TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Mar 27, 2015

招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

本保荐机构保证本核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“我公司”)作为南通富士 通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）公开增发的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对通富微电2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590 号文核准，公司通过深 圳证券交易所系统于 2010 年 11 月向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 5,906.67 万股，发行价为每股 16.93 元。截至 2010 年 11 月 22 日，公司共募集资 金 99,999.92 万元，扣除发行费用 3,773.90 万元后，募集资金净额为 96,226.02 万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010） 第 173 号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 96,217.50 万元， 尚未使用的金额为 1,475.03 万元（其中，募集资金 8.52 万元，专户存储累计利 息扣除手续费 1,466.51 万元）。

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2、本年度使用金额及当前余额

根据公司 2014 年 3 月 27 日第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金永久性补充流动 资金。公司募集资金账户，包括在中国建设银行股份有限公司南通城中支行开立 的 32001642736059585889 账户、在中国工商银行股份有限公司南通青年路支行 开立的 1111820129100379236 账户已办理销户手续，募集资金已全部使用完毕。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文 件的规定，结合公司实际情况，于2008 年3 月14 日经公司董事会二届十六次会 议审议通过，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称管理办法）。该管理办法于2014 年6 月28 日经公司董事会四届十八次会 议审议通过修订。

根据管理办法并结合经营需要，公司从2010 年11 月起对增发募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2014 年12 月31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的 规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014 年12 月31 日，公司上述募集资金已全部使用完毕，相关募集资 金账户均已办理销户手续。

三、 2014 年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见下表：

单位：万元

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	96,226.02	96,226.02	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	-	-
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					96,217.50
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
集成电路先进封装测试 （二期扩建工程）技术改 造项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,060.04	60.04	100.12	2013年12 月31日	3,425.79	否	否
新型大功率集成电路封 装测试（三期工程）技术 改造项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		46,157.46	-3,842.54	92.31	2013年12 月31日	3,960.17	否	否
合计	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	96,217.50	-3,782.50	—	—	7,385.96	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况					实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况					实施方式未调整

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2010年12月27日第三届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换已投 入募集资金项目自筹资金27,915.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司增发募集资金净额96,226.02万元，扣除累计使用募集资金96,217.50万元，剩余募集 资金8.52万元，连同募集资金专户利息净收入1,466.51万元，形成结余募集资金1,475.03 万元。经2014年3月27日第四届董事会第十六次会议审议通过，公司将节余募集资金 永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师事务所对募集资金2014 年度使用情况的鉴证结论意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对通富微电2014 年度募集资金使用情 况进行了专项审核，并出具了《关于南通富士通微电子股份有限公司2014 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论如下：

通富微电司董事会编制的《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相 关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构及其保荐代表人通过相关材料审阅、沟通访谈等多种方式对通富微 电2014 年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公 司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、致同会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的公司2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、核对存管银行 出具的银行对账单和公司银行存款日记账等。现场检查募集资金项目的建设情 况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘 请的会计师等人沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：通富微电2014年度募集资金的使用与管理规范，并 及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。 保荐机构对通富微电董事会披露的2014年度募集资金使用情况无异议。

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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：刘丽华__

王苏望__

招商证券股份有限公司 2015 年3 月26 日

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