TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Nov 24, 2020

关于通富微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于通富微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（ 2020 ）第 110ZA09948 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）截 至 2020 年 10 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说 明》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是通富微电公司董 事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对通富微电公司董事会编制的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审 核工作中，我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理 的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的截至 2020 年 10 月 31 日的 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情 况相符。

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本报告仅供通富微电公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 二〇二〇年十一月二十四日

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通富微电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的

专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准通富微电子股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔 2020 〕 1488 号）核准，向 35 名投资者 非公开发行人民币普通股（ A 股） 175,332,356 股（每股面值 1 元），每股发行价为 人民币 18.66 元，募集资金总额为人民币 3,271,701,762.96 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 26,352,779.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,245,348,983.29 元。

截至 2020 年 10 月 28 日止，本公司已收到主承销商招商证券股份有限公司转 入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币 3,247,808,148.86 元。上述 募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验 字 (2020) 第 110ZC00405 号验资报告。

二、非公开发行股票预案（修订案）中对募集资金投向承诺情况

根据本公司有关 2020 年度非公开发行股票的相关决议，本次募集资金投向 如下：

	金额单位：人民币万元
项目名称	募集资金计划投资总额
集成电路封装测试二期工程	145,000.00
车载品智能封装测试中心建设	103,000.00
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00
补充流动资金及偿还银行贷款	102,000.00

其中，车载品智能封装测试中心建设项目的实施主体为本公司，集成电路 封装测试二期工程项目的实施主体为本公司的子公司南通通富微电子有限公司 （以下简称 南通通富），高性能中央处理器等集成电路封装测试项目的实施主 体为本公司的子公司苏州通富超威半导体有限公司（以下简称 通富超威苏 州）。本公司将通过向南通通富现金增资以及借款方式、向通富超威苏州借款 的方式具体组织实施。

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在本次非公开发行股份募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情 况，以自筹资金方式先行投入。本次非公开发行募集资金到位后，再予以置 换。

根据本公司于 2020 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过 的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，由于本次 非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 3,245,348,983.29 元，少于拟使用募集 资金投资额人民币 400,000.00 万元。根据实际募集资金金额，结合各募集资金投 资项目的情况，本公司拟对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调 整，调整后各项目拟使用募集资金投资额明细如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	原拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
集成电路封装测试二期工程	145,000.00	76,020.00
车载品智能封装测试中心建设	103,000.00	103,000.00
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00	50,000.00
补充流动资金及偿还银行贷款	102,000.00	95,514.90
合 计	400,000.00	324,534.90

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 10 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额为 481,947,553.19 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
集成电路封装测试二期工程	299,765,472.76	2020年2月至2020年10月
车载品智能封装测试中心建设	3,875,238.46	2020年2月至2020年10月
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	178,306,841.97	2020年2月至2020年10月
合 计	481,947,553.19

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与调整后投资承诺情况比较

金额单位：人民币万元

项目名称

调整后承诺 自筹资金预先 差异说明 投资金额 投入

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集成电路封装测试二期工程	76,020.00	29,976.55	项目投建中
车载品智能封装测试中心建设	103,000.00	387.52	项目投建中
高性能中央处理器等集成电路封装测试项目	50,000.00	17,830.68	项目投建中
合 计	229,020.00	48,194.76

五、其他事项

除自筹资金预先投入募集资金投资项目以外，本次募集资金置换预先投入 的自筹资金还包括本公司已用自筹资金支付的其他发行费用，截至 2020 年 10 月 31 日止，本公司已用自筹资金支付其他发行费用人民币 100.00 万元，本次拟一 并置换。

通富微电子股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 24 日

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