TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Oct 10, 2016

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-052

南通富士通微电子股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向国家集成电 路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）发行股份，购买其持有的 南通富润达投资有限公司和南通通润达投资有限公司各 49.48%和 47.63%的股权， 同时，公司向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金(以 下简称“本次重大资产重组”)。经向深证证券交易所申请，公司股票（股票简 称：通富微电，证券代码：002156）自 2016 年 8 月 12 日开市起停牌，具体内容 详见公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn 的公告，公告编 号：2016-039。2016 年 8 月 19 日、2016 年 8 月 26 日、2016 年 9 月 2 日，公司 发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2016-040、2016-041、 2016-047）。2016 年 9 月 9 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展及继续 停牌的公告》（公告编号：2016-048）。2016 年 9 月 20 日、2016 年 9 月 27 日， 公司发布了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2016-049、 2016-050）。

2016 年 10 月 10 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于重 大资产重组延期复牌的议案》（公告编号：2016-051）。

截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况

本次重大资产重组的标的资产为产业基金持有的南通富润达投资有限公司 （以下简称 “富润达”）49.48%股权、南通通润达投资有限公司（以下简称“通 润达”）47.63%股权。富润达和通润达是公司的控股公司，公司持有富润达 50.52% 的股权，富润达持有通润达 52.37%的股权。

2、交易的具体情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司与产业基金已签署了意向协议。公司以发行股份的方式向产业基金购 买标的资产，同时，以询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行 股份募集配套资金。本次重大资产重组前，公司的实际控制人为石明达，本次 重大资产重组完成后，公司实际控制人仍为石明达，本次重大资产重组未导致 公司控制权发生变化。

3、与交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露日，公司已与产业基金达成了初步共识，并签署了意向协议。 4、本次重大资产重组涉及的中介机构名称及工作进展

为对本次重大资产重组事项进行研究和论证，公司已聘请招商证券股份有限 公司、北京市金杜律师事务所上海分所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、 北京京都中新资产评估有限公司，开展现场审计、评估、尽职调查等前期准备工 作，交易方案仍在商讨、论证阶段，公司及有关各方正在积极推动重大资产重组 相关工作。

5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组不需要取得有权部门 关于重组事项的前置审批意见。

二、申请继续停牌的安排

因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重 组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司向深圳证券交易所申请延期复牌， 公司股票将于2016 年10 月12 日开市起继续停牌。公司承诺争取于2016 年11 月12 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

如公司未能在上述期限内披露相关文件，公司将自停牌首日起 3 个月内召 开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或公司将发布终止重组公告并股 票复牌，同时承诺自公告之日起至少6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

三、下一步推进重组各项工作的时间安排

公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》 等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大 资产重组所需的内外部程序，确保本次重大资产重组顺利实施。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。鉴于本次重大资产重组涉及标的资 产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组仍存在不确定性，具体 方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2016 年10 月10 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==