TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2022

Mar 29, 2023

关于通富微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于通富微电子股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告

通富微电子股份有限公司 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于通富微电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（ 2023 ）第 110A004082 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司） 《 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 “专项报告”）执行 了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的 要求编制 2022 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 对通富微电公司董事会编制的 2022 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2022 年度专项报告是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括了解、 询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论 提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指 引的规定，并在所有重大方面如实反映了通富微电公司 2022 年度募集资金的存放和实际 使用情况。

本鉴证报告仅供 通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

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致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国注册会计师 刘均山

中国注册会计师 陈晶晶

中国·北京

二〇二三年 三月二十八日

通富微电子股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（ 2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1 、 2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2020 〕 1488 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方 式发行普通股（ A 股）股票 175,332,356 股，发行价为每股 18.66 元。募集资金总 额为 327,170.18 万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费 100 万元） 2,389.36 万元后的募集资金为 324,780.81 万元，已由主承销商招商证券股份有限 公司于 2020 年 10 月 28 日汇入本公司中国建设银行南通崇川支行

32050164273600002187 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前 期预付保荐费等其他发行费用 245.91 万元后，本次募集资金净额为 324,534.90 万 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （ 2020 ）第 110ZC00405 号《验资报告》验证。

2 、 2022 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2022 〕 261 号核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定投资者非 公开发行股票方式发行人民币普通股（ A 股） 184,199,721 股，每股发行价格为 14.62 元，应募集资金总额为人民币 269,299.99 万元，扣除承销费和保荐费 1,367.32 万元（含增值税）后的募集资金为人民币 267,932.67 万元，已由主承销 商海通证券股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日分别汇入本公司在招商银行南通 分行营业部开立的 512902062410666 号账户内 131,000.00 万元，在中国建设银 行股份有限公司南通崇川支行开立的 32050164273600003056 号账号内 136,932.67 万元。本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 269,299.99 万元，扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用 1,462.78 万元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 267,837.21 万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验 字（ 2022 ）第 110C000593 号《验资报告》验证。

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（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、 2020 年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

（ 1 ）以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 187,778.68 万元， 累计补充流动资金及偿还银行贷款 95,514.90 万元，另外支付为募投项目开立信 用证的保证金 20,860.00 万元；募集资金累计理财收益 3,803.13 万元，累计利息 扣除手续费净额 891.79 万元；尚未使用的金额为 25,076.24 万元（其中：存放在 公司银行募集资金专户 25,030.46 万元，存放在公司银行协定账户 45.78 万元）。

（ 2 ）本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投资项目 43,919.82 万元。截至 2022 年 12 月 31 日， 本公司募集资金累计直接投入募投项目 231,698.50 万元，累计补充流动资金及 偿还银行贷款 95,514.90 万元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 231,698.50 万 元，累计补充流动资金及偿还银行贷款 95,514.90 万元；募集资金累计理财收益 3,803.13 万元，累计利息扣除手续费净额 1,065.18 万元；尚未使用的金额为 2,189.82 万元。

2 、 2022 年度非公开发行股票募集资金使用及余额情况

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投资项目 9,847.52 万元（全部系以募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目自筹资金），补充流动资金及偿还银行贷款 80,187.21 万元。

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 9,847.52 万 元，累计补充流动资金及偿还银行贷款 80,187.21 万元；募集资金累计利息扣除 手续费净额 494.34 万元；尚未使用的金额为 178,392.28 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通富微电子股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 11 月 21 日经本公司第七届董事会第十九次会议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证

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专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管 理协议》的规定，存放和使用募集资金。

• （二）募集资金专户存储情况

• 1 、 2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
通富微电	招商银行南通分行	512902062410112	募集资金专户	8,501,548.13
南通通富	国开银行江苏分行	32101560028267790000	募集资金专户	139,471.25
通富微电	建设银行南通崇川支 行	32050164273600002187	募集资金专户	3,365,100.62
通富微电	中国银行南通分行	467675385217	募集资金专户	2,991,619.88
通富超威 苏州	中国银行苏州工业园 区分行	484575451753	募集资金专户	426.12
通富微电	工商银行南通分行	111182229100678068	募集资金专户	--
合 计				14,998,166.00

说明：上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金 690.00 万 元。

• 2 、 2022 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
南通通富	工商银行南通分行	1111822229100755187	募集资金专户	426,786,481.04
通富微电	建设银行南通崇川支 行	32050164273600003056	募集资金专户	895,161,094.93
通富微电	招商银行南通分行	551905209810666	募集资金专户	460,859,420.49
通富微电	中国银行南通分行	548278415101	募集资金专户	1,115,780.79
合 计				1,783,922,777.25

说明：上述存款余额中，含已计入募集资金专户利息收入 494.47 万元、手 续费 0.13 万元，净额 494.34 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附件：募集资金使用情况对照 表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年，本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

通富微电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

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2022 年度募集资金使用情况对照表

1、2020年度非公开发行募集资金使用情况 单位：万元	1、2020年度非公开发行募集资金使用情况 单位：万元	1、2020年度非公开发行募集资金使用情况 单位：万元	1、2020年度非公开发行募集资金使用情况 单位：万元
募集资金总额			324,534.90		本年度投入募集资金总额				43,919.82
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				327,213.40
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
车载品智能封装测 试中心建设	否	103,000.00	103,000.00	43,811.46	105,450.08	102.38	2022年12月	不适用	不适用	否
集成电路封装测试 二期工程	否	145,000.00	76,020.00	42.00	76,061.79	100.05	2022年6月	1,254.15	否	否
高性能中央处理器 等集成电路封装测 试项目	否	50,000.00	50,000.00	66.37	50,186.63	100.37	2022年6月	3,592.55	否	否
补充流动资金及偿 还银行贷款	否	102,000.00	95,514.90	-	95,514.90	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	400,000.00	324,534.90	43,919.82	327,213.40
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				受宏观经济、中美贸易及行业周期影响，本期募投项目集成电路封装测试二期工程、高性能中央 处理器等集成电路封装测试项目未达到预计效益。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司2020年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至2020年10月31 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为48,194.76万元予以置换。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具致同专字（2020）第110ZA09948号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	车载品智能封装测试中心建设、集成电路封装测试二期工程、高性能中央处理器等集成电路封装 测试项目实施出现募集资金结余2,189.82万元。产生结余，主要是由于公司严控各项支出，节约 了部分募集资金，同时募集资金存放期间产生利息净收入。结余资金将用于永久性补充流动资 金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022年，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况。

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2022 年度募集资金使用情况对照表

2 、 2022 年度非公开发行募集资金使用情况 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	267,837.21		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	90,034.73	90,034.73
报告期内变更用途的募集资金总 额					已累计投入募集资金总额				90,034.73
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比 例
承诺投资项 目	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
高性能计算 产品封装测 试产业化项 目	否	82,856.00	46,000.00	3,374.30	3,374.30	7.34	2025年12月	不适用	不适用	否
5G等新一代 通信用产品 封装测试项 目	否	90,850.00	90,850.00	1,565.35	1,565.35	1.72	2025年12月	不适用	不适用	否
功率器件封 装测试扩产 项目	否	50,800.00	50,800.00	4,907.87	4,907.87	9.66	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资 金及偿还银 行贷款	否	165,000.00	80,187.21	80,187.21	80,187.21	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	389,506.00	267,837.21	90,034.73	90,034.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，对截至2022年10月31日公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目投资额为9,847.52万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2022） 第110A017033号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	经本公司2022年11月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过15亿元闲置资金进 行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风 险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内15亿元资金额度可滚动使 用。同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。2022年，本公司未使用募 集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存在于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022年，本公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定和本公司募集资金管理办法的相关规定 及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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