TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jan 14, 2020

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2020-008 债券代码：110054 债券简称：通威转债 转股代码：190054 转股简称：通威转股

通威股份有限公司

2020 年第一期超短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十八次会议和2017 年 度第四次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意在全国银行 间债券市场注册发行总额不超过（含）人民币30 亿元的超短期融资券，具体内容刊登于 2017 年11 月7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》和《证券日报》（公告编号 ：2017-101）。

2018 年5 月30 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市 协注【2018】SCP151 号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为30 亿元，注册额度 自通知书落款之日起2 年内有效，由中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有 限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司联席主承销。具体内 容刊登于2018 年6 月1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、 《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》（公告编号 ：2018-052）。

近日，公司已完成本次超短期融资券2020 年第一期发行工作，发行结果如下：

超短期融资券名称	通威股份2020 年第一 期超短期融资券	超短期融资券简称	20 通威SCP001
代码	012000137	期限	150日
起息日	2020-1-14	兑付日	2020-6-12
计划发行总额	3-5亿	实际发行总额	3亿
发行利率	4.30%	发行价格	100元
主承销商	中国民生银行股份有 限公司	面值	100 元

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2020 年1 月14 日全额到帐。

本期超 短 期 融 资 券发 行 情 况 的 有 关 文 件 已 经 在 中 国 货 币 网 （http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com） 上公告。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月一十五日