TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — M&A Activity 2015

Jul 13, 2015

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-044

南通富士通微电子股份有限公司

关于签订《收购意向书》及公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

南通富士通微电子股份有限公司股票（证券简称 " 通富微电 " ，证券代码 "002156 " ）将于 2015 年 7 月 14 日开市起复牌。

风险提示：

1、 本次《收购意向书》的签署，旨在表达各方对股权转让和收购的意愿及 初步商洽的结果，本次收购事项尚需进行全面尽职调查和资产评估，交易双方将 根据评估结果进一步协商洽谈股权转让具体事宜。

2、上述签订的《收购意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，具体 收购交易，需要在各方积极推进后续工作的基础上，在各方遵循本意向书的前提 下，由各方协商一致并签署相关正式的法律文件后，方可生效。公司将按照《公 司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行相应 的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

3、本次收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不会对公司2015 年度经营业绩产生重大影响。

一、 收购意向书签署概况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人刘立新先生、 深圳松安光电有限公司（以下简称“松安光电”）于2015年7月13日签署了《收购 意向书》（以下简称“本意向书”）。 刘立新先生为松安光电的股东，持有松安光 电100%的股份。公司拟收购刘立新先生所持有的松安光电100%股权。

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本意向书签署后，刘立新先生及松安光电承诺，在本意向书签署之日起6 个月内不与公司以外的其他主体洽谈出售资产、增资入股或股权转让事宜。本意 向书签署后6 个月内，如非由于交易一方有意拖延、违约或放弃本次收购导致具 体交易协议未能全部签署，除非各方以书面方式同意延长，否则本意向书将立即 终止。

二、收购意向书主体介绍

• 1、姓名：刘立新

• 住所：湖南省邵阳市双清区资江农药厂宿舍17栋2单元201号

• 刘立新先生为松安光电的股东，持有松安光电100%的股份。

• 2、标的公司名称：深圳松安光电有限公司

• 地址：深圳市光明新区招商局光明科技园科技企业加速器B5栋

• 法定代表人：刘立新

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：从事液晶显示模组，LED，背光源，LED 芯片，LED 背光，LED 照明设施的研发，生产与销售；液晶显示模组生产设备的技术开发和销售；国内 贸易（不含专营，专控，专卖商品）；货物及技术进出口.（法律，行政法规，国 务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

标的公司财务状况（未经审计）：

单位：元

		单位：元
项目	2015 年6 月30 日	2014 年12 月31 日
资产总额	244,694,442.27	270,394,436.92
负债总额	237,628,158.53	256,709,954.83
应收账款	71,322,206.44	66,707,417.71
净资产	7,066,283.74	13,684,482.09
项目	2015 年1-6 月	2014 年度
营业收入	245,074,015.55	700,086,344.84
营业利润	-6,905,874.91	5,491,088.57
净利润	-6,618,198.35	5,431,298.09

三、收购意向书的主要内容

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1、收购标的

松安光电主要从事液晶显示模组及相关产品的研发、生产和销售。本次收购 的标的为松安光电100%的股权。

2、估值及收购方式

在本意向书签署后，刘立新先生和松安光电同意并一致配合公司委托专业中 介机构对松安光电的主体、资质、资产、负债、股权、财务经营状况、重大合同、 诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查，提供调查所需的文件和资料。

根据当前初步商谈的情况，本次收购标的预计涉及金额约3.5 亿元人民币， 各方同意，根据上述尽职调查结果，采用市场通行的估值方法，对刘立新先生所 持有的松安光电100%的股权进行估值。结合最终的估值结果，由各方协商确定 具体的收购方式，包括但不限于：一次性或分阶段完成收购、全部采用现金或现 金加股份等方式支付对价、对价支付期限等。

四、本次收购对公司的影响

公司希望通过本次收购，在液晶显示模组及相关产品所使用的集成电路方 面，拓展新的封测业务，延伸公司产品产业链，进一步提升公司市场竞争力，使 公司持续稳定快速发展，从而进一步提升公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、南通富士通微电子股份有限公司与刘立新先生、松安光电签订的《收购 意向书》。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2015 年7 月13 日

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