TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 27, 2018

关于通富微电子股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于通富微电子股份有限公司 2017 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

通富微电子股份有限公司 2017 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于通富微电子股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（ 2018 ）第 110ZA2855 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司） 《 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《 2017 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作 的基础上对通富微电公司董事会编制的《 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2017 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审 核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的《 2017 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 童登书 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘永学

中国·北京 二○一八年 四月二十六日

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通富微电子股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（ 2015 ） 370 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发 行人民币普通股（ A 股） 98,310,291 股，发行价格为每股 13.02 元，募集资金总额为 人民币 128,000 万元，扣除承销费和保荐费（不含前期预付保荐费 100 万元） 2,716 万 元后的募集资金为人民币 125,284.00 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司中国银行南通分行 491066628196 账号内，另扣减审计费、 律师费、法定信息披露费、前期预付保荐费等其他发行费用 224.83 万元后，本次 募集资金净额为人民币 125,059.17 万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （ 2015 ）第 110ZA0161 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1 、以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 75,369.36 万元，永 久性补充流动资金 12,059.17 万元，变更募集资金用途用于股权收购项目 35,029.61 万 元（含该募集资金产生的利息和理财收益 1,029.61 万元），募集资金累计使用 122,458.14 万元。

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截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 5,241.00 万元，其中，募集资金 余额 3,630.64 万元，募集资金专户理财收益 1,209.32 万元，专户存储累计利息扣除手 续费净收入 401.04 万元。

2 、本年度使用金额及当前余额

2017 年度，本公司以募集资金直接投入“移动智能通讯及射频等集成电路封 装测试项目”募集项目 3,729.78 万元（包括募集资金投入 3,630.64 万元，募集资金产 生理财收益投入 99.14 万元）。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 79,099.14 万元（包括 募集资金产生的理财收益投入 99.14 万元），永久性补充流动资金 12,059.17 万元， 变更募集资金用途用于股权收购项目 35,029.61 万元（含该募集资金产生的利息和 理财收益 1,029.61 万元），募集资金累计使用 126,187.92 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,570.53 万元，其中，募集资金 余额零元，募集资金专户理财收益 1,110.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费净 收入 460.34 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于 2014 年 6 月 28 日经本公司 第四届董事会第十八次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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（二）募集资金专户存储情况

截至 207 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国银行股份有限公司南通分行	491066628196	13,293,098.44
中国工商银行南通分行营业部	1111822229100525370	12,166.85
合 计		13,305,265.29

上表存储余额中，已计入募集资金专户理财收益 1,110.19 万元、募集资金专户 存款利息扣除手续费净收入 460.34 万元。与专户存储余额相差 240 万元，系已转出 为募投项目开立信用证的保证金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见“附件：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的 情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

通富微电子股份有限公司董事会

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2018 年 4 月 26 日

附件：

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额				125,059.17	本年度投入募集资金总额				3,630.64
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				125,059.17
累计变更用途的募集资金总额				34,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				27.19%
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额 (1)	本年度投入 金额 （注1）	截至期末累计 投入金额(2) （注2）	截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
移动智能通讯及射频等 集成电路封装测试项目	否	79,000.00	79,000.00	3,729.78	79,099.14	100.13	2017年9月30日	7,983.30	是	否
智能电源芯片封装测试 项目	是	34,000.00	--	--	--	--		--	不适用	是
永久补充流动资金	否	15,000.00	12,059.17	--	12,059.17	100.00		--	不适用	否
收购AMD子公司股权项 目	是	--	34,000.00	--	35,029.61	103.03	2016年4月29日	1,080.54	不适用	否
合计		128,000.00	125,059.17	3,729.78	126,187.92			9,063.84
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				由于市场原因，PDFN系列集成电路封装测试产品需求增长低于预期，“智能电源芯片封装测试项目”如按 原计划投入，很难达到预期目标。经本公司2016年3月23日召开的第五届董事会第十四次会议、2016年4 月11日召开的2016年第二次临时股东大会决议，同意终止“智能电源芯片封装测试项目”，并将相关募集 资金用途变更为“南通富润达投资有限公司增资暨收购AMD苏州及AMD槟城各85%股权项目”，即将增资 资金用于收购Advanced Micro Devices, Inc.间接持有的超威半导体技术（中国）有限公司及Advanced Micro Devices Export SDN.BHD各85%的股权。

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年6月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计17,810.92万元，全部为移 动智能通讯及射频等集成电路封装测试项目支出。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具致同专字 （2015）第110ZA2896号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	经2015年4月27日第五届董事会第四次会议、2015年5月7日第五届董事会第五次会议决议，本公司使用 临时闲置募集资金购买保本型理财产品，最高额度不超过9.3亿元（含本数）。在上述最高额度内，资金可 以在决议有效期内滚动使用。截至2017年12月31日，本公司累计使用前次募集资金临时闲置资金购买保本 型理财产品共计442,000万元，已全部到期归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，除为募投项目开立信用证的保证金240万元外，其余尚未使用的募集资金1,330.53万元均 存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注1：本年度投入金额3,729.78万元包括以募集资金理财收益投入99.14万元。
注2：截至期末累计投入金额126,187.92万元，包括以募集资金产生的利息和理财收益投入1,128.75万元。

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