TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 11, 2017

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-024

通富微电子股份有限公司

关于标的公司更新评估报告情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行 A 股股票的方 式向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）购买其所持 有的南通富润达投资有限公司（以下简称“富润达”）49.48%股权、南通通润达投 资有限公司（以下简称“通润达”）47.63%股权。同时，公司拟采用询价发行方式 向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 96,900.00 万元人民币（以下简称“本次交易”）。

北京京都中新资产评估有限公司（现更名为“中水致远资产评估有限公司”，以 下简称“中水致远”）以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，对富润达和通润达全部股 东权益进行了评估，并分别出具了评估报告。根据《公司拟发行股份收购富润达股 权所涉及股东全部权益评估报告》（京都中新评报字[2016]第0202 号），以2016 年6 月30 日为评估基准日，富润达全部股东权益的评估价值为136,767.26 万元； 根据《公司拟发行股份收购通润达股权所涉及股东全部权益评估报告》（京都中新评 报字[2016]第 0201 号），以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，通润达全部股东权益 的评估价值为261,280.16 万元。

鉴于上述评估报告基准日为2016 年6 月30 日，距今已超过一年，而本次交易 尚未完成，公司聘请中水致远以2016 年12 月31 日为评估基准日，对富润达和通润 达全部股东权益再次进行了评估，并分别出具了评估报告。根据《公司拟收购富润 达股权所涉及股东全部权益评估报告》（中水致远评报字[2017]第010098 号），以 2016 年12 月31 日为评估基准日，富润达全部股东权益的评估价值为143,399.88

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万元；根据《公司拟收购通润达股权所涉及股东全部权益评估报告》（中水致远评 报字[2017]第010097 号），以2016 年12 月31 日为评估基准日，通润达全部股东 权益的评估价值为273,945.09 万元。

根据上述以2016 年12 月31 日为基准日的评估结果，富润达和通润达全部股东 权益评估值较前次评估值略有上升，但上升幅度约4.85%，升幅较小；富润达作为 公司对外投资主体，通过其控股子公司通润达及其全资子公司钜天投资有限公司间 接持有苏州通富超威半导体有限公司（以下简称“通富超威苏州”）及 TF AMD Microelectronics (Penang) Sdn. Bhd. （以下简称“通富超威槟城”）各85%股权，股 权交割完成后的未来年度，通富超威苏州和通富超威槟城由仅满足AMD 封测需求的 内部工厂转型成为面向国内外具有高端封测需求客户开放的OSAT 厂商，预计未来的 盈利能力将进一步增强。

经交易双方协商，标的资产仍选用2016 年6 月30 日为评估基准日的评估结果 作为定价参考依据，购买产业基金持有的富润达49.48%股权、通润达47.63%股权的 交易价格仍确定为192,120.00 万元。

公司将根据本次交易后续进展情况及相关规定，持续履行信息披露义务。 特此公告！

通富微电子股份有限公司董事会

2017 年 7 月 11 日

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