TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

通威股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

通威股份有限公司

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位董事：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）董事会编制了截至2021 年6 月30 日的《半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经2020 年10 月9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2492 号《关于核准通威 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等16 家机构非公开发行人民币 普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币28.00 元/股。截至2020 年11 月20 日， 本次募集资金总额人民币598,339.00 万元，扣除保荐承销费用人民币3,985.05 万元后，募 集资金到账金额为人民币594,353.95 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并于2020 年11 月20 日出具川华信验（2020）第0084 号《验资报告》。上述募 集资金到账金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计186.38 万元后，募集资金 净额为人民币594,167.57 万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020 年12 月 8 日出具了《证券变更登记证明》，本次募集资金新增发行的213,692,500 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（以下简称“本 次募集资金”）。

（二）2021 年1-6 月募集资金使用情况及节余情况

截止2021 年6 月30 日，本次募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）

项 目	期初累计使用 金额	本年发生金额	期末累计使用 金额
募集资金总额	598,339.00		598,339.00

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减：保荐承销费用	3,985.05		3,985.05
募集资金到账金额	594,353.95		594,353.95
减：其他发行费用	56.37		56.37
减：中介机构费	5.00		5.00
减：置换前期中介机构费、银行手续费	125.01		125.01
募集资金净额	594,167.57		594,167.57
减：置换前期年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池 智能工厂项目（眉山二期）投资款	8,638.67		8,638.67
减：置换前期年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池 智能互联工厂项目（金堂一期）投资款	7,257.24		7,257.24
减：年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂 项目（眉山二期）	0.00	102,877.29	102,877.29
减：年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联 工厂项目（金堂一期）	0.04	89,421.38	89,421.42
减：补充上市公司流动资金	174,150.82		174,150.82
减：其他发行费用		16.75	16.75
加：银行存款利息收入	745.67	28.10	773.77
尚未使用的募集资金余额	404,866.46		212,579.14
其中：临时补充公司流动资金	400,000.00	-193,700.00	206,300.00
募集资金专户余额	4,866.46		6,279.14

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相 关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了《通威股份有限公司募集资金使用管理办 法（2013 年修订）》（以下简称“募集资金管理办法”），并得到有效执行。

（一）募集资金专户存储监管协议签订情况

根据募集资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。2020 年12 月8 日，公司及公 司募集资金投资项目对应的子公司，与兴业银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份 有限公司成都市铁道支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司 成都总府支行及中信建投股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “监管协议”）。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至2021 年6 月30 日，监管协议得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

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截至2021 年6 月30 日，公司本次募集资金专户余额为人民币6,279.14 万元，具体存储 情况列表如下（单位：人民币万元）：

情况列表如下（单位：人民币万元）：
开户银行	账号	期末余额
中国建设银行股份有限公司成都市铁道支行	51050188083600003592	2,622.97
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100101457094	2,068.98
交通银行股份有限公司四川省分行	511511330013000891935	1,587.12
中国农业银行股份有限公司成都总府支行	22900101040046721	0.07
募集资金专户余额		6,279.14

三、2021 年1-6 月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见“2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表”（附表1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目，在本次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目。 截至2020 年12 月8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目15,895.92 万元，以自筹资金支 付此次非公开发行股票产生的其他中介机构费用、银行手续费125.01 万元，合计金额

16,020.93 万元。其中，预先投入募投项目明细如下（单位：人民币万元）：

项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先 投入金额	占拟投入募集资 金比例（%）
年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工 厂项目（眉山二期）	200,000.00	8,638.67	4.32
年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互 联工厂项目（金堂一期）	220,000.00	7,257.24	3.30
补充流动资金	178,339.00
合计	598,339.00	15,895.92	2.66

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年12 月9 日出具了川华信专 （2020）第0942 号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对公司 上述以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。公司于2020 年12 月10 日召开第七届董 事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 的自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,020.93 万元置换预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

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公司于2020 年12 月10 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过人民币400,000.00 万元的闲置募集 资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，公司将随时根据 募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2021 年3 月26 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金4,000 万元提前归 还至募集资金专用账户。

2021 年4 月7 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金117,500 万元提前归 还至募集资金专用账户。

2021 年4 月9 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金20,200 万元提前归 还至募集资金专用账户。

2021 年4 月21 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金2,000 万元提前归 还至募集资金专用账户。

2021 年5 月12 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金24,000 万元提前归 还至募集资金专用账户。

2021 年6 月15 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金2,000 万元提前归 还至募集资金专用账户。

2021 年6 月22 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金24,000 万元提前归 还至募集资金专用账户。

截止2021年6月30日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金193,700.00万元， 剩余206,300.00 万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本次募集资金不存在进行现金管理，投资相关产品的情况。

截止2021 年6 月30 日，本期募集资金银行存款产生的利息收入累计773.77 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

• （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

截止2021 年6 月30 日，本次募投项目尚未结项，不存在募集资金节余的情况。

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（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资的资金使用情况

2021 年4 月9 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议， 审议通过《关于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减募投项目“年产7.5GW 高效 晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”的投资总规模，项目原总投资金额270,061.39 万元，拟调减至231,591.00 万元，募集资金拟投入金额不变。调整后，该项目PERC 电池产 能由7.5GW 调整为5.6GW，将减少部分设备投入，剩余场地用于异质结电池试验生产线的建 设。本次调整事项已经公司2021 年5 月7 日召开的2020 年年度股东大会审议通过。

除前述募投项目投资总规模调整外，公司不存在其他变更募集资金投资的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告【2012】44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附：2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表

通威股份有限公司

董事会 二〇二一年八月十八日

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附表1：

2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表

2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表	2021 年1-6 月募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额				594,167.57		本年度投入募集资金总额					192,298.67
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					382,345.45
变更用途的密集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2） -（1）	截至期 末投入 进度（%） （4）= （2） /(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产7.5GW高效晶硅太 阳能电池智能工厂项目 （眉山二期）（注1）	无	200,000.00		200,000.00	102,877.29	111,515.96	-88,484.04	55.76	不适用	不适用	不适用	否
年产7.5GW高效晶硅太 阳能电池智能互联工厂 项目（金堂一期）（注2）	无	220,000.00		220,000.00	89,421.38	96,678.66	-123,321.34	43.94	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金 （注3）		178,339.00		178,339.00	——	174,150.82	-4,188.18	——	——	——	——	——
使用募集资金小计					192,298.67	382,345.45	-215,993.55
临时补充上市公司流动 资金					-193,700.00	206,300.00	0.00	——	——	——	——	——
合计		598,339.00		598,339.00		588,645.45	-215,993.55
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告“三、（二）”

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	通威股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	通威股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体项目）		不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况		不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况		不适用
募集资金结余的金额及形成原因		详见本报告“三、（七）”
募集资金其他使用情况		无

• 注1：年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能工厂项目（眉山二期）于2021 年6 月底转固，报告期内尚未产生效益。

• 注2：年产7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）尚未建设完毕，报告期内尚未产生效益。

注3：截至2021 年6 月30 日，补充上市公司流动资金实际投资金额174,150.82 万元，与募集承诺投资总额178,339.00 万元存在差异-4,188.18 万元， 原因系募集资金支付完发行费用后导致可用于补充流动资金的金额减少所致。

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