻電子材料(晉江)有限公司獲得福建晉江經濟開發區 管委會頒發 2015 年度納稅超 1000 萬元之優良企業

  • 2016 年 08 月 子公司宸鴻科技(平潭)有限公司獲得中國(福建)自由貿易實 驗區工作領導小組辦公室頒發福建省自貿實驗區 2015 〜 2016 年度 “三十家示範企業”稱號

  • 2016 年 11 月 子公司祥達光學(廈門)有限公司獲得廈門火炬高新區管委會頒 發廈門火炬高新區消防技能比武競賽榮獲第三名

  • 2017 年 01 月 TPK Holding Co., Ltd. 獲得 PEGATRON 名碩電腦頒發 2016 年度 最佳供應商獎之殊榮

  • 2017 年 02 月 子公司宸鴻電子材料(晉江)有限公司獲得福建晉江經濟開發區 管委會頒發 2016 年度納稅超 500 萬元之優良企業

  • 2017 年 03 月 子公司宸鴻科技(平潭)有限公司處分轉投資金順新(平潭)有 限公司 91% 股權予瑞新(平潭)投資有限公司

  • 2017 年 04 月 稽核主管王珮琦榮獲中華民國內部稽核協會頒發第二十六屆優秀 內部稽核人員

  • 2017 年 06 月 子公司宸美(廈門)光電有限公司榮獲廈門火炬高新區管委會及 廈門市開發區工會頒發“火炬杯”安全生產知識競賽二等獎獎盃 及組織獎榮譽證書

  • 宸鴻科技(廈門)有限公司、宸美(廈門)光電有限公司、祥達 光學(廈門)有限公司、長鴻光電(廈門)有限公司、寶宸(廈 門)光學科技有限公司及廈門京嘉光電科技有限公司榮獲廈門市 經濟和信息化局頒發之 2017 年廈門市重點工業企業稱號

  • 2017 年 09 月 聘任江懷海為總經理

  • 2017 年 09 月 發行 2017 年度海外存託憑證

-8-

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31

12
行政部門
年 行政管理單位 人力資源部門
2017
截至
業務單位
業務行銷部門 客戶關係部門
審計委員會
薪資報酬委員會
營運單位 品保部門 資訊部門
生產製造部門
供應商管理部門
董事會
參、公司治理報告 董事長室 總經理室
研發單位
產品應用研發部門
先進技術研發部門
稽核室
財會單位 會計部門 財務部門
(一)公司組織圖
法務單位 法務部門 智權部門
一、組織系統
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-9-

(二)各主要部門所營業務

部門別 主要職掌
董事長室 對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定,並任命主要
經理人對業務之執行推展。
總經理室 執行「董事會」之決議,綜理公司一切事務。
審計委員會 依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責,協助健全董事會
監督責任,強化管理機制。
薪資報酬委員會 協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經
理人之報酬。
稽核室 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核。
財會單位 掌理公司有關資金調度、會計帳務、策略投資與落實公司治理執
行、投資人關係及股務等工作。
研發單位 負責產品技術的開發、設計,新設備/技術引進,產品試產、測
試、驗證等研發工作。
營運單位 掌理公司有關生產、品質、採購與資訊管理等事宜,以達成全公
司年度生產計劃與目標。
業務單位 掌理市場資訊收集、產品銷售與客戶服務,並進行市場及客戶開
拓,負責新產品導入及現有客戶之維護。
行政管理單位 掌理公司行政總務與人力資源管理體系,使組織及人力資源能充
分運作,確保良好之後勤支援以及和諧之勞資關係。
法務單位 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作。

-10-

2018 年03月31日 具配偶或二親等以內
關係之其他主管、董
事或監察人
關係

姓名







目前兼
任本公
司及其
他公司
之職務
註1 註2 註3 註4 註5 註6
主要經(學)歷 輔仁大學企管系
鈦積創新科技股份有限公司董事

台灣錄霸股份有限公司總經理
美國賓州大學國際研究及企業管
理雙碩士學位
雷曼兄弟(香港)公司全球分析師
野村證券(香港)公司全球分析師
美國康乃爾大學機械工程博士
捷普科技(Jabil)執行副總
捷普集團綠點高新科技股份有限
公司執行長
中華科技大學機電工程所
突破光電股份有限公司生產製造
處中國區協理
致福電子股份有限公司物控及研
發協理
逢甲大學機械工程系
綠點股份有限公司業務開發處長
勤益工專機械工程科
鈦積光電(中國)品保處協理
艾克爾股份有限公司製造處協理
利用他人名義
持有股份
持股
比率
0.02%
股數 100,000
配偶、未成年
子女持有股份
持股
比率
股數


持有股份
持股
比率
4.36% 5.69% 0.06% 6.20% 0.13% 3.26% 0.01% 0.27% 0.02%
股數 17,720,401 23,139,855 262,000 25,222,643 543,643 13,273,610 50,372 1,114,000 70,945
選任時
持有股份
持股
比率
5.11% 6.68%
0.00%
7.28% 0.19% 3.83%
0.05%
0.32% 0.02%
股數 17,720,401 23,139,855 20,000 25,222,643 654,643 13,273,610 170,372 1,114,000 80,945

3 3 3 3 3 3
選任
日期
2016/05/27 2016/05/27 2016/05/27 2016/05/27 2016/05/27 2016/05/27
初次
選任
日期
2006/10/20 2013/05/22 2010/01/08 2005/11/21
(2005/11/21~
2006/10/20)
2010/01/08 2016/05/27

姓名 江朝瑞 江明憲 Capable Way
Investments Limited
(註10)
代表人:江懷海(註3)
(代表人:鍾依華(註3))
Max Gain Management
Limited(註10)
代表人:張恆耀 High Focus Holdings
Limited
(註10)
代表人:蔡宗良 Global Yield
International Co., Ltd.
(註10)
代表人:劉世明
國籍
或註
冊地






馬來
西亞









職稱

董事 董事 董事 董事 董事

-11-

具配偶或二親等以內
關係之其他主管、董
事或監察人
關係 註1:江朝瑞先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司董事長、宸鴻科技(廈門)有限公司執行董事、祥達光學(廈門)有限公司執行董事、宸齊(廈門)光電科技有限公司執行董事、
寶宸(廈門)光學科技有限公司執行董事、威鴻(廈門)光學有限公司執行董事、宸鴻科技(平潭)有限公司執行董事、宸美(廈門)光電有限公司董事、瑞士達光學(廈門)有限公司董事、宸新科技(廈門)有限
公司董事、TPK Technology International Inc.董事、Improve Idea Investments Ltd.董事、TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事、Ray-Star System Solutions Limited董事、Ray-Star Universal Solutions Limited董事
、TPK Universal Solutions Limited董事、TPK Film Solutions Limited董事、Upper Year Holdings Limited董事、Upper Year Holdings Limited,
HK Branch董事、Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事、TPK
America, LLC經理人、TES Touch Embedded Solutions Inc.董事、TES Technology (Hong Kong) Limited董事、宸展光電(廈門)有限公司董事、宸展貿易(廈門)有限公司董事、TES America, LLC經理人、
Max Gain Management Limited董事、High Focus Holdings Limited董事、Capable Way Investments Limited董事、Champ Great Int’l Corporation董事、Digitalking Technology Limited董事、CAM Holding
Corporation董事、穎寬有限公司董事長、磐時興業有限公司董事長,總計34家。
註2:江明憲先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司董事、TES Touch Embedded Solutions Inc.董事、TES Technology (Hong Kong) Limited董事、宸展光電(廈門)有限公司董事
、宸展貿易(廈門)有限公司董事、TES America, LLC經理人,總計6家。
註3:江懷海先生於2017年09月01日就任;鍾依華先生於2017年09月01日退休。
江懷海先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻科技(廈門)有限公司經理人、祥達光學(廈門)有限公司經理人、宸齊(廈門)光電科技有限公司經理人、寶宸(廈門)光學科技有限公司經理人、威鴻(
廈門)光學有限公司經理人、宸美(廈門)光電有限公司董事兼經理人、瑞士達光學(廈門)有限公司董事兼經理人、TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事,總計8家。
註4:張恆耀先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸新科技(廈門)有限公司董事、廈門京嘉光電科技有限公司董事,總計2家。
註5:蔡宗良先生目前無兼任本公司及其他公司職務。
註6:劉世明先生目前兼任本公司及其他公司之職務:宸鴻光電科技股份有限公司監察人、大鴻先進科技股份有限公司董事、長鴻光電(廈門)有限公司執行董事兼經理人、宸鴻科技(平潭)有限公司經理人
、宸鴻電子材料(晉江)有限公司監事、宸美(廈門)光電有限公司董事、瑞士達光學(廈門)有限公司董事、宸新科技(廈門)有限公司董事兼經理人、TPK Film Solutions Limited董事,總計9家。
註7:張宏源先生目前兼任本公司及其他公司之職務:智冠科技股份有限公司監察人、世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授、東吳大學企管學系所兼任教授,總計3家。
註8:姜豐年先生目前兼任本公司及其他公司之職務:璞石資本集團董事長、全達國際股份有限公司董事、佳格食品股份有限公司獨立董事,總計3家。
註9:翁明正先生目前兼任本公司及其他公司之職務:雄獅旅遊董事、神盾股份有限公司獨立董事、公信電子股份有限公司獨立董事、樂富資產管理顧問有限公司負責人,總計4家。
註10:於台灣FINI戶名-Max Gain Management Limited為元大銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶;Capable Way Investments Limited為中國信託商業銀行受託保管Capable Way投資有限公司投
資專戶;High Focus Holdings Limited為中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶;Global Yield International Co., Ltd.為中國信託商業銀行受託保管全球收益國際有限公司投資專
戶。
姓名

目前兼
任本公
司及其
他公司
之職務
註7 註8 註9
主要經(學)歷 美國紐約市聖約翰大學企研所會
計所碩士後高級會計學程學位
美國紐約Interplex Industries Inc.
助理財務長及助理主計長
台灣東吳大學企管學系所兼任副
教授
台灣世新大學傳播管理系所專任
副教授
美國德州大學政治經濟學碩士
趨勢科技總經理
華淵資訊網執行長
新浪網董事長
美國南加大MBA
花旗銀行副總裁
花旗所羅門美邦證券台北分公司
總經理
雷曼兄弟證券公司董事長
野村證券台灣區總裁
利用他人名義
持有股份
持股
比率
股數
配偶、未成年
子女持有股份
持股
比率
股數


持有股份
持股
比率
0.00%
股數 323
選任時
持有股份
持股
比率
0.00%
股數 323

3 3 3
選任
日期
2016/05/27 2016/05/27 2016/05/27
初次
選任
日期
2010/01/08 2013/05/22 2013/05/22

姓名 張宏源 姜豐年 翁明正
國籍
或註
冊地



職稱 獨立
董事
獨立
董事
獨立
董事

-12-

1. 法人董事之主要股東

1.法人董事之主要股東 1.法人董事之主要股東 1.法人董事之主要股東
2018 年03 月31日
法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例(%)
Capable Way Investments Limited Digitalking Technology Limited 100%
Max Gain Management Limited Champ Great Int’l Corporation 100%
High Focus Holdings Limited Champ Great Int’l Corporation 100%
Global Yield International Co., Ltd. Digitalking Technology Limited 100%
  • 註:於台灣 FINI 戶名: Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 ; Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理 有限公司投資專戶; High Focus Holdings Limited 為中國信託商業銀行受託保管 High Focus 控 股有限公司投資專戶﹔ Global Yield International Co., Ltd. 為中國信託商業銀行受託保管全球收益 國際有限公司投資專戶。

2. 法人董事之主要股東屬法人者

2.法人董事之主要股東屬法人者 2.法人董事之主要股東屬法人者 2.法人董事之主要股東屬法人者
2018 年03 月31日
法人名稱 法人之主要股東 持股比例(%)
Champ Great Int’l Corporation Champ Great Management Co.,
Ltd.
100%
Digitalking Technology Limited Champ Great Management Co.,
Ltd.
100%

-13-

2018 年 03 月 31 日

3. 董事及監察人所具專業知識及獨立性情形(本公司未設監察人)

2018 年03 2018 年03 2018 年03 2018 年03 2018 年03 2018 年03 2018 年03 2018 年03 2018 年03 2018 年03 月31日
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形














商務、法
務、財務
、會計或
公司業務
所須相關
科系之公
私立大專
院校講師
以上
法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
商務、
法務、
財務、
會計或
公司業
務所須
之工作
經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
江朝瑞 0
江明憲 0
江懷海 0
張恆耀 0
蔡宗良 0
劉世明 0
張宏源 0
姜豐年 1
翁明正 2
  • (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

  • (2) 非公司之關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之 。

  • 獨立董事者,不在此限 )

  • (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。

  • (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

  • (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。

  • (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分 之五以上股東。

  • (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機 構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商 營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在 此限。

  • (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

  • (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

-14-

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

7,480
單位
7,480
單位
7,480
單位
7,480
單位
7,480
單位
具配偶或二親等以
內關係之經理人
關係
姓名
職稱
兼任其他公司之職務 宸鴻光電科技股份有限公司董事
TES Touch Embedded Solutions Inc.董事
TES Technology (Hong Kong) Limited董

宸展光電(廈門)有限公司董事
宸展貿易(廈門)有限公司董事
TES America, LLC經理人
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表
宸鴻科技(廈門)有限公司經理人
祥達光學(廈門)有限公司經理人
宸齊(廈門)光電科技有限公司經理人
寶宸(廈門)光學科技有限公司經理人
威鴻(廈門)光學有限公司經理人
宸美(廈門)光電有限公司董事兼經理人
瑞士達光學(廈門)有限公司董事兼經理

TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表
宸新科技(廈門)有限公司董事
廈門京嘉光電科技有限公司董事
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表 TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表
宸鴻光電科技股份有限公司監察人
大鴻先進科技股份有限公司董事
長鴻光電(廈門)有限公司執行董事兼經
理人
主要經(學)歷 美國賓州大學國際研究及企業管
理雙碩士學位
雷曼兄弟(香港)公司全球分析師
野村證券(香港)公司全球分析師
美國康乃爾大學機械工程博士
捷普科技(Jabil)執行副總
捷普集團綠點高新科技股份有限
公司執行長
中華科技大學機電工程所
突破光電股份有限公司生產製造
處中國區協理
致福電子股份有限公司物控及研
發協理
逢甲大學機械工程系
綠點股份有限公司業務開發處長
勤益工專機械工程科
鈦積光電(中國)品保處協理
艾克爾股份有限公司製造處協理
利用他人名義
持有股份
持股
比率
股數
配偶、未成
年子女持有
股份
持股
比率
股數
持有股份 持股
比率
0.06% 0.13% 0.01% 0.02%
股數 262,000 543,643 50,372 70,945
就任
日期
2016/06/07 2017/09/01 2004/01/01 2006/11/06 2006/01/02
性別
姓名 江明憲 江懷海
(註1)
張恆耀 蔡宗良 劉世明
國籍

馬來
西亞
台灣 台灣 台灣
職稱 副董
事長
總經理 資深
副總
經理
資深
副總
經理
資深
副總
經理

-15-

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

具配偶或二親等以
內關係之經理人
關係
姓名
職稱
兼任其他公司之職務 宸鴻科技(平潭)有限公司經理人
宸鴻電子材料(晉江)有限公司監事
宸美(廈門)光電有限公司董事
瑞士達光學(廈門)有限公司董事
宸新科技(廈門)有限公司董事兼經理人
TPK Film Solutions Limited董事
宸鴻科技(廈門)有限公司監事
祥達光學(廈門)有限公司監事
宸齊(廈門)光電科技有限公司監事
寶宸(廈門)光學科技有限公司監事
威鴻(廈門)光學有限公司監事
長鴻光電(廈門)有限公司監事
宸鴻科技(平潭)有限公司監事
宸美(廈門)光電有限公司監事
瑞士達光學(廈門)有限公司監事
宸新科技(廈門)有限公司監事
廈門京嘉光電科技有限公司董事
宸鴻光電科技股份有限公司董事
大鴻先進科技股份有限公司監察人
TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.董事
Ray-Star System Solutions Limited董事
Ray-Star Universal Solutions Limited董

TPK Universal Solutions Limited董事
Optera TPK Holding Pte Ltd.董事
琨豐建設股份有限公司董事
益登科技股份有限公司獨立董事
日月光投資控股股份有限公司董事
宸新科技(廈門)有限公司董事
廈門京嘉光電科技有限公司監事
蘇州京通光電科技有限公司監事
TPK Film Solutions Limited董事
BBPOS Investment Holdings Limited董事
勤友光電科技股份有限公司董事
主要經(學)歷 美國密西根大學企業管理所
日月光半導體製造股份有限公司
財務副總
花旗銀行企業融資副總裁
東吳大學法律系
Canatu Oy Ltd.大中華總監
寶威光電(惠州)有限公司營運長
美錡科技股份有限公司副總經理
紐澤西州立羅格斯大學MBA
鈦積創新科技股份有限公司投資
部投資長
花旗亞洲企業投資公司總監
加拿大帝國銀行副總裁
日本三和銀行紐約分行副總裁
利用他人名義
持有股份
持股
比率
股數
配偶、未成
年子女持有
股份
持股
比率
股數
持有股份 持股
比率
0.11%
股數 433,498
就任
日期
2009/09/01 2014/12/16 2014/11/04
性別
姓名 劉詩亮 戴仁儀 開宇聲
國籍 台灣 台灣 台灣
職稱 資深
副總
經理
副總
經理
副總
經理

-16-

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

經理人
取得員
工認股
權憑證

註1:江懷海於2017年09月01日就任。
註2:陳忠義於2017年09月01日就任。
註3:林胡耀於2017年09月01日就任。
註4:鍾依華於2017年09月01日解任。
註5:鐘基立於2017年05月31日解任。
註6:湯顯達於2017年01月26日解任。
具配偶或二親等以
內關係之經理人
關係
姓名
職稱
兼任其他公司之職務 易宏生物科技股份有限公司董事
技宸股份有限公司監事
主要經(學)歷 美國紐約市立大學企業管理碩士
宸鴻光電股份有限公司財務會計
處資深處長
展觸光電股份有限公司財務處處
長兼財務長
東吳大學會計系碩士
亞智科技股份有限公司會計部經
清華大學電機工程系
達勝創業投資股份有限公司總經

鴻海精密工業股份有限公司
iDPBG事業群總經理
加州大學洛杉機分校法律系博士
(JD)
北京高華全球投資研究執行董事
香港高盛證券投資銀行法律合規
顧問
交通大學EMBA碩士
歐技資訊股份有限公司營運總處
營運長
鴻海精密工業股份有限公司
iDPBG資源服務處
利用他人名義
持有股份
持股
比率
股數
配偶、未成
年子女持有
股份
持股
比率
股數
持有股份 持股
比率
股數
就任
日期
2017/09/01 2017/09/01 2014/11/04 2012/03/16 2015/10/12
性別
姓名 陳忠義
(註2)
林胡耀
(註3)
鍾依華
(註4)
鐘基立
(註5)
湯顯達
(註6)
國籍 台灣 台灣 台灣 台灣 台灣
職稱 財務
主管
會計
主管
總經理 副總
經理
副總
經理

-17-

有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
註1:江懷海於2017年09月01日就任。
註2:鍾依華於2017年09月01日解任。
ABCD
EFG
等七項總額占
稅後純益之比
例**(%) **

財務報
告內所
有公司
2.76%
本公
2.76%
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞(G) 財務報告內
所有公司
股票
金額
現金
金額
本公司 股票
金額
現金
金額
退職退休金(F) 財務報
告內所
有公司


薪資、獎金及
特支費等(E)
財務報
告內所
有公司
48,249
本公司 48,249
ABCD
等四項總額占稅
後純益之比例
(%)
財務報
告內所
有公司
0.75%
本公司 0.75%
董事酬金 業務執行
費用(D)
財務
報告
內所
有公


董事酬勞(C) 財務報
告內所
有公司
17,677
本公司 17,677
退職退休金
(B)
財務
報告
內所
有公
本公
報酬(A) 財務報
告內所
有公司
432
本公
432
姓名 江朝瑞 江明憲 Capable Way
Investments Limited
代表人:鍾依華(註1)
代表人:江懷海(註2)
Max Gain Management
Limited
代表人:張恆耀
High Focus Holdings
Limited
代表人:蔡宗良
Global Yield
International Co., Ltd.
代表人:劉世明
張宏源 姜豐年 翁明正
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 獨立
董事
獨立
董事
獨立
董事

-18-

2. 董事(含獨立董事)之酬金級距表

單位:新台幣

給付本公司各個董事酬金級距 董事姓名 董事姓名 董事姓名 董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
本公司 財務報告內所
有公司(I)
本公司 財務報告內
所有公司(J)
低於2,000,000元
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 江朝瑞、江明
憲、Capable
Way
Investments
Limited、Max
Gain
Management
Limited、
High Focus
Holdings
Limited、
Global Yield
International
Co., Ltd.、張
宏源、姜豐年
、翁明正

江朝瑞、江明
憲、Capable
Way
Investments
Limited、Max
Gain
Management
Limited、High
Focus Holdings
Limited、
Global Yield
International
Co., Ltd.、張
宏源、姜豐年
、翁明正

江朝瑞、江明
憲、張宏源、
姜豐年、翁明
江朝瑞、江明
憲、張宏源、
姜豐年、翁明
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) Max Gain
Management
Limited、
High Focus
Holdings
Limited、
Global Yield
International
Co.,Ltd.
Max Gain
Management
Limited、
High Focus
Holdings
Limited、
Global Yield
International
Co.,Ltd.
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) Capable Way
Investments
Limited
Capable Way
Investments
Limited
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計 9 9 9 9
  1. 監察人之酬金:本公司未設監察人故不適用。

-19-

單位:新台幣仟元 職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
職稱
姓名
薪資(A
退職退休金
B
獎金及特支費等等
C
員工酬勞(D
(1)
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅利
金額
現金紅
利金額
股票紅利
金額
副董事長
江明憲
49,271
49,271
-
-
28,559
28,559
-
-
-
-
3.24%
3.24%
-
總經理(註3)
江懷海
資深副總經理
張恆耀
資深副總經理
蔡宗良
資深副總經理
劉世明
資深副總經理
劉詩亮
副總經理
戴仁儀
副總經理
開宇聲
副總經理(註3)
陳忠義
會計主管(註3)
林胡耀
總經理(註3)
鍾依華
副總經理(註3)
鐘基立
副總經理(註3)
湯顯達
註1:本公司2017年未估列員工酬勞。
註2:本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
註3:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日
解任;鐘基立於2017年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
-
ABCD
四項總額占稅後純
益之比例(%)
財務報
告內所
有公司
3.24%
本公司 3.24%
員工酬勞(D
(1)
財務報告
內所有公司
股票紅利
金額
-
現金紅
利金額
-
本公司 股票紅利
金額
-
現金紅利
金額
-
獎金及特支費等等
C
財務報
告內所
有公司
28,559
本公司 28,559
退職退休金
B
財務報
告內所
有公司
-
本公司 -
薪資(A 財務報
告內所
有公司
49,271
本公司 49,271
姓名 江明憲 江懷海 張恆耀 蔡宗良 劉世明 劉詩亮 戴仁儀 開宇聲 陳忠義 林胡耀 鍾依華 鐘基立 湯顯達
職稱 副董事長 總經理(註3) 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 副總經理 副總經理 副總經理(註3) 會計主管(註3) 總經理(註3) 副總經理(註3) 副總經理(註3)

-20-

5. 總經理及副總經理酬金級距

單位:新台幣

5.總經理及副總經理酬金級距 單位:新台幣 單位:新台幣
給付本公司各個總經理
及副總經理酬金級距
總經理及副總經理姓名
本公司 合併報表內所有公司
低於2,000,000元 湯顯達 湯顯達
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 江明憲、蔡宗良、劉世明
、開宇聲、陳忠義、鐘基
立、林胡耀
江明憲、蔡宗良、劉世明
、開宇聲、陳忠義、鐘基
立、林胡耀
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 鍾依華、張恆耀、劉詩亮
、戴仁儀
鍾依華、張恆耀、劉詩亮
、戴仁儀
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含) 江懷海 江懷海
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)
100,000,000元以上
總計 13 13

註:本公司 2017 年未估列員工酬勞。

6. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

2018 年 03 月 31 日;單位:新台幣仟元

2 018 年03 月31 日;單位:新台幣仟元
職稱 姓名 股票
金額
現金
金額()
總計 總額占稅後純益
之比例(%)


副董事長 江明憲
總經理(註2) 江懷海
資深副總經理 張恆耀
資深副總經理 蔡宗良
資深副總經理 劉世明
資深副總經理 劉詩亮
副總經理 戴仁儀
副總經理 開宇聲
財務主管(註2) 陳忠義
會計主管(註2) 林胡耀
總經理(註2) 鍾依華
副總經理(註2) 鐘基立
副總經理(註2) 湯顯達
  • 註 1 :本公司 2017 年未估列員工酬勞。

  • 註 2 :江懷海於 2017 年 09 月 01 日就任;陳忠義於 2017 年 09 月 01 日就任;林胡耀於 2017 年 09 月 01 日就任;鍾依華於 2017 年 09 月 01 日解任;鐘基立於 2017 年 05 月 31 日解任;湯顯達於 2017 年 01 月 26 日解任。

-21-

  • (四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經 理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之 程序及與經營績效及未來風險之關聯性(本公司未設監察人)

  • 本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額 佔合併總淨利比率之分析

佔合併總淨利比率之分析
單位:新台幣仟元
項目 2016 2017
金額 % 金額 %

3,969 -0.27% 18,109
0.75%







76,297 -5.20% 77,830
3.24%




-1,467,402 100.00% 2,404,390
100.00%

註:本公司 2017 年未估列員工酬勞。

  1. 給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性 (1) 董事之酬金,係依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海 外之同業給付水準核發。

  2. (2) 本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金,其中總經理 及副總經理之酬金,係依職位、對公司的貢獻度及參考同業水準,依本公司人 事規章辦理,並經薪酬委員會決議。

-22-

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊:

2017 年 05 月 04 日至 2018 年 03 月 12 日董事會開會 6 次 ( A ) ,董事出列席情形如下:

職 稱 姓名 實際出席
次數(B)
委託出席
次數
實際出席率
(%)(B/A)
備註
董事長 江朝瑞 5 1 83.3%
董 事 江明憲 4 2 66.7%

Capable Way Investments Limited
代表人:江懷海
(2017年09月01日就任)
3 0 100%
代表人:鍾依華
(2017年09月01日解任)
3 0 100%

Max Gain Management Limited
代表人:張恆耀
5 1 83.3%

High Focus Holdings Limited
代表人:蔡宗良
6 0 100%

Global Yield International Co., Ltd.
代表人:劉世明
6 0 100%
獨 立
董 事
張宏源 6 0 100%
獨 立
董 事
姜豐年 5 1 83.3%
獨 立
董 事
翁明正 6 0 100%
其他應記載事項:
1.
證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面
聲明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意
見及公司對獨立董事意見之處理:
開會日期
議案內容
所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2017年08月07日
本公司擬辦理現金增資發行新
股參與發行海外存託憑證案
所有獨立董事決議核准通

財務長任命案
會計主管任命案
2018年03月12日本公司擬變更財務報表簽證會
計師案
所有獨立董事決議核准通

-23-

職 稱 姓名 實際出席
次數(B)
委託出席
次數
實際出席率
(%)(B/A)
備註
2.董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避
原因以及參與表決情形:
開會日期
議案內容
利益迴避原因及參與表決
情形
2017年12月19日 本公司庫藏股轉讓員工之相關
事宜
江懷海董事、張恆耀董事
、蔡宗良董事、劉世明董
事與三位列席主管財務長
陳忠義、財務主管蔡佩卿
及稽核主管王珮琦因利益
迴避;經主席徵詢在場董
事意見,無異議照案通過

擬通過高階經理人之年終獎金
發放案
江懷海董事、張恆耀董事
、蔡宗良董事、劉世明董
事(不含委託出席之江明憲
董事)與列席主管財務長陳
忠義因利益迴避;經主席
徵詢在場董事意見,無異
議照案通過。
3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明
度等)與執行情形評估:
本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其
監督職責,此二委員會完全由三位獨立董事所組成。各委員會的主席定期向董事
會報告其活動和決議。

(二 ) 審計委員會運作情形

2017 年 05 月 04 日至 2018 年 03 月 12 日審計委員會開會 5 次 ( A ) ,審計委員會出列 席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)
備註
獨立董事 張宏源 5 0 100%
獨立董事 姜豐年 5 0 100%
獨立董事 翁明正 5 0 100%

-24-

其他應記載事項:

  1. 證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二 以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果 及公司對審計委員會意見之處理:
開會日期 議案內容 審計委員會決議結果及公
司對審計委員會意見之處
2017年05月04日 本公司2017年第一季合併財
務季報告
所有獨立董事決議核准通
2017年08月07日 本公司2017 年第二季合併財
務季報告
所有獨立董事決議核准通
本公司擬辦理現金增資發行新
股參與發行海外存託憑證案
財務長任命案
會計主管任命案
2017年11月10日 本公司2017年第三季合併財
務季報告
所有獨立董事決議核准通
2018年03月12日 本公司2017年度合併財務報
表及營業報告書等各項決算表
所有獨立董事決議核准通
擬通過2017年度內部控制制
度聲明書案
本公司擬變更財務報表簽證會
計師案
  1. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、利益 迴避原因以及參與表決情形:無此情事。

  2. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝 通之事項、方式及結果等):

  3. 2017 年 02 月 23 日、 2017 年 08 月 07 日及 2018 年 03 月 12 日簽證會計師有列席審 計委員會。

說明:

  • ( 1 )本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的 審計委員會會議中作內部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員 會委員報告。 2017 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主 管溝通狀況良好。

  • ( 2 )本公司簽證會計師於年度的審計委員會會議中報告當年度財務報表查核或核 閱結果及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計 委員會委員報告, 2017 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會 計師溝通狀況良好。

-25-

開會日期 與內部稽核主管溝通事項 與簽證會計師溝通事項
2017年02月23日 審閱2016年第四季稽核缺失
追蹤報告
˙討論2016 年度財務報
表查核情況含任何查核
之問題及經營階層之回

˙法規變動報告
˙審閱簽證會計師獨立性
及適任性
審核2016年度內部控制制度
聲明書
2017年05月04日 審閱2017 年第一季稽核缺失
追蹤報告
˙討論2017 年第一季財
務報表核閱情況含任何
核閱之問題
2017年08月07日 審閱2017年第二季稽核缺失
追蹤報告
˙討論2017 年第二季財
務報表核閱情況含任何
核閱之問題及經營
階層之回應
˙法規變動報告
2017年11月10日 審閱2017年第三季稽核缺失
追蹤報告
˙討論2017 年第三季財
務報表核閱情況含任何
核閱之問題
審閱2018「年度稽核計畫」
2018年03月12日 審閱2017年第四季稽核缺失
追蹤報告
˙討論2017 年度財務報
表查核情況含任何查核
之問題及經營階層之回

˙法規變動報告
˙審閱簽證會計師獨立性
及適任性
˙自2018 年度第一季財
務報表開始變更財務報
表簽證會計師
審核2017年度內部控制制度
聲明書

-26-

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 尚無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
運作情形 摘要說明 本公司已訂定公司治理實務守則,並公告
至公開資訊觀測站;本公司運作以公司治
理為基礎,加強營運透明與強化董事會職
能等措施,推動公司治理之運作。
(一)為確保股東權益,本公司已設有專人
及電子郵件信箱([email protected]),內部
作業程序有股務、投資人關係、法處
等處理股東建議、糾紛及訴訟及海外
所得稅等問題,同時針對內、外部人
員對於不合法(包括貪汙)與不道德
行為的檢舉制度,本公司設有申訴信
箱([email protected]),有
專責單位處理相關事務,依辦法規定
流程辦理。
(二)本公司已設有股務單位及股務代理,
能隨時掌握實際控制公司之主要股東
及主要股東之最終控制者名單。
(三)本公司已訂定「關係人交易管理辦法
」,與關係企業經營、業務及財務往
來皆有明確規範,已達風險控管機制

(四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
評估項目 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並
揭露公司治理實務守則?
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、
糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東
之最終控制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防
火牆機制?
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場

-27-

與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 務守則並無重大差異。 符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
運作情形 摘要說明 業程序」,禁止公司內部人利用市場
上未公開資訊買賣有價證券。
(一)本公司董事會成員組成多元化及執行
情形:
1.專業知識與技能:產業實務經驗、商務
、財務、會計及公司業務所需之工作經
驗等。
2.應具備達成公司治理理想目標之能力:
營運判斷能力、會計及財務分析能力、
經營管理能力、危機處理能力、產業知
識、國際市場觀、領導能力、決策能力

3.董事會成員組成多元化及執行情形(詳
如註一)
(二)本公司目前設置薪資報酬委員會及審
計委員會,未來視實際需要,設置其
他功能性委員會。
(三)本公司定期檢討董事會效能,逐期提
高公司治理程度,雖尚未訂定董事會
績效評估辦法及其評估方式,未來將
視需要評估訂定之。
(四)本公司於2018年03月12日將2017
年度簽證會計師委任獨立性評估案提
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
評估項目 上未公開資訊買賣有價證券? 三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,
是否自願設置其他各類功能性委員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,
每年並定期進行績效評估?
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

-28-

與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司治理
實務守則並無重大差異。
運作情形 摘要說明 報至董事會及審計委員會審議,全體
董事決議通過勤業眾信聯合會計師事
務所陳俊宏會計師與郭政弘會計師均
符合本公司獨立性及適任性評估標準
,審查評量依據本公司擬訂之「簽證
會計師審查評核表」及會計師出具之
「會計師超然獨立聲明書」。
審查評核表具體指標及評量如下:
1.會計師獨立性
2.會計師道德行為
3.財務報告品質、時效性
4.審計人員專業性
5.評估監督公司存在或潛在之各種風

6.與管理階層溝通互動情況
7.公費合理性
本公司目前雖尚未設置公司治理專(兼)職
單位,但設有專職股務人員負責各項股東
會及股務相關事務,未來將視實際需要評
估設置之。
專職股務職責如下:
1.遵循法令及內稽、內控之落實-規劃適
當公司制度及組織架構以促進董事會獨
立性及公司透明度。
ˇ
評估項目 四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員
負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察
人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會
議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會
及股東會議事錄等)?

-29-

與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司治理
實務守則並無重大差異。
運作情形 摘要說明 2.董事會前研擬並訂定議程,於會議七日
前提供所有董事,以利董事了解相關議
案之內容﹔議案內容如有與利害關係人
相關並應適當迴避之情形,將給予提醒
,並於會後二十天內完成董事會議事錄

3.為確保公司管理階層及時獲悉重要訊息
,公司發布重大訊息後及時通知管理階
層。
4.配合主管機關最新法令規章及公司實際
運作需要,修訂各項辦法提報董事會決
議。
5.每年依法令期限登記股東會日期,製作
並於期限前申報開會通知書、年報、議
事手冊及議事錄,並於修訂公司章程或
董事改選後提報相關主管機關。
6.每年依公司及人員整體運作進行內部績
效評估﹔簽證會計師年度委任獨立性評
估。
7.公司針對每季經營成果會舉辦法人說明
會,且不定期參加外部投資論壇,與投
資人建立多元性溝通管道。
本公司設有專人及電子郵件信箱(
[email protected]),並於公司網站設置利害關
ˇ
評估項目 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員
工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利

-30-

與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司治理
實務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理實
務守則並無重大差異。
符合上市上櫃公司治理
運作情形 摘要說明 係人專區,建立與各利害關係人如投資人
、員工、客戶、供應商、媒體、社區及政
府部門之溝通管道與運作情形(詳如註二)
,視不同情況處理及回應有關公司對外關
係及利害關係人事宜。
本公司委任元大證券股份有限公司辦理股
東會事務。
(一)本公司已架設網站隨時揭露相關資訊
(www.tpk.com);並依主管機關規定
於公開資訊觀測站公告申報公司概況
及各項財務業務資訊。
(二)1.本公司已架設網站,並已建置公司
財務業務相關資訊及公司治理資訊
之情形。
2.本公司已建置發言人制度並依相關
法令及制度執行。如投資人有疑義
可寄至:[email protected],將有專人
回覆。
3.本公司法人說明會提供網路現場直
播,會後並將錄音檔及簡報同步放
置公開資訊觀測站及公司網站等。
1.員工權益:本公司已制定員工酬勞(參
ˇ ˇ
ˇ
ˇ
評估項目 害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要
企業社會責任議題?
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊

(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網
站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實
發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要

-31-

與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 實務守則並無重大差異。
運作情形 摘要說明 閱公司章程)、員工績效獎勵辦法及員
工認股辦法。
2.僱員關懷:本公司重視人權及員工權益
,除基本的依法保障勞工權益,並成立
褔利委員會、好康報報(Good News)
及關懷圈(Wecare),員工全身健康
檢查照顧員工的身體,及鼓勵員工一同
參加路跑、爬山或是游泳等運動;另設
有健身房、培訓中心(不定期播放電影
)及員工餐廳、舉辦員工旅遊及消防檢
測演練以維持優良工作環境、積極發展
社團活動,讓員工除了身體之外,心靈
也能健康成長。
3.投資者關係:本公司設有[email protected]
信箱,提供投資者暢通表達意見之管道
,並設有專職人員善盡回覆之責;公司
若有重大消息,亦會即時發佈於公開資
訊觀測站及公司網站。
4.董事進修情形:安排進修主管機關所開
立之課程(如後表)。
5.風險管理政策及風險衡量標準之執行情
形:本公司對風險管理,除依法制訂有
嚴密的內控制度並由內部稽核定時及不
定時查核執行情形,另投保相關保險以
評估項目 資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關
係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人
進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情
形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買
責任保險之情形等)?

-32-

與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強
事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)
改善及執行情形 已於2017年度年報-董事會運作情形之其他應記
載事項揭露:
證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反
對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決
事項,所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見
之處理皆以表格形式敘明。
已於2017年度年報-審計委員會運作情形之其他
應記載事項揭露:
證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員
會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決
事項,已依董事會日期、議案內容、審計委員會
運作情形 摘要說明 規避風險。
6.客戶政策之執行情形:本公司秉持誠信
經營理念,重視客戶權益,並依相關法
令規範制定相關的內部規定以供員工據
以執行。
7.公司為董事購買責任保險之情形:2017
年度及2018年度均為公司董事及經理人
投保責任險,並將2018年度投保金額、
承保範圍及保費費率,提報2018年03月
12日董事會報告。

公司治理評鑑項目
公司是否於年報詳實揭露獨立董事對於董事會重大
議案之意見,及公司對獨立董事意見之處理?
公司是否於年報詳實揭露審計委員會對於重大議案
之決議結果及公司對審計委員會意見之處理?
評估項目
公司治理評鑑題號 3.7 3.9

-33-

與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
註一:董事會成員組成多元化及執行情形 決策能力 註二:利害關係人之溝通管道與運作情形
決議結果及公司對審計委員會意見之處理皆以表
格形式敘明。
運作情形 �定期揭露公司財報,並每年編製年報
�定期更新財務及重大訊息等相關資訊至
公司投資人關係網頁
�定期召開法說會及股東會,向投資人說
明及報告公司營運與財務狀況
�公司遵照勞動法規,相關員工任免、薪
酬管理、獎勵及福利制度等,給予員工
領導能力
運作情形 摘要說明 國際世界觀
產業知識
溝通管道 �年報
�公司網站之投資人關係專區
�股東會
�投資人信箱:
[email protected]
�公開資訊觀測站
�員工福利委員會
�員工網站
危機處理能力
經營管理能力
評估項目 實質性議題 公司營運及財務資訊
公司治理
員工福利
員工留才計畫
會計及財務
分析能力
營運判斷能力
利害關係人 投資人 員工
性別
江朝瑞 江明憲 江懷海 張恆耀 蔡宗良 劉世明 張宏源 姜豐年 翁明正

-34-

與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
社區
環境議題
社區回饋
�公司網站/E-mail
�積極參與各項社區或社會公益活動
合理待遇及鼓勵
�公司設有員工申訴專線及申訴專用電子
信箱
�不定期舉辦各式教育訓練
�每年因應市場變化,提供問卷予客戶,
了解其需求
�定期舉辦座談會,與客戶交流
�與供應商充分溝通並簽訂採購框架協議
�每年拜訪供應商,進行實地考察並了解
供應商之需求
�每月發佈營運資訊,每季發佈營運成果
�不定期發佈相關營運發展動向
�積極參與各項社區或社會公益活動
運作情形 摘要說明
�員工座談會
�員工申訴專線:
886-2-7727-1012
�員工申訴專用電子信箱:
[email protected]
�客戶反饋問卷
�座談會
�採購合約
�進行供應商拜訪
�公司網站/E-mail �公司網站/E-mail
評估項目 客戶關係維繫 供應鏈管理
產品創新
公司營運及財務資訊 環境議題
社區回饋
客戶 供應商 媒體 社區

-35-

附表:

  • (1) 本公司董事、監察人(本公司未設監察人)依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研 習課程,有關已安排參加進修情形如下:
職稱 姓名 主辦單位 進修課程 進修
日期
進修
時數
進修是
否符合
規定
()
董事長 江朝瑞 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
董 事 江明憲 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
董 事 江懷海 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
董 事 張恆耀 財團法人中華民國
證券暨期貨市場發
展基金會
「印股票換鈔票」證券詐欺-漫
談股票與公司債之發行不法
2017年12月07日 3
國際與我國反避稅發展與企業
應有之因應探討
3
董 事 蔡宗良 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
董 事 劉世明 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
獨 立
董 事
張宏源 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
獨 立
董 事
姜豐年 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
獨 立
董 事
翁明正 社團法人中華公司
治理協會
企業經營決策之商業考量與法
律風險分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3

註:係指是否「符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進 修之安排與資訊揭露。

(2) 本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程,參加進修情形如下:

職稱
總經理
姓名 主辦單位 進修課程 進修
日期
進修
時數
江懷海 社團法人中華公司治理
企業經營決策之商業考量與法律風險
分析
2017年11月10日 3
協會 最新公司法修法重要議題解析 3

-36-

策略長 劉詩亮 社團法人中華公司治理
協會
企業經營決策之商業考量與法律風險
分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
財務主管 陳忠義 社團法人中華公司治理
協會
企業經營決策之商業考量與法律風險
分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3
會計主管 林胡耀 財團法人中華民國會計
研究發展基金會
發行人證券商證券交易所會計主管初
任進修班
2017年10月30日

2017年10月31日
30
2017年11月06日

2017年11月08日
稽核主管
王珮琦
中華民國內部稽核協會 公司經營權與內部人股權交易之法律
遵循
2017年05月05日 6
財團法人中華民國會計
研究發展基金會
匯率風險來臨內稽內控因應 2017年10月02日 6
社團法人中華公司治理
協會
企業經營決策之商業考量與法律風險
分析
2017年11月10日 3
最新公司法修法重要議題解析 3

(四)薪資報酬委員會運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別
(1)
條件
姓名
是否具有五年以上工作
經驗及下列專業資格
是否具有五年以上工作
經驗及下列專業資格
是否具有五年以上工作
經驗及下列專業資格
符合獨立性情形(註2 符合獨立性情形(註2 符合獨立性情形(註2 符合獨立性情形(註2 符合獨立性情形(註2 符合獨立性情形(註2 符合獨立性情形(註2 符合獨立性情形(註2 兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
(3)
商務、法
務、財務
、會計或
公司業務
所需相關
科系之公
私立大專
院校講師
以上
法官、檢
察官、律
師、會計
師或其他
與公司業
務所需之
國家考試
及格領有
證書之專
門職業及
技術人員
具有商
務、法
務、財
務、會
計或公
司業務
所需之
工作經
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 張宏源 0 均符合
「股票
上市或
於證券
商營業

-37-

獨立董事 姜豐年 0 處所買
賣公司
薪資委
員會設
置及行
使職權
辦法」
第6條
第5項
之規定
獨立董事 翁明正 0
  • 註 1 :身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

  • 註 2 :各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打 “ � ” 。

  • (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

  • (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超 過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

  • (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。

  • (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

  • (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。

  • (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分 之五以上股東。

  • (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或 機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

  • (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

  • 註 3 :若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行 使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

  • (2) 本屆委員任期: 2016 年 06 月 07 日至 2019 年 05 月 26 日,最近年度 (2017) 至 2018 年 03 月 31 日薪資報酬委員會開會 3 次 ( A ) ,薪資報酬委員會開會出列席 情形如下:
情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數() 委託出席次數 實際出席率
(%)(/)
備註
召集人 張宏源 3 0 100%
委 員 姜豐年 2 1 66.7%
委 員 翁明正 3 0 100%

-38-

其他應記載事項:

  • 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議 案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過 之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因 ) :無此情形 。

  • 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者 ,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見 之處理:無此情形。

-39-

動所採行之制度與措施及履行情形 與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異
運作情形 摘要說明 (一)本公司已訂定完整企業社會責任政策及程式
,相關檔如列:《TPK集團企業社會責任管
理手冊》、《社會責任與道德規範政策》、
《員工投訴處理管理辦法》、《反歧視管理
辦法》、《反騷擾與虐待管理辦法》、《資
訊發佈管理辦法》、《防止雇傭童工和未成
年工管理辦法》、《實習生管理辦法》、《
TPK公司人員誠信行為管理辦法》、《廉潔
自律承諾書》、《TPK供應商社會責任管理
標準》、《TPK供應商誠信行為管理辦法》
、《營業秘密保護管理辦法》;另本公司積
極參與社會公義活動,事項舉例如下:
1.本公司發揮社會責任,積極參與各項社會活動
,於2017年01月17日至2017年01月20日期間參
與廈門市中心捐血站及廈門市台商投資企業協
會聯合會聯合舉辦的愛心捐血公益活動。公司
同仁響應捐血總量達70,400毫升(共計227位同
仁符合條件),此次為本公司第四次召集集團
員工,支持愛心活動。
2.本公司捐贈廈門理工學院教育發展基金會人民
幣300萬元,每年從基金會支出作為獎助研究金
、獎助學金及獎助教師金。
3.舉辦中秋晚會暨達人秀總決賽,透過達人秀讓
員工體現不同於工作表現的特殊才藝,為員工
ˇ
評估項目 一、落實公司治理
(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度
,以及檢討實施成效?

-40-

與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異
符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異
運作情形 摘要說明 提供展現自我的舞台,豐富員工工作之餘的文
化生活。
4.藉由舉辦親子嘉年華活動傳達一直以來”以人為
本”的企業文化精神,增進員工及家人感受TPK
大家庭的親近與歡樂,增加隸屬不同部門的同
事間更多分享與交流的機會。
5.多次舉辦集團間相親交友活動,藉以提升同事
情誼的互動與交流。
(二)本公司定期有推動社會責任教育訓練。
(三)本公司由董事會授權執行長推動設置企業社
會責任專職單位,並指定高階管理階層兼職
協調處理相關業務,各部門依其職務範疇及
分工盡力履行企業社會責任,相關執行狀況
不定期向董事會提報。
(四)本公司訂有員工守則及薪酬、績效獎勵辦法
明確規範薪酬及獎懲標準,讓同仁薪資與公
司營運共同成長,並符合社會責任。
(一)
1.本公司推動紙張e化作業,目前已利用文件管理
系統逐步將標準化文件全面e化,以降低紙量減
少環境污染。
2.本公司落實節能及資源有效再利用,各子公司
:(1)自2011年迄今,中水回收投資9,582仟人民
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
評估項目 (二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練?
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼
)職單位,並由董事會授權高階管理階
層處理,及向董事會報告處理情形?
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將
員工績效考核制度與企業社會責任政策
結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制
度?
二、發展永續環境
(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效
率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物
料?

-41-

與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異
運作情形 摘要說明 幣、2017年中水回收用量23仟噸,計節約水費
共108仟人民幣;(2)自2011年迄今,空壓機熱回
收投資29,672仟人民幣、2017年節電量5,407仟
KWH,計節約電費共3,370仟人民幣;(3)自2010
年迄今,RO濃水回用投資26,720仟人民幣、
2017年節水量935仟噸,計節約水費3,086仟人
民幣;(4)自2016年10月啟用,RO水節能投資150
仟人民幣,2017年節水量/節電量:24仟噸/7仟
KWH,計節約費用80仟人民幣。
(二)本公司產業特性訂立合適之環境管理制度,
要點概述如下:
1.公司提供一個安全、健康的工作環境,並採取
有效的措施,最大限度地降低工作環境中的危
害隱患,以避免在工作中或由於工作發生或與
工作有關的事故對健康的危害。
2.公司建立有案可查的職業健康、安全(OHS)、
環境(EMS)管理體系,確保對健康、安全、
環境危險和風險進行的有效計畫、操作和控制
,且公司已認證通過OHSAS18001、ISO14001
、ISO14064及其他國際公認標準要求之管理體
系。
公司制定《環境、職業健康安全管理手冊》,
導入執行OHSAS18001&ISO14001管理體系,
該管理體系涵蓋定期的健康、安全、環境審核
、改進目標、計畫、員工培訓和交流。公司鼓
勵員工提供有關OHS、EMS問題的回饋,並成
立EHS委員會,由廠區最高主管擔任主任委員
ˇ
評估項目 (二)公司是否依其產業特性建立合適之環境
管理制度?

-42-

與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異
運作情形 摘要說明 ,每兩月組織安全委員會,對EHS工作進行檢
討及改善,定期審查該體系的適用性。
3.公司制定《集團環安衛危害識別與風險評價及
控制程式》,識別潛在工作環境中的危害因素
,對中高風險進行JHA風險評估改善﹔且制定
《集團職業健康管理規定》及《集團個人防護
用品管理規定》,合規管理職業危害崗位,對
職崗人員完成崗前、崗中及離崗體檢﹔E-way
系統監控職崗維護管理與明確危害崗位PPE佩
戴要求,保障員工在工作環境中的安全及健康

(三)
1.本公司2016年總用電量719,506仟KWH,2017
年總用電量603,582仟KWH﹔2016年溫室氣體
年排放量664仟噸,2017年溫室氣體年排放量
557仟噸。
2.本公司依國際標準執行溫室氣體盤查,制定
《集團能源管理方案與實施程序》、《集團能源
管理手冊》,對生產的產品、製程制定溫室氣
體減量策略,與客戶、供應商合作,最大程度
達成持續改善的目標;公司內部日常管理,且
於夏日進行空調溫度控制,有效利用能源,以
達成節能減碳的目標。
3.本公司以每年10%、三年30%之節能減碳為目標
,在2017年透過主要電力節能措施之49項,有
效達到節省42仟噸的溫室氣體排放。
ˇ
評估項目 (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影
響,並執行溫室氣體盤查、制定公司節
能減碳及溫室氣體減量策略?
三、維護社會公益

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與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
運作情形 摘要說明 (一)本公司遵守相關勞動法規,相關員工任免、
薪酬管理及應循程序均依照本公司薪資及人
力資源管理辦法辦理,以落實保障員工基本
權益。
(二)本公司設有申訴管道,讓員工可向人力資源
處申訴。申訴專線:02-7727-1012、申訴專
用傳真:02-7727-1000、申訴專用電子信箱
[email protected]
(三)本公司認為身心健康的員工,才能營造高效
率、高品質的工作績效,因此致力於提供員
工安全與健康之工作環境。在身體健康方面
,公司有健身房、定期舉辦員工健康檢查及
不定期舉辦戶外活動,紓解平日上班之壓力
;在工作安全上,本公司藉由持續的教育訓
練與宣導,養成員工緊急應變能力及安全觀
念,加強員工認知能力,並建立工傷預防及
追蹤制度、營造安全工作環境,以期降低工
作環境中意外事故發生的機率,並減輕對於
公司資產及員工安全的不利影響。
(四)
1.本公司各部門定期舉辦交流活動,凝聚員工向
心力。
2.本公司設有申訴管道,讓員工可向人力資源處
申訴。申訴專線:02-7727-1012、申訴專用傳
真:02-7727-1000、申訴專用電子信箱:
[email protected]
(五)本公司視員工為重要資產,重視人才培育,
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
評估項目 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約
,制定相關之管理政策與程序?
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並
妥適處理?
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環
境,並對員工定期實施安全與健康教育

(四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並
以合理方式通知對員工可能造成重大影
響之營運變動?
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發

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與上市上櫃公司企業社會責 任實務守則差異情形及原因 責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異

符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異
符合上市上櫃公司企業社會
責任實務守則並無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
本公司企業社會責任均依相關守則運作,並無差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
1.獎學金贊助:基金會設置獎學金,獎勵不畏環境困難,努力向學之優秀在學子弟。每位5萬元整,上、下學年度共贊助100名。贊
運作情形 摘要說明 依各職能均有設計不同職涯發展課程,同時
亦有不定期舉辦合力聚力營,擬聚員工向心
力、提升團隊合作,並提升幹部的領導能力

(六)本公司針對不同客戶的需求提出完整的技術
服務及售後服務的追蹤、評估、檢討與改善
,即時處理客戶的問題。
(七)本公司產品及服務之行銷及標示均依相關法
規規定辦理。
(八)本公司訂有供應商管理辦法,促使供應商遵
循本公司永續經營、環保節能、誠信廉潔及
善盡社會責任等企業經營目標,並定期對供
應商進行查核及評比,鼓勵供應商積極與本
公司合作致力提升企業社會責任。
(九)本公司訂有《供應商社會責任標準手冊》、
《供應商社會責任與道德規範承諾書》等為
依據,與供應商簽訂相關契約時,納入本公
司對企業社會責任之要求並約定違反約定企
業社會責任要項時,將可終止契約。
公司已將相關企業社會責任資訊設置於公司網站
,以利相關人員參閱。
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
評估項目 展培訓計畫?
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及
服務流程等制定相關保護消費者權益政
策及申訴程序?
(七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否
遵循相關法規及國際準則?
(八)公司與供應商來往前,是否評估供應商
過去有無影響環境與社會之紀錄?
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供
應商如涉及違反其企業社會責任政策,
且對環境與社會有顯著影響時,得隨時
終止或解除契約之條款?
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等
處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責
任相關資訊?

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與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
助優人神鼓基金會藝術表演班清寒學生學費,幫助學生順利完成學業。
2.財團法人天來文化藝術基金會執行長無償提供個人繪畫作品一幅,贊助[2017台北新藝術博覽會 百大名人慈善義賣]活動。義賣
收入全數捐贈於家扶基金會。
3.舉辦年度國際大展-[印象•左岸奧塞美術館30週年大展]導覽活動,邀請專業藝術賞析家帶領民眾深度參觀展覽,體驗藝術人生。
4.舉辦年度國內大展-[相思巴黎―館藏常玉展]導覽活動2場,邀請專業藝術賞析家帶領民眾深度參觀展覽,認識華人之光常玉先生

5.獨立製片電視電影[海。人。魚]公益放映會以及映後座談會,邀請媒體與民眾一起欣賞台灣海底風貌、瞭解原住民海洋文化,扶
植台灣水下動態攝影產業。
6.贊助記錄片[黑熊來了]製作,記錄臨絕種的台灣黑熊保育工作。
7.由國立歷史博物館授權,結合10位台灣頂尖藝術家,以常玉作品為靈感,創作出嶄新的藝術品,交由弱勢團體利用3D列印方式
生產,同時宣導授權法的概念、培養弱勢團體工作技能。成果將在松山及桃園國際機場文化走廊公開展示。
8.邀請青少年為主的弱勢團體免費參觀[灰姑娘不丟玻璃鞋]音樂劇,透過輕快的歌舞傳達正面能量給年輕的孩子們,樂觀的面對
人生中的逆境。
9.贊助國內小型舞團[翃舞製作],參加西班牙國際舞展及演出經費。
10.購票邀請年長的市民們觀賞全民大劇團原創舞臺劇[往事只能回味],支持國內原創舞臺劇,也於年終送上溫暖給長輩們。
11.本公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作,提供學習及就業機會。
12.本公司嚮應環保,員工餐廳不使用免洗餐具。
13.於廈門子公司,由TPK安勤部門組成安勤車隊伍,定時於周邊社區、道路等進行巡邏,保障社會治安安全,減少突發安全事件
,以維護同事人身安全。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:無。
運作情形 摘要說明
評估項目

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與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
運作情形 摘要說明 (一)本公司訂有「誠信經營守則」,由法務
單位負責誠信經營政策與防範方案之制
定,並由人事單位執行。
(二)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為
指南」及「防止商業賄賂協議」,明訂
相關作業程序,並據以實行。
(三)為確保誠信經營之落實,本公司建立有
效之會計制度及內部控制制度,內部稽
核人員並定期查核前項制度遵循情形。
(一)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為
指南」及「防止商業賄賂協議」,明訂
所有供應商簽署遵守,不收禮金、不收
回扣並禁止關係人交易,若有違背即斷
絕往來,以求最合理報價、最佳品質及
最好的服務;依據其相關作業程序,並
據以實行。
(二)本公司內部稽核人員負責定期查核企業
誠信經營政策與防範並監督執行,並定
期向審計委員會及董事會報告。
2017年08月01日董辦專門設立風紀部,
受理公司內部人員非誠信行為之舉報、
調查與處理,致力推動公司誠信制度的
完善與誠信文化的建設。
(三)本公司於聘任員工時,員工需簽「誠信
經營守則」及「誠信經營作業程序及行
ˇ
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評 估 項 目 一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之
政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實
經營政策之承諾?
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方
案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒
及申訴制度,且落實執行?
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第
七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠
信行為風險之營業活動,採行防範措施?
二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與
往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營(
兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形

(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳
述管道,並落實執行?

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與上市上櫃公司誠信經 營守則差異情形及原因 符合上市上櫃誠信經營
守則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則並無重大差異。
符合上市上櫃誠信經營守
則。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
(一)本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害公司利
益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
(二)本公司訂有「防範內線交易管理作業」,明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,不得向知悉本公司
內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資
訊亦不得向其他人洩露。
運作情形 摘要說明 為指南」,不收回扣、誠實廉潔,避免
員工因個人利益而犧牲公司權益。
(四)為確保誠信經營之落實,本公司建立有
效之會計制度及內部控制制度,內部稽
核人員依據風險評估結果擬訂之年度稽
核計劃進行各項稽核。
(五)遵法教育訓練是本公司遵循法規最重要
項目之一,故本公司定期舉辦雙月會,
宣導員工誠信原則。
(一)本









[email protected]),有專責單位
處理相關事務,依辦法規定流程辦理。
(二)本公司有檢舉調查作業程序;主管及人
事單位有保密當事人資料之責任。
(三)本公司檢舉流程中均就檢舉人之身分予
以保密,避免檢舉人遭受不當處置。
本公司設有網站,揭露如企業文化、經營方針
等資訊。
ˇ
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評 估 項 目 (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制
度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查
核,或委託會計師執行查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育
訓練?
三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便
利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受
理專責人員?
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程
序及相關保密機制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當
處置之措施?
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其
所訂誠信經營守則內容及推動成效?

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-49-

  • (九)內部控制制度執行狀況

  • 內部控制制度聲明書:

TPK Holding Co., Ltd. 內部控制制度聲明書

日期: 2018 年 03 月 12 日

本公司民國 2017 年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本 公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障 資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章 之遵循等目標的達成,提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司 即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準 則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行 是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之 過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制 作業, 4. 資訊與溝通,及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目 請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的 有效性。

  • 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於 2017 年 12 月 31 日的內部控制制度﹙含對 子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬 可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等 之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之 內容如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第 一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司 2018 年 03 月 12 日董事會通過,出席董事 9 人中,有 0 人持 反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

TPK Holding Co., Ltd.

董事長: 簽章 總經理: 簽章

  1. 委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

-50-

  • (十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對內部人違反內部 控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

1. 本公司 2017 股東常會重要決議:

會議日期 重要決議 執行情形
2017年05月16日 承認案 1.承認本公司2016度營業報告
書及合併財務報表案
已依決議公告並發佈重大訊息
2.承認本公司2016年度虧損撥
補案
已依決議公告並發佈重大訊息
討論案 1.本公司擬以擇一或搭配之方
式,辦理現金增資私募普通
股或私募海外轉換公司債案
本公司於2017年05月16日股
東常會決議一年內採分次辦理
現金增資私募普通股不超過
30,000 仟股,或私募海外轉換
公司債總金額美金100,000 仟
元為上限,本案將於2018 年
05 月16 日期限屆滿;因交易
先決條件未能滿足,且認購時
程即將屆滿,本公司與歐菲光
已於2018年04月23日協議終
止股份認購協議及合資協議,
惟雙方仍維持策略合作之意願
,持續推動未來多方面合作之
機會。
2.本公司擬辦理現金增資發行
普通股方式參與發行海外存
託憑證案
證期局於2017年09月05日核准
辦理現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證後,本公司
於2017年09月08日以現金增資
發行普通股參與發行海外存託
憑證,海外存託憑證發行
59,820,000單位表彰59,820,000
股普通股,加計員工認購普通
股180,000股,合計發行普通股
總股數60,000,000股。
3.修訂本公司「取得或處分資
產處理程序」部分條文案
已依董事會決議通過並於股東
會後公告,正式以新辦法執行
取得或處分資產處理相關作業
4.解除本公司董事競業禁止案 已依董事會決議通過及執行解
除本公司董事自其董事任期內
,得為自己或他人從事與公司
業務範圍相同或類似之行為。

-51-

  1. 本公司 2017 年 05 月 04 日及截至 2018 年 03 月 31 日止董事會重要決議內容:
會議日期 重要決議 執行情形
2017年05月04日 1.本公司2017年第一季合併財務季報告 已於2017年05月
12日公告並檢送
主管機關完成。
2.擬處分子公司大鴻先進科技股份有限公司后里中
科園區廠房
已於2017年08月
28 日完成建物買
賣契約之簽訂及出
售程序並發佈重大
訊息。
3.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司發行人民幣超短期
融資券案
2017 年9 月11 日
經主管機關許可辦
理,註冊額度自核
准日起2年內有效
,惟此案尚未執行
,將依實際市場
及資金狀況執行。
4.向集團關係人取得營運設備案 已依決議執行。
5.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光
電科技有限公司資金貸與額度取消案
已依決議執行。
6.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對TPK
Universal Solutions Limited 資金貸與額度取消案
已依決議執行。
7.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸新科技(廈門)
有限公司資金貸與案
已依決議執行。
8.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學
有限公司資金貸與案
已依決議執行。
9.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科
技股份有限公司資金貸與案
已依決議執行。
10.擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光
電科技有限公司資金貸與案
已依決議執行。
11.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對TPK Universal
Solutions Limited 背書保證額度取消案
已依決議執行。
12.擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行。
13.擬辦理銀行額度追認案 已依決議執行。
2017年08月07日 1.本公司2017年第二季合併財務季報告 已於2017年08月
11 日公告並檢送
主管機關完成。
2.擬訂定本公司之健全營運計劃書 證期局於2017 年
09 月05 日核准辦
理現金增資發行普
通股參與發行海外
存託憑證。
3.本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存 證期局於2017 年
09 月05 日核准辦

-52-

會議日期 重要決議 執行情形
託憑證案 理現金增資發行普
通股參與發行海外
存託憑證後,本公
司於2017年09月
08 日以現金增資
發行普通股參與發
行海外存託憑證,
海外存託憑證發行
59,820,000 單位表
彰59,820,000股普
通股,加計員工認
購普通股180,000
股,合計發行普通




60,000,000股。
4.本公司本次辦理現金增資發行新股參與發行海外
存託憑證,擬保留新股發行總數之10%供本公司
及從屬公司員工認購(「員工認購」)
證期局於2017 年
09 月05 日核准辦
理現金增資發行普
通股參與發行海外
存託憑證後,依現
金增資員工認股辦
法執行。
5.總經理任命案 已於2017年08月
07日發佈重大訊息
6.策略長任命案 已於2017年08月
07日發佈重大訊息
7.財務長任命案 已於2017年08月
07日發佈重大訊息
8.會計主管任命案 已於2017年08月
07日發佈重大訊息
9.本公司發言人異動案 已於2017年08月
07日發佈重大訊息
10.擬通過高階經理人之薪酬案 已依決議執行。
11.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對本公司
資金貸與額度取消案
已依決議執行。
12.擬辦理TPK Universal Solutions Limited對本公司
資金貸與案
已依決議執行。
13.擬辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技( 已依決議執行。

-53-

會議日期 重要決議 執行情形
廈門)有限公司資金貸與案
14.擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行。
15.擬辦理銀行額度追認案 已依決議執行。
2017年08月28日 1.為活化資產運用,擬順應不動產市場變動,修訂子
公司大鴻先進科技股份有限公司(以下簡稱大鴻)位於
后里中科園區廠房之出售價格乙案
已於2017年08月
28 日完成建物買
賣契約之簽訂及出
售程序並發佈重大
訊息。
2017年11月10日 1.向集團關係人取得營運設備案 已依決議執行。
2.擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案 已依董事會決議通
過,正式以新辦法
執行董事會議事規
則相關作業。
3.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文
已依董事會決議通
過,正式以新辦法
執行審計委員會組
織規程相關作業。
4.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科
技股份有限公司資金貸與額度取消案
已依決議執行。
5.擬辦理對Upper Year Holdings Limited資金貸與
尚未執行,將依實
際資金狀況動撥。
6.擬辦理對TPK Universal Solutions Limited資金貸
與案
已依決議執行。
7.擬辦理宸鴻光電科技股份有限公司對TPK
Universal Solutions Limited資金貸與案

已依決議執行。
8.擬辦理TPK Asia Pacific Sdn. Bhd對TPK Universal
Solutions Limited資金貸與案

已依決議執行。
9.擬辦理宸美(廈門)光電有限公司對宸鴻科技(廈門)
有限公司資金貸與案
已依決議執行。
10.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對TPK Holding
Co., Ltd.資金貸與案

已依決議執行。
11.擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對TPK Universal
Solutions Limited資金貸與案

已依決議執行。
12.擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行。
13.擬辦理銀行額度追認案 已依決議執行。
14.擬訂定本公司2018「年度稽核計畫」案 已於公開資訊觀測
站完成公告,並於
2018年依計畫項目
進行查核。
2017年12月19日 1.本公司庫藏股轉讓員工之相關事宜 已於2017年12月
19 日發佈重大訊

-54-

會議日期 重要決議 執行情形
息庫藏股轉讓員工
並訂定認股基準日
,於2017年12月
27 日公告庫藏股
轉讓予員工基本資
料申報,且於
2018 年01 月05
日庫藏股股票劃撥
予員工,辦理轉讓
完成。
2.擬通過高階經理人之年終獎金發放案 已依決議執行,於
2018 年02 月12
日發放。
2018年03月12日 1.本公司2017 年度合併財務報表及營業報告書等各
項決算表冊
已於2018年03
月29 日公告並於
2018年03月30
日檢送主管機關完
成;列入2018 年
股東常會承認議案
2.擬訂本公司2017年度盈餘分派案 已於2018年03月
12日發佈重大訊息
;列入2018 年股
東常會承認議案。
3. 擬通過2017年度內部控制制度聲明書案 依規定編入年報。
4. 本公司2018年度營運計劃案 依其內容執行。
5. 擬修訂本公司之章程大綱及章程 已依董事會決議通
過;待2018 年股
東常會決議通過後
即刻生效,正式以
新的公司章程大綱
及章程執行相關作
業。
6. 擬召開本公司2018 年股東常會,召開日期、時間
、地點及召集事由
已於2018年03月
12日發佈重大訊息
7. 擬訂受理股東提報2018 年股東常會股東提案相關
事宜
已於2018年03月
12日發佈重大訊息
8. 集團向非關係人取得營運設備案 已依決議執行。
9. 擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司盈餘轉增資案 辦理盈餘轉增資程
序為先取得稅局核

-55-

會議日期 重要決議 執行情形
准後,進而向工商
辦理變更登記。惟
案件目前仍在稅局
審理中。
10. 本公司2017年度簽證會計師委任獨立性評估案 依評估結果2017
年度勤業眾信聯合
會計師事務所陳俊
宏會計師與郭政弘
會計師均符合本公
司獨立性及適任性
評估標準。
11. 本公司擬變更財務報表簽證會計師案 已於2018年03月
12日發佈重大訊息
12. 擬辦理TPK Universal Solutions Limited對宸鴻科
技(廈門)有限公司資金貸與案
尚未執行,將依實
際資金狀況動撥。
13. 擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達光學(廈
門)有限公司資金貸與案
已依決議執行。
14. 擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光
電科技有限公司資金貸與案
尚未執行,將依實
際資金狀況動撥。
15. 擬辦理廈門京嘉光電科技有限公司對蘇州京通光
電科技有限公司背書保證額度取消案
已依決議執行。
16.擬辦理銀行額度核准案 預計2018年04月
底前執行完畢。
17.擬辦理銀行額度追認案 已依決議執行。
18.擬修訂「TPK集團印章管理辦法」部分條文案 已依董事會決議通
過,正式以新辦法
執行集團印章管理
相關作業。
  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有 紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。

  • (十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、 內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形之彙總:

職稱 姓名 到職日期 上任日期 解任日期 解任原因
總經理 鍾依華 2014.11.04 2014.11.04 2017.09.01 退休
會計主管 劉詩亮 2009.09.01 2014.11.04 2017.09.01 升任策略長

-56-

四、會計師公費資訊:

、會計師公費資訊: 、會計師公費資訊: 、會計師公費資訊: 、會計師公費資訊: 、會計師公費資訊:
會計師公費級距表
會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註
勤業眾信聯合會計師事務所 陳俊宏 郭政弘 2017.01.01-2017.12.31

單位:新台幣仟元

金額級距
公費項目
金額級距
公費項目
審計公費 非審計公費
1 低於2,000千元
2 2,000千元(含)~4,000千元
3 4,000千元(含)~6,000千元
4 6,000千元(含)~8,000千元
5 8,000千元(含)~10,000千元
6 10,000千元(含)以上 14,900 9,966
24,866

公司有下列情事之一者,應揭露會計師公費事項:

  • (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達審計 公費之四分之一以上者:

會計師公費資訊

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
會計師
事務所
名稱
會計師
姓名
審計
公費
非審計公費 會計師查核期間 備註
制度
設計
工商
登記
人力
資源
其他 小計
勤業眾
信聯合
會計師
事務所
陳俊宏 14,900 746 9,220 9,966 2017.01.01-2017.12.31 非審計公費
-其他係指
發行海外存
託憑證、移
轉訂價及代
墊費用等其
他公費。
郭政弘
  • (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者: 不適用。

  • (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原 因:不適用。

五、更換會計師及關於繼任會計師資訊:

  • (一)關於前任會計師:無此情形。

  • (二)關於繼任會計師:無此情形。

  • (三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:無此情形。

  • 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任 職於簽證會計師事務所或其關係企業者,其姓名、職稱及任職期間:無。

-57-

  • 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱 姓名 2017 年度 2017 年度 當年度(2018)截至
0331 日止
當年度(2018)截至
0331 日止
持有股數
增(減)數
質押股數
增(減)數
持有股數
增(減)數
質押股數
增(減)數


江朝瑞

Capable Way Investments Limited
代表人:江懷海(註1)
代表人:鍾依華(註1)

Max Gain Management Limited
代表人: 張恆耀

High Focus Holdings Limited
代表人:蔡宗良

Global Yield International Co., Ltd.
代表人:劉世明

董 事 長
江明憲



張宏源



翁明正



姜豐年



江懷海(註1)
242,000


鍾依華(註1)
資深副總經理 張恆耀
資深副總經理 蔡宗良 30,000 (75,000)
資深副總經理 劉世明 50,000 (60,000)
資深副總經理 劉詩亮 (120,000) (85,000)



戴仁儀 90,000 (90,000)



開宇聲 30,000 (30,000)



陳忠義(註1)



林胡耀(註1)



鐘基立(註1)




湯顯達 (註1)




  • 註 1 :江懷海於 2017 年 09 月 01 日就任;鍾依華於 2017 年 09 月 01 日解任;陳忠義於 2017 年 09 月 01 日就任;林胡耀於 2017 年 09 月 01 日就任;鐘基立於 2017 年 05 月 31 日解任;湯顯達於 2017 年

  • 01 月 26 日解任。

  • (二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊:不適用。

-58-

  • 八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係資訊

2018 年 03 月 31 日;單位:股; %

2018 2018 年03月31日;單位:股;% 年03月31日;單位:股;%
姓名 本人
持有股份
配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名義
合計持有股份
前十大股東相互間具有關係人或為
配偶、二親等以內之親屬關係者,
其名稱或姓名及關係。
股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數 持股
比率
名稱(或姓名) 關係
元大商業銀行受
託保管Max Gain
管理有限公司投
資專戶
代表人:江朝瑞
25,222,643
6.20%
(1) Capable Way
Investments Limited
(2) High Focus Holdings
Limited
同一股東
中國信託商業銀
行受託保管
Capable Way投資
有限公司投資專

代表人:江朝瑞
23,139,855
5.69%
(1) Max Gain Management
Limited
(2) High Focus Holdings
Limited

同一股東
江朝瑞 17,720,401
4.36%
100,000 0.02%
中國信託商業銀
行受託保管High
Focus 控股有限公
司投資專戶
代表人:江朝瑞

13,273,610

3.26%
(1) Capable Way
Investments Limited
(2) Max Gain Management
Limited

同一股東
花旗(台灣)商業
銀行受託保管新
加坡政府投資專
7,216,814
1.77%
大通託管梵加德
集團新興市場基
金投資專戶
4,935,018
1.21%
大通託管先進星
光先進總合國際
股票指數
4,248,513
1.04%
匯豐託管摩根士
丹利國際有限公
司專戶
2,968,530
0.73%
曾永松 2,589,000
0.64%
花旗(台灣)商銀
託管新加坡金管
局新加坡政府投
資有限公司操作
專戶
2,512,359
0.62%

-59-

  • 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數,並合併計算之綜合持股比例

2017 年 12 月 31 日;單位:股

轉投資事業 本公司投資 本公司投資 董事、監察人、經
理人及直接或間接
控制事業之投資
董事、監察人、經
理人及直接或間接
控制事業之投資
綜合投資 綜合投資
股數 持股
比例
股數 持股
比例
股數 持股
比例
宸鴻光電科技股份有限公司 50,717,000 100.00% 50,717,000 100.00%
大鴻先進科技股份有限公司 33,000,000(註1) 63.90% 33,000,000(註1) 63.90%
達鴻先進科技股份有限公司 77,124,591 19.78% 77,124,591 19.78%
宸鴻科技(廈門)有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
威鴻(廈門)光學有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
寶宸(廈門)光學科技有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
瑞士達光學(廈門)有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
祥達光學(廈門)有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
廈門京嘉光電科技有限公司 註2 51.00% 註2 51.00%
蘇州京通光電科技有限公司 註2 51.00% 註2 51.00%
宸新科技(廈門)有限公司 註2及註5 80.02% 註2及註5 80.02%
長鴻光電(廈門)有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
宸鴻科技(平潭)有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
宸鴻電子材料(晉江)有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
宸美(廈門)光電有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
宸齊(廈門)光電科技有限公司 註2 100.00% 註2 100.00%
金順新開發(平潭)有限公司 註2及註3 9.00% 註2 9.00%
宸展光電(廈門)有限公司 註2及註4 註2
Upper Year Holdings Limited 196,250,000 100.00% 196,250,000 100.00%
Improve Idea Investments Ltd. 154,490,000 100.00% 154,490,000 100.00%
Optera TPK HoldingPte. Ltd. 31,000 100.00% 31,000 100.00%
TPK TechnologyInternational Inc. 500,000 100.00% 500,000 100.00%
TPK America,LLC 註2 100.00% 註2 100.00%
Ray-Star Universal Solutions Limited
459,248,000
100.00% 459,248,000 100.00%
TPK Universal Solutions Limited 457,248,000 100.00% 457,248,000 100.00%
TPK Asia Pacific Sdn.Bhd 632,187 100.00% 632,187 100.00%
Ray-Star System Solutions Limited 13,310,000 100.00% 13,310,000 100.00%
TPK Film Solutions Limited 14,403,501(註5) 80.02% 14,403,501(註5) 80.02%
  • 註 1 :係為 TPK Asia Pacific Sdn. Bhd 直接持有大鴻先進科技股份有限公司之股數。

  • 註 2 :有限公司,故無股數。

  • 註 3 :本公司已於 2017 年 03 月出售所持有金順新開發 ( 平潭 ) 有限公司之 91% 股權予瑞新 ( 平潭 ) 投資有限 公司,並預計於 2020 年出售剩餘 9% 股權。

  • 註 4 :本公司已於 2017 年 03 月完成出售所持有宸展光電 ( 廈門 ) 有限公司剩餘之 17.3% 股權。

  • 註 5 :本公司已於 2018 年 03 月向 TPK Film Solutions Limited 之外部股東取得剩餘 19.98% 股權,持股比例

  • 由 80.02% 增加至 100% ,對宸新科技 ( 廈門 ) 有限公司之持股比例亦由 80.02% 增加至 100% 。

-60-

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

單位:新台幣仟元 / 仟股

單位:新台幣仟元/仟股 單位:新台幣仟元/仟股 單位:新台幣仟元/仟股

發行
價格
核定股本 實收股本 備註




股本
來源
以現金以外財
產抵充股款者
其他
2005年11月 美元0.1 元 500,000 美元50,000 250,000 美元
25,000
現金增資
2006年08月 美元0.1 元 500,000 美元50,000 308,261 美元
30,826
現金增資
2010年02月 新台幣
10 元
300,000
3,000,000
180,000 1,800,000 (1)原核定股本由美元
50,000 仟元,變更為
新台幣3,000,000 仟

(2)原發行美元30,826
仟元股本,變更為新
台幣1,000,000 仟元
(3)辦理資本公積轉增資
新台幣800,000 仟元
註1
2010年07月 新台幣
10 元
300,000
3,000,000
196,068 1,960,675 辦理配發股票股利
9,000,000 股及員工分紅配
股7,067,522 股
註2
2010年10月 新台幣
10 元
300,000
3,000,000
224,068 2,240,675 現金增資
28,000,000 股
註3
2011年08月 新台幣
10 元
400,000
4,000,000
235,271 2,352,709 盈餘轉增資
11,203,376股
註4
2012年05月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
236,961 2,369,609 員工認股權
1,690,000股
2012年06月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
238,550 2,385,499 員工認股權
1,589,000股
2012年07月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
309,131 3,091,312 盈餘轉增資
70,581,269股
註5
2012年08月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
309,320 3,093,202 員工認股權
189,000股
2012年09月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
309,357 3,093,572 員工認股權
37,000股
2012年10月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
326,980 3,269,802 員工認股權23,000 股及海
外存託憑證17,600,000 股
2012年11月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
326,996 3,269,962 員工認股權
16,000股
2012年12月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
327,135 3,271,352 員工認股權
139,000股
2013年01月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
327,140 3,271,402 員工認股權
5,000股
2013年02月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
327,152 3,271,522 員工認股權
12,000股
2013年03月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
327,180 3,271,802 員工認股權
28,000股
2013年05月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
328,508 3,285,078 員工認股權
1,198,000股
海外轉換公司債
129,592 股
2013年06月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
328,600 3,286,008 員工認股權
93,000股

-61-


發行
價格
核定股本 核定股本 實收股本 實收股本 備註 備註 備註




股本
來源
以現金以外財
產抵充股款者
其他
2013年07月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
328,854 3,288,538 員工認股權
253,000股
2013年08月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,015 3,290,148 員工認股權
161,000股
2013年09月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,102 3,291,018 員工認股權
87,000股
2013年10月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,105 3,291,048 員工認股權
3,000股
2013年11月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,110 3,291,098 員工認股權
5,000股
2013年12月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,289 3,292,888 員工認股權
179,000
2014年01月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,295 3,292,948 員工認股權
6,000股
2014年02月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,310 3,293,098 員工認股權
15,000股
2014年03月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,535 3,295,348 員工認股權
225,000股
2014年05月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
329,743 3,297,428 員工認股權
208,000 股
2014年06月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
330,736 3,307,358 員工認股權
993,000 股
2014年07月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
330,938 3,309,378 員工認股權
202,000 股
2014年08月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
330,956 3,309,558 員工認股權
18,000 股
2014年09月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
331,136 3,311,358 員工認股權
180,000 股
2014年10月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
331,152 3,311,518 員工認股權
16,000 股
2014年11月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
331,273 3,312,728 員工認股權
121,000 股
2014年12月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
331,295 3,312,948 員工認股權
22,000 股
2015年01月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
331,383 3,313,828 員工認股權
88,000 股
2015年02月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
331,387 3,313,868 員工認股權
4,000 股
2015年04月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
351,387 3,513,868 海外存託憑證
20,000,000 股
2015年06月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
351,604 3,516,038 員工認股權
217,000 股
2015年07月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
351,618 3,516,178 員工認股權
14,000 股
2015年08月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
351,631 3,516,318 員工認股權
14,000 股
2016年03月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
346,634 3,466,338 註銷第一次庫藏股
4,998,000股
註6
2017年09月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
406,634 4,066,338 海外存託憑證59,820,000 股
員工認購180,000 股
共計發行60,000,000 股
2017年11月 新台幣
10 元
600,000
6,000,000
406,664 4,066,638 員工認股權
30,000 股

註 1 : 2010 年 01 月 08 日股東會決議通過, 2010 年 02 月 25 日生效。

註 2 : 2010 年 06 月 23 日董事會決議通過, 2010 年 07 月 01 日生效。

-62-

註 3 : 2010 年 08 月 23 日董事會決議通過, 2010 年 09 月 28 日生效。 註 4 : 2011 年 06 月 28 日董事會決議通過, 2011 年 08 月 23 日生效。 註 5 : 2012 年 06 月 11 日董事會決議通過, 2012 年 07 月 20 日生效。 註 6 : 2016 年 02 月 26 日董事會決議通過, 2016 年 03 月 16 日生效。

-63-

2. 已發行之股份種類

單位:股

單位:股
股份種類


備註
流通在外股份 未發行股份
普通股 406,663,759 193,336,241 600,000,000 截至2018年03月31日

3. 總括申報制度相關資訊:不適用。

(二)股東結構

2018 年 03 月 31 日;股; %

股東
結構
數量
政府機構 金融機構 其他法人 外國機構及
外國人
個人 合計

1
5
111 308 51,452
51,877
持有股數 891,000 275,000 5,010,865 155,086,250 245,400,644 406,663,759
持股比例 0.22%
0.07%
1.23% 38.13% 60.35% 100.00%
  • 註 1 :股東結構為停止過戶日之資料。

註 2 :本公司陸資持股比例 0.01% 。

(三)股權分散情形

1. 普通股:每股面額 10 元

2018 年 03 月 31 日;單位:股 / 每股面額十元

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例
1至999 2,085 439,019
0.11%
1,000至5,000 40,859 82,206,646
20.21%
5,001至10,000 4,908 38,521,151
9.47%
10,001至15,000 1,405 18,211,356
4.48%
15,001至20,000 868 16,101,647
3.96%
20,001至30,000 657 16,971,204
4.17%
30,001至40,000 284 10,344,768
2.54%
40,001至50,000 181 8,427,078
2.07%
50,001至100,000 349 24,712,157
6.08%
100,001至200,000 147 20,339,480
5.00%
200,001至400,000 63 18,074,948
4.44%
400,001至600,000 26 13,066,332
3.21%
600,001至800,000 12 8,178,913
2.01%
800,001至1,000,000 10 9,020,917
2.22%
1,000,001以上 23 122,048,143
30.03%

51,877 406,663,759
100.00%

註:股權分散情形為停止過戶之資料。

  1. 特別股:本公司未發行特別股

-64-

  • (四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持 股數額及比例
四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持
股數額及比例
四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持
股數額及比例
四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持
股數額及比例
2018 年03 月31日;股
主要股東名稱 持有股數 持股比例(%)
元大商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶 25,222,643
6.20%
中國信託商業銀行受託保管Capable way投資有限公司投
資專戶
23,139,855
5.69%

註:主要股東名單為停止過戶日之資料。

  • (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資訊

單位:新台幣元 / 仟股

單位:新台幣元/仟股
項 目 年 度 2016年 2017年




90.90
136.50

45.05
56.30

62.36
95.82





84.16
90.86


84.16
87.86(註1)








343,544
389,224





(4.27) 6.63




(

6
)


3.00(註1)






- (註1)





-(註1)
累積未付股利(註
2
投資報酬分析




3
14.45





4
31.94(註1)
現金股利殖利率(註
5
3.13(註1)
  • 註 1 : 2017 年度盈餘分配案尚未經股東會決議通過。

  • 註 2 :權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年 度止累積未付之股利。

  • 註 3 :本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

  • 註 4 :本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

  • 註 5 :現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

  • 註 6 :每股股利係依次年度股東會決議通過之盈餘分配數填列。

(六)公司股利政策及執行情形

1. 公司章程所訂之股利政策:

本公司公司章程第 34.1 條所載之股利政策如下:本公司得依董事會擬訂並經股 東以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配 計畫:本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損,並提撥剩餘利潤之 10 %作為法定盈 餘公積,直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額。其次,依公開發行公司

-65-

法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積;並得提撥不超過所餘利潤之 1 %作 為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 10 %作為公司及從屬公司之員工紅利。董事會應 於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數,股東得於決議同意前修 改該提案。董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公司員 工之紅利。任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令,在考量財務、業務 及經營因素後作為股利(包括現金或股票)或紅利進行分配,股利之發放總額應不 低於所餘利潤之 10% ;現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之 10% ,倘 當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元,則不在此限,公司得自行決定全部或 一部以股票或現金發放之。

參酌 2015 年 05 月上市地公司法之修正,股息及紅利之分派限於股東,員工非 屬盈餘分派之對象。本公司於 2018 年 03 月 12 日董事會擬議之修正公司章程,係以 當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以不低於 0.1% 及不高於 1% 提撥 員工酬勞及董事酬勞,將提報本次股東會決議。

  1. 本次股東會擬議股利分配之情形:本公司 2018 年 03 月 12 日董事會擬議分派每股發 放新台幣 3 元之現金股利,共新台幣 1,219,991,277 元,將提報本次股東會決議。

  2. (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:

本公司無須編製 2018 年度財務預測且本次股東會並無擬議無償配股,故不適用。

  • (八)員工 董事及監察人酬勞分配情形:(本公司未設監察人,故僅揭露董事)

  • 公司章程所載員工 、 董事及監察人酬勞之成數或範圍

    • 本公司應先彌補歷年虧損,並提撥剩餘利潤之 10% 作為法定盈餘公積,直至累積

    • 法定盈餘公積相當於本公司之資本總額。其次,依公開發行公司法令規定或依主管 機關要求提撥特別盈餘公積;並得提撥不超過所餘利潤之 1% 作為董事酬勞以及不 超過所餘利潤之 10 %作為公司及從屬公司之員工紅利。

  • 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理:

    • (1) 本期估列員工 董事及監察人酬勞金額之估列基礎:

      • ○1 員工酬勞之估列基礎:無分派,故不適用。

      • ○2 董事酬勞之估列基礎:係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分 配盈餘,在章程所定成數範圍內按一定比率估列。

    • (2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎:無分派,故不適用。

    • (3) 實際分派金額,若與估列數有差異時之會計處理:年度合併財務報告通過發佈 日後若金額仍有變動,則依會計估計變動處理,於次一年度調整入帳。

  • 董事會通過分派酬勞情形:

    • (1) 本公司 2017 年度盈餘分配案,經董事會通過擬議分派情形如下: 決議配發之董事、監察人酬勞:美金 594,000 元(本公司未設監察人)。

    • 本公司原帳列金額為美金 713,753 元,董事會通過之金額係參酌公司營運狀況及 董事之貢獻而決議美金 594,000 元,決議金額係佔當年度盈餘之 0.83% ,符合公 司章程最高限額 1% 之規定。董事會決議分派金額與帳上估列數差異係為會計估 計變動,將調整認列於 2018 年度損益。

  • (2) 以股票分派之員工酬勞占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例: 不適用。

-66-

  1. 前一年度員工 、 董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價) 、

、其與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形: 、

(1) 該年度員工 董事及監察人酬勞配發情形如下:

  • 無配發董事酬勞(本公司未設監察人)。 無配發員工酬勞。

  • (2) 上述金額與認列員工 董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原 因及處理情形:無差異。

(九)公司買回本公司股份情形:

2018 年 03 月 31 日

(九)公司買回本公司股份情形: 2018 年03 月31日
買回期次 第一次(期) 第二次(期)
買回目的 維護公司信用及股東權益 轉讓股份予員工
買回期間 2015年11月05日~
2016 年01 月04 日
2016年01月19日~
2016 年03 月18 日
買回區間價格 64.00~135.00 50.00~118.00
已買回股份種類及數量 普通股4,998,000股 普通股3,482,000股
已買回股份金額 445,013,853元 243,594,511元
已辦理銷除及轉讓之股份數量 4,998,000股 3,482,000股
累積持有本公司股份數量 0股 0股
累積持有本公司股份數量占已發行
股份總數比率(%)

二、公司債(含海外公司債)辦理情形:

(一)本公司無發行國內公司債。 (二)海外公司債:





2012 年第1次(期)無擔保轉換
公司債
2015 年第1次(期)無擔保轉換
公司債
發行(辦理)日期 2012年10月01日 2015年04月08日

每張債券面額為美金貳拾伍萬元 每張債券面額為美金貳拾伍萬元






盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所



按面額之100%發行 按面額之100%發行

230,000,000美元 250,000,000美元

0% 0%

五年期到期日:2017年10月01日 五年期到期日:2020年04月08日





Citicorp International Limited Citicorp International Limited



國內主辦承銷商:永豐金證券股份
有限公司
海外主辦承銷商:J.P. Morgan
Securities Plc、Nomura International


國內主辦承銷商:元大寶來證券股
份有限公司
海外主辦承銷商:J.P. Morgan、
Barclays Bank、The Hongkongand

-67-

(Hong Kong)Limited Shanghai Banking



理律法律事務所張朝棟律師 理律法律事務所張朝棟律師




勤業眾信聯合會計師事務所
郭慈容會計師、陳俊宏會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
郭慈容會計師、陳俊宏會計師



除依轉換辦法第十條轉換為本公司
普通股,或依轉換辦法第十一條行
使贖回權,及依轉換辦法第十二條
提前贖回者外,以現金一次償還。
除依轉換辦法第十條轉換為本公司
普通股,或依轉換辦法第十一條行
使贖回權,及依轉換辦法第十二條
提前贖回者外,以現金一次償還。




0美元 0美元(2018年04月08日餘額)
贖回或提前清償之條款 (一)自發行日起算滿三年後至到期
日前,如遇有發行公司普通股
在台灣證券交易所之收盤價格
以當時匯率換算為美元,連續
30個營業日中有20個營業日之
收盤價格達當時轉換價格之
130%以上時,發行公司得以
本公司債面額將本公司債全部
贖回(但不可部分贖回)。
(二)當超過百分之九十之本公司債
已被贖回、購回並經註銷或經
債券持有人行使轉換權利時,
發行公司得依本公司債面額提
前將尚流通在外之本公司債全
部贖回。
(三)當中華民國或英屬開曼群島之
稅務法令變更,致使發行公司
於發行日後因本公司債而稅務
負擔增加或必須支付額外之利
息費用或增加成本時,發行公
司得依本公司債面額提前依受
託契約規定將本公司債全部贖
回。倘債券持有人不參與贖回
,該債券持有人不得請求發行
公司負擔額外之稅負或費用。
(一)自發行日起算滿三年後至到期
日前,如遇有發行公司普通股
在台灣證券交易所之收盤價格
以當時匯率換算為美元,連續
30 個營業日中有20 個營業日
之收盤價格(如遇除權或除息
者,於除權或除息交易日至除
權或除息基準日之間,採用之
收盤價格,應先設算為除權
除息前之價格)達提前贖回金
額除以轉換比率(即本公司債
面額除以當時轉換價格(以訂
價日議定之固定匯率換算為美
元)後之比率)所得之總數之
130%以上時,發行公司得以
提前贖回金額將本公司債全部
贖回(但不可部分贖回)。
(二)當超過百分之九十之本公司債
已被贖回、購回並經註銷或經
債券持有人行使轉換權利時,
發行公司得依提前贖回金額提
前將尚流通在外之本公司債全
部贖回,但不得部分贖回。
(三)當中華民國或英屬開曼群島之
稅務法令變更,致使發行公司
於發行日後因本公司債而稅務
負擔增加或必須支付額外之利
息費用或增加成本時,發行公
司得依提前贖回金額提前依受
託契約規定將本公司債全部贖
回,但不得部分贖回。倘債券
持有人不參與贖回,該債券持
有人不得請求發行公司負擔額
外之稅賦或費用。



本公司債不得於中華民國境內直接
募集、銷售或交付。
本公司債不得於中華民國境內直接
募集、銷售或交付。

-68-

信用評等機構名稱、評等
日期、公司債評等結果
信用評等機構名稱、評等
日期、公司債評等結果
信用評等機構名稱、評等
日期、公司債評等結果
不適用 不適用 不適用 不適用
附其他
權利
截至20183

31
日止已
轉換( 交換或認
)普通股、海
外存託憑證或
其他有價證券
之金額
已於2015 年10 月30 日全數償還
完畢
已於2018 年04 月08 日全數償還
完畢
發行及轉換(交
換或認股)辦法
依本公司海外第三次無擔保轉換公
司債發行及轉換辦法。
發行及轉換、交換或認股辦
法、發行條件對股權可能稀




對現有股東權益影響
本次所發行之海外無擔保可轉換公
司債若全部按發行後轉換價格轉換
為普通股,並考量於2012年10月01
日所發行之海外存託憑證所表彰之
普通股,則原股東股權之最大稀釋
比率約4.4%。
考量本次2015年04月08日所發
行之海外存託憑證所表彰之普通股
及發行金額美金250,000,000元之
海外無擔保可轉換公司債,若全部
按轉換價格轉換為普通股後,對原
股東股權之最大稀釋比率約
13.69%。(其中海外無擔保可轉換
公司債對原股東股權之最大稀釋比
率約8.48%,海外存託憑證對原股
東股權之最大稀釋比率約5.21%)
交換標的委託保管機構名稱 不適用 不適用
(三)轉換公司債資料
公司債種 2015年度海外第一次
無擔保可轉換公司債
年度 項目 2017年 當年度(2018年)截至
2018年03月31日
轉換公司債市價
(2)
最高 103.634 104.333
最低 93.493 103.529
平均 100.874 104.005
轉換價格 (3) 新台幣238.30元 新台幣238.30元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格 發行日期:2015年04月08日
發行時轉換價:新台幣240.37元
履行轉換義務方式 發行新股
  • 註 1 : 2012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢。

  • 2015 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2018 年 04 月 08 日全數償還完畢。

  • 註 2 :以面額百分比表示。

  • 註 3 :轉換價格因現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (2017 年 09 月 08 日為發行日 ) 而調整。

三、特別股辦理情形:無。

-69-

2017年09月08日 2017年09月08日 盧森堡證券交易所 237,000,000美元 每單位3.95美元 59,820,000單位海外存託憑證表彰
59,820,000股普通股,加計員工認
購普通股180,000股,合計普通股
總股數60,000,000股
本存託憑證所表彰之有價證券來源係
以本公司現金增資發行60,000,000股
每單位存託憑證表彰TPK普通股1股 1.表決權:
除非法令另有規定外,存託憑證持有人得依據中華民國和英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定
,行使其存託憑證所表彰TPK普通股之表決權。
2.股利分派、新股優先認購權及其他權益:
除存託契約另有規定外,存託憑證持有人原則上享有與TPK 普通股股東同等之股利分配及其它配股權利
。如TPK 未來發放股票股利或辦理其它配股事宜,存託機構得依存託契約及相關法律之規定,按存託憑
證持有人之原持有單位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人,或於法令允許的範圍內,提高每單
位存託憑證所表彰之普通股股數,或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得(扣除稅賦及
相關費用)按比例分配予存託憑證持有人。
TPK 辦理現金增資或其他認股權時,存託憑證持有人原則上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權
,存託機構應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內,按存託契約之規定,提供相關權利予存
2015年04月08日 2015年04月08日 盧森堡證券交易所 133,600,000美元 每單位6.68美元 20,000,000單位海外存託憑證表彰
20,000,000股普通股
本存託憑證所表彰之有價證券來源係
以本公司現金增資發行20,000,000股
每單位存託憑證表彰TPK普通股1股
2012年10月01日 2012年10月01日 盧森堡證券交易所 236,192,000美元 每單位13.42美元 17,600,000單位海外存託憑證表彰
17,600,000股普通股
本存託憑證所表彰之有價證券來源係
以本公司現金增資發行17,600,000股
每單位存託憑證表彰TPK普通股1股
發行(辦理)日




























表彰有價證券之來源 表彰有價證券之數額 存託憑證持有人之




-70-

託憑證持有人,或代表存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得(扣除稅賦及相關費用)按其原持有
比例分配予存託憑證持有人。
Citibank, N.A. Citibank Taiwan Limited 6,000股 1.海外存託憑證之發行相關費用:有關參與發行海外存託憑證所發生之發行費用,包括法律費用、上市掛
牌費用、財務顧問費用及其他任何相關費用等,除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另
有約定外,均由發行公司及出售股東負擔。
2.存續期間相關費用:除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外,存續期間相關費
用包括資訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。
詳如存託契約及保管契約 4.372 1.767 3.163 3.580 2.340 2.726
Citibank, N.A. Citibank Taiwan Limited
Citibank, N.A. Citibank Taiwan Limited


















發行及存續期間相關費用




存託契約及保管契約之重




2017 當年度(2018)截至
20180331





(美元)

-71-

2018年03月31日;單位:仟股/仟元 2014年度第一次
員工認股權憑證
2014年12月01日 2015年11月05日 5年 10,000單位 2.46% 認股權人自被授與員工認股
權憑證屆滿2 年後至存續期
間屆滿
發行新股 屆滿2年得執行50%
屆滿3年得執行75%
屆滿4年得執行100%
30 3,000 6,962 100 1.71% 對原有普通股股東股權稀釋
影響不大
註1:本公司公開發行日。
註2:2010年度第二次員工認股權憑證:因申請修訂辦法與主管機關要求不同,故取消發行2010年度第二次員工認股權憑證。
註3:未執行認股數量已扣除離職員工。
2013年度第一次
員工認股權憑證
2013年12月31日 2014年12月16日 5年 100單位 0.02% 認股權人自被授與員工認股權憑證屆滿2 年後至存續期間
屆滿
發行新股 屆滿2年得執行50%
屆滿3年得執行75%
屆滿4年得執行100%
0 0 100 203.9 0.02% 對原有普通股股東
股權稀釋影響不大
2014年12月02日 6,200單位 1.52% 0 0 1,980 184.2 0.49% 對原有普通股股東
股權稀釋影響不大
2014年04月23日 6,000單位 1.48% 0 0 3,016 206.4 0.74% 對原有普通股股東
股權稀釋影響不大
2012年度第一次
員工認股權憑證
2012年03月09日 2012年06月04日 7年 2,808單位 0.69% 認股權人自被授與員工
認股權憑證屆滿2 年後
至存續期間屆滿
發行新股 屆滿2年得執行50%
屆滿3年得執行75%
屆滿4年得執行100%
0 0 1,004 242 0.25% 對原有普通股股東
股權稀釋影響不大
2010年度第一次
員工認股權憑證
2010年07月27日(註1) 2010年05月01日 10年 9,000單位 2.21% 認股權人自被授與員工
認股權憑證屆滿2 年後
至存續期間屆滿
發行新股 屆滿2年得執行50%
屆滿3年得執行75%
屆滿4年得執行100%
8,050 912,343 93 94.2 0.02% 對原有普通股股東
股權稀釋影響不大
員工認股權憑證

主管機關核准日期 發行日期 存續期間 發行單位數 發行得認購股數占已發
行股份總數比率(%)
得認股期間 履約方式 限制認股期間及比率
(%)
已執行取得股數 已執行認股金額 未執行認股數量 未執行認股者其每股認
購價格
未執行認股數量占已發
行股份總數比率(%)
對股東權益影響

-72-

(二)最近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形:無。
(三)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形
2018年03月31日;單位:仟股/仟元
未執行 未執行
認股數量占
已發行股份
總數比率
1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 1.49% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 註1:取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。
註2:江懷海於2017年09月01日就任;陳忠義於2017年09月01日就任;林胡耀於2017年09月01日就任;鍾依華於2017年09月01日解任;鐘基立於2017
年05月31日解任;湯顯達於2017年01月26日解任。
註3:取得認股數量係自2010年第一次員工認股權憑證起累計之總數量。
未執行
認股金額
921,908 255,774
未執行
認股價格
242
206.4
184.2
203.9
100
94.2
242
206.4
184.2
100
未執行
認股數量
6,068 1,814
已執行 已 執 行
認股數量占已
發行股份總數
比率

0.35%

0.27%
已執行
認股金額
155,709 126,446
已執行認
股價格
136.2
96.7
94.8
136.2
100.2
96.7
94.8
已執行
認股數量
1,412 1,106
取得認股
數量占已
發行股份
總數比率
1.84% 0.72%
取得認
股數量
7,480 2,920
姓名 江明憲 江懷海 張恆耀 蔡宗良 劉世明 劉詩亮 戴仁儀 開宇聲 陳忠義 林胡耀 鍾依華 鐘基立 湯顯達 王建勳 謝立群 葉德泉 黃光達 胡俊民 魏均諳 簡順達 謝忠誠 吳文瑜 蔡佩卿
職稱 副董事長 總 經 理(註2) 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 副總經理 副總經理 副總經理(註2) 會計主管(註2) 總經理(註2) 副總經理(註2) 副總經理(註2) 員工




(註1)

-73-

六、限制員工權利新股辦理情形:無。

  • 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。

八、資金運用計畫執行情形:

  • (一)計畫內容

  • 前各次發行或私募有價證券尚未完成者:

    • (1)2017 年 5 月 16 日股東常會決議一年內採分次辦理現金增資私募普通股不超過 30,000 仟股,或私募海外轉換公司債總金額美金 $100,000 仟元為上限,本案將 於 2018 年 5 月 16 日期限屆滿。
  • (2) 因交易先決條件未能滿足,且認購時程即將屆滿,本公司與歐菲光已於 2018 年 4 月 23 日簽訂終止股份認購協議及合資協議,惟雙方仍維持策略合作之意 願,持續推動未來多方面合作之機會。

  • 最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者:

    • (1) 2016 年度發行第一期短期無擔保人民幣債券已執行完成。

    • (2) 2017 年度發行海外存託憑證。

  • ○1 目的事業主管機關核准日期及文號: 行政院金融監督管理委員會 106 年 9 月 5 日金管證發字第 1060033942 號函 同意申報生效。

  • ○2 本次計畫所需資金總額:美金 237,000 仟元。

     - ○3 資金來源:發行 2017 年度海外存託憑證 60,000 仟單位,其他條件詳如發行 辦法。
    
     - ○4 本次計劃已於 2017 年 09 月 08 日募集完成且於當日輸入公開資訊觀測站。
    

(二)執行情形:

情形:
單位:美金仟元
計劃項目 執行狀況 截至2017年12月31日止
海外購料 支用金額 預定 美金 80,543
實際 美金 237,000
執行進度(%) 預定 33.98
實際 100.00
  • 預計可能產生效益:挹注中長期性營運資金,並可節省利息支出,增加營運獲利 能力。

  • (1) 上述發行有價證券計劃,如為併購或受讓其他公司、擴建或新建固定資產者, 應就不動產、廠房及設備、營業收入、營業成本及營業利益等項目予以比較說 明 : 不適用。

  • (2) 上述發行有價證券計劃,如為轉投資其他公司,應就該轉投資事業之營運情形 、對公司投資損益之影響加以說明 : 不適用。

  • (3) 上述發行有價證券計劃,如為充實營運資金、償還債務者,應就流動資產、流 動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等項目及每股盈餘於以比 較說明,並分析財務結構 :

  • 本公司功能性貨幣為美元,且主要為美元負債,以目前美元購料平均借款利率 估算,預估每年可節省利息支出美金 6,144 仟元。

-74-

伍、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1. 業務範圍

(1) 所營業務之主要內容

本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組、觸控模組顯示器及導電玻璃 相關產品之研發、生產及銷售業務等。

  • (2) 主要產品及營業比重
單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;%
主要產品 2015 年度 2016 年度 2017 年度
金額 比率% 金額 比率% 金額 比率%
觸控模組 116,286,022 95.82 85,746,062 96.11
105,542,553
98.45
其他 5,077,590 4.18 3,470,222 3.89
1,665,929
1.55
合計 121,363,612 100.00 89,216,284 100.00
107,208,482
100.00

(3) 公司目前之商品項目

目前之主要產品為中小尺寸之觸控螢幕,其產品之主要應用如下:

  • ○1 7 吋以下:穿戴式裝置、電子書( eBook )、智慧型手機、手持式遊戲機、 數位相機等。

  • ○2 7 吋 ( 含 ) 以上 ~11 吋以下:平板電腦等。 ○3 11 吋 ( 含 ) 以上 ~16 吋:大尺寸平板電腦、 2-in-1 電腦、筆記型電腦等。 ○4 16 吋 ( 含 ) 以上: All-in-One PC 、車用中控螢幕等。

  • (4) 未來計畫開發之新產品及新服務主要有:

  • ○1 更輕薄及更優越光學效果的高階次世代觸控解決方案。 ○2 拓展觸控解決方案至更多元之應用範疇。 ○3 開發更優越的高階壓力感測解決方案。 ○4 引領趨勢,提供客戶先進光機電模組貼合之服務。

  • ○5 開發創新觸控材料,投入可撓式觸控解決方案之研發。

  • 產業概況

(1) 觸控產業之現狀與發展

過去幾年,觸控市場呈現快速成長,係因觸控介面直覺性的操作方式受到 消費者喜愛,且隨著智慧型手機普及化,消費者已習慣觸控操作介面,故除了 銷售數量龐大的智慧型手機外,觸控產品也被積極地導入其他各類行動電子裝 置上,如平板電腦、穿戴式裝置等。根據市調機構估計, 2010 年至 2013 年整 體觸控市場出貨量複合成長率高達 25% ,係為觸控市場的爆發性成長期;然因 成長趨緩,加上業界產能過剩,近幾年觸控產業進入整合階段,許多觸控業者 因缺乏競爭力,在不敵艱困的競爭環境下已陸續退出觸控市場,使整體觸控產 業呈現汰弱留強、大者恆大,邁向穩定成熟階段;而現有的觸控業者皆致力於 觸控新應用產品開發及應用,如車用觸控等,期待擴大觸控市場規模。

  • (2) 產業上、中、下游之關聯性

本公司提供完整的投射電容觸控技術應用之服務,於整體產業鏈中位於中 下游。上游廠商包含了原料供應商(玻璃基板、化學材料及 PET film ),中游

-75-

部分有 ITO film 、 ITO 玻璃、軟板、膠材及控制 IC 的供應商。同樣位於中下游 的則有 LCD 面板和保護外蓋供應商,下游則有系統整合業者。

本公司擁有 ITO 鍍膜技術、黃光蝕刻、玻璃切割、軟板與保護外蓋之壓貼 合與液晶面板貼合等服務,同時也提供保護玻璃之強化、表面處理及切割服務 。本公司藉由上下游的整合,提供客戶完整的技術服務,進而增加生產效率、 縮短產品從設計到量產的前置期,得以因應 3C 產業的快速變化以及產品生命 週期縮短的趨勢。觸控產業鏈相關圖示茲列示如下:

==> picture [462 x 254] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Glass Substrate PET Film ITO Target
ITO Glass ITO Film Controller IC
LCD Panel Touch Sensor Cover Lens
System Integration
Consumer Product Automotive Product IT Product Industrial
----- End of picture text -----

==> picture [85 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

註:實線為本公司產品
----- End of picture text -----

(3) 產品之各種發展趨勢

  • ○1 觸控技術持續整合

觸控技術因客戶對個別產品規格需求之不同,以及過去市場需求爆發 性地成長導致產能嚴重不足,各式觸控技術與產品結構林立,如 G/G 、 P/F/F 、 G/F/F 、 G1F 、 G/F 、 OGS 、 TOL 等疊構以及 ITO 、 Metal Mesh 與奈 米銀線( Silver-Nano Wire )等材料。然而過多的觸控技術、結構與材料造 成市場競爭激烈、生產設備使用效率偏低,導致部分觸控業者不堪虧損紛 紛退出市場。本公司相信觸控市場已歷經高速成長階段,且朝著技術整合 發展。雖各式電子產品因應其市場定位不同以及產品差異化之必要,仍需 不同之觸控技術與規格,但在數量龐大的特定產品市場上,例如:智慧型 手機與平板電腦市場,將進行整合並發展出高、中、低階產品各別的主流 觸控技術、結構與材料,以達到市場價格與生產效率之最優化。 ○2 觸控應用新功能帶動市場需求

隨觸控技術已普遍應用於各式消費性電子產品,廠商也陸續推出新觸 控功能,如:應用於智慧型手機之 3D 觸控等,提供消費者全新之觸控體 驗,未來隨著搭配新觸控功能應用之軟體種類逐漸豐富,加上技術漸趨成 熟,可望帶動新一波觸控應用之潮流,並逐漸推廣至各類電子產品。

  • ○3 觸控新材料將引領下一波趨勢

目前市場既有的觸控技術已相對成熟,展望未來,可撓式觸控可望成

-76-

為引領下一世代觸控技術趨勢之創新產品應用,因此許多廠商皆已積極投 入相關材料、技術與製程之研發,多家消費性電子產品製造商亦表達其對 可撓式觸控產品之高度興趣,預期當可撓式觸控技術穩定成熟且量產後, 應有機會再帶動下一波熱潮。

(4) 競爭情形

幾年前因觸控產業處於快速成長階段,吸引許多觸控業者爭相投入, 大幅增加產能導致供需失衡,且隨著中階終端產品價格的低價化,亦使觸 控廠商獲利受到壓縮,隨著行動裝置觸控滲透率逐漸達飽和,觸控市場成 長速度趨緩,導致觸控產能閒置,廠商獲利受到嚴重侵蝕,觸控市場正式 進入產業整合期,海峽兩岸多家觸控業者因不敵市場競爭已紛紛退出。此 外,各觸控廠商多半以尋求彼此合作的可能性為首選,改變過去動輒大規 模擴充產能,與競爭對手進行軍備競賽以利殺價競爭的策略。

另一方面,客戶之間也開始進入整合階段,許多產品不受消費者青睞 的公司相繼被整併或業績大幅滑落。隨著觸控產業及客戶持續整合,觸控 廠商大者恆大、 ” 剩 ” 者為王的態勢也越趨明顯。

本公司在觸控產業中一向以領先的技術以及卓越的觸控整合能力見稱 。在觸控產業整合的過程裡,公司將持續著重於客戶、產品、技術及生產 面的優化來維持公司於觸控產業之技術領導地位並提升整體獲利。

  • 客戶面:持續強化與重點客戶間的合作及夥伴關係,淘汰不具成長性及無法 獲利的客戶。

  • 產品面:聚焦於主流及大量之產品,藉由提高技術層次和提升生產效率來鞏 固獲利,退出僅以價格為考量的次要產品線。

  • 技術面:持續積極投資於下一世代觸控技術及相關應用的研發,並與客戶共 同制定未來技術的藍圖,穩固公司於觸控產業技術領導者的地位。

  • 生產面:提高產線自動化比重,並優化與上下游及協力廠商間的合作關係, 透過有效的供應鏈管理,來降低過度投資的風險。

3. 技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司於成立之時即定位為專業的觸控技術應用廠商,目前本公司之主力 產品為投射電容觸控技術之應用。投射電容於現今各種觸控技術中,屬技術層次 及製程難度最高之技術。本公司以開發自有技術為主,同時,也與世界多家消費 性電子大廠,以及相關領域之材料廠商,持續進行包括觸控技術研究、材料開發 、製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作。創立至今,本公司之觸控 開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證。

公司技術研發專注於各式的觸控技術及應用,包括在各種材質(玻璃、塑 膠、金屬)上的各式表面處理技術。尺寸應用範圍含蓋 1.5~32 吋,其中包括穿 戴式裝置、智慧型手機、 DSC 、 PND 、 PMP 、手持式遊戲機、電子書、平板電腦 、筆記型電腦、 AIO 、車用中控螢幕等,都在本公司的技術範圍內。

  • (2) 本公司設有研發處,專攻觸控技術的發展與研究,並透過市場行銷處及業務處 蒐集市場動態及產品發展趨勢,使研發成果能充份因應市場需求及脈動。 由於手持電子裝置仍是觸控面板應用主流,為符合輕、薄、窄邊框的設計趨勢, 本公司持續投入超薄基材製程開發與精進整合保護蓋板( cover glass )及觸控面

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板於一體的產品結構技術,並積極在輕量化可撓曲折觸控面板的技術開發與創新 材料上投入研發資源,以因應未來可撓曲顯示裝置之觸控需求。

(3) 最近年度( 2017 年)及截至 2018 年 03 月 31 日止投入之研發費用

(3)最近年度(2017年)及截至2018年03月31日止投入之研發費用 (3)最近年度(2017年)及截至2018年03月31日止投入之研發費用 (3)最近年度(2017年)及截至2018年03月31日止投入之研發費用
單位:新台幣仟元
年度 2017 年度 20180331
研發費用 984,973 247,262
營收淨額 107,208,482 20,853,508
佔營收淨額比率(%) 0.92% 1.19%

(二)開發成功之技術或產品

開發成功之技術或產品
開發成功之技術或產品 重要用途 產製過程
1.雙面ITO 投射電容觸控感應
器雙面黃光製程
智慧型手機、GPS以及電子
書等
雙面ITO 鍍膜、雙面ITO
感測、電路結構蝕刻、導
電金屬鍍膜、金屬導線蝕
刻、保護層塗布與黃光成
型、雷射切割
2.單面ITO 投射電容觸控感應
器單面黃光製程
智慧型手機、GPS 以及電子
書等
單面ITO 鍍膜、ITO 感測
電路結構蝕刻、絕緣層塗
布與黃光成型、導電金屬
鍍膜、金屬導線蝕刻、保
護層塗布與黃光成型、雷
射切割
3.電容式觸控感應器雙面軟性
電路板(FPC)壓合技術
智慧型手機、GPS 以及電子
書等
正面異方性導電膠(ACF
)貼附、正面FPC 貼合、
背面ACF貼附、背面FPC
貼合、雙面熱壓
4.電容式觸控模組貼合技術 同上,適用3.5吋至32吋產
觸控玻璃貼合光學雙面膠
(OCA)、玻璃保護外蓋
貼合、LCD 貼合
5.高強度玻璃加工技術
A.玻璃化學強化配方開發
B.玻璃清洗劑配方開發
C.高強度玻璃強化後切割技
手機、GPS、PMP 等電子產
品之觸控玻璃保護外蓋製造

增強玻璃強化深度、縮短強
化時間、增加玻璃保護外蓋
表面活化能(降低接觸角)
、提高模組貼合強度、深度
玻璃強化後切割
玻璃保護外蓋製程:
玻璃觸控研磨拋光,清洗
拋光粉料與碎削,進行化
學強化,再清洗殘污,再
進行裝飾油墨印刷
6.全平面式電阻觸控模組 Window系統智慧型手機,比
傳統電阻式產品擁有更炫麗
之外觀,外觀設計彈性,整
個螢幕在視覺上更大更新穎
光學膠對Decoration film
與ITO film貼合,雙面膠
貼合兩層ITO film、沖切成
型、軟性電路板壓合
7.單片觸控玻璃(OGS) 兩片玻璃之觸控模組,融合
簡化為單片玻璃,手機平板
電腦之薄型化與輕量化
大片玻璃依現有黃光設備與
製程製作觸控電路,完成後
切割並進行邊緣的二次強化
8.六面強化單片觸控玻璃
(STOL)
兩片玻璃之觸控模組,融合
簡化為單片玻璃,智慧手機
之薄型化與輕量化
大片玻璃為基板將單片六面
強化玻璃蓋板排列其上,依
現有黃光設備與製程製作觸
控電路,完成後取下即為單
片六面強化觸控玻璃。

-78-

9.奈米銀線無邊框觸控模組 手持式人機觸控介面之無邊
框設計
奈米銀可彎折訊號線、曲
面貼合技術、更高的導線
線寬線距解析度,達到
12/12um,並可將訊號線
隱藏至背面
10.可筆寫的奈米銀線觸控模組 於原有手指感應電容式感應
外,開發了感應更加靈敏的
筆寫感應,滿足使用者筆寫
輸入的使用習慣
低電阻的奈米銀透明導線
,使觸控感應解析度更高
,由公分(cm)等級提升到
公厘(mm)等級
11.高解析、低可視性奈米銀黃
光製程技術
智慧型手機、平板電腦以及
電子書等
奈米銀圖案化製程。透過
黃光製程,提高奈米銀間
距圖案,同時搭配圖案設
計,降低圖案的可視性
12.薄型化的薄膜電容式奈米銀
觸控模組
輕薄短小要求的手持式人機
觸控介面
將兩片薄膜式的觸控模組
,提升成單片雙面奈米銀
投射電容觸控感應器結構
,厚度縮減65%以上
13.奈米銀線薄膜電容式單面捲
對捲生產技術
高生產效率的薄膜電容式觸
控模組
捲對捲的濺鍍、塗佈、印
刷、圖案化製程,可提高
產能,降低生產成本
14.超薄ITO 單面架橋式投射
電容觸控感測器
智慧型手機、平板電腦等手
持式裝置,車載應用
超薄基材塗佈成型,單面
ITO 鍍膜、架橋、電路結
構蝕刻、導電金屬鍍膜、
金屬導線蝕刻、保護層塗
布與黃光成型,感測器/玻
璃基材分離,超薄感測器
貼合bonding
15. 3D 玻璃與薄膜觸控感測器
貼合技術
智慧型手機、平板電腦等手
持式裝置
薄膜觸控感測器曲面預成
形, 3D外形/感測器自動判
別對位,真空自動貼合
16. 3D 曲面表面多層膜抗反射
鍍膜技術
VR,手持裝置等應用 3D曲面濺鍍,多層光學膜
低反射率設計
17. ITO 窄邊框觸控感測器生產
製造技術
智慧型手機、平板電腦等手
持式裝置,車載應用
窄線寛線距設計,黃光製
程技術,縮短長度
Bonding pad 壓合技術
18. 3D 造型之觸控玻璃基板光
學級玻璃保護外蓋
智慧型手機、平板電腦、筆
記本電腦等手持裝置、GPS
以及電子書等之觸控玻璃保
護外蓋
2D平面外形切削, 3D熱彎
成形, 3D 外形研磨拋光,
化學強化補償

4. 長、短期業務發展計畫

(1) 本公司短期業務發展計畫

  • ○1 營運策略

集中資源深耕重要客戶,積極規劃觸控產品技術藍圖,並與主要客戶及材 料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構,以期符合主要客戶群未來在各類高 階產品上對於觸控結構、材質、功能及靈敏度之要求,並與重要品牌客戶共同 制訂市場主流觸控技術之規格。 ○2 生產策略

提高產線自動化比重,且持續優化生產流程,提升良率,以經濟規模及製 程之改進,降低生產成本、增加競爭力,取得持續領先之地位,並與主要原材 料供應商進行策略聯盟,取得材料成本優勢。

-79-

  • ○3 行銷策略

    • 積極開發新技術以因應市場趨勢變化,並對於現有產品和其發展趨勢隨時

    • 進行檢視,以貼近市場並提早切入具高成長性的產品供應鏈。

  • (2) 本公司中長期業務發展計畫

  • ○1 營運策略

本公司之產品具有高技術及高資本門檻。在技術上,將持續自行開發新觸 控技術以及透過專利策略以確保公司於觸控市場上的領先地位,並以客戶多元 化、技術多元化及產品多元化的三大策略主軸,健全公司體質。

  • ○2 生產策略

  • 持續強化生產管理、製程開發、設備開發等核心技術,提高良率、效率及

  • 生產力,以降低生產成本、維持公司競爭力,並根據市場需求提供相對應之產 能。

  • ○3 行銷策略

藉由本公司具備市場先進技術的優勢,提供客戶領先趨勢與多元化之觸控 解決方案,以此鞏固與客戶間的合作關係,並於新產品設計初期即開始參與, 以精確掌握市場趨勢,協助客戶提前布局未來。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品銷售地區

單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;% 單位:新台幣仟元;%
地區 2016 年度 2017 年度
金額 比率(%) 金額 比率(%)
美洲 63,313,148 70.97 66,778,752
62.29
亞洲 25,622,700 28.72 21,848,795
20.38
其他 280,436 0.31 18,580,935
17.33
合計 89,216,284 100.00 107,208,482
100.00
  1. 市場未來之供需狀況與成長性

觸控產業在歷經快速成長階段後,觸控功能已普遍應用於 MP3 、電子書( eReader )、智慧型手機及平板電腦等行動裝置,加上終端市場需求飽和,使 觸控產業邁向穩定成熟發展階段,整體觸控市場之成長幅度已趨緩。展望未來 ,在既有的行動裝置產品應用,係仰賴廠商推出規格不同之新產品及消費者換 機需求以帶動觸控產品出貨成長;另一方面,則需藉由二合一筆記型電腦、車 用觸控產品及穿戴式裝置等產品,增加觸控產品應用範疇及帶動市場需求,綜 上所述, 2018 年觸控市場仍可望穩定成長。

  • (1) 新產品推出及消費者換機需求帶動市場成長

依 IHS 研究報告指出, 2017 年整體手機觸控模組出貨量為 15.7 億片,據 IHS 預估,隨著手機廠商陸續推出新機種及因應客戶換機需求, 2018 年手機觸控產 品出貨可達 16.4 億片,且仍可穩定成長, 2017-2020 年 CAGR 約 4.1% 。

手機觸控模組出貨量

-80-

==> picture [305 x 122] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

U n it in m illio n s
CAGR 2017-2020:4.1%
1 ,9 0 0
1 ,8 1 2
1 ,8 0 0 1 ,7 6 7
1 ,7 0 9
1 ,7 0 0 1 ,6 3 9
1 ,6 0 0 1 ,5 2 3 1 ,5 6 5
1 ,5 0 0 1 ,4 3 8
1 ,4 0 0
1 ,3 0 0
1 ,2 0 0
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 ( E ) 2 0 1 9 ( E ) 2 0 2 0 ( E ) 2 0 2 1 ( E )
Source: 市調機構資料 , 2017/12
----- End of picture text -----

在智慧型手機方面,本公司除了與客戶持續合作開發新產品外,更積極 投入研發,佈局下一世代可撓式觸控新產品,希望能為公司帶來新的業務機 會及營收獲利之成長動能。

在平板電腦部份,隨著市場需求趨於飽和,加上大尺寸手機成為市場主 流產品,產生對平板電腦需求之排擠效應,因此自 2014 年起平板電腦出貨量 開始下滑。依 IHS 研究報告指出, 2017 年平板電腦觸控模組出貨量為 1.7 億 片,預估 2018 年出貨量仍將維持約 1.7 億片。惟隨著品牌客戶推出大尺寸平 板電腦產品及二合一筆記型電腦產品獲市場好評後,大尺寸平板電腦觸控產 品出貨量呈現穩定成長。根據 IHS 報告顯示,在整體平板電腦觸控模組中, 12-13 吋產品在 2017 出貨量達 1,021 萬台, 2018 年將成長為 1,134 萬台,且 預估 2017-2020 年 CAGR 約可達 10.1% 。

==> picture [143 x 10] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

12”-13” 平板電腦觸控模組出貨量
----- End of picture text -----

==> picture [322 x 143] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

U n it in m illio n s
CAGR 2017-2020:10.1%
1 6 1 4 .3
1 3 .6
1 4 1 2 .4
1 1 .3
1 2
1 0 .2
1 0 8 .6 8 .6
8
6
4
2
-
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 (E) 2 0 1 9 (E) 2 0 2 0 (E) 2 0 2 1 (E)
Source: 市調機構資料 , 2017/12
----- End of picture text -----

(2) 觸控應用未來極具商機

受惠於觸控智慧型手機與平板電腦的熱賣,直覺式觸控應用介面已開 始擴展至日常生活之中,各類觸控應用推陳出新,期望將人機使用介面變得 更人性化、更易於操作,例如:數位相機、機上娛樂系統、桌上型電話等。 其中,隨著 Tesla Model S 推出搭配觸控中控螢幕產品之成功,觸控介面也將 逐漸成為車用市場不可或缺的一環,據研究機構預估, 2017 年電容式車用觸 控螢幕出貨量約 3,469 萬片,至 2020 年出貨量可成長為 5,915 萬片,預估 2017-2020 年 CAGR 約可達 19.5% 。

車用電容式觸控出貨量

CAGR 2017-2020:19.5%

-81-

==> picture [320 x 142] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

U n it in m illio n s
7 0 6 3 .6
5 9 .1
6 0 5 3 .5
5 0 4 4 .2
4 0 3 4 .7
3 0 2 3 .7
2 0 1 5 .4
1 0
0
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 (E) 2 0 1 9 (E) 2 0 2 0 (E) 2 0 2 1 (E)
Source: 市調機構資料 , 2017/12
----- End of picture text -----

  1. 競爭利基

    • (1) 透明投射電容技術之開創者。

    • (2) 為專業觸控廠商,具備充分彈性配合主要客戶多個上游零組件供應商之需 求。

    • (3) 擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備。

    • (4) 為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴。

  2. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

    • (1) 有利因素

      • ○1 投射電容觸控技術領先群雄,客戶依存度高

本公司專研投射電容觸控技術多年,並於 2007 年 7 月領先量產於手 機應用上。由於本公司具備從原料端之處理、觸控感應器與玻璃保護外 蓋之製造,到與軟板、保護外蓋、液晶面板之壓、貼合的能力,為客戶 依賴之重要長期夥伴,合作開發創新觸控產品與應用。

  • ○2 投射電容觸控潛在市場應用廣,投射電容觸控功能漸成標準配備

投射電容觸控應用始於智慧型手機與多媒體播放機( PMP ),並逐 漸發展至其他應用如:平板電腦,電子書及車用市場。隨著投射電容觸 控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備,越來越多的電子產品將 具備投射電容觸控功能,促成投射電容觸控應用普及化,拓展投射電容 觸控市場。

  • ○3 擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備

本公司自行開發投射電容觸控生產流程,為透明玻璃投射電容觸控 技術之開創者,並擁有自行開發核心設備之能力,能提供高效率與高良 率的製造技術。且能根據客戶個別產品規格之要求,迅速調整製程,供 應客戶高品質產品,確保迅速上市( time to market )。

  • (2) 不利因素

  • ○1 應用市場集中度高

目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦,因此, 智慧型手機與平板電腦市場的成長性與投射電容觸控之滲透率對公司營 運有直接的影響。 因應對策: 積極其他市場應用

藉由積極開發投射電容觸控應用面,如:車用市場、電子書、穿戴 式電子產品、 PND 、 DSC 、遙控器、遊戲機、數位相框、筆記型電腦、

2-in-1 PC 、 All-in-One PC 、 POS 、 KIOSK 等,來拓展其應用終端市場, 達到降低應用市場集中度高之狀況。

-82-

○2 顧客集中度高

透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用,因此本公 司選擇在初期與領導品牌緊密合作,推廣投射電容觸控技術於電子產品 上,導致客戶較為集中。 因應對策:

除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結 構外,亦持續開發具未來發展潛力之新客源。

○3 潛在觸控應用產品廣泛,大廠競相投入搶食觸控商機 由於觸控應用市場不斷成長,各種涵蓋觸控介面產品不斷推陳出新 ,此龐大商機吸引非觸控廠商積極投入,以期搶食觸控市場大餅。 因應對策:

A. 持續加強與上下游供應鏈間垂直合作之良好關係

本公司為觸控技術之領導廠商,在觸控領域深耕已久,藉由與上、 下游元件供應廠商間緊密的合作關係,能提供客戶全方位的投射電容觸 控解決方案( Total Solution ),協助客戶作迅速的產品開發,為客戶不 可缺少之技術、量產夥伴。

B. 卓越的量產良率

本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力,對於新產品與其規格皆 能迅速達到高量產良率,為客戶所推崇及信賴。本公司繼續專研於量產 製程,以期提供更好、更可靠的產品。

C. 領先的技術能力

本公司具領先的投射電容觸控技術,並持續研發新技術、材料及製 程,以因應不同的使用環境及消費者需求,為客戶提供迅速、多樣、客 製化的投射電容觸控解決方案。

D. 加強內部管理

本公司內部推行六標準差( Six Sigma )管理法則,旨在強調零缺陷 生產、防範產品責任風險、降低成本、提高生產效率及市場佔有率、提 升客戶滿意度和忠誠度等。藉由六標準差內部管理政策,以數據及事實 為驅動力,強調將口頭及書面之理論轉為實際有效行動,提升管理效率 ;再者,有效之管理能節約企業營運成本,避免不必要之資源浪費,達 成本公司追求最大利潤之目標及提高顧客滿意度之使命。

  • (二)主要產品之重要用途及產製過程

  • 主要產品之重要用途

本公司產品主要應用於高階智慧型手機、 GPS 、電子書、 PMP 、平板電腦、 筆記型電腦、 AIO 等。

  1. 主要產品之產製過程

==> picture [323 x 167] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切 觸控感應器功能測試
保護外蓋CNC 加工 研磨抛 化學強 清洗 印刷
保護外蓋與觸控感應 光學膠貼合 軟板雙面壓合
脫泡 功能測試 外觀檢驗
----- End of picture text -----

-83-

(三)主要原料之供應狀況

本公司原料包括:玻璃基板、金屬靶材、軟性電路板、保護外蓋、導電膠、保護 膜、光學膠、液晶面板等供應皆無虞。

主要原料 供應廠商 供應狀況
LCD B 公司、Samsung 穩定
Cover / Raw Glass B 公司、Hon Hai、Corning 穩定
  • (四)主要進銷貨客戶名單:列明最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上 之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例,並說明其增減變動原因。但因契約約定不得 揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者,得以代號為之。 1. 最近二年度主要供應商資料

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項目 2016 年度 2017 年度
名稱 金額 占全年度
進貨淨額
比率(%)
與發行
人之關係
名稱 金額 占全年度進
貨淨額比率
(%)
與發行人
之關係
1 B公司 22,540,446 35.01 B公司 34,856,836 42.59
2 其他 41,845,701 64.99 其他 46,988,807 57.41
進貨淨額 64,386,147 100.00 進貨淨額 81,845,643 100.00

變動分析: 2017 年度因生產需求及業績成長雙向影響下,致對 B 公司之進貨增加。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
項目 2016 年度 2017 年度
名稱 金額 占全年度銷貨
淨額比率(%)
與發行人
之關係
名稱 金額 占全年度銷貨
淨額比率(%)
與發行人
之關係
1 B公司 41,520,020 46.54 B公司 67,273,920 62.75
2 C公司 19,535,304 21.90 C公司 14,458,479 13.49
3 其他 28,160,960 31.56 其他 25,476,083 23.76
銷貨淨額 89,216,284 100.00 銷貨淨額 107,208,482 100.00

變動分析: 2017 年度因對 B 公司銷售成長下,以致對其他客戶之銷貨比重下降。

(五)最近二年度生產量值

單位:新台幣仟元 / 仟片

單位:新台幣仟元/仟片 單位:新台幣仟元/仟片 單位:新台幣仟元/仟片
主要商品
(或部門別)
2016 年度 2017 年度
產能 產量 產值 產能 產量 產值
觸控模組 343,202
115,842
84,656,372 327,465
165,459

103,993,532
其他 33,071
5,242
3,200,737 13,332
1,617

3,065,508

-84-

合計 376,273 121,084 87,857,109 340,797 167,076 107,059,040

  • 變動分析: 2017 年度產能較 2016 年度減少,主係產線與產品調整所致; 2017 年度產量 及產值較 2016 年度增加,主係因業務成長而擴充產線所致。

  • 註 1 :產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後,利用現有生產設備,在正常運作 下所能生產之數量。

  • 註 2 :各產品之生產具有可替代性者,得合併計算產能,並附註說明。

(六)最近二年度銷售量值

單位:仟片/新台幣仟元 單位:仟片/新台幣仟元 單位:仟片/新台幣仟元 單位:仟片/新台幣仟元 單位:仟片/新台幣仟元 單位:仟片/新台幣仟元 單位:仟片/新台幣仟元 單位:仟片/新台幣仟元
主要商品
(或部門別)
2016 年度 2017 年度
內銷 外銷 內銷 外銷
觸控模組 19 12,889
117,294
85,733,173 141 93,415 166,383
105,449,138
其他 3,767 3,470,222 517
1,665,929
合計 19 12,889
121,061
89,203,395 141 93,415 166,900
107,115,068

變動分析: 2017 年度觸控模組銷售值較 2016 年度增加,主係公司專注於獲利產品線及 聚焦重點客戶群所致。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料

2016 年 2017 年 截至2018 年03月20日





272 308 314



414 421 466



27,472 25,448 21,540

28,158 26,177 22,320


26.31 27.7 28.42




1.3 1.93 2.19
學歷分布比率 博(碩)士 273 273 291

4,241 3,287 3,296

6,620 6,627 5,829



17,024 15,990 12,904

四、環保支出資訊

  • (一)最近年度及截至年報刊印日止,因污染環境所受損失及處分之總額:無。

  • (二)未來因應對策及可能之支出:遵守政府規定善盡環保責任,視實際情況支出。

五、勞資關係

  • (一)員工福利制度之實施情形

1. 員工福利措施

本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外,並額外投保團體 保險及年度健康檢查以加強員工保障。另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補 助、員工旅遊、獎金、員工分紅與認股等,並提供員工參加各類訓練及講習進

-85-

  • 修機會,藉以提升員工視野,增進工作效率,同時設有久任獎金或獎品。

    1. 進修及訓練
  • 本公司為了提升員工素質及工作技能、強化工作之效率及品質,並不定期針對 全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練,以期能達到培養優秀人 才,並進而提高營運績效及達成永續經營的目標。

  • 退休制度

  • 本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司,均依「勞動基準法」規定訂有員 工退休辦法,按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金,由勞工退休準備金監 督委員會專戶儲存及支用-舊制。自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退 休金條例(以下簡稱「新制」)之實施,原適用該辦法之員工如經選擇適用新 制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制,其退休 金之給付由本公司按月於每月工資提繳百分之六做為退休金,儲存於勞工退休 金個人專戶。屬於中華民國境外之子公司,則依當地相關法令辦理。

    • 另,於中國境內企業之職工退休後養老保險,本公司依照企業所在當地法規《 廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險。依照當地社會保險 作業方式,養老保險包含於社會保險(包含醫療、生育、養老、工傷、失業) ,公司為員工辦理社會保險增員手續後,即已開始履行繳納養老保險義務。保 險繳交的比率及標準如下表:
繳交比例

本市(廈門市戶口) 本市(廈門市戶口) 外來人員(非廈門市戶口) 外來人員(非廈門市戶口)
個人 企業 個人 單位
養老保險 8.0%
12.0%
8.0%
12.0%
失業 0.5%
0.5%
0.5%
工傷 0.35% 0.35%
醫療 2.0%
6.0%
2.0%
3.0%
生育 0.7% 0.7%
繳費基數 依職工個人上年度月平均基本工資廈
門市員工缴費基數低於社平工資60%
(人民幣3,460.8 元),依社平工資
60%作為繳費基數;繳費基數超過社平
工資300%(人民幣17,304元),依社
平工資300%作為繳費基數。
依廈門最低工資為繳費基數(人民幣
1,700元),其中醫療保險基數下限位為
社平工資60%(人民幣3,460.8元)

註:留空為個人不需要承擔。

企業職工達到法定退休年齡,且累計繳費年限(含視同繳費年限)滿十五年的,享 受基本養老保險待遇。基本養老保險待遇組成如下:

  • (1) 1 997 年 06 月 30 日以前參保:基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金 + 特區補貼。

  • (2)1997 年 07 月 01 日以後參保:基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 特區補貼,說明: ○1 基本養老金:個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資 ×20% 。 ○2 個人帳戶養老金:退休時個人帳戶存額 / 120 。 ○3 過渡性養老金:退休時全市上年度職工月平均工資 ×1.3%× (本人平均繳費

-86-

指數 +0.25 ) × 本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限。

     - ○4 特區補貼: 30 元。
  1. 勞資間之協議情形

    • 本公司勞資關係和諧,且本公司一向尊重同仁意見,員工隨時可透過會議、電子郵 件或信箱之方式反映意見,勞資溝通管道暢行無阻。
  2. 各項員工權益維護措施

    • 本公司針對員工權益之維護,除依照相關規法令規定確實執行外,管理階層亦會針 對員工需求改善軟、硬體設施。
  3. (二)最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所遭受損失:無。

  4. (三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:無。

六、重要契約:

項次 契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
1 開發及供應(Master
Development and
Supply Agreement)
B公司 2005年12月15日
至合約終止時
本公司提供研發服務及銷
售產品予B公司,以協助
B公司發展其終端產品
保密義務

-87-

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表、損益表及會計師查核意見

(一)簡明資產負債表

(一)簡明資產負債表 (一)簡明資產負債表
單位:新台幣仟元



最近五年度財務資料(註1
2013 2014 2015 2016 2017



79,537,725 74,647,542 61,033,689 40,881,064
44,680,077
採用權益法之投資 1,682,240 1,011,978 176,384 195,824
-
不動產、廠房及設備 54,838,929 63,611,168 48,030,343 40,744,104 32,994,649



1,184,490 1,129,662 177,116 129,151
92,372



13,957,699 12,322,420 5,810,192 5,733,244
5,211,214



151,201,083 152,722,770 115,227,724 87,683,387 82,978,312





86,998,888 95,305,599 68,417,205 48,471,877 33,669,145


88,645,437 95,471,291 68,417,205 48,471,877
34,889,136
(註2)



19,325,351 11,266,014 15,283,941 9,799,311 12,138,548





106,324,239 106,571,613 83,701,146 58,271,188 45,807,693


107,970,788 106,737,305 83,701,146 58,271,188
47,027,684
(註2)
歸屬於母公司業主之

43,970,772 45,333,170 31,103,486 29,172,763 36,947,695

3,292,887 3,312,948 3,516,318 3,466,338
4,066,638



16,494,984 16,839,470 21,483,184 21,537,232 28,073,650





24,322,764 22,955,998 2,790,827 1,179,998
3,581,405


22,676,215 22,790,306 2,790,827 1,179,998
2,361,414
(註2)



(139,863) 2,224,754 3,746,515 3,232,790
1,226,002



(433,358) (243,595) -



906,072 817,987 423,092 239,436
222,924





44,876,844 46,151,157 31,526,578 29,412,199 37,170,619


43,230,295 45,985,465 31,526,578 29,412,199
35,950,628
(註2)

註 1 :最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。

  • 註 2 :暫以董事會通過之盈餘分派案計算,待股東會決議後定案。

-88-

(二)簡明綜合損益表

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元



最近五年度財務資料(註)
2013 2014 2015 2016 2017



159,067,439 129,516,919 121,363,612 89,216,284 107,208,482




(

)
20,930,533 10,481,727 (6,561,215) 3,266,280
7,534,547



9,991,170 144,571 (18,354,429) (1,871,659) 2,610,969







(1,086,987) 430,526 (2,664,613) 628,560
664,942




(

)
8,904,183 575,097 (21,019,042) (1,243,099) 3,275,911




(

)
7,614,567 566,721 (20,075,685) (1,503,967) 2,386,036













1,084,711 2,413,877 1,579,802 (526,202) (2,007,929)







8,699,278 2,980,598 (18,495,883) (2,030,169) 378,107


(

)







7,188,503 276,806 (20,006,508) (1,467,402)
2,404,390
淨利() 歸屬於非控制權益
426,064 289,915 (69,177) (36,565) (18,354)
綜合損益總額歸屬於母公司業主 8,244,305 2,644,369 (18,477,718) (1,982,024) 394,619
綜合損益總額歸屬於非控制權益
454,973 336,229 (18,165) (48,145) (16,512)
每股盈餘(虧損)(新台幣元) 21.21 0.84 (57.86) (4.27) 6.63

註:最近五年度財務報表均經會計師查核簽證。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
簽證會計師 所屬單位名稱 查核意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
郭慈容、陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所
郭慈容、陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所
陳俊宏、郭政弘(註) 勤業眾信聯合會計師事務所
陳俊宏、郭政弘 勤業眾信聯合會計師事務所
陳俊宏、郭政弘 勤業眾信聯合會計師事務所

註:勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。

-89-

二、最近五年度財務分析

分析項目
最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析 最近五年度財務分析
2013 2014 2015 2016 2017
財務結構()





70.32 69.78 72.64
66.46

55.20

長期資金占不動產、廠房及



117.07 90.26 97.46
96.24

149.45
償債能力()


91.42 78.32 89.21
84.34

132.70




81.62 70.58 75.70
67.99

110.63
利息保障倍數(
2 )
9.26 1.40 (15.50)
(0.12)

4.40
經營能力 應收款項週轉率(次) 7.44 9.05 9.31
8.96

16.52





49 40 39
41

22
存貨週轉率(次) 10.79 12.70 14.27
9.27

11.93
應付款項週轉率(次) 5.23 5.80 7.21
6.35

6.51





34 29 26
39

31
不動產、廠房及設備





3.20 2.19 2.17
2.01

2.91
總資產週轉率(次) 1.14 0.85 0.91
0.88

1.26
獲利能力 資產報酬率(%)(2 ) 6.09 1.33 (14.03)
(0.62)

3.62
權益報酬率(%)(2 ) 17.28 1.25 (51.69)
(4.94)

7.17





實收資本額比率(%)(2)
270.41 17.36 (597.76)
(35.86)

80.56
純益率(%)(
2 )
4.79 0.44 (16.54)
(1.69)

2.23
每股盈餘( 虧損) (元) 21.21 0.84 (57.86)
(4.27)

6.63
現金流量 現金流量比率(%) 21.29 16.28 8.05
26.33

52.70
現金流量允當比率(%) (註1) (註1) (註1)
0.84

1.18
現金再投資比率(%) 14.29 16.27 5.27
13.15

16.55






1.71 60.50 0.44
(3.91)

4.38




1.12 (0.11) 0.94
0.63

1.59

註 1 :由於財務資訊未滿 5 年,故不適用。

註 2 :於計算財務比率時,係以合併總損益為計算基礎。

-90-

註 3 :分析項目計算公式如下:

  1. 財務結構

  2. (1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。

  3. (2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

  4. 償債能力

  5. (1) 流動比率=流動資產/流動負債。

  6. (2) 速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  7. (3) 利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

  8. 經營能力

  9. (1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項 ( 包括 應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。

  10. (2) 平均收現日數= 365 /應收款項週轉率。

  11. (3) 存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

  12. (4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項 ( 包括 應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。

  13. (5) 平均銷貨日數= 365 /存貨週轉率。

  14. (6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  15. (7) 總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

  16. 獲利能力

  17. (1) 資產報酬率=〔稅後損益+利息費用 × (1-稅率)〕/平均資產總額。

  18. (2) 權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  19. (3) 純益率=稅後損益/銷貨淨額。

  20. (4) 每股盈餘 ( 虧損 ) =(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

  21. 現金流量

  22. (1) 現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  23. (2) 淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度 ( 資本支出+存貨增加額+現 金股利 ) 。

  24. (3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其 。

  25. 他非流動資產+營運資金 )

  26. 槓桿度:

  27. (1) 營運槓桿度= ( 營業收入淨額-變動營業成本及費用 ) /營業利益。

  28. (2) 財務槓桿度=營業利益/ ( 營業利益-利息費用 )

最近二年度各項財務比率變動原因(變動達 20% 以上者):

  1. 長期資金占不動產、廠房及設備比率增加,主係發行海外存託憑證所致。

  2. 流動比率及速動比率增加,主係償還短期借款所致。

  3. 利息保障倍數增加,主係本期轉虧為盈所致。

  4. 應收款項週轉率上升及平均收現日數減少,主係營收成長及應收帳款讓售增加所致。

  5. 存貨週轉率上升及平均銷貨日數下降,主係營收增加,銷貨成本隨之增加所致。

  6. 不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率增加,主係營收資加,且折舊性資產因正常營運下提列 折舊導致淨值減少所致。

  7. 資產報酬率、權益報酬率、稅前純益占實收資本額比率、純益率及每股盈餘增加,主係本期轉虧為 盈所致。

  8. 現金流量比率增加,主係本期轉虧為盈致營業活動之淨現金流入增加,且償還短期借款致流動負債 減少所致。

-91-

  1. 現金流量允當比率及現金再投資比率增加,主係本期轉虧為盈致營業活動之淨現金流入增加所致。 10. 營運槓桿度及財務槓桿度增加,主係營收增加使營業利益轉虧為盈所致。

-92-

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

TPK Holding Co., Ltd. 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 2017 年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分派議案,經本審計委 員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四等相關規定報告如上,敬請 鑒 核。

TPK Holding Co., Ltd.

審計委員會召集人:張宏源

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2018 年 3 月 12 日

-93-

四、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表:

請參閱第 113 頁至第 221 頁。

五、公司及其關係企業財務週轉情形:

關係企業達鴻先進公司因無新資金挹注、業務緊縮及財務發生困難,於 2016 年 07 月 21 日向法院聲請宣告破產,並於 2018 年 01 月 17 日經法院宣告破產。本公司已於 2015 年度針對達鴻先進之長期股權投資全數提列減損損失,故達鴻先進破產之宣告尚 不致對本公司產生重大影響。

-94-

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

財務狀況比較分析表 財務狀況比較分析表 財務狀況比較分析表
單位:新台幣仟元

2016年 2017年 增減變動
金額 變動比率%



40,881,064 44,680,077 3,799,013
9.29%
採用權益法之投資 195,824 (195,824) (100.00%)
不動產、廠房及設備 40,744,104 32,994,649 (7,749,455) (19.02%)



129,151 92,372 (36,779) (28.48%)



5,733,244 5,211,214 (522,030) (9.11%)



87,683,387 82,978,312 (4,705,075) (5.37%)



48,471,877 33,669,145 (14,802,732) (30.54%)




9,799,311 12,138,548 2,339,237
23.87%



58,271,188 45,807,693 (12,463,495) (21.39%)

3,466,338 4,066,638 600,300
17.32%



21,537,232 28,073,650 6,536,418
30.35%



1,179,998 3,581,405 2,401,407
203.51%
股東權益其他項目 2,989,195 1,226,002 (1,763,193) (58.99%)
股東權益(歸屬予母公司股東) 29,172,763 36,947,695 7,774,932
26.65%
重大變動項目說明
1.採用權益法之投資減少,係處分投資不重大之關聯企業所致。
2.不動產、廠房及設備及無形資產減少,係正常營運下所提列之折舊攤提所致。
3.流動負債減少,主係償還短期借款所致。
4.非流動負債增加,主要係舉借長期借款所致。
5.股本及資本公積增加,係發行海外存託憑證所致。
6.保留盈餘增加,主係營收增加使獲利增加所致。
7.股東權益其他項目減少,主係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

-95-

二、財務績效

經營結果分析表

單位:新台幣仟元

項目 2016 2017 增減變動 增減變動
金額 變動比率(%)



89,216,284 107,208,482 17,992,198
20.17%




(

)
3,266,280 7,534,547 4,268,267
130.68%



(1,871,659) 2,610,969 4,482,628
239.50%







628,560 664,942 36,382
5.79%




(

)
(1,243,099) 3,275,911 4,519,010
363.53%




(

)
(1,503,967) 2,386,036 3,890,003
258.65%
淨利() 歸屬於母公司業主 (1,467,402) 2,404,390 3,871,792
263.85%
稀釋每股盈餘(虧損) (新台幣元) (4.27) 6.63 10.90
255.27%
重大變動項目說明
公司專注於獲利產品線及聚焦重點客戶群,是以營業收入、營業毛利、營業損益、稅前淨
利、本期淨利及每股盈餘均較去年同期增加。

三、現金流量

(一)現金流量變動分析

單位:新台幣仟元; %

年度
項目
2016 2017 ()金額 ()比例(%)



12,761,177 17,743,724 4,982,547
39.04%



13,509,555 (5,251,573) (18,761,128) (138.87%)



(21,216,992) (13,380,815) 7,836,177
36.93%
變動分析:
1.本期營業活動淨現金流入增加,主係轉虧為盈使稅前淨利增加所致。
2.本期投資活動淨現金流出增加,主係取得無活絡市場之債務工具投資所致。
3.本期籌資活動淨現金流出減少,主係發行海外存託憑證所致。

-96-

(二 ) 未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫:

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
全年來自營業
現金剩餘 現金不足額之補救措施
期初現金餘額
活動淨現金流量 現金流出量 (不足)數額 投資計劃 理財計劃
19,402,405
10,272,000
12,484,000 17,190,405
  • 1.2018 年度現金流量情形分析:

  • (1) 營業活動:主係營業活動所產生。

  • (2) 投資活動:主係購買設備。

  • (3) 籌資活動:主係贖回 2015 年度發行之海外可轉換公司債及償還銀行借款。

  • 預計現金不足額之補救措施及流動性分析:無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

  • (一)重大資本支出之運用情形及資金來源:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元 單位:新台幣仟元
計畫項目 資金來源 實際完成日期 所需資金總額 資金運用計畫
2018 年度 2019 年度
購買機器設備 自有資金及銀行
借款
2018年第4季 7,500,000 6,375,000 1,125,000

(二)預計產生效益:新製程之產能增加並提升生產效能。

  • 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投 資計劃

(一)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主,並由 相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦 法執行,上述辦法或程序並經審計委員會、董事會或股東會討論通過。

  • (二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃

本公司 2017 年度合併報表基礎下,於 2017 年 3 月處分宸展光電剩餘股權後, 採權益法轉投資事業為達鴻先進科技股份有限公司,該公司原為本公司之上游觸控 感應器製造商,隨著觸控應用技術的轉變, Win 8 的普及率不佳及筆記型電腦之觸 控滲透率遠不及預期,且在劇烈的價格競爭壓力下,造成達鴻先進營運困難並於 2018 年 01 月經法院宣告破產。

面對觸控產業嚴重的產能過剩、供需失衡與削價競爭,本公司旗下各子公司亦 面臨嚴峻的考驗而部分呈現虧損,在考量未來市場趨勢及生產線實際應用狀況,本 公司持續進行組織再造及優化,聚焦重點客戶並充分利用公司核心觸控技術與製造 的競爭優勢。未來本公司仍會在本業基礎下,除了持續精進內部之良率與效率、提 升成本競爭力外,將更審慎投資,期望以質的提升來強化產業競爭力及各子公司之 獲利能力。

(三)未來一年投資計畫:

, 本公司一年內之投資,仍會以營運所需為主,並配合公司中長期策略計劃 除 配合客戶新產品需求建置產能外,亦積極進行製程改善及設備自動化,同時尋找合 , 適之產業相關投資標的 從事產業布局以達到多元化之策略目的。

-97-

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項:

  • (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
項 目 2016 年度 2017 年度
利息收入(費用)(淨額) (849,395) (700,477)
兌換利益(損失)(淨額) 126,681 (419,903)

1. 利率方面

本公司 2017 年度淨利息費用金額為新台幣(以下幣別除有特別註明外,概以 新台幣為準) 700,477 仟元,較 2016 年度之淨利息費用新台幣 849,395 仟元減少, 主因為公司組織再造及聚焦核心競爭力之營運策略取得成果, 2017 年營業利益大 幅成長,帶動營運現金流之提升,加上資本支出控制得宜,本公司得以償還短期借 款共新台幣 20,002,522 仟元,達到優化財務結構之目標。因此雖然 2017 年間美元 借款成本仍受美國聯準會調升基準利率之預期影響而持續走高,但本公司因為整體 借款餘額下降,淨利息費用仍較 2016 年下降。

  1. 匯率方面

本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元,其主要銷貨收入及原物料採購 皆以美元計價,而部分資產 ( 如定存及保本之理財產品 ) 及負債 ( 如大陸當地之營運費 用及人民幣借款 ) 為人民幣計價,有曝露匯率風險之虞。本公司之台灣子公司功能 性貨幣為新台幣,主要銷貨收入及原物料採購以美元計價,且銷貨收入大於原物料 採購,亦有曝露匯率風險之虞。另本公司主要營運地中國大陸及台灣之當地日常開 銷以人民幣及新台幣支應,雖受匯率波動影響,惟所涉及的部位相對不大(最近三 年度營業費用佔營收淨額約 6.88% ,若排除資產減損所造成的影響,此比率為 5.38% ),故影響相對較低。

根據上述匯率風險,本公司財務部門採取之具體因應措施如下:

  • (1) 對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則。由於本公司之子公司主要銷貨收入及原 材料採購以美元計價,藉由其互抵所產生之自然避險效果,以降低兌換需求, 並視需要運用外匯衍生性金融避險產品或舉借外幣債務等方式,降低相關之匯 率變動風險。

  • (2) 財務人員依據對未來匯率走勢之判斷,維持適當之外匯淨部位,藉以降低匯率 變動對公司獲利之影響。

  • (3) 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管能 充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。

  • (4) 本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生 性商品交易處理程序」均依法經審計委員會、董事會及股東會決議通過,修訂規 範本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序。

  • 通貨膨脹方面

在整體經濟環境變化快速下,本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產 生立即之重大影響,且本公司所生產之產品,其終端應用產品之銷售區域遍佈全 球,而透過隨時掌控全球政經變化、原物料及終端產品市場價格之波動、保持與 供應商及客戶良好之互動關係,同時機動調整採購與銷售策略、成本結構及交易 條件等方式,有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊,使本公司不致產生重大之

-98-

影響。

  1. 貸款利率上升的風險

  2. (1) 目前貸款利率現況

  3. ○1 人民幣貸款利率

近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點,中國人民銀行近年不 斷對於利率市場進行改革,包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利 率、調升金融機構存款利率浮動區間及解除金融機構貸款利率下限,企圖加 速利率市場化,進一步推動金融及經濟改革。近期,中國監管機構強調防控 金融風險及加強監管,並推出相關政策要求地方及銀行控制不良資產,並重 申貨幣政策僅是維持流動性穩定而非進一步寬鬆,使人民幣利率有緩步走高 的可能,但若人民幣利率上升,推動人民幣升值,將可能惡化貿易赤字,亦 非中國管理當局樂見,故市場預期中國人民銀行仍會謹慎管控人民幣利率, 使其維持在合理的水位。

  • ○2 美元貸款利率

美國經濟數據及失業率持續轉好,市場仍預期美國聯準會仍會在 2018 多次調升基準利率,預估 2018 年美元貸款利率成本仍將持續上揚。

  • (2) 因應措施

鑒於本公司及本公司之主要子公司大部分銷售及採購均以美元計價,目 前美元貸款成本仍低於人民幣貸款,故銀行借款將主要以美元為主。另因應人 民幣借款利率可能逐步走高,本公司將適度承作較高收益之人民幣定存及保本 型理財產品,降低淨利息支出。公司相對應之措施主要有:

○1 財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫,嚴格按需求借款,減少不必要 之貸款利息支出;

  • ○2 憑藉公司已有之產業優勢地位,增加信貸合作銀行,加大與銀行的議價力度 ,儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率;

  • ○3 增加境外銀行融資管道,以外債方式引進境外低廉美元借款,取代部分大陸 地區貸款成本較高的美元借款;

  • ○4 適度透過利率避險工具,規避市場利率波動所帶來的風險。

    • �適度承作較高收益之人民幣定存及保本型理財產品,降低淨利息支出。
  • 日幣升值的風險

  • (1) 日幣匯率現況

  • ○1 日本政府為刺激經濟,仍可能持續採取貨幣寬鬆政策,預估在政策面的干 預下,日幣短期內仍有持續走貶的機會;長期來看,若日本政府經濟改革 未如市場預期,不排除日幣可能重回升值軌道。

  • ○2 本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價,故有曝露匯率風險之虞, 但金額較低。

(2) 因應措施

  • ○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主 管能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。

  • ○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性避險產品,降低相關之匯率變動 風險。

  • 人民幣升值的風險:

  • (1) 人民幣匯率現況

  • ○1 自中國經濟成長力道減緩、中國政府加緊人民幣國際化腳步及中國人民銀

-99-

行放寬每日人民幣匯價波幅限制以來,人民幣已脫離單方向升值之軌道, 呈雙向波動態勢;短期來看,美國經濟復甦力道仍強,市場預期未來仍將 有數次升息空間,若實際升息步伐或幅度大於市場預期,美元兌人民幣升 值力道高於預期,造成人民幣貶值;惟中國監管機構近期強調防控金融風 險政策,可能造成人民幣利率及匯率穩定偏升,另外一方面人民幣匯率已 不再只盯住美元,而採釘住一籃子貨幣之匯率策略,故美元匯率對人民幣 波動程度將一定程度下降,亦有助人民幣匯率穩定及升值。

  • ○2 本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價,惟部分資產 ( 如定存及保本 之理財產品 ) 及負債 ( 如大陸當地之營運費用及人民幣借款 ) 為人民幣計價, 故有曝露匯率風險之虞。

(2) 因應措施

  - ○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主管 能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。

  - ○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性金融避險產品,降低相關之匯率變 動風險。
  1. 美元 ( 兌新台幣 ) 貶值的風險

    • (1) 美元 ( 兌新台幣 ) 匯率現況

    • ○1 近期美國經濟持續改善,預期美國聯準會將於 2018 年仍有數次調升基 準利率之動作,可能在短期內將造成美元利率上漲及推動美元兌新台幣走 強,惟在世界經濟成長緩步復甦的情況下,資金可能持續流入亞洲貨幣, 長期來看不排除美元兌新台幣將轉貶值方向的可能。

      • ○2 本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價,且銷貨收入 大於原材料採購,而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣,故有曝露匯率風 險之虞。
    • (2) 因應措施

    • ○1 與主要往來銀行保持密切聯繫,隨時監控外匯市場之變化,以便於相關主 管能充分掌控匯率走向,因應市場突發狀況。

    • ○2 視實際需求之狀況,適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等 方式,降低相關之匯率變動風險。

  2. (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利 或虧損之主要原因及未來因應措施:

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」、 「背書保證作業管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法,作為本公司 及其從屬公司從事相關作業之遵循依據。截至年報刊印日止,本公司並無從事高風險 、高槓桿之投資、集團及轉投資外部之資金貸與他人、背書保證、以及具備高風險之 衍生性商品交易等情事。再者,本公司一向專注於本業之經營,未跨足於其他高風險 之產業,且財務規劃與運作之政策,將持續秉持「保守穩健」之為原則,不從事高風 險、高槓桿之投資與交易。是以,相關之風險實屬有限。

  • (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

  • 未來研發計畫

, , , 本公司秉持技術自主原則 除自行研發外 亦與技術研究單位合作開發 或透 過技術授權等方式取得新技術,並持續投入研發資源以精進高階觸控產品技術,提 升市場競爭力;此外,本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開拓亦 不遺餘力,除鞏固公司於高階觸控市場之領先地位外,更積極研發各式觸控解決方

-100-

案,拓展觸控產品應用範疇,並提供客戶更多元化之產品選擇,進一步將本公司的 觸控產品佈局由高階市場延伸至中、低階市場。

  1. 預計投入研發費用

  2. 本公司 2016 年及 2017 年研發費用為新台幣 909,423 仟元及新台幣 984,973 仟

  3. 元, 2018 年預估研發費用為新台幣 972,765 仟元,本公司除自行開發主要觸控技術 外,亦透過與客戶共同合作及研發,不斷提昇產品效能與降低成本,未來將視產品 開發計畫持續投入研發資源,以維持市場競爭優勢。

  4. (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施:

本公司註冊地國為開曼群島、主要營運地國在中國大陸、產品最終銷售地以美國 、歐洲等已開發國家為主。開曼群島係以金融服務為主要經濟活動,美國及中國大陸 皆為世界主要經濟體系,經濟發展及政治環境均較為穩定。本公司所研發銷售之各項 產品,屬民生消費品重要零組件,非屬特許或限制行業。本公司各項業務之執行均依 照國內外重要政策及法律規定辦理,並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動 情形,以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。故本公司尚無因開曼群島或 中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

  • (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:

觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長。然而過去幾年由於觸控產能過度擴 張,導致產銷嚴重失衡、價格競爭激烈,廠商獲利受到侵蝕,尤其以中低階產品價格 競爭最為顯著,迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產;面對 觸控產業快速且劇烈之變化,本公司將人力資源、機器設備及領先業界之觸控研發技 術重新聚焦於現有主要客戶群,並持續與主要客戶及具潛力之客戶合作開發下世代之 觸控產品及應用,以期創造出更多觸控技術之藍海。

此外針對公司內部因組織再造規劃影響,透過成本控管、良率提升、效率強化、 權責分工、獎懲分明及資源分配,期望達到整體競爭力之提升並降低生產及營業費用 ,進而增加獲利能力,為股東締造較佳的資產獲利能力。

  • (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:

本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神,自成立以來即依『新速實簡、以 人為本』的經營理念,積極強化內部管理,提升品質及效率。且本公司網羅眾多優秀 人才為公司服務,厚植經營團隊之實力,再將經營成果回饋股東及社會大眾,盡企業 應有之社會責任。因本公司企業形象良好,目前並無企業形象改變而造成企業危機之 情事發生。

  • (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:本公司無此情形。

  • (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:

產業需求之產能對應現有廠房仍屬過剩,本公司已規劃經由重新調配產能並積極 開發新產品,以提升產能利用率 ; 本公司對產能擴充將繼續採取謹慎、保守及嚴謹之 態度面對。

  • (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

  • 進貨集中風險:本公司最近二年度並無特定供應商佔進貨比重過大之情事,且各 進貨供應商之排名組合,會因本公司產品組合及客戶之需求改變 而變化,故本公司應無進貨過度集中之風險。

  • 銷貨集中風險:本公司專注於觸控創新技術、材料及製程之研發,終端客戶主要 為高階消費性電子產品大廠。因受到高階消費性電子產品市場長期 生態呈現大者恆大之態勢,故本公司自成立以來,客戶集中度較 其他產業略為集中;然而相較於同業,本公司在分散客戶集中度

-101-

上明顯優於主要競爭對手。

  - 此外,本公司致力於觸控技術應用之推廣,以期達到全面觸控普及 化之目標。經過多年來的努力,本公司成功將觸控技術拓展至各 類消費性及商用型電子產品,例如:智慧型手機、穿戴型電子產 品、電子書、手持式遊戲機、平板電腦、二合一電腦、筆記型電 腦、 All-in-One 電腦、車用螢幕等,並達到分散終端觸控應用產品 市場集中度風險之目的。
  • (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施:董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換,故 無相應風險。

  • (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施: 最近年度及截至年報刊印日止,本公司並無經營權改變之情事。本公司已加強各項 公司治理措施,並引進獨立董事,設置審計委員會及薪資報酬委員會,以期提升整 體股東權益之保障。且本公司日常營運多倚賴專業經理人,目前堅強的專業經理人 團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻,將來應可持續獲得股東的支持,故若經 營權改變,對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響。

  • (十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比 例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或 行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事 實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形: 無。

  • 本公司之其他董事、總經理、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司,於最近 二年度及截至年報刊印日止,並無已判決確定或目前尚在繫屬中,且其結果對公司 股東權益或證券價格有重大影響之訴訟、非訟或行政爭訟事件發生。

  • (十三)其他重要風險及因應措施:無。

七、其他重要事項:無。

-102-

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

  • (一)關係企業組織圖:請參閱第 104 頁。

  • (二)各關係企業基本資料:請參閱第 105 頁至第 107 頁。

  • (三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料:無。

  • (四)各關係企業董事、監察人及總經理資料:請參閱第 108 頁至第 110 頁。

  • (五)各關係企業營運狀況:請參閱第 111 頁至第 112 頁。

  • (六)關係企業合併財務報表:與母子公司合併財務報表相同,請參閱第 113 頁至第 221 頁。

  • 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。

  • 三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形:無。

  • 四、其他必要補充說明事項:無。

  • 五、發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重 大影響之事項:無。

  • 六、與我國股東權益保障規定重大差異:無。

-103-

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) 100%
100%
(TPKU)
Pte. Ltd. (OTH
Optera TPK Holding TPK America, LLC
10.27%
45%
有 ) )
有限 )
Branch (UYH HK) 廈門 ( 光學有限 ) 光學科技 ) (TPKS) 廈門 ( (RSO) 廈門 (
(TPKC) (TPKL) (TPKMS)
Upper Year Holdings Limited Hong Kong 宸鴻科技 公司 廈門威鴻 ( 公司 寶宸廈門 ( 有限公司 瑞士達光學 限公司
宸齊光電科技 有限公司
73.84% 15.89% 100% 100% 55% 100% 50.10%
100% (UYH) 有限 ) 有限 ) 晉江 )(
Upper Year Holdings Limited (TPKG) 廈門 ( (MTOH) 平潭 ( (TPKP) (TPKM) 光電有限 ) (TPKD)
公司 公司 廈門 ( 公司
祥達光學(廈門) 有限公司 長鴻光電 宸鴻科技 宸鴻電子材料 有限公司 宸美
94.31% 5.69% 100% 100% 100% 49.90%
(HKTW)
TPK Universal Taiwan Branch
Solutions Limited
80.02% 100%
(TPKF)
TPK Film (TPKF HK)
100% 100% Solutions Limited 宸新科技(廈門) 有限公司
(RUSL) (TPK HK)
TPK Universal
Ray-Star Universal Solutions Limited Solutions Limited
51% 100% (JT)
TPK Holding Co., Ltd. (TPKH) (TPKJ)
有限公司
廈門京嘉光電科技 有限公司 蘇州京通光電科技
)
股 (
100% 100% 100% (TPKT) 100%
Improve Idea Investments Ltd. (Improve) Bhd (TPKA) 宸鴻光電科技 公司 Ray-Star System Solutions Limited (RSSL)
TPK Asia Pacific Sdn.
)
股 (
100% 55% (TCS)
(TTI)
公司
大鴻先進科技
TPK Technology International Inc.
----- End of picture text -----

-104-

截至2017年12月31日 主要營業或生產項目 機器設備製造及銷售與
觸控相關材料及模組銷
一般投資業務及國際貿
一般投資業務 一般投資業務 國際貿易 國際貿易 一般投資業務 觸控模組相關產品研發
、一般投資業務及國際
貿易
一般投資業務 一般投資業務
實收資本額() 新台幣507,170,000

美金196,250,000


美金154,490,000

美金24,800,000


美金500,000

美金4,800,000
美金459,248,000 美金457,248,000 美金196,808 美金13,310,000
地址 臺北市內湖區民權東路六段13之18號6
Vistra
Corporate
Services
Centre,
Ground Floor NPF Building, Beach
Road, Apia, Samoa
Vistra
Corporate
Services
Centre,
Ground Floor NPF Building, Beach
Road, Apia, Samoa
80 Robinson Road, #02-00, Singapore
068898
Vistra
Corporate
Services
Centre,
Ground Floor NPF Building, Beach
Road, Apia, Samoa
160 Greentree Drive, Suite 101, Dover,
Delaware, 19904, U.S.A.
Office No.43, 2/F. Eton Tower, 8 Hysan
Avenue, Causeway Bay, Hong Kong
Office No.43, 2/F. Eton Tower, 8 Hysan
Avenue, Causeway Bay, Hong Kong
Unit 3(I), Main Office Tower, Financial
Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000
Labuan, F.T. Labuan, Malaysia.
31/F.,Chinachem Century Tower,
設立日期() 2003/05/09 2006/01/17 2006/01/17 2005/11/24 2007/01/08 2010/04/16 2010/12/17 2010/12/23 2010/12/03 2011/04/01(註)
企業名稱 宸鴻光電科技(股)公司 Upper Year Holdings Limited Improve Idea Investments Ltd. Optera TPK Holding Pte. Ltd. TPK Technology International Inc. TPK America, LLC Ray-Star Universal Solutions Limited TPK Universal Solutions Limited TPK Asia Pacific Sdn.Bhd. Ray-Star System Solutions Limited

-105-

主要營業或生產項目 機器設備製造及銷售與
觸控相關材料及模組銷
光學玻璃加工及銷售;
設備製造、批發及零售
觸控模組之研發、生產
及銷售
光學玻璃加工及銷售 光學玻璃加工及銷售 保護膜、光學膠等絕緣
產品之製造及銷售
保護膜、光學膠等絕緣
產品之製造及銷售
一般投資業務 觸控模組之研發、生產
及銷售
觸控模組之研發、生產
及銷售
導電玻璃之研發、生產
、加工及銷售
強化玻璃加工及銷售
實收資本額() 美金243,393,979 美金29,000,000 美金25,000,000 美金15,000,000 美金286,300,000 美金3,600,000 美金5,830,000

美金18,000,000
美金17,700,000 美金60,000,000 美金150,000,000 新台幣600,000,000
地址 No.178 Gloucester Road, Wanchai,
Hong Kong
中國福建省廈門市火炬高新區信息光
電園坂尚路199號
中國福建省廈門出口加工區海滄海景
中路40號
中國福建省廈門市集美區集美大道190
號3, 4, 5, 8樓
中國福建省廈門市海滄區新陽工業區
霞飛路18號技術中心大樓
中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)
產業區民安大道996號
中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產
業區翔明路1號中棟
中國江蘇省蘇州高新區旺米街89號 Rooms
2014-15,
20/F.,
Hutchison
House, 10 Harcourt Road, Central ,
Hong Kong
中國福建省廈門市火炬高新區信息光
電園坂尚路191號綜合樓5樓D區
廈門市海滄區海景北路1號 中國福建省平潭縣北厝鎮如意東路1號 中部科學工業園區臺中市后里區后科
設立日期() 2004/08/26 2006/05/30 2006/06/21 2010/04/15 2011/02/14 2012/04/01(註) 2015/12/08(註) 2012/06/14 2012/08/07 2013/02/04(註) 2013/02/18 2013/04/03
企業名稱 宸鴻科技(廈門)有限公司 威鴻(廈門)光學有限公司 寶宸(廈門)光學科技有限公司 瑞士達光學(廈門)有限公司 祥達光學(廈門)有限公司 廈門京嘉光電科技有限公司 蘇州京通光電科技有限公司 TPK Film Solutions Limited 宸新科技(廈門)有限公司 長鴻光電(廈門)有限公司 宸鴻科技(平潭)有限公司 大鴻先進科技股份有限公司

-106-

主要營業或生產項目 觸控相關電子材料、電
子化學品之加工、生產
及研發
觸控模組之研發、生產
及銷售
一般貿易業務 註:係為本公司取得該公司股權之日期。
實收資本額() 美金3,500,000 美金127,931,460 人民幣1,500,000
地址 南路88-1號 中國福建省晉江經濟開發區泉源路19
中國福建省廈門市火炬高新區信息光
電園岐山北路515號2, 3, 4樓
中國福建省廈門市火炬高新區信息光
電園坂尚路191號綜合樓5樓E區
設立日期() 2013/08/01 2014/07/15 2014/07/31
企業名稱 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 宸美(廈門)光電有限公司 宸齊(廈門)光電科技有限公司

-107-

、 各關係企業董事 監察人及總經理資料

截至2017年12月31日 截至2017年12月31日
企業名稱 職稱 姓名/代表人 持有股份
股數
(出資額)
持股比例%
(出資比例)
宸鴻光電科技股份有限公司 董事長 江朝瑞
董事 江明憲
董事 劉詩亮
監察人 劉世明
大鴻先進科技股份有限公司 董事長 翁義成
董事 劉世明
董事 張啟煜
監察人 劉詩亮
Upper
Year
Holdings
Limited(Samoa)

董事
江朝瑞
Improve
Idea
Investments
Ltd.(Samoa)

董事
江朝瑞
Optera
TPK
Holding
Pte.
Ltd.(Singapore)
董事 江朝瑞
董事 Tay Tuan Leng
董事 劉詩亮
TPK Technology International
Inc.(Samoa)
董事 江朝瑞
TPK America, LLC 經理人 江朝瑞
經理人 吳文瑜
Ray-Star Universal Solutions
Limited
(HongKong)

董事
江朝瑞
董事 劉詩亮
TPK Universal Solutions
Limited (Hong Kong)
董事 江朝瑞
董事 劉詩亮
TPK Asia Pacific Sdn.Bhd
(Malaysia)
董事 江朝瑞
董事 Geoffrey Chang Tze
Weng

董事 鍾依華
董事 劉詩亮
Ray-Star
System
Solutions
Limited (Hong Kong)

董事
江朝瑞
董事 劉詩亮
TPK Film Solutions Limited
(Hong Kong)
董事 江朝瑞
董事 張恆耀
董事 Seiichi Moriya

-108-

企業名稱 職稱 姓名/代表人 持有股份 持有股份
股數
(出資額)
持股比例%
(出資比例)
董事 劉世明
董事 開宇聲
宸鴻科技(廈門)有限公司 執行董事 江朝瑞
監事 劉詩亮
經理人 江懷海
威鴻(廈門)光學有限公司 執行董事 江朝瑞
監事 劉詩亮
經理人 江懷海
寶宸(廈門)光學科技有限
公司
執行董事 江朝瑞
監事 劉詩亮
經理人 江懷海
瑞士達光學(廈門)有限公司 董事 江朝瑞
董事 劉世明
董事兼
經理人
江懷海
監事 劉詩亮
祥達光學(廈門)有限公司 執行董事 江朝瑞
監事 劉詩亮
經理人 江懷海
廈門京嘉光電科技有限公司 董事兼
經理人
蕭慶雄
董事 張恆耀
董事 劉詩亮
監事 開宇聲
宸新科技(廈門)有限公司 董事 江朝瑞
董事兼
經理人
劉世明
董事 開宇聲
董事 Seiichi Moriya
董事 張恆耀
監事 劉詩亮
長鴻光電(廈門)有限公司 執行董事兼
經理人
劉世明

-109-

企業名稱 職稱 姓名/代表人 持有股份 持有股份
股數
(出資額)
持股比例%
(出資比例)
監事 劉詩亮
宸鴻科技(平潭)有限公司 執行董事 江朝瑞
監事 劉詩亮
經理人 劉世明
宸鴻電子材料(晉江)有限公司 執行董事兼
經理人
胡俊民
監事 劉世明
宸美(廈門)光電有限公司 董事 江朝瑞
董事兼
經理人
江懷海
董事 劉世明
監事 劉詩亮
宸齊(廈門)光電科技有限公司 執行董事 江朝瑞
監事 劉詩亮
經理人 江懷海
蘇州京通光電科技有限公司 執行董事 蕭慶雄
監事 開宇聲
經理人 黃益志

-110-

每股盈餘() (稅後) (6.14)
11.35
(1.84)
8,970.03

387.63


0.47

0.47
(449.98) (4.81)


本期損益(稅後) (311,410) 2,228,393 (284,449) 278,071
193,813

26,159
216,618
216,763

(284,472)
(64,053)
2,795,193

(2,990)

360,655

(6,576)
(1,123,630)
248,335

19,923
本期營業利益
(213,529)
(2,329) (48) (381)
196,302

39,788
(192)
774,675
120,416 (120)
967,469

22,193

287,548
845
(1,137,317)

254,974

26,527
本期營業收入
1,168,901
(152)
-

-

199,069

1,985,335

-

141,126,119
-
-
42,030,953 33,533
4,757,257
-
2,685,381

2,445,375

267,492
淨值
2,721,176
27,572,061 3,947,374
1,555,594
396,337
191,272

10,227,517

10,169,348
3,912,003
595,743

32,412,398

(792,351)

1,009,525

(116,391)

1,397,156

648,113

150,723
負債總值
269,230

4,165,430

-

236,943

-

227,664

150

34,618,114

112

34
10,992,446
809,153

1,442,998

118,364

8,160,299

701,574

97,422
資產總值 2,990,406 31,737,491 3,947,374 1,792,537 396,337 418,936 10,227,667 44,787,462 3,912,115 595,777 43,404,844 16,802 2,452,523 1,973 9,557,455 1,349,687 248,145
實收資本額() 新台幣507,170,000 美金196,250,000 美金154,490,000 美金24,800,000 美金500,000 美金4,800,000 美金459,248,000
美金457,248,000
美金196,808 美金13,310,000 美金243,393,979 美金29,000,000 美金25,000,000 美金15,000,000 美金286,300,000 美金3,600,000 美金5,830,000
企業名稱 宸鴻光電科技股份有限公司 Upper Year Holdings Limited Improve Idea Investments Ltd. Optera TPK Holding Pte. Ltd. TPK Technology International
Inc.
TPK America, LLC Ray-Star Universal Solutions
Limited
TPK Universal Solutions Limited TPK Asia Pacific Sdn.Bhd. Ray-Star System Solutions
Limited
宸鴻科技(廈門)有限公司 威鴻(廈門)光學有限公司 寶宸(廈門)光學科技有限公司 瑞士達光學(廈門)有限公司 祥達光學(廈門)有限公司 廈門京嘉光電科技有限公司 蘇州京通光電科技有限公司

-111-

每股盈餘() (稅後) (13.18) (3.43)

本期損益(稅後) (237,319) (236,988) (303,253) (1,078,671) (206,030)
15,343

2,214,630

1,568
本期營業利益 (337)
(214,324)

(211,881)

(1,001,710)
(197,718)
1,563

2,318,519

851
本期營業收入 - 4,785
2,254,764
413,039
-
249,221
61,517,756

93,812
淨值
(439,473)

(445,623)

387,183

(2,749,346)

28,409
278,046
12,473,939

7,857
負債總值 144
1,036,840

2,954,924

8,006,198

1,330

56,839

20,878,523

55,784
資產總值 (439,329) 591,217 3,342,107 5,256,852 29,739 334,885 33,352,462 63,641
實收資本額() 美金18,000,000 美金17,700,000 美金60,000,000 美金150,000,000 新台幣600,000,000 美金3,500,000 美金127,931,460 人民幣1,500,000
企業名稱 TPK Film Solutions Limited 宸新科技(廈門)有限公司 長鴻光電(廈門)有限公司 宸鴻科技(平潭)有限公司 大鴻先進科技股份有限公司 宸鴻電子材料(晉江)有限公司 宸美(廈門)光電有限公司 宸齊(廈門)光電科技有限公司

-112-

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-115-

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-116-

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11XX
1543
1550
1600
1760
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1840
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1920
1985
1990
15XX
1XXX


2100
2120
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21XX
2530
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2XXX
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31XX
36XX
3XXX


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-
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7
5,331,144
7
6,971,326
8
7,849
-
7,297,858
9
133,356
-
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54
255,545
-
-
-
32,994,649
40
474,172
1
92,372
-
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2
1,216,469
2
168,335
-
1,116,519
1
520
-
38,298,235
46
$ 82,978,312
100
$ 6,459,342
8
203,536
-
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22
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2
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4
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-
1,213,092
1
10,207
-
1,348,181
2
721,769
1
33,669,145
40
6,238,672
8
3,500,312
4
2,220,373
3
13,862
-
164,539
-
790
-
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15
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55
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5
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34
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3
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1
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4
1,226,002
2
-
-
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45
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-
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$ 82,978,312
100
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$ 19,402,405
1,569
5,534,570
5,331,144
6,971,326
7,849
7,297,858
133,356
44,680,077
255,545
-
32,994,649
474,172
92,372
1,979,654
1,216,469
168,335
1,116,519
520
38,298,235
$ 82,978,312
$ 6,459,342
203,536
18,513,499
1,910,623
2,916,009
372,887
1,213,092
10,207
1,348,181
721,769
33,669,145
6,238,672
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2,220,373
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164,539
790
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-
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222,924
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$ 82,978,312

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$ 87,683,387
$ 26,699,756
214,550
12,124,735
1,140,455
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333,562
1,098,763
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354,044
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1,122,300
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1,116
9,799,311
58,271,188
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3,952,487
(
2,772,489)
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(
243,595)
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239,436
29,412,199
$ 87,683,387
23
-
2
9
4
-
9
-
47
-
-
47
-
-
2
2
-
2
-
53
100
31
-
14
1
3
-
1
-
4
1
55
8
1
2
-
-
-
11
66
4
24
4
(
3)
1
4
-
33
1
34
100

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-117-

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7190
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-
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100
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-
-
-
1
105��


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(
1,871,659)
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335,324
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506,252
( 100
96
4
1
4
1
6
(
2)
-
-
-
-
1

�����

-118-

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106��




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$ 284,701
7510
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(
964,734)
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(
419,903)
7230
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-
7270
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-
7540
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-
7590
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(
79,374)
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-
7770
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-
7000
��������
��
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7900
�������
3,275,911
7950
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889,875
8200
��������
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������
8310
����������
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����
(
2,802)
�����
106��
-
(
1)
-
-
-
-
-
-
-
-
1
3
1
2
-
105��


$ -
(
1,107,196)
-
126,681
200,638
(
253,800)
(
49,640)
(
182,385)
(
171,353)
225,880
628,560
(
1,243,099)
260,868
(
1,503,967)
(
1,081)
-
(
1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
2)
-
(
2)
-

-119-

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106��




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($ 2,345,409)
8349
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�������
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(
181)
8360
����������
���
8361
��������
�������
�������
���
343,006
8370
��������
�������
������
�������
����
(
9,715)
8399
��������
�������
������
��������
7,172
8300
��������
����
(
2,007,929)
8500
���������
$ 378,107
���������
8610
�����
$ 2,404,390
8620
�����
(
18,354)
8600
$ 2,386,036
����������
8710
�����
$ 394,619
8720
�����
(
16,512)
8700
$ 378,107
�����
106��
(
2)
-
-
-
-
(
2)
-
2
-
2
-
-
-
105��


($ 507,138)
184
(
157)
(
20,326)
2,316
(
526,202)
($ 2,030,169)
($ 1,467,402)
(
36,565)
($ 1,503,967)
($ 1,982,024)
(
48,145)
($ 2,030,169)
-
-
-
-
-
-
(
2)
(
2)
-
(
2)
(
2)
-
(
2)

-120-

�����

�����
106��




��������
������
����������
�����
9710


$ 6.64
9810


$ 6.63
106�� 【★】
105��


($ 4.27)
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225,880)
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-146-

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-147-

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-148-

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$ 1,335
12,001,439
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$ 19,402,405
105�12�31�
$ 1,733
9,206,652
11,281,694
$ 20,490,079

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106�12�31�
$ 1,569
$ 203,536
105�12�31� 105�12�31�
$ -
$ 214,550

-149-

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106 � 12 � 31 � � � � � � � ��� ��� � � ������� ������ 106.12.27 � 107.03.30 USD 20,000 � RMB 131,800 ������

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$ 287,205
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2,559 )
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$ 284,701
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($ 63,555)
(
118,830)
-
($ 182,385)

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106�12�31�
$ 150,000
105,545
$ 255,545
$ 255,545
105�12�31�
$ 150,000
11
$ 150,011
$ 150,011

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-150-

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$ 5,534,127
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$ 5,534,570
105�12�31�
$ 755,694
631,163
$ 1,386,857

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106 � 12 � 31 � 105 � 12 � 31 � ���� 2.00% � 5.70% 2.10% � 2.75% ��� 107.01.08 � 106.01.09 � 107.08.13 106.01.10

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0.30%�0.96%
105�12�31�
0.30%�4.50%

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-151-

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$ 785
5,340,657
5,341,442
(
10,298)
$ 5,331,144
$ 6,294,573
530,977
-
-
-
208,508
7,034,058
(
62,732)
$ 6,971,326
105�12�31�
(
(
(
(
$ -
7,690,150
7,690,150

43,914)
$ 7,646,236
$ 1,643,635
875,344
771,283
376,136
268,452
755,996
4,690,846

1,396,325)
$ 3,294,521

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$ 5,260,450
8,530
27,314
45,148
$ 5,341,442
105�12�31�
$ 7,508,959
5,247
100,008
75,936
$ 7,690,150

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-152-

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61�90�
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106�12�31�
$ 235,273
7,886
18,477
43,645
$ 305,281
105�12�31� 105�12�31�
$ 512,694
4,100
91,785
28,494
$ 637,073

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60���
61�90�
91�180�
180���

106�12�31�
$ 686
644
8,837
1,503
$ 11,670
105�12�31�
$ -
1,148
8,222
47,442
$ 56,812

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105�12�31���
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106�12�31���
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$ 34,665
-
(
10,127)
(
2,040)
22,498
6,120
-
(
21,131)
(
1,395)
$ 6,092
����
����
$ 20,963
652
-
(
199)
21,416
-
(
11,234)
(
5,433)
(
543)
$ 4,206

$ 55,628
652
(
10,127)
(
2,239)
43,914
6,120
(
11,234)
(
26,564)
(
1,938)
$ 10,298

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������ 106 �� 105 � 12 � 31 ���������� ����������������������������� ������������������������������

-153-

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�� 105 � 12 � 31 ��� 106 � 12 � 31 ��������� ���� CIM � Hallys ����� 291,600 ����� 526,500 � ��������������� 2% ���� Hallys Group �� ������������������ 105 ��������� ������������� 106 � 5 � 12 ��� Hallys Group ������� CIM ���������� 100,041 ����� Palladisio ������� 106 � 6 � 14 ����

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���� ���� ��� � ��� � � � 105 � 1 � 1 ��� $ 1,132,516 $ 100,874 $ 1,233,390 - ����������� 201,518 201,518 - ����������� ( 16,866 ) ( 16,866) - ��������� ( 4,333 ) ( 4,333) ������ ( 15,496 ) ( 1,888 ) ( 17,384 ) 105 � 12 � 31 ��� 1,318,538 77,787 1,396,325

�����

-154-

�����

���� ���� ��� � ��� � � � ����������� ($ 1,667 ) ($ 10,596 ) ($ 12,263) - ��������� ( 1,228,537 ) ( 1,228,537) ������ ( 88,334 ) ( 4,459 ) ( 92,793 ) 106 � 12 � 31 ��� $ - $ 62,732 $ 62,732

��� � � ��� ��� ���

106�12�31�
$ 3,856,907
370,607
3,070,344
$ 7,297,858
105�12�31� 105�12�31�
$ 4,072,555
322,757
3,420,194
$ 7,815,506

����� 106 � 105 ��������������� 99,673,935 ��� 85,950,004 ���

�������������

������������
������������
���
������
������
106��
($ 565,733 )
1,172
333,503
($ 231,058)
105��
$ 283,225
18,616
138,433
$ 440,274

106 �������������������� 565,733 ��� 105 �������������������� 283,225 ���

  • ������������������������� 360 �

  • �����������������

���������������������������� ��� 106 � 105 ������������� 1,172 ��� 18,616 ����� 106 �� 105 � 12 � 31 �������������� ���������� 10,207 ��� 17,723 ���

-155-

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TPK Holding Co.,
Ltd. (TPKH)




Improve
TPKA

UYH



OTH

RUSL
TPK HK








TPKT

RSSL
TPKC

JJS
TPKF HK
TPKP
TPKG
TPKJ











TPK Technology International Inc.
(TTI)
����
Improve Idea Investments Ltd.
(Improve)
������
Optera TPK Holding Pte. Ltd.
(OTH)
������
Upper Year Holdings Limited
(UYH)
�����������
Ray- Star Universal Solutions
Limited (RUSL)
������
TPK Asia Pacific Sdn. Bhd. (TPKA)
������
������������(TPKT)
������������
���������
������������(TCS)
���������
������������(TPKC)
������������
���������
������������(TPKL)
�������������
�������
��������������
(TPKS)
�������������
�������������(RSO)
���������
TPK America, LLC (TPKU)
����
�������������TPKC�������������
���������
TPK Universal Solutions Limited
(TPK HK)
�������������
���������
������������(TPKG)
���������
TPK Specialty Materials Limited
(JJS)
������
TPK Film Solutions Limited (TPKF
HK)
������
������������(MTOH)
�������������
������������(TPKP)
�������������
��������������
(TPKM)
������
������������(TPKD)
�������������
�������������TPKC�������������
���������
������������(TPKJ)
�������������
�����
New Strategy Investment Ltd.
(NSI)
������
Ray-Star System Solutions Limited
(RSSL)
������
������������(RSS)
�������������
������������(TPKG)
���������
�������������(RSO)
���������
������������(TPKD)
�������������
������������(TPKJ)
�������������
�����
������������(TPKF)
�������������
�������������(JSX)
��������
��������������
(TPKMS)
������
������������(JT)
�������������
�����
�������
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12�31�
105�
12�31�
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
55.00%
55.00%
73.84%
73.84%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
55.00%
55.00%
100.00%
100.00%
10.27%
10.27%
100.00%
100.00%
94.31%
94.31%
-
-
80.02%
80.02%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
49.90%
49.90%
15.89%
15.89%
51.00%
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-
-
100.00%
100.00%
-
-
5.69%
5.69%
45.00%
45.00%
50.10%
50.10%
-
-
100.00%
100.00%
-
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

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100.00%
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100.00%
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100.00%
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100.00%
100.00%
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100.00%
10.27%
100.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
49.90%
15.89%
51.00%
-
100.00%
-
5.69%
45.00%
50.10%
-
100.00%
-
100.00%
100.00%
1.�10.
1.�10.
5.
3.
7.
1.�10.
2.�3.�
6.�8.
4.
5.
5.
2.�3.
9.

-156-

  1. ��������������������������� ���� 104 � 8 � 12 �������� TPKC ������

  2. ���������� OTX ��������������� � RST ������������ 105 � 1 � 1 ����� TPKC ������ OTX � RST ������ UYH � OTH � TPK HK ������ TPKC 73.84% � 10.27% � 15.89% ���

  3. ��������������

  4. ��������������� 104 � 11 � 4 ���� TPK HK ���������� JJS ����� TPKJ 51% � 49% � �������� 105 � 6 � 21 �� JJS �� 105 � 9 � 30 � �������

  5. �������������� NSI ��������� 105 � 3 � 31 ��������

  6. ��������������������������� 104 � 12 � 1 ������� TPKG � RSS �������� � RSS � 1 ��������� TPKG 1 ��������� �� 105 � 11 � 1 ����� TPKG ������ RSS ��� ��� RSSL � TPK HK ������ TPKG 5.69% � 94.31% � ��

  7. ������ TPKJ ������������������� 105 � 6 � 7 ��������� 25,000 �������� TPKJ ������������������� TPK HK �� ������������� 105 � 7 � 25 ����� TPK HK �� TPKJ ���� 51% ��� 43.05% ���������� ���� TPKJ �������������������� ��������� 105 � 9 � 26 ������������ ��� 25,000 ����������� 105 � 7 ������ ������ TPK HK � TPKJ �������� 51% �

-157-

  1. ��� TPKF HK �������������� 105 � 6 � 30 ���������� TPK HK �� TPK HK � TPKF HK ������ 66.75% ��� 80.02% �� TPK HK � 107 � 3 �� TPKF HK ��������� 19.98% �������� �� 3,000 �������������� 80.02% ��� 100% �

  2. ������ TPKJ ������������������� �� 105 � 12 � 21 ���� TPKJ ��������� 500 �������������� 107 � 1 � 3 ������

  3. �� JSX ����������������������� ����������� 106 � 1 � 26 ���������� JSX ������������������� TPKP �� 106 � 3 ����� 246,192 ���� 91% ���������� 14,469 �������������� 100% ��� 9% ��� ��������������������������� ─

������� ����������������

  1. ������� 107 � 3 � 12 ������ TPKC ����� ���� 31,673 ������ TPKC �������� 243,394 ������� 275,067 ���

  2. ( � ) ��������������

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-158-

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$ 19,788
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6,651)
$ 13,137
$ 10,083
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$ 19,788
$ 6,691
6,446
$ 13,137
$ 750,126
1,640,734
(
2,402,447)
(
116)
($ 11,703)
$ 283,443

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$ 1,068,661
280,694
(
740,416)
(
790)
$ 608,149
$ 310,202
297,947
$ 608,149
105�12�31�
$ 989,508
275,415
(
896,651)
(
1,116)
$ 367,156
$ 187,299
179,857
$ 367,156

-159-

106�� 105�� 105��
���� $ 2,677,218 $ 1,457,396
����� $ 246,810 $ 78,065
������ ( 5,809) ( 33,139)
������ $ 241,001 $ 44,926
������
����� $ 125,873 $ 39,802
TPKJ�������� 120,937 38,263
$ 246,810 $ 78,065
����������
����� $ 122,910 $ 22,901
TPKJ�������� 118,091 22,025
$ 241,001 $ 44,926
����
���� $ 355,857 ($ 1,968,704)
���� ( 43,889) 2,182,720
���� ( 69,883) ( 503,196)
������� ( 12,296) ( 72,125)
�������� $ 229,789 ($ 361,305)
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106�12�31� 105�12�31�
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-160-

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-161-

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165,921
$ 32,994,649
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$ 19,480,839
19,671,167
1,564,814
27,284
$ 40,744,104
������
$ 28,083,039
-
(
736,900)
(
124,518)
(
2,097,399)
25,124,222
5,343,823
1,040,858
(
55,993)
(
22,198)
(
431,660)
5,874,830
3,258,377
-
(
121,099)
-
(
248,613)
2,888,665
$ 16,360,727






�����
$ 8,503,221
-
(
425,486)
292,434
(
628,874)
7,741,295
6,480,561
798,264
(
388,816)
1,318
(
493,515)
6,397,812
457,846
-
(
25,521)
(
1,331)
(
34,217)
396,777
$ 946,706
105��


$ 61,934,720
-
(
3,278,961)
3,970,901
(
4,771,853)
57,854,807
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(
1,915,658)
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(
2,289,329)
30,691,907
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(
38,225)
(
1,053,989)
(
179,858)
(
1,029,780)
11,641,605
$ 15,521,295
$ 98,548,264
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(
4,441,347)
4,080,407
(
7,503,767)
90,886,245
40,144,480
8,357,560
(
2,360,467)
37,480
(
3,214,504)
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17,659,680
(
38,225)
(
1,200,609)
(
181,189)
(
1,312,610)
14,927,047
$ 32,994,649
������
$ 26,638,409
-
(
28,956)
1,933,408
(
459,822)
28,083,039







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$ 10,748,101
-
(
1,011,515)
(
1,057,504)
(
175,861)
8,503,221




$ 108,653
421,579
-
(
491,812)
(
11,136)
27,284

$ 65,214,891
-
(
3,968,004)
1,853,993
(
1,166,160)
61,934,720
$ 102,710,054
421,579
(
5,008,475)
2,238,085
(
1,812,979)
98,548,264

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-162-

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1,089,392
(
16,749)
1,020,954
(
60,945)
5,343,823
2,998,923
126,511
(
4,438)
188,540
(
51,159)
3,258,377
$ 19,480,839




$ 23,513,523
6,643,334
(
1,599,535)
187,932
(
425,158)
28,320,096
16,539,506
57,898
(
2,190,519)
(
180,091)
(
283,337)
13,943,457
$ 19,671,167




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$ 7,408,774
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(
793,144)
(
988,521)
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-
(
210,600)
(
223,897)
(
15,471)
457,846
$ 1,564,814




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-
-
-
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-
-
-
-
-
$ 27,284

$ 34,233,468
8,710,031
(
2,409,428)
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(
609,956)
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184,409
(
2,405,557)
(
215,448)
(
349,967)
17,659,680
$ 40,744,104

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-163-

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$ 497,269
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42,352)
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26,006
22,198
(
7,432)
122,317
21,848
(
1,687)
20,161
$ 474,172
105�12�31� 105�12�31�
$ 393,876
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$ 506,135
-

8,866)
497,269
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22,429
-

1,111)
81,545
22,237

389)
21,848
$ 393,876

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$ 32,191
53,839
6,342
-
$ 92,372
105�12�31�
$ 33,330
84,539
9,079
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$ 129,151

-164-



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(
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-
-
-
-
-
682,636
-
(
52,706)
629,930
$ 32,191
����
$ 352,400
-
-
(
23,003)
329,397
295,560
2,562
-
(
21,177)
276,945
56,840
-
(
4,388)
52,452
$ -
����





$ 386,513
$ 163,322
10,255
-
(
15,342)
(
426)
(
18,067)
(
9,091)
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153,805
289,035
154,235
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2,456
(
12,855)
(
426)
(
12,535)
(
8,810)
299,460
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12,939
8
(
2,039)
-
(
840)
-
10,060
8
$ 53,839
$ 6,342
105��


$ 45,070
-
-
(
3,480)
41,590
42,866
485
-
(
1,762)
41,589
1
-
-
1
$ -

(
(
(
(
(
(
(
$ 1,663,271
10,255
(
15,768)
(
107,486)
1,550,272
781,696
41,318
(
13,281)
(
44,284)
765,449
752,424
(
2,039)
(
57,934)
692,451
$ 92,372


$ 728,400
-
-
-
(
12,434)
715,966
-
-
-
-
-
-
694,807
-
(
12,171)
682,636
$ 33,330
����
$ 358,361
-
-
-
(
5,961)
352,400
288,068
12,087
-
-
(
4,595)
295,560
57,854
-
(
1,014)
56,840
$ -
����


$ 428,753
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(
58,140)
313
(
7,997)
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(
52,531)
182
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(
2,424)
(
246)
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$ 84,539



$ 169,650
1,130
-
-
(
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157,885
2,660
-
-
(
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154,235
8
-
-
8
$ 9,079


$ 45,874
-
-
-
(
804)
45,070
43,002
514
-
-
(
650)
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1
-
-
1
$ 2,203

(
(
(
(
(
(
(
(
(
$ 1,731,038
24,714
(
58,140)
313
(
34,654)
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(
52,531)
182
(
17,664)
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2,424)
(
13,431)
752,424
$ 129,151

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-165-

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$ 32,250
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$ 9,143
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$ 1,791,288

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105�12�31� 105�12�31�
$ 596,625
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$ 26,699,756

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1,348,181)
$ 3,500,312
105�12�31�
( ( $ -
2,615,894
32,250
2,648,144
2,648,144

1,525,844)
$ 1,122,300

-166-

106 � 12 � 31 ��������������������� ����������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ���������������� 3 ��������� � 3.30% � 4.75% � 2.74% � 3.95% �

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-167-

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$ 275,456
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75,381 )
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$ 209,633


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-168-

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-170-

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180
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-172-

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-173-

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-174-

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18,354 )
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106��
($ 7,172 )
181
($ 6,991)
105��
($ 2,316)
(
184)
($ 2,500)

-182-

( � ) ����������

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���������
����
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106�12�31�
$ 7,849
$ 372,887
106�12�31�
$ 81,777
-
186,148
62,844
1,609,810
39,075
$ 1,979,654
$ 2,218,349
2,024
-
$ 2,220,373
105�12�31�
$ 138,770
$ 333,562
105�12�31�
$ 62,439
9,176
178,661
143,290
1,569,518
80,861
$ 2,043,945
$ 2,079,008
1,360
7,173
$ 2,087,541

( � ) ����������

  • ( � ) ����������������������������� ���������
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5����
6�10����
10����
��������
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106�12�31�
$ 21,522,435
945,643
36,024
$ 22,504,102
$ 7,041,201
504,690
$ 7,545,891
105�12�31�






$ 20,963,587
477,367
39,701
$ 21,480,655
$ 9,546,312
1,726,566
$ 11,272,878

-183-

( � ) ������������

  • �� 106 ������������������
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103��
104��
105��
106��
������
$ 1,141
25,861
9,022
860,469
1,861,681
7,770,697
7,595,726
4,379,505
$ 22,504,102
�����
$ 101
2,286
798
213,573
461,035
1,845,816
1,730,434
931,640
$ 5,185,683
������
119��
120��
121��
107�112��
108�113��
109�114��
110�115��
111�116��

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��������������
�����
�����
��������������
����������
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$ 2,404,390
175,923
$ 2,580,313
106��
362,010
27,213
1
389,224
105�� 105��
($ 1,467,402)
-
($ 1,467,402)
�����
105��
343,544
-
-
343,544

-184-

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�����
�����
������
�����
106��


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����
���
18,731
$ 160.1
(
3,657)
170.3
(
30)
100.0
15,044
153.6
10,261
166.3
105��


18,731
(
3,657)
(
30)
15,044
10,261


21,413
(
2,682)
-
18,731
5,659
����
����
���
$ 161.6
174.7
-
160.1
217.1

��������������������������

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����
����






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�����
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$ 94.2
2.33
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242.0
1.42
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1.31
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184.2
1.92
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203.9
1.96
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100.0
2.85
106�12�31�
����
����






����
����
�����
99.05.01
$ 94.2
2.33
101.06.04
242.0
1.42
103.04.23
206.4
1.31
103.12.02
184.2
1.92
103.12.16
203.9
1.96
104.11.05
100.0
2.85
105�12�31� 105�12�31� 105�12�31�
����
99.05.01
101.06.04
103.04.23
103.12.02
103.12.16
104.11.05
����






$ 94.2
242.0
206.4
184.2
203.9
100.0
����
99.05.01
101.06.04
103.04.23
103.12.02
103.12.16
104.11.05
����






$ 94.2
263.6
221.7
195.7
218.8
101.0
����
����
�����
3.33
2.42
2.31
2.92
2.96
3.85

-185-

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���� 104�11� 103�12� 103�4� 101�6� 99�5�
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���� 101� 197/221� 228.5� 386� 164
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���� 3.5-4.5� 3.5-4.5� 3.5-4.5� 4.5-5.5� 6-7
����� - - - - -
����� 0.68%-0.79% 0.96%-1.13% 0.89%-1.09% 0.98%-1.06% 1.44%-1.51%

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� ( ) �����

==> picture [85 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [100 x 28] intentionally omitted <==

-186-

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������������
���������
������������
�����������
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����
�����������
�������������
��������������
JSX
$ 204
134
681,465
1,476
(
196)
$ 683,083
JSX
$ 1,099,089
(
683,083)
108,701
(
81,232)
$ 443,475
JSX
( $ 1,099,089
204)
$ 1,098,885

( � ) ��������

( � ) �����������

��� �����������

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-187-

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-188-

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����
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$ 214,550
2,559
-

13,573)
$ 203,536
105��
( $ 111,605
118,830
(
16,500 )
615
$ 214,550
  1. � 2 �����������������

������������������������� ��������������������������

-189-

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106 � 12 � 31 �

105 � 12 � 31 �

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����������2� 255,545 150,011
����� 84,389 10,097
����
����� 203,536 214,550
����������3� 40,886,638 54,150,194
����� 163,137 2,106
  • 1 ��������������������������� �������������������������� ������

  • 2 ������������������������

  • 3 ���������������������������� �������������������������� �������������������������

( � ) �����������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������

-190-

  • ����������������������������� �����������������������

  • ��������������������������

  • ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������

  • ���������������������������

  • ����������������������������� ���������������������

  • ����

  • �������������������������

  • ����������������

  • (1) ����

    • ����������������������

    • ������������������������� ������������������������� ����

    • �����������������������

    • �����������������



���
���




���
���

106�12�31�
$ 151,279
22,461
251
166,374
6,866
1,613
�������
105�12�31�
$ 69,256
7,827
12,799
351,150
6,422
6,844

-191-

����������������������� ���������������

  • (2) ��������

����������������������� ���

����������������������� ������� 5% ������������� 5% �� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������ 5% �����

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������������5 %





106��
105��
$ 49,390
$ 432,772
(
22,101 )
(
2,158)
1,930
(
9,145)
������������5 %





105��
106��
($ 23,650 )
24,427
(
2,133 )
105��
($ 478,327 )
2,385
10,108

(3) ����

���������������������� ������������������������� ���������������

-192-

����������������������� ����������

����������
���������
�����
�����
���������
�����
�����
106�12�31�
$ 12,933,758
14,752,020
11,927,950
2,794,487
105�12�31�
$ 12,659,163
35,583,171
9,150,525
2,648,144

(4) ��������

����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������ 50 ������������������ ���������

����� 50 ����������������� ������ 106 ���������� 45,667 ��� 105 ���������� 32,512 ������������ �����������������

2. ����

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������

������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

-193-

��������������������������� ��������������

������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����

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  1. �����

������������������������� ��������������������������� �������������������������

������������������������� 106 �� 105 � 12 � 31 ����������������� ����� 49,376,640 ��� 29,053,533 ���

  • (1) �����������������

  • �����������������������

  • ������������������������� ���������

����������������������� ������������������������� ������������������������

-194-

106 � 12 � 31 �

106 �12 �31 �
�������
������
������
����
����
���
4.4304
2.7524
�����
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1 ��
$ 153,567
2,471,079
$ 2,624,646
1 �
3 ��
$ 44,640
2,482,042
$ 2,526,682
3 ���1 �
$ 1,090,454
1,565,741
$ 2,656,195
1

5
$ 1,505,826
8,233,158
$ 9,738,984

105 � 12 � 31 �

105 �12 �31 �
�������
������
������
����
����
���
3.4798
2.8298
�����
��
1 ��
$ 69,111
6,661,308
$ 6,730,419
1 �
3 ��
$ 359,362
9,551,361
$ 9,910,723
3 ���1 �
$ 1,097,371
12,795,843
$ 13,893,214
1

5
$ 1,122,300
6,574,659
$ 7,696,959

����������������������� ������������������������� ������������������������� ���

106 � 12 � 31 �

106 �12 �31 �
�������
������
������
����
����
���
0.9140
3.1049
�����
��
1 ��
$ 11,927,950
5,787,829
$ 17,715,779
1 �
3 ��
$ -
4,546,244
$ 4,546,244
3 ���1 �
$ -
2,599,685
$ 2,599,685
1

5
$ -
-
$ -

105 � 12 � 31 �

105 �12 �31 �
�������
������
������
����
����
���
0.5550
1.3272
�����
��
1 ��
$ 9,150,525
7,648,510
$ 16,799,035
1 �
3 ��
$ -
4,388,877
$ 4,388,877
3 ���1 �
$ -
621,776
$ 621,776
1

5
$ -
-
$ -

����������������������� ������������������������� ������������������������

-195-

  • (2) ����������������� 105 � 12 � 31 �� ��

  • �����������������������

  • ������������������������ ������������������������� �������������������

106 � 12 � 31 �

106 �12 �31 � �31 �
����
������
��

��
������

1
��
1 �3
��
3���1 � 1

5
5
���
$ -
-
$ -
( $ 600,283

595,200)
$ 5,083
$ -
-
$ -
$ -
-
$ -
$ -
-
$ -
  • (3) ����

106 � 12 � 31 � 105 � 12 � 31 �

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( � ) ��������

  • ������������������

106 ��

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-196-

105 ��

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������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� �� � � � � � � ���� $ 10,070,375 ( $ 3,611,033 ) $ 6,459,342

-197-

105 � 12 � 31 �

������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� �� � � � � � � ���������� �� $ 2,298,281 ( $ 911,424 ) $ 1,386,857

������� ����� ������ ������ ������ � � � � � � � � �� �� � � � � � � ���� $ 27,611,180 ( $ 911,424 ) $ 26,699,756

��� �����

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  • ������ 106 � 3 ��� TES XM �������� ���

  • ������ 106 � 3 ��� TES XM �������� ���

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-198-

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Nissha Co., Ltd.�Nissha�
Cambrios Technologies Corporation
TES Technology (Hong Kong) Limited
TES Holding Co., Ltd.
Hallys Corporation
CIM Corporation
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CAM Holding Corporation�CAM Holding�
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Nissha


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Nissha Co., Ltd.�Nissha�
Cambrios Technologies Corporation
TES Technology (Hong Kong) Limited
TES Holding Co., Ltd.
Hallys Corporation
CIM Corporation
�����������������
CAM Holding Corporation�CAM Holding�
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Nissha


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-199-

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106��
$ 169,739
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36
$ 98,423
$ 33
37,017
29,040
6,752
72,809
$ 72,842
105��
$ 842,251
82,679
$ 924,930
$ 57,476
52,013
4,650
$ 114,139
$ 55
39,186
30,996
7,235
77,417
$ 77,472

�������������������������� �����������������





4. ���
5. �����
6. ����
7. ���
8. ����
9. ����








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����
�����
�����
�����
CAM Holding
106��
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$ -
$ 489
349
$ 838
$ -
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$ 984
$ 684
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105��
$ 6,290
1,371
$ 7,661
$ 250
$ 177
5,143
$ 5,320
$ 7
6,235
$ 6,242
$ 613
$ 31,870

-200-

( � ) ����������

����������




1. ��������
��������
2. ��������
��������
�����



����
�����
����
�����
106�12�31�
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$ 7,951
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105�12�31�
$ 125,959
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$ 147,194
$ 115,679
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$ 146,490

�������������������������� ���������������

(�)



3. ���������
���������
����������
4. ���������
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5. ��������
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����
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�����



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106�12�31�
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$ 872
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$ 77,351
106�12�31�
$ 5
15,937
7,272
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$ 23,214
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$ 482,246
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$ 662,747
$ 5,893
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$ 21,868
$ 1,056
14,182
$ 15,238
105�12�31�
$ 38
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$ 23,587

-201-

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( � ) ������

������ 105 � 12 � 31 �������������� � 547,021 ������������� 106 � 12 � 31 ����� 106 � 105 ������������ 7,707 ��� 23,909 ���

�� 106 �� 105 � 12 � 31 �������������� ������������������������

����
����
�����
����
�����
�����
�����
106�12�31�
$ 5,075
(
7,951 )
830
-
5
(
5,702 )
(
872 )
105�12�31�
$ 27,785
(
8,473)
481,920
547,021
5
(
5,818)
(
294)

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( � ) ������������






����
�����


106��
$ 71
2,266
$ 2,337
105��
$ 5,216
493
$ 5,709

( � ) ������������






����
�����



��

105��
106��
$ 215
$ -
6
9
$ 221
$ 9

��

105��
106��
$ 215
$ -
6
9
$ 221
$ 9

��

105��
106��
$ 215
$ -
6
9
$ 221
$ 9

106��
$ -
9
$ 9
106�� 105��
$ -
9
$ 9
$ 18
6
$ 24

-202-

( � ) ������

  • �� 106 �� 105 � 12 � 31 ��������������

  • ���������������

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TPKD
TPKD
JT
TPK HK
JT
TPKC
106�12�31�


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33,660
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158,620
14,420
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$ 1,001,722
1,001,722
455,328
5,115,495
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645,000


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TPKC
TPKJ
TPKC
TPKJ
TPKT

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( � ) ����������

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106 �105 ������ �� ������� �� ����
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������
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106��
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29,282
963
$ 99,526
105��
$ 87,774
127,094
1,445
$ 216,313

��������������������������� ��������

��� ������

���������������������������� ��������

��������
��������������
�����������
�������
106�12�31�
$ 443
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$ 1,541,220
105�12�31�
$ 631,163
-
$ 631,163

-203-

��� ���������������

  • ����������������������������

  • ���

  • ( � ) �� 106 �� 105 � 12 � 31 ���������������� ������������������� 89,373 ��� 10,140 � ��

  • ( � ) ����������������������

    • 106 � 12 � 31 � 105 � 12 � 31 �

    • ����������� $ 579,042 $ 206,895

��� �������

  • ������ 105 � 9 �������������������

  • ������������������������������ ��� 253,800 ������������������������ ������������� 105 � 12 ������������� �������� 236,995 ���

��� �����������������

���������������������������� ������������������������������ �����������������������

����������� 106 � 12 � 31 �





�����
���
���






�����
���
���



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29.7600
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6.5342
29.7600
112.6419

$ 151,279
22,461
251
166,374
6,866
1,613

-204-

105 � 12 � 31 �





�����
���
���






�����
���
���



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252,417
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800,839


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32.2500
117.0174
6.9370
32.2500
117.0174

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  - �� 105 ���������������� 126,681 ������� ������������������������������ ��������
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     3. ����������������
    
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     5. ������������ 3 �������� 20% ������
    
     6. ������������ 3 �������� 20% ������
    
     7. ��������������� 1 �������� 20% � �������
    
     8. ����������� 1 �������� 20% ������ ��
    
     9. �����������������
    

-205-

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  2. �������������

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  2. ��������������������������� ���������������������������� ����

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  4. (3) �����������������

  5. (4) ����������������������

  6. (5) ������������������������� ��

  7. (6) ������������������������� ���������

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  • ����������������������������

  • ������������������������������ �����������������

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����
����
�����
����������
���������
����
���������

����������
�������
���������
�����
106�� 105��










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(
811,917 )
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(
13,300 )
(
58,370 )
(
77,958 )
(
136,328 )
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$107,208,482
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43,177 )
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(
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(
260,868 )
(
5,534,509 )
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-206-

( � ) ����������������

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� � 106 �� 105 �� ��������� $ 7,949,283 $ 1,621,848 ���������� ( 811,917 ) ( 43,177 ) ������������ 7,137,366 1,578,671 ���������� ( 136,328) ( 7,113,180) ��������� ( 4,615,002) 4,030,542 ������� 18,354 36,565 ������������ $ 2,404,390 ( $ 1,467,402 )

2. ��������

106��
������
����
����
���������
�����
��������
�����



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������
�����
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(
570,696)
(
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-
-
�����
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105��
������
����
����
���������
�����
����
�����



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������
�����
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183,399


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(
669,132)
(
1,041,741)
-
-
�����
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184,409

( � ) ������

��������������������������� �������������

( � ) �����

���������������������

-207-

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105��
106�12�31�
105�12�31�
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-
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����������




106��
105��
106�12�31�
105�12�31�
$ 66,778,752
$ 63,313,148
$ 2,626
$ 3,828
21,848,795
25,622,700
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-
-
$107,208,482
$ 89,216,284
$ 36,063,036
$ 44,608,367
����������




106��
105��
106�12�31�
105�12�31�
$ 66,778,752
$ 63,313,148
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$ 3,828
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25,622,700
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-
-
$107,208,482
$ 89,216,284
$ 36,063,036
$ 44,608,367
����������




106��
105��
106�12�31�
105�12�31�
$ 66,778,752
$ 63,313,148
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$ 3,828
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-
-
$107,208,482
$ 89,216,284
$ 36,063,036
$ 44,608,367
����������




106��
105��
106�12�31�
105�12�31�
$ 66,778,752
$ 63,313,148
$ 2,626
$ 3,828
21,848,795
25,622,700
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18,580,935
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-
-
$107,208,482
$ 89,216,284
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$ 44,608,367
����������




106��
105��
106�12�31�
105�12�31�
$ 66,778,752
$ 63,313,148
$ 2,626
$ 3,828
21,848,795
25,622,700
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-
-
$107,208,482
$ 89,216,284
$ 36,063,036
$ 44,608,367
����������




106��
105��
106�12�31�
105�12�31�
$ 66,778,752
$ 63,313,148
$ 2,626
$ 3,828
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25,622,700
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18,580,935
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-
-
$107,208,482
$ 89,216,284
$ 36,063,036
$ 44,608,367
106��
$ 66,778,752
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18,580,935
$107,208,482
106�12�31� 105�12�31�
$ 2,626
36,060,410
-
$ 36,063,036
$ 3,828
44,604,539
-
$ 44,608,367

��������������������������� ��

( � ) ������

������� 10% ����������

��A
��B
106��
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14,458,478
$ 81,732,398
105��
$ 41,520,020
19,535,304
$ 61,055,324

-208-

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���18,473,848
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620,761 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
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(����
544,563 )
���16,206,199
(����
544,563 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���16,206,199
(����
544,563 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���55,421,543
(����1,862,283 )
���
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(����
170,856 )
���
5,084,674
(����
170,856 )
���55,421,543
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������
������
���14,779,078
(����
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