TONGWEI CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Nov 6, 2017

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2017-100

通威股份有限公司

关于下属公司投资建设年产20GW 高效晶硅电池生产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：合肥年产10GW 高效晶硅电池生产项目、成都年产10GW 高 效晶硅电池生产项目

• 项目投资金额：项目预计总投资约120 亿元人民币

• 特别风险提示：

• 1、本投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性。

2、项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政 策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止 或终止的风险。

一、投资概述

为进一步扩大通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）在太阳能 晶硅电池产业的规模优势，推动实现公司“打造世界级清洁能源企业”的战略目 标，响应国家由传统能源向可再生能源转型、实现我国绿色可持续发展的政策方 针，通威股份下属通威太阳能（合肥）有限公司(以下简称“合肥太阳能”)拟分 别与合肥高新技术产业开发区管理委员会、成都市双流区人民政府签署《投资协 议书》，在合肥高新技术产业开发区、成都双流区西航港经济开发区各投资建设年 产10GW，合计20GW 的高效晶硅电池生产项目，主要从事高效晶硅电池生产、研发 和销售，以上两个项目总投资预计为人民币120 亿元，其中固定资产投资100 亿 元，流动资金20 亿元。

该投资事项已经通威股份第六届董事会第十八次会议审议通过。根据上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司对外投资管

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理制度等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易， 也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

（一）合肥年产10GW 高效晶硅电池片项目

交易对方名称：合肥高新技术产业开发区管理委员会

性质：地方政府机构

住所地：合肥市蜀山区望江西路和创新大道交汇处创新服务中心大楼

与上市公司的关系：无关联关系

（二）成都双流年产10GW 高效晶硅电池片项目

交易对方名称：成都市双流区人民政府

性质：地方政府机构

住所地：成都市双流区东升街道顺城街1 号

与上市公司的关系：无关联关系

三、投资标的基本情况

（一）项目名称：年产20GW 高效晶硅电池生产项目

（二）项目地点：合肥高新技术产业开发区、成都双流区西航港经济开发区

（三）项目规模及投资：本次20GW 高效晶硅电池生产项目拟以高效单晶电池 无人智能制造路线为主，建设智能化工厂、数字化车间、物流仓储及相关配套设 施，在合肥和成都两个10GW 的新项目各新增约60 条，共120 条高效单晶电池生 产线。预计总投资约120 亿元，其中固定资产投资约100 亿元,流动资金约20 亿 元。

（四）项目时间：项目将于2017 年11 月启动，整体项目将根据市场需求情 况，在未来3-5 年内逐步建成投产。

四、投资协议主要内容

（一）合肥年产10GW 高效晶硅电池片项目

1、协议双方

甲方：合肥高新技术产业开发区管理委员会

2

乙方：通威太阳能（合肥）有限公司

• 2、背景及目的

基于甲乙双方的产业与发展定位，拟在合肥高新技术产业开发区投资建设年 产10GW 高效晶硅电池生产项目，该项目可充分利用通威股份在太阳能电池产业的 技术研发、产能规模、市场渠道等综合优势，进一步扩大当地光伏新能源产业规 模，推进区域经济跨越式发展。

3、项目概况

见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。

4、投资方式

以合肥太阳能或其成立的控股子公司为实施主体。

5、项目用地

项目用地位于合肥高新区，面积约1000 亩，具体位置以规划部门出具的红线 图为准，最终面积以用地规模预审意见为准。

6、主要权利和义务

（1）甲方积极协助乙方项目开展高新技术企业认定工作，项目获批后享受国 家和项目所在地高新技术企业支持政策；协助乙方项目申报省市大新专重点项目、 合肥市121 项目等相关支持政策；按照合政办〔2010〕35 号文件执行相关行政规 费减免政策。

（2）甲方承诺在商务审批、用地申请、规划建设、环评、融资和其它政府审 批事项方面给予乙方项目公司最大支持；甲方指定专人服务乙方项目，及时协调 解决乙方项目入区过程中存在的问题，为乙方项目提供最优质的服务。

（3）乙方争取项目在各项条件具备情况下“早开工、快建设、早投产”。

• 7、争议解决

因执行本协议发生争议，由争议各方协商解决，协商不成，由协议各方向协 议履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

8、生效时间及条件

本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字及加盖单位公章，并经公司 股东大会审议通过后生效。

• （二）成都双流年产10GW 高效晶硅电池片项目

• 1、协议双方

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甲方：成都双流区人民政府

乙方：通威太阳能（合肥）有限公司

2、背景及目的

基于甲乙双方的产业与发展定位，拟在双流区投资建设年产10GW 高效晶硅电 池生产项目，该项目可充分利用通威股份在太阳能电池产业的技术研发、产能规 模、市场渠道等综合优势，进一步扩大当地光伏新能源产业规模，推进区域经济 跨越式发展。

3、项目概况

见本公告“三、投资标的基本情况”所述内容。

4、投资方式

通威太阳能（成都）有限公司（以下简称“成都太阳能”）是合肥太阳能的 全资子公司，是工商注册和税务解缴关系在双流区辖区内的独立法人企业，为本 项目的实施主体。

5、项目用地

项目用地位于双流区西南航空港经济开发区，面积约1000 亩（具体位置以规 划部门出具的规划示意图为准），项目用地按挂牌方式依规出让。

6、主要权利和义务

（1）甲方承诺：在环评、建设、规划、消防等环节加快审批效率，确保项目 合法、合规、快速推进；对本项目包括但不限于贷款贴息、物流补贴、地方经济 贡献、固定资产投入、电力保障、人才引进等方面给予相应奖励扶持。

（2）乙方项目经营期间享受符合条件要求的区相应优惠政策；若项目符合国 家、省、市相关部门当时出台的优惠扶持政策的申报条件，甲方积极协助乙方申 报。

（3）乙方承诺：确保项目建设、运营符合国家和地区环保、消防、安全等方 面的法律、行政法规等的要求，确保项目建设、运营合法取得环保、消防、安全 等部门的相关审批手续。

7、未尽事宜

本协议未尽事宜可由双方另行协商并签订协议。双方根据乙方项目启动时序， 针对具体项目分别签订投资协议，与本协议具有同等法律效力。

• 8、争议解决

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因执行本协议发生争议，由争议各方协商解决，协商不成，由协议各方向协 议履行地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

9、生效时间及条件

本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字及加盖单位公章，并经公司 股东大会审议通过后生效。

五、对公司的影响

打造“世界级清洁能源企业”是公司的目标愿景，本项目的实施是公司实现 这一战略目标的重要布局。随着国家太阳能光伏产业的快速发展，高效晶硅电池 市场需求不断扩大，截止目前，公司已形成5.4GW 的高效晶硅电池产能，在建4.3GW 新增产能，非硅成本已进入0.2-0.3 元/W 的区间，远低于中国光伏行业协会公布 的行业平均成本线。同时，公司高效晶硅电池品质优秀、出货稳定，先后获得了 全国质量奖鼓励奖、全国五星级现场、2017 中国新能源国际领跑者、2017 中国新 能源国际优质供应商、2017 中国年度影响力品牌、中国品牌影响力100 强等70 余 项国家、省、市级奖项，以及包括晶科能源、天合光能、阿特斯、协鑫集成、晶 澳等组件出货量位居全球前列的主流客户18 项太阳能电池供应品质奖项。本项目 建成投产后，公司高效晶硅电池产能规模将达到30GW,将进一步突显公司在该领域 的规模优势、成本优势及质量优势，强化提升市场竞争力，巩固公司高效晶硅电 池产业龙头地位。

以上项目的实施不会对公司2017 年总资产、净资产、营业公司收入及净利润 构成重大影响。根据行业第三方专业机构预判的高效晶硅电池片未来五年市场行 情及价格测算，项目完全建成投产后预计为公司新增营业收入约220-240 亿元/年。 以上数据未考虑未来市场变化的重大不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、风险分析及提示

1、本投资相关协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定 性。

2、项目实施尚需办理土地、立项、环评等前置手续，如因国家或地方有关政 策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止 或终止的风险。

• 3、光伏行业属于国家战略性新兴行业，政策扶持力度在一定程度上会影响行

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业的景气程度。在我国能源消费结构升级的背景下，国家正大力扶持光伏电站的建 设，从而也带动了光伏产业链的中上游光伏制造业的快速发展，但如果相关政策在 未来出现重大变化，则可能在一定程度上影响该项目的实施进度，或导致该项目的 经营状况及盈利能力不达预期。

4、因项目实施周期较长，如因太阳能晶硅电池技术革新，导致市场情况剧变， 则该项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。在项目实施过程中，公司将 审慎判断，并及时披露重大变化情况。

5、项目建设规模为20GW，涉及投资金额较大，在具体实施时可能对公司未来 现金流造成一定压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式等， 保证项目顺利实施。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月六日

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