TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-042

通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张荣辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,777,107,865.81		11,203,124,861.10		5.12%
归属于上市公司股东的净资产	4,025,131,820.99		3,918,393,476.39
					2.72%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	1,878,154,157.28	28.07%		4,851,728,427.41		51.19%
归属于上市公司股东的净利润	39,023,936.98			124,700,535.44
		0.93%				0.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	9,195,353.67	-74.26%		46,069,408.83		-34.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				758,274,934.10
	427,696,251.22	1,459.65%				18.30%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%		0.13		0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%		0.13		0.00%
加权平均净资产收益率	0.97%	-0.04%		3.13%		-0.14%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,025,951.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	87,457,774.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,238,123.59
减：所得税影响额	17,525,670.82
少数股东权益影响额（税后）	10,565,051.52
合计	78,631,126.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数	80,881				0
前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	31.25%	303,967,802	0	质押	46,210,000
富士通(中国)有限公司	境内非国有法人	21.38%	207,991,680	0
财富证券－广州农商银行－财 富证券星城10号集合资产管 理计划	其他	2.05%	19,921,234	0
中海信托股份有限公司－中海 聚发－新股约定申购3资金信 托	其他	0.67%	6,530,700	0
李威	境内自然人	0.57%	5,551,535	0
全国社保基金一零五组合	其他	0.50%	4,910,731	0
常州机动车驾驶员培训中心有 限公司	境内非国有法人	0.36%	3,459,882	0
中国工商银行股份有限公司－ 中欧时代先锋股票型发起式证 券投资基金	其他	0.34%	3,312,749	0
泰康资产丰颐混合型养老金产 品－中国工商银行股份有限公 司	其他	0.34%	3,288,753	0
齐立	境内自然人	0.31%	3,000,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
南通华达微电子集团有限公司		303,967,802			人民币普通股	303,967,802
富士通(中国)有限公司		207,991,680			人民币普通股	207,991,680

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

财富证券－广州农商银行－财富证券星城10号 集合资产管理计划	19,921,234
		人民币普通股	19,921,234
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定 申购3资金信托	6,530,700
		人民币普通股	6,530,700
李威	5,551,535	人民币普通股	5,551,535
全国社保基金一零五组合	4,910,731	人民币普通股	4,910,731
常州机动车驾驶员培训中心有限公司	3,459,882	人民币普通股	3,459,882
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股 票型发起式证券投资基金	3,312,749
		人民币普通股	3,312,749
泰康资产丰颐混合型养老金产品－中国工商银 行股份有限公司	3,288,753
		人民币普通股	3,288,753
齐立	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
	前10名股东中：第1名和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一
上述股东关联关系或一致行动的说明	致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
	属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
	不适用
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• (1) 年初至报告期期末合并资产负债表项目

单位：人民币元

	报告期期末	期初	同比增减	变动原因
应收票据	12,083,261.36	47,716,782.17	-74.68%	主要系银行承兑汇票背书支付货款增长所致。
应收账款	1,631,549,283.09	1,233,546,448.24	32.26%	主要系公司生产规模扩大所致。
其他应收款	20,624,778.42	9,557,079.74	115.81%	主要系公司应收出口退税余额增加及向海关
				支付的保证金增加所致。
其他流动资产	131,516,549.19	245,229,001.36	-46.37%	主要系待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	20,237,174.35	9,197,212.04	120.04%	主要系公司增加了对厦门通富的投资所致。
递延所得税资产	138,925,747.41	98,965,229.29	40.38%	主要系南通通富、合肥通富未弥补亏损计提的
				递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	147,422,267.66	47,509,559.74	210.30%	主要系报告期加大投资建设，报告期末预付工
				程、设备款增加所致。
短期借款	1,392,249,505.14	1,040,164,300.00	33.85%	主要系报告期生产经营规模扩大，公司银行借
				款增加所致。
预收款项	8,540,015.56	25,285,417.10	-66.23%	主要系预收货款减少所致。
应交税费	21,307,121.21	31,219,514.21	-31.75%	主要系上年末企业所得税汇算清缴，未入库税
				收时点数较大所致。
应付利息	22,555,117.92	16,177,042.66	39.43%	主要系计提合肥海恒集团、合肥产业基金代本
				公司垫付合肥通富股权收购投资款利息，以及
				计提国开基金代本公司垫付南通通富股权收
				购投资款利息增加所致。
其他流动负债	88,765,025.05	34,032,743.66	160.82%	主要系按权责发生制预提成本费用增加所致。
长期借款	517,900,000.00	301,000,000.00	72.06%	主要系报告期加大投资建设，公司银行借款增
				加所致。

(2) 年初至报告期期末合并利润表项目

单位：人民币元

	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	4,851,728,427.41	3,209,006,116.28	51.19%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合
				并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月营业
				收入，而2017年1-9月合并了通富超威苏州、

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

				通富超威槟城9个月营业收入所致。
营业成本	4,146,956,525.51	2,616,936,341.64	58.47%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合
				并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月营业
				成本，而2017年1-9月合并了通富超威苏州、
				通富超威槟城9个月营业成本所致。
销售费用	27,854,706.16	17,725,189.22	57.15%	主要系公司加大市场开拓力度所致。
财务费用	136,548,688.75	46,739,664.30	192.15%	主要系公司扩大业务规模，增加银行借款导
				致利息支出增加，以及汇率波动导致汇兑损
				失增加所致。
其他收益	72,813,522.13	0	100%	主要系公司根据财政部修订后的《企业会计
营业外收入	36,575,369.15	77,017,515.47	-52.51%	准则第16号——政府补助》，对会计科目进
				行重分类，将原计入“营业外收入”科目的与经
				营相关的政府补助相关的收益计入“其他收
				益”科目所致。
营业利润	120,155,039.12	120,858,998.34	-0.58%	主要系南通通富、合肥通富处于生产上量阶
利润总额	154,100,329.22	194,787,463.55	-20.89%	段，由于前期投入较大，存在阶段性亏损，
				对公司整体盈利水平产生了一定影响所致。
净利润	175,227,358.18	180,067,817.53	-2.69%
				第三季度，南通通富毛利率实现了扭亏为盈。

（3）年初至期末合并现金流量表项目

单位：人民币元

	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到	4,119,520,754.47	2,761,394,539.76	49.18%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合
的现金				并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月销售
				商品等收到的现金，而2017年1-9月合并了通
				富超威苏州、通富超威槟城9个月销售商品等
				收到的现金所致。
收到的税费返还	398,419,987.10	207,213,149.97	92.28%	主要系公司外销规模增长，收到的出口退税 增加及合肥通富、南通通富收到设备进项税 退税所致。
购买商品、接受劳务支付	2,983,470,126.84	1,782,658,264.16	67.36%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合 并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月购买 商品等支付的现金，而2017年1-9月合并了通 富超威苏州、通富超威槟城9个月购买商品等 支付的现金所致。
的现金
支付给职工以及为职工	694,676,596.99	476,127,989.76	45.90%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合 并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月支付 给职工等的现金，而2017年1-9月合并了通富 超威苏州、通富超威槟城9个月支付给职工等 的现金所致。
支付的现金

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

支付的各项税费	48,432,033.33	25,674,109.39	88.64%	主要系公司业务规模扩大及2016年1-9月仅合
				并了通富超威苏州、通富超威槟城5个月支付
				各项税费的现金，而2017年1-9月合并了通富
				超威苏州、通富超威槟城9个月支付各项税费
				的现金所致。
处置固定资产、无形资产	28,118,185.71	797,121.02	3427.47%	主要系通富超威苏州处置固定资产收回的现
和其他长期资产收回的				金增加所致。
现金净额
收到其他与投资活动有	201,617,547.22	1,768,753,324.63	-88.60%	主要系报告期内赎回银行理财产品减少所
关的现金				致。
取得子公司及其他营业	0	2,681,403,550.30	-100.00%	主要系上期收购AMD苏州、AMD槟城各85%
单位支付的现金净额				股权支付现金，而本期未有相关投资所致。
支付其他与投资活动有	208,960,237.38	1,372,444,806.74	-84.77%	主要系报告期内购买银行理财产品减少所
关的现金				致。
投资活动产生的现金流	-1,295,506,215.86	-3,541,865,389.02	-63.42%	主要系上期收购AMD苏州、AMD槟城各85%
量净额				股权支付现金，而本期未有相关投资所致。
吸收投资收到的现金	0	1,904,870,805.00	-100.00%	主要系上期收到国家集成电路产业基金对收
				购投资平台富润达、通润达的投资，而本期
				无相同现金流量所致。
收到其他与筹资活动有	0	630,062,843.00	-100.00%	主要系上期收到的融资租赁款及国开基金
关的现金				（合肥城建）投资，而本期无相同现金流量
				所致。
筹资活动产生的现金流	377,408,259.88	2,980,784,259.47	-87.34%	主要系上期公司吸收国家集成电路产业基
量净额				金、国开基金（合肥城建）投资，而本期无
				相同的投资所致。
汇率变动对现金及现金	-10,421,684.31	4,988,156.44	-308.93%	主要系报告期内由于汇率波动，导致汇兑损
等价物的影响				益变动所致。
现金及现金等价物净增	-170,244,706.19	84,886,284.03	-300.56%	主要系报告期内现金流量项目变化综合影响
加额				所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年10月18日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过公司拟以非公开发行A股股票的方式向产业基金购买其所 持有的南通富润达49.48%股权、南通通润达47.63%股权。同时，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对 象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过9.69亿元人民币。

2016年11月，公司向证监会提交了发行股份购买资产并募集配套资金的申请，相关事项已于2017年1月获得中国证监会 上市公司并购重组审核委员会审核通过。

根据中国证监会的审核要求和公司及标的公司实际经营情况、2016年财务数据，2017年3月22日，公司对《通富微电子 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了补充和完善，并

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

予以披露。

2017年4月21日，根据中国证监会的要求，公司披露了《关于本次交易标的通润达2016年净利润与2016年1-11月净利润 差异及该公司2016年净利润对交易作价影响情况的说明》。

2017年7月12日，鉴于北京京都中新资产评估有限公司（现更名为“中水致远资产评估有限公司”，以下简称“中水致远”） 以2016年6月30日为评估基准日出具的评估报告已超过一年，而本次交易尚未完成，公司披露并提交了中水致远以2016年12 月31日为评估基准日，对富润达和通润达全部股东权益再次出具的评估报告，并对报告书进行了更新及披露。

2017年9月8日，由于标的公司经审计的财务数据已过期，而本次交易尚未完成，公司根据规定，聘请致同会计师事务所 以2017年6月30日为审计基准日，再次进行了审计，并分别出具了审计报告、审阅报告。同时，根据标的公司 2017 年半年 度财务数据，公司对报告书进行了补充和完善。

2017年9月25日，针对中国证监会的相关审核意见，公司进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复，并在报 告书中进行补充披露。

截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《通富微电发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》
	2016年10月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《获得中国证监会上市公司并购重组审 核委员会有条件通过暨公司股票复牌的 公告》
	2017年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书修订情况说明的公 告》
	2017年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于本次交易标的通润达2016年净利 润与2016年1-11月净利润差异及该公司 2016年净利润对交易作价影响情况的说 明》
	2017年04月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于标的公司更新评估报告情况说明 的公告》
	2017年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于披露相关审计报告、审阅报告及 根据2017年半年度财务数据修订<发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>的公告》
	2017年09月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于中国证监会并购重组审核委员会 审核意见的回复》
	2017年09月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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通富微电子股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-20.00%	至	20.00%
度
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	14,465.17	至	21,697.75
间（万元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,081.46
	公司崇川工厂业绩增长，通富超威苏州、通富超威槟城经营稳定，因南通
业绩变动的原因说明	通富、合肥通富处于生产上量阶段，前期投入较大，存在阶段性亏损，预
	计对公司年度整体盈利水平产生一定影响。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2017 年10 月26 日

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