TONYMOLY CO., LTD. — M&A Activity 2021

Mar 29, 2021

토니모리/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.03.29)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 오션
국적	대한민국	대표자	권재철
자본금(원)	1,561,390,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	312,278	주요사업	반려동물 단미사료 제조 및 유통
2. 취득내역	취득주식수(주)	334,979
취득금액(원)	8,829,517,000
자기자본(원)	98,577,758,369
자기자본대비(%)	8.9
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	334,979
지분비율(%)	76.61
4. 취득방법		구주: 현금취득 신주: 제3자배정 유상증자 참여(현금취득)
5. 취득목적		신규사업 추진(반려동물 단미사료 제조 및 유통)
6. 취득예정일자		2021-04-05
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		240,877,329,898	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '1. 발행회사의 발행주식총수 및 자본금은 계약체결일 현재의 보통주 285,903주와 상환전환우선주 26,375주를 말하며 이에 합계 자본금을 의미함. - 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2019년 말 연결재무제표 기준임 - 상기 '2.취득주식수(주)'는 구주(보통주 183,604주와 상환전환우선주 26,375주)와 신주(125,000주)의 합계이며, '취득금액'은 주당 구주(보통주 및 우선주) 23,000원, 신주(보통주) 32,000원을 적용하였음. 이는 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 '3. 소유주식수(주)'는 제3자 배정 유상증자 참여 후 주식수로 발행회사의 총 발행주식수는 437,278주가 될 예정이며, 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음. 또한 취득주식중 상환전환우선주 26,375주는 주식취득후 보통주로 전환할 예정임. - 상기 '3.지분비율(%)'은 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음 - 상기 '6. 취득예정일자'는 거래상대방에 따라 잔급지급일이 2021년 4월 1일(보통주 75,604주, 상환전환우선주 26,375주)과 4월 5일(보통주 108,000주)로 나뉘어져 있음. 또한 유상신주(보통주 125,000주)의 납입일은 2021년 4월 1일임. 따라서 최종잔급 납입일 기준이며 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '취득가액/자산총액(%)'은 구주 2.49%, 신주 2.06%로 구성됨 - 당사는 반려동물사업을 추진하기 위해 진출방안을 모색하였으며 이에 반려동물 단미사료를 제조 유통하는 발행회사를 구주매매 및 신주인수 방식으로 인수하여 자회사로 편입하고 향후 당사의 온오프라인 유통망 등에 반려동울 사료 및 간식를 포함한 전제품을 공급하여 시너지를 창출할 계획임. - 발행회사는 2019년 신공장을 준공하고 국내유통 뿐 아니라 해외수출을 위한 교두보를 확보하여 2021년 이후 본격적으로 매출 증가 및 가동율 개선을 계획하고 있음. - 아래 발행회사의 요약재무상황에서 발행회사는 2020회계년도 부터 외부감사대상법인으로 지정되었기에 전년(2019년) 과 전전년(2018년)의 재무상황은 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표임. 또한 한국회계기준(K-GAAP)으로 작성된 재무제표임.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	14,459,792,295	14,281,791,926	178,000,369	1,561,390,000	9,019,930,829	-1,953,831,223	적정	삼화회계법인
전년도	15,858,891,750	12,050,552,040	3,808,339,710	1,561,390,000	8,511,799,568	470,830,268	-	-
전전년도	9,226,604,532	5,889,095,090	3,337,509,442	1,561,390,000	7,286,024,993	451,667,022	-	-