TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为通富微电 子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对通富微电 2020 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1488 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，通富微电由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式 发行普通股（A 股）股票 175,332,356 股，发行价为每股人民币 18.66 元。募集 资金总额为人民币 327,170.18 万元。扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费 100 万元）2,389.36 万元后的募集资金为人民币 324,780.81 万元，已由主承销商 招商证券股份有限公司于 2020 年 10 月 28 日汇入通富微电中国建设银行南通崇 川支行 32050164273600002187 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露 费、前期预付保荐费等其他发行费用 245.91 万元后，本次募集资金净额为人民 币 324,534.90 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020） 第 110ZC00405 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度，通富微电募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投资项目 49,771.75 万元（含以募集资金置换已预 先投入募集资金投资项目自筹资金 48,194.76 万元），补充流动资金及偿还银行 贷款 95,514.90 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，通富微电募集资金累计直接投入

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募投项目 49,771.75 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹 资金 48,194.76 万元），累计补充流动资金及偿还银行贷款 95,514.90 万元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 145,286.64 万元，扣除 为募投项目开立信用证的保证金 2,200.00 万元，尚未使用的金额为 177,504.87 万 元（含专户存储累计利息扣除手续费净额 456.62 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，通富微电依照《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，结合通富 微电实际情况，制定了《通富微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称管理办法）。该管理办法于 2016 年 10 月 18 日经通富微电第五届董事会第二 十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，通富微电从 2020 年 11 月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至 2020 年 12 月 31 日，通富微电均严格按照《募集资金三方监管协议》的规 定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
通富微电	招商银行南通分行	512902062410112	募集资金专户	25.08
南通通富	国开银行江苏分行	32101560028267790000	募集资金专户	10.00
通富微电	建设银行江苏分行	32050164273600002187	募集资金专户	6,248.49
通富微电	中国银行南通分行	467675385217	募集资金专户	12,030.54
通富超威 苏州	中国银行苏州工业园区 分行	484575451753	募集资金专户	169.32
通富微电	工商银行南通分行	111182229100678068	募集资金专户	--
合 计				18,483.42

说明：

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（1）上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 456.77 万元，已扣除 手续费 0.15 万元。

• （2）上述存款余额中，未包括为募投项目开立信用证的保证金 2,200.00 万

元。

（3）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

项 目	金额（万元）
募集资金账户余额	18,483.42
加：保本型理财产品（注）	159,021.45
募集资金余额	177,504.87

注：经 2020 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，在 确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，通富微电使用部分闲置 募集资金进行现金管理，增加现金资产的收益，拟将不超过 28 亿元闲置资金进 行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，包括 购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、 定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内 28 亿元资金额度可滚动使用。 同时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文 件等。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利进行，本次募集资金到位后，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于通富微电子股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第 110ZA09948 号），截至 2020 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投

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资总额合计人民币 48,194.76 万元，置换情况如下：

	单位：人民币万元 自筹资金预先投入金额 置换金额 29,976.55 29,976.55 387.52 387.52 17,830.68 17,830.68 48,194.76 48,194.76	单位：人民币万元 自筹资金预先投入金额 置换金额 29,976.55 29,976.55 387.52 387.52 17,830.68 17,830.68 48,194.76 48,194.76
募集资金投资项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
集成电路封装测试二期工程	29,976.55	29,976.55
车载品智能封装测试中心建设	387.52	387.52
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	17,830.68	17,830.68
合计	48,194.76	48,194.76

公司于 2020 年 11 月 24 日第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金， 置换金额为 48,194.76 万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，保荐机构 对该事项出具了同意的专项核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金中人民币 159,021.45 万元用于购买理财产品，其余募集 资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金 的使用进度。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，通富微电已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和通富微电募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的存放与使用情况。

注：本核查意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如果存在差异， 这些差异是由四舍五入造成的。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对通富微电编制的 2020 年度募集资金 存放与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了致同专字（ 2021）第 110A004147 号鉴证报告。报告认为，通富微电公司董事会编制的 2020 年度专项 报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及 相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了通富微电公司 2020 年度募 集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式， 对通富微电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主 要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公 司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：通富微电 2020 年度募集资金存放和使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，通富微电对募集 资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

江敬良 张欢欢

招商证券股份有限公司

2021 年 3 月 30 日

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附表 募集资金使用情况对照表

附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表	附表 募集资金使用情况对照表
编制单位：通富微电子股份有限公司2020年度 单位：人民币万元
募集资金总额			324,534.90			本年度投入募集资金总额				145,286.64
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				145,286.64
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金承	调整后投资	本年度投入	截至期末累	截至期末投资	项目达到预	本年度实	是否达		项目可行性是
承诺投资项目	更项目(含 部分变更)	诺投资总额	总额 (1)	金额	计投入金额 (2)	进度(%) (3)＝(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	到预计 效益		否发生重大变 化
车载品智能封装测 试中心建设	否	103,000.00	103,000.00	1,964.51	1,964.51	1.91	2022年12月	不适用	不适用		否
集成电路封装测试 二期工程	否	145,000.00	76,020.00	29,976.55	29,976.55	39.43	2022年6月	不适用	不适用		否
高性能中央处理器 等集成电路封装测 试项目	否	50,000.00	50,000.00	17,830.68	17,830.68	35.66	2022年6月	不适用	不适用		否
补充流动资金及偿 还银行贷款	否	102,000.00	95,514.90	95,514.90	95,514.90	100.00	—	不适用	不适用		否
承诺投资项目小计	—	400,000.00	324,534.90	145,286.64	145,286.64	44.77	—	—	—		—
合计	—	400,000.00	324,534.90	145,286.64	145,286.64	44.77	—	—	—		—
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因		不适用
项目可行性发生重大变化的情 况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进		不适用

附表 第 1 页

展情况
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	经通富微电2020年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，对截至2020年10月31日，通富微电以自 筹资金预先投入募集资金投资项目投资额为48,194.76万元予以置换。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字 （2020）第110ZA09948号报告予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	经通富微电2020年11月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，拟将不超过28亿元闲置资金进行 现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保 本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、存单等，在决议有效期内28亿元资金额度可滚动使用。同 时公司董事会授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。截至2020年12月31日，通富微电 购买的理财产品余额为159,021.45万元。
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去 向	尚未使用的募集资金除购买理财产品和支付为募投项目开立信用证的保证金外，均存在于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司募集资金管理办法的相关规定及 时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表 第 2 页