TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 29, 2023

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为通富微 电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关 规定，对通富微电2022年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查，具体情 况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行 普通股（A股）股票175,332,356股，发行价为每股18.66元。募集资金总额为 327,170.18万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费100万元）2,389.36 万元后的募集资金为324,780.81万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020年10月28日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行32050164273600002187 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行 费用245.91万元后，本次募集资金净额为324,534.90万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020） 第110ZC00405号《验资报告》验证。

2、2022年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕261号核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发

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行股票方式发行人民币普通股（A股）184,199,721股，每股发行价格为14.62元， 应募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣除承销费和保荐费1,367.32万元（含 增值税）后的募集资金为人民币267,932.67万元，已由主承销商海通证券股份有 限公司于2022年10月21日分别汇入本公司在招商银行南通分行营业部开立的 512902062410666号账户内131,000.00万元，在中国建设银行股份有限公司南通崇 川支行开立的 32050164273600003056号账号内136,932.67万元。本公司本次非公 开发行股票募集资金总额为人民币269,299.99万元，扣减承销费和保荐费、审计 费、律师费、法定信息披露费等发行费用1,462.78万元（不含增值税）后，本次 募集资金净额为人民币267,837.21万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2022）第110C000593号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、2020年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

（1）以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目187,778.68万元， 累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元，另外支付为募投项目开立信用 证的保证金20,860.00万元；募集资金累计理财收益3,803.13万元，累计利息扣除 手续费净额891.79万元；尚未使用的金额为25,076.24万元（其中：存放在公司银 行募集资金专户25,030.46万元，存放在公司银行协定账户45.78万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投资项目43,919.82万元。截至2022年12月31日，本 公司募集资金累计直接投入募投项目231,698.50万元，累计补充流动资金及偿还 银行贷款95,514.90万元。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目231,698.50万 元，累计补充流动资金及偿还银行贷款95,514.90万元；募集资金累计理财收益 3,803.13万元，累计利息扣除手续费净额1,065.18万元；尚未使用的金额为2,189.82

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万元。

2、2022年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

2022年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投资项目9,847.52万元（全部系以募集资金置换已 预先投入募集资金投资项目自筹资金），补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21 万元。

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目9,847.52万元， 累计补充流动资金及偿还银行贷款80,187.21万元；募集资金累计利息扣除手续费 净额494.34万元；尚未使用的金额为178,392.28万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件 的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理 办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年11月21日经本公司第七届董事 会第十九次会议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
通富微电	招商银行南通分行	512902062410112	募集资金专户	8,501,548.13

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开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
南通通富	国开银行江苏分行	32101560028267790000	募集资金专户	139,471.25
通富微电	建设银行南通崇川 支行	32050164273600002187	募集资金专户	3,365,100.62
通富微电	中国银行南通分行	467675385217	募集资金专户	2,991,619.88
通富超威 苏州	中国银行苏州工业 园区分行	484575451753	募集资金专户	426.12
通富微电	工商银行南通分行	111182229100678068	募集资金专户	--
合计				14,998,166.00

说明：上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金690.00万元。 2、2022年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
南通通富	工商银行南通分行	1111822229100755187	募集资金专户	426,786,481.04
通富微电	建设银行南通崇川 支行	32050164273600003056	募集资金专户	895,161,094.93
通富微电	招商银行南通分行	551905209810666	募集资金专户	460,859,420.49
通富微电	中国银行南通分行	548278415101	募集资金专户	1,115,780.79
合计				1,783,922,777.25

说明：上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入494.47万元、手续费0.13万元， 净额494.34万元。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 2020 年度非公开发行募集资金使用情况

			2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表
募集资金总额			324,534.90		本年度投入募集资金总额			43,919.82
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			327,213.40
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
车载品智能封装测 试中心建设	否	103,000.00	103,000.00	43,811.46	105,450.08	102.38	2022年12月	不适用	不适用	否
集成电路封装测试 二期工程	否	145,000.00	76,020.00	42.00	76,061.79	100.05	2022年6月	1,254.15	否	否
高性能中央处理器 等集成电路封装测 试项目	否	50,000.00	50,000.00	66.37	50,186.63	100.37	2022年6月	3,592.55	否	否
补充流动资金及偿 还银行贷款	否	102,000.00	95,514.90	-	95,514.90	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	400,000.00	324,534.90	43,919.82	327,213.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			受宏观经济、中美贸易及行业周期影响，本期募投项目集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理 器等集成电路封装测试项目未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司2020年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至2020年10月31日公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为48,194.76 万元予以置换。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具致同专字（2020）第110ZA09948号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装测试项 目实施出现募集资金结余2,189.82万元。产生结余，主要是由于公司严控各项支出，节约了部分募集资 金，同时募集资金存放期间产生利息净收入。结余资金将用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。

（二） 2022 年度非公开发行募集资金使用情况

			2022 年度募集资金使用情况
募集资金总额				267,837.21	本年度投入募集资金总额					90,034.73
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					90,034.73
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化

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高性能计算产品封装 测试产业化项目	否	82,856.00	82,856.00	46,000.00	3,374.30	3,374.30	7.34	2025年12月	不适用	不适用	否
5G等新一代通信用 产品封装测试项目	否	90,850.00		90,850.00	1,565.35	1,565.35	1.72	2025年12月	不适用	不适用	否
功率器件封装测试扩 产项目	否	50,800.00		50,800.00	4,907.87	4,907.87	9.66	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还 银行贷款	否	165,000.00		80,187.21	80,187.21	80,187.21	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	389,506.00		267,837.21	90,034.73	90,034.73	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对截至2022年10月31日 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为9,847.52 万元予以置换。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具致同专字（2022）第110A017033号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况			经公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收 益，拟将不超过15亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定 期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内15亿元资金额度可滚动使用。2022年，本公司未使用 募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金均存在于公司募集资金专户中。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022年度，公司不存在将前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作（2022年）》有关规定和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与实际使用情况。

七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对通富微电编制的2022年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告进行了专项审核，并出具了鉴证报告。报告认为，通富微电公司董事会编制 的2022年度专项报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范 运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了通富微电公司2022年 度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与实际使用符合《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月 31日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，公司不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对通富 微电2022年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司2022年度募集资金 存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

程韬 许国利

海通证券股份有限公司

2023 年3月28日

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