TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 29, 2019

关于通富微电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于通富微电子股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

通富微电子股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于通富微电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（ 2019 ）第 110ZA3132 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通富微电子股份有限公司（以下简称通富微电公司） 《 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《 2018 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作 的基础上对通富微电公司董事会编制的《 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2018 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审 核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的《 2018 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国注册会计师 童登书 中国注册会计师 刘永学

中国·北京

二○一九年三月二十八日

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通富微电子股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现 将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（ 2015 ） 370 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式 发行人民币普通股（ A 股） 98,310,291 股，发行价格为每股 13.02 元，募集资金总 额为 128,000 万元，扣除承销费和保荐费 2,716 万元后的募集资金为 125,284.00 万元， 已由主承销商招商证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司中国银行南通 分行 491066628196 账号内，在扣减审计费、律师费、法定信息披露费、前期预付 保荐费等其他发行费用 224.83 万元后，本次募集资金净额为 125,059.17 万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （ 2015 ）第 110ZA0161 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 79,099.14 万元（含 募集资金产生的理财收益投入 99.14 万元），永久性补充流动资金 12,059.17 万元， 变更募集资金用途用于股权收购项目 35,029.61 万元（含募集资金产生的利息和 理财收益 1,029.61 万元），募集资金累计使用 126,187.92 万元（含募集资金产生的 利息和理财收益 1,128.75 万元）。

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截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,570.53 万元，其中，募集资 金余额零元，募集资金专户理财收益 1,110.19 万元，专户存储累计利息扣除手续 费净收入 460.34 万元。

2 、本年度使用金额及当前余额

2018 年 4 月 26 日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 1,570.53 万元永 久补充流动资金。 2018 年，本公司以节余募集资金 1,570.53 万元永久补充流动资 金（系募集资金专户理财收益 1,110.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费净收 入 460.34 万元）。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 79,099.14 万元（含 募集资金产生的理财收益投入 99.14 万元），永久性补充流动资金 13,629.70 万元 （包括募集资金专户理财收益 1,110.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费净收 入 460.34 万元），变更募集资金用途用于股权收购项目 35,029.61 万元（含募集资 金产生的利息和理财收益 1,029.61 万元），募集资金累计使用 127,758.45 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2014 年 6 月 28 日 经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，本 公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

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截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额		备注
中国银行股份有限公司南通分行	491066628196		-	已销户
中国工商银行南通分行营业部	1111822229100525370		-	已销户
合 计			-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见“附件： 2018 年度募集资金使用情况 对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换 的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况。

附件： 2018 年度募集资金使用情况对照表

通富微电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

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附件：

2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额				125,059.17	本年度投入募集资金总额				1,570.53
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				127,758.45
累计变更用途的募集资金总额				34,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				27.19%
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金额 （注1）	截至期末累 计投入金额 (2)（注2）	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生重大变化
移动智能通讯及 射频等集成电路 封装测试项目	否	79,000.00	79,000.00		79,099.14	100.13	2017年9月30 日	5,677.72	否	否
智能电源芯片封 装测试项目	是	34,000.00							不适用	是
永久补充流动资 金	否	15,000.00	12,059.17	1,570.53	13,629.70	113.02			不适用	否
收购AMD子公司 股权项目	是		34,000.00		35,029.61	103.03	2016年4月29 日	1,876.13	不适用	否
合计		128,000.00	125,059.17	1,570.53	127,758.45			7,553.85
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				“移动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目”本年度实现的效益未达到预计效益，主要受宏观经济形势影响，终端客 户对市场预期不明朗，备货谨慎，造成市场需求明显下滑。2018年第四季度，公司智能手机、消费类电子、汽车电子等 终端产品需求低于预期。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场原因，PDFN系列集成电路封装测试产品需求增长低于预期，“智能电源芯片封装测试项目”如按原计划投入，很 难达到预期目标。经本公司2016年3月23日召开的第五届董事会第十四次会议、2016年4月11日召开的2016年第二次 临时股东大会，决议终止“智能电源芯片封装测试项目”，并将相关募集资金用途变更为“南通富润达投资有限公司增资暨 收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权项目”，即将增资资金用于收购Advanced Micro Devices, Inc.间接持有的超威半导体技 术（中国）有限公司及Advanced Micro Devices Export SDN.BHD各85%的股权。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年6月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计17,810.92万元，全部为移动智能通讯及射频等 集成电路封装测试项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字（2015）第110ZA2896号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	经2015年4月27日第五届董事会第四次会议、2015年5月7日第五届董事会第五次会议决议，本公司使用临时闲置募 集资金购买保本型理财产品，最高额度不超过9.3亿元（含本数）。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动 使用。截至2018年12月31日，本公司累计使用前次募集资金临时闲置资金购买保本型理财产品共计442,000万元，已 全部到期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，募集资金项目已实施完成，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注1：本年度投入金额1,570.53万元全部为募集资金产生的利息和理财收益。
注2：截至期末累计投入金额127,758.45万元，包括以募集资金产生的利息和理财收益投入2,699.28万元。

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