TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 26, 2012

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人石明达、主管会计工作负责人章小平及会计机构负责人(会计主管人员)章小平声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	3,352,163,008.30	3,390,223,114.94	-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,184,256,489.76	2,180,581,960.23	0.17%
总股本（股）	649,866,720.00	649,866,720.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.36	3.36	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	351,304,201.75	370,393,773.14	-5.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,217,004.43	19,191,640.62	-83.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,481,652.96	41,131,729.34	-64.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.10	-80.00%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.047	-89.36%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.047	-89.36%
加权平均净资产收益率（%）	0.15%	0.90%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	-0.13%	0.86%	-0.99%
率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,222,684.68	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,493.77	不适用
所得税影响额	-1,076,930.12	不适用
合计	6,092,260.79	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	40,958
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南通华达微电子集团有限公司	239,990,400	人民币普通股
富士通(中国)有限公司	159,993,600	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 基金	8,559,522	人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	4,740,286	人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投 资基金	2,999,841	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	2,527,441	人民币普通股
黄益新	1,754,372	人民币普通股
全国社保基金四一零组合	1,597,342	人民币普通股
招商银行－中银中小盘成长股票型证券投资 基金	1,350,854	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

• 1.应收票据较期初增加了 284.32%，主要是 3 月底收到的银行承兑汇票在月末没有背书给供应商。

• 2.其他应收款较期初减少了 78.52%，主要是应收出口退税额减少所致。

• 3.预收款项较期初减少了 69.86%，主要是报告期内部分预收款实现了收入所致 。

• 4.应付职工薪酬较期初减少了 39.09%，主要是报告期内支付员工工资所致。

• 5.专项应付款较期初增加了 48.49%，主要是报告期内收到部分国家项目补助所致。 二、利润表项目

• 1.2012 年一季度营业收入较上年同期减少了 5.15%，利润总额较上年同期减少了 84.25%，净利润和归属于母公司所有者的净 利润较上年同期均减少了 83.24%，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均减少了 89.36%，综合收益总额和归属于母公司 所有者的综合收益总额较上年同期均减少了 79.72%。主要是 2011 年受国际经济形势影响，半导体行业需求有所下降，尤其 是 4 季度需求下降明显，至 2012 年 1 月份达到最低谷。虽然 3 月份需求有所回暖，但受春节长假因素影响，1 月份、2 月份 有效工作时间较短，一季度业绩较去年同期下降明显。

• 2.管理费用较上年同期减少了 37.03%，主要是公司研发费用减少所致。

• 3.财务费用较上年同期增加了 726.16%，主要是 2011 年连续贷款利率上调和货币资金减少利息收入减少所致。

• 4.营业外收入及营业外支出较上年同期分别减少了 64.24%、54.24%，主要是报告期内 02 专项根据项目进度转入国家补助减少 所致。

• 5.所得税费用比上年同期减少了 89.23%，主要是利润减少所致 。

• 三、现金流量表项目

• 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 64.79%，主要是一季度收入比去年同期减少所致。

• 2.投资活动现金流出小计较上年同期减少了 64.84%，主要是根据公司经营情况适当调整投资步伐所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	南通华达微电子 集团有限公司、 富士通（中国） 有限公司、石明 达、石磊	（1）避免同业竞争； （2） 自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让 或者委托他人管理已直 接和间接持有的公司股 份，也不由公司回购该 部分股份；（3）规范关 联交易。	截至报告期末，二个股东、石明达先生及石 磊先生均严格履行了各自的承诺。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于60%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于60%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于60%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于60%
绩
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	30.00%		60.00%
			～～
动幅度的预计范围	为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,764,385.71
	1.公司2012年1-3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降83.24%。 2.虽然从3月份以来需求有所回暖，但产量上升需要一个过程，因此预计1-6月份业绩有所受限。
业绩变动的原因说明

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08 日	公司接待室	实地调研	机构	浙商证券、大成基 金、益民基金、上 投摩根、东吴基金、 银河基金、浙商基 金、华泰柏瑞、信 诚基金、华宝兴业、 泰信基金研究员	公司基本情况、发展趋势、行业 状况等，未提供资料。
2012年02月10 日	公司接待室	实地调研	机构	江苏瑞华、万家基 金、太平资产、国 海富兰克林、光大 证券、富安达、中 银国际证券、东北 证券、南方基金、 东海证券、中欧基 金、SMC中国基金、 申万菱信、中海基 金、华宝投资、磐 厚投资、涌泉亿信、 易盛、广发证券、 中锦控股等基金研 究员	公司基本情况、发展趋势、行业 状况等，未提供资料。
2012年02月15 日	公司接待室	实地调研	机构	国联证券、中信建 投、新华基金、中 邮基金、京富融源 投资、东方证券、 辕辊投资、融通基 金、民生证券研究 员	公司基本情况、发展趋势、行业 状况等，未提供资料。
2012年02月23 日	公司接待室	实地调研	机构	恒丰投资、长江证 券、从容投资、财 富证券、钜翔投资、 惠理基金、德邦基 金、永望资产、国 泰君安证券、海富 通基金、广发证券 海通证券、第一创 业证券研究员	公司基本情况、发展趋势、行业 状况等，未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	780,170,957.91	755,967,284.18	869,621,362.92	814,105,128.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	17,795,084.91	17,795,084.91	4,630,293.94	4,630,293.94
应收账款	268,980,578.87	326,201,564.38	227,174,160.21	294,458,975.77
预付款项	20,398,685.32	20,398,685.32	23,733,963.97	23,733,963.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,143,561.26	5,143,561.26	23,944,422.45	23,944,422.45
买入返售金融资产
存货	221,102,794.80	221,102,794.80	221,591,977.39	221,591,977.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,313,591,663.07	1,346,608,974.85	1,370,696,180.88	1,382,464,762.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	14,647,435.20	25,708,335.20	15,175,947.31	26,236,847.31
投资性房地产
固定资产	1,511,532,347.42	1,459,444,664.51	1,524,176,382.58	1,468,778,505.61
在建工程	469,936,209.29	469,936,209.29	439,760,314.71	439,760,314.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,474,204.67	38,976,463.87	37,483,951.14	36,959,480.96
开发支出
商誉

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长期待摊费用
递延所得税资产	2,981,148.65	4,246,450.31	2,930,338.32	4,134,404.42
其他非流动资产
非流动资产合计	2,038,571,345.23	1,998,312,123.18	2,019,526,934.06	1,975,869,553.01
资产总计	3,352,163,008.30	3,344,921,098.03	3,390,223,114.94	3,358,334,315.26
流动负债：
短期借款	299,266,284.29	299,266,284.29	260,703,059.85	260,703,059.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	129,410,000.00	129,410,000.00	110,782,229.60	110,782,229.60
应付账款	278,927,781.05	290,972,041.94	309,615,683.89	309,615,683.89
预收款项	5,467,134.23	3,514,612.46	18,141,126.95	3,340,010.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,693,706.37	4,693,706.37	7,706,399.48	7,706,399.48
应交税费	-96,880,060.77	-98,499,035.82	-106,060,056.39	-108,004,786.27
应付利息	1,133,191.42	1,133,191.42	1,134,627.79	1,134,627.79
应付股利
其他应付款	2,421,243.88	2,421,243.88	3,690,930.40	3,690,930.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	180,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00
其他流动负债	989,943.51	989,943.51	676,909.78	676,909.78
流动负债合计	805,429,223.98	813,901,988.05	866,390,911.35	849,645,064.91
非流动负债：
长期借款	203,400,000.00	203,400,000.00	179,000,000.00	179,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	5,818,000.00	5,818,000.00	3,918,000.00	3,918,000.00
预计负债
递延所得税负债	2,140,921.05		2,141,185.17
其他非流动负债	151,118,373.51	151,118,373.51	158,191,058.19	158,191,058.19
非流动负债合计	362,477,294.56	360,336,373.51	343,250,243.36	341,109,058.19
负债合计	1,167,906,518.54	1,174,238,361.56	1,209,641,154.71	1,190,754,123.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	649,866,720.00	649,866,720.00	649,866,720.00	649,866,720.00
资本公积	1,097,874,526.28	1,097,869,142.06	1,097,874,526.28	1,097,869,142.06
减：库存股
专项储备

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盈余公积	60,743,290.23	60,743,290.23	60,743,290.23	60,743,290.23
一般风险准备
未分配利润	374,866,773.65	362,203,584.18	371,649,769.22	359,101,039.87
外币报表折算差额	905,179.60		447,654.50
归属于母公司所有者权益合计	2,184,256,489.76	2,170,682,736.47	2,180,581,960.23	2,167,580,192.16
少数股东权益
所有者权益合计	2,184,256,489.76	2,170,682,736.47	2,180,581,960.23	2,167,580,192.16
负债和所有者权益总计	3,352,163,008.30	3,344,921,098.03	3,390,223,114.94	3,358,334,315.26

4.2 利润表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：南通富士通微电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：南通富士通微电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：南通富士通微电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元	编制单位：南通富士通微电子股份有限公司2012年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	351,304,201.75	348,707,332.03	370,393,773.14	367,676,342.25
其中：营业收入	351,304,201.75	348,707,332.03	370,393,773.14	367,676,342.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	354,307,696.64	351,829,612.86	368,267,972.96	362,070,330.87
其中：营业成本	307,442,469.05	304,850,332.84	309,190,404.16	304,844,943.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,899.39	5,600.00	536.54	51.04
销售费用	1,625,308.77	1,625,308.77	1,649,286.81	1,649,286.81
管理费用	36,268,343.85	36,164,624.13	57,595,267.02	57,831,076.33
财务费用	8,740,219.63	8,747,735.52	1,057,939.12	-1,030,515.75
资产减值损失	225,455.95	436,011.60	-1,225,460.69	-1,224,511.08
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-528,512.11	-528,512.11	883,211.29	883,211.29
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-3,532,007.00	-3,650,792.94	3,009,011.47	6,489,222.67
列）
加：营业外收入	7,224,739.60	7,224,369.60	20,204,130.89	20,202,698.91

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减：营业外支出	55,548.69	55,343.23	121,400.14	121,211.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	3,637,183.91	3,518,233.43	23,091,742.22	26,570,709.79
号填列）
减：所得税费用	420,179.48	415,689.12	3,900,101.60	3,883,195.77
五、净利润（净亏损以“-”号填	3,217,004.43	3,102,544.31	19,191,640.62	22,687,514.02
列）
归属于母公司所有者的净	3,217,004.43	3,102,544.31	19,191,640.62	22,687,514.02
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.005		0.047
（二）稀释每股收益	0.005		0.047
七、其他综合收益	457,525.10		-1,076,457.88
八、综合收益总额	3,674,529.53	3,102,544.31	18,115,182.74	22,687,514.02
归属于母公司所有者的综	3,674,529.53	3,102,544.31	18,115,182.74	22,687,514.02
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	279,169,570.24	278,813,282.56	368,948,477.17	356,617,267.49
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	48,287,207.43	48,287,207.43	30,347,528.17	30,347,528.17
收到其他与经营活动有关	3,826,208.02	3,826,208.02	2,684,687.66	2,684,687.66

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南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

的现金
经营活动现金流入小计	331,282,985.69	330,926,698.01	401,980,693.00	389,649,483.32
购买商品、接受劳务支付的	221,900,804.07	221,900,804.07	262,317,503.84	245,517,407.52
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	58,879,205.52	58,879,205.52	50,128,525.98	49,782,789.62
付的现金
支付的各项税费	24,803,265.41	24,790,062.77	35,742,470.70	35,738,181.04
支付其他与经营活动有关	11,218,057.73	11,126,911.19	12,660,463.14	12,660,463.14
的现金
经营活动现金流出小计	316,801,332.73	316,696,983.55	360,848,963.66	343,698,841.32
经营活动产生的现金	14,481,652.96	14,229,714.46	41,131,729.34	45,950,642.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	4,829,326.94	4,829,326.94
的现金
投资活动现金流入小计	4,829,326.94	4,829,326.94
购建固定资产、无形资产和	96,762,562.47	66,177,756.11	120,535,142.67	120,535,142.67
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关	13,068,669.55	13,068,669.55	191,809,720.00	191,809,720.00
的现金
投资活动现金流出小计	109,831,232.02	79,246,425.66	312,344,862.67	312,344,862.67
投资活动产生的现金	-105,001,905.08	-74,417,098.72	-312,344,862.67	-312,344,862.67
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	57,001,800.00	57,001,800.00	13,245,400.00	13,245,400.00

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南通富士通微电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	16,473,196.43	16,473,196.43	20,907,233.40	20,907,233.40
的现金
筹资活动现金流入小计	73,474,996.43	73,474,996.43	34,152,633.40	34,152,633.40
偿还债务支付的现金	92,601,800.00	92,601,800.00	43,245,400.00	43,245,400.00
分配股利、利润或偿付利息	9,394,715.58	9,394,715.58	7,488,319.30	7,488,319.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	32,015,612.42	32,015,612.42	30,193,233.40	30,193,233.40
的现金
筹资活动现金流出小计	134,012,128.00	134,012,128.00	80,926,952.70	80,926,952.70
筹资活动产生的现金	-60,537,131.57	-60,537,131.57	-46,774,319.30	-46,774,319.30
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,414,531.63	-434,839.03	-1,531,382.67	2,810,292.78
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-152,471,915.32	-121,159,354.86	-319,518,835.30	-310,358,247.19
加：期初现金及现金等价物	716,000,893.32	660,484,659.13	1,399,281,737.58	1,341,117,084.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额	563,528,978.00	539,325,304.27	1,079,762,902.28	1,030,758,837.31

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

南通富士通微电子股份有限公司 法定代表人：石明达 2012 年 4 月 25 日

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