TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2007

Jul 31, 2007

南通富士通微电子股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商)：华泰证券有限责任公司

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过 7,000 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工 作已于2007 年7 月27 日（T－3 日，星期五）完成。根据初步询价的结果，经 发行人与华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）协商，最终确定本次 发行的数量为6,700 万股，发行价格为8.82 元/股。

华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2007 年7 月31 日（T －1 日，星期二）9:00～17:00，2007 年8 月1 日（T 日，星期三）9:00～ 15:00 网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）；同时于2007 年8 月1 日（T 日，星期三）9:30～11:30、13:00～15:00 网上向社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《南通富士通微电子股 份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行 公告》刊登于 2007 年7 月31 日（T－1 日，星期二）的《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》，并登载于巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007 年7 月 31 日（T－1 日，星期二）9:00～17:00，2007 年8 月1 日（T 日，星期三） 9:00～15:00；网上申购时间：2007 年8 月1 日（T 日，星期三）9:30～ 11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

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1、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2007 年7 月25 日至 2007 年7 月27 日），发行 人和保荐人（主承销商）相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至 2007 年7 月27 日（T－3，星期五）下午17：00，华泰证券共收到28 家证券投资基 金管理公司、40 家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报 价）、23 家信托投资公司、13 家财务公司、10 家保险公司和2 家QFII 共计116 家询价对象的《南通富士通微电子股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表》 （以下简称“《初步询价表》”），116 家询价对象的报价均为有效报价。上述有 效报价的询价对象的报价区间为6.50 元/股～ 14.40 元/股。

2、发行规模、发行价格及其确定依据

华泰证券和发行人根据询价对象报价情况并综合考虑发行人募集资金需求 情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为 6,700 万股，其中：网下向配售对象配售数量为1,340 万股，占本次发行总量 的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为5,360 万股，占本次发行总量的 80%；本次网下配售和网上发行的发行价格确定为8.82 元/股，此发行价格对应 的市盈率为：

（1）26.36 倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）19.74 倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、网下配售安排

华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007 年7 月31 日（T －1 日，周二）9:00～17:00 及2007 年8 月1 日（T 日，周三）9:00～15:00 接受配售对象的网下申购。本次网下申购的价格为8.82 元/股，数量为1,340 万股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售 对象必须在2007 年8 月1 日（T 日，周三）下午15:00 前划出申购资金，配 售对象必须确保申购资金于2007 年8 月1 日（T 日，周三）下午17:00 之前 到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的

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申购为无效申购。

为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意 资金划转过程的在途时间。

4、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于2007 年7 月31 日（T－1 日，周二）《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。

网上申购日为2007 年8 月1 日（T 日，周三），申购时间为：9:30～ 11:30、13:00～15:00 深圳证券交易所正常交易时间。

网上申购价格为：8.82 元/股；网上申购代码为“002156”。

5、保荐人（主承销商）联系方式

名 称：华泰证券有限责任公司

法定代表人：吴万善

住 所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

联系电话：025-84457196、025-84457161、025-84457777-955、334 传 真：025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951 联 系 人：韩奕、王陆、朱毓华、袁成栋、胡亚飞、许建

南通富士通微电子股份有限公司 华泰证券有限责任公司

2007 年7 月31 日

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