TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

May 9, 2023

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，具 体情况如下：

一、公司 2021 年度非公开发行股份及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通富微电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕261 号）核准，通 富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“通富微电”）以非公开发行股票 的方式向特定对象非公开发行人民币普通股 184,199,721 股（A 股），2022 年 11 月 14 日，新增股份在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。公司总股本 由 1,329,036,928 股增加至 1,513,236,649 股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

公司 2021 年度非公开发行的 7 名投资者均承诺自非公开发行的股票上市之 日起 6 个月内，不转让其所认购的股份。截止本公告日，相关承诺方已严格遵守 上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。本次解除限售的股东不存在非经营性占 用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

三、本次限售股份的上市流通情况

• 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 5 月 15 日（星期一）。

• 2、本次解除限售股份数量为 184,199,721 股，占公司总股本 1,513,236,649 股

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的 12.1726%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东共计 7 名。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序 号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 数（股）	本次解除限售 股份数（股）	本次解除限售的 股份占公司总股 份的比例（%）
1	苏州工业 园区产业 投资基金 （有限合 伙）	苏州园丰资本管理有限公司 －苏州工业园区产业投资基 金（有限合伙）	68,399,452	68,399,452	4.5201%
2	芜湖信远 金梧股权 投资合伙 企业（有限 合伙）	天津金梧桐投资管理合伙企 业（有限合伙）－芜湖信远金 梧股权投资合伙企业（有限 合伙）	21,887,824	21,887,824	1.4464%
3	中国人寿 资产管理 有限公司	中国人寿资管－中国银行－ 国寿资产－PIPE2020 保险资 产管理产品	10,943,912	10,943,912	0.7232%
4	国家集成 电路产业 投资基金 二期股份 有限公司	华芯投资管理有限责任公司 －国家集成电路产业投资基 金二期股份有限公司	20,519,835	20,519,835	1.3560%
5	南通盛富 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	南通盛世金濠投资管理有限 公司－南通盛富股权投资合 伙企业（有限合伙）	25,923,392	25,923,392	1.7131%
6	诺德基金 管理有限 公司	诺德基金－华泰证券股份有 限公司－诺德基金浦江120 号单一资产管理计划	5,540,356	5,540,356	0.3661%
		诺德基金－广发证券股份有 限公司－诺德基金浦江588 号单一资产管理计划	4,993,160	4,993,160	0.3300%
		诺德基金－招银理财招卓公 司金泽系列86318 号理财计 划－诺德基金浦江785 号单 一资产管理计划	2,048,650	2,048,650	0.1354%

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序 号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 数（股）	本次解除限售 股份数（股）	本次解除限售的 股份占公司总股 份的比例（%）
		诺德基金－招银理财招智睿 远平衡二十八期（三年封闭） 混合类理财计划－诺德基金 浦江803 号单一资产管理计 划	2,048,650	2,048,650	0.1354%
		诺德基金－国泰君安证券股 份有限公司－诺德基金浦江 600号单一资产管理计划	1,846,785	1,846,785	0.1220%
		诺德基金－中信证券股份有 限公司－诺德基金浦江688 号单一资产管理计划	1,367,989	1,367,989	0.0904%
		诺德基金－招银理财招智睿 远平衡（尊享）1期30月封 闭混合类理财计划－诺德基 金浦江801 号单一资产管理 计划	1,366,050	1,366,050	0.0903%
		诺德基金－中国国际金融股 份有限公司－诺德基金浦江 126号单一资产管理计划	1,299,589	1,299,589	0.0859%
		诺德基金－李勤顺－诺德基 金浦江431 号单一资产管理 计划	683,994	683,994	0.0452%
		诺德基金－招银理财招睿睿 远稳进20月（金葵花20年） 1 号增强型固收类理财计划 －诺德基金浦江802 号单一 资产管理计划	682,750	682,750	0.0451%
		诺德基金－招银理财招睿睿 远稳进两年封闭1 号增强型 固定收益类理财计划－诺德 基金浦江804 号单一资产管 理计划	682,750	682,750	0.0451%
		诺德基金－广州国聚创业投 资有限公司－诺德基金浦江 592号单一资产管理计划	615,595	615,595	0.0407%
		诺德基金－中国银河证券股 份有限公司－诺德基金浦江 107号单一资产管理计划	410,396	410,396	0.0271%

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序 号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份 数（股）	本次解除限售 股份数（股）	本次解除限售的 股份占公司总股 份的比例（%）
		诺德基金－佛山清枫六号创 业投资中心（有限合伙）－诺 德基金浦江749 号单一资产 管理计划	366,774	366,774	0.0242%
		诺德基金－首创证券股份有 限公司－诺德基金浦江202 号单一资产管理计划	205,198	205,198	0.0136%
		诺德基金－高源－诺德基金 浦江747 号单一资产管理计 划	68,399	68,399	0.0045%
		诺德基金－盛美半导体设备 （上海）股份有限公司－诺德 基金浦江783 号单一资产管 理计划	2,038,304	2,038,304	0.1347%
		小计	26,265,389	26,265,389	1.7357%
7	上海艾为 电子技术 股份有限 公司	上海艾为电子技术股份有限 公司	10,259,917	10,259,917	0.6780%
		合计	184,199,721	184,199,721	12.1726%

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

类别	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
无限售条件股份	1,328,870,788	87.82%	184,199,721	1,513,070,509	99.99%
有限售条件股份	184,365,861	12.18%	-184,199,721	166,140	0.01%
股份总数	1,513,236,649	100.00%	-	1,513,236,649	100.00%

注：本公告中所述的总股本均指公司截至 2023 年 5 月 15 日收盘后的总股本。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：

公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《深圳 证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

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引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出 具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。 综上所述，保荐机构对通富微电非公开发行股票限售股份上市流通事项无异 议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司非公开 发行股票限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

程韬

许国利

海通证券股份有限公司

2023年5月10日

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