TongFu Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Mar 24, 2011

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthorntonchina.com.cn

关于南通富士通微电子股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字（ 2011 ）第 0438 号

南通富士通微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南通富士通微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公 司）《 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《 2010 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核 工作的基础上对通富微电公司董事会编制的《 2010 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合 通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的《 2010 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅作为通富微电公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目 的。

京都天华 中国注册会计师：童登书 会计师事务所有限公司 中国〃北京 中国注册会计师：刘均山 2011 年 3 月 23 日

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南通富士通微电子股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

• 一

• ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

1 、首次募集

经中国证券监督管理委员会证监发行字（ 2007 ） 192 号文核准，本公司通过深圳证券 交易所系统于 2007 年 8 月首次向社会公开发行人民币普通股（ A 股）股票 6,700 万股，发行 价为每股 8.82 元。截至 2007 年 8 月 7 日，本公司共募集资金 59,094 万元，扣除发行费用 2,659.52 万元后，募集资金净额为 56,434.48 万元。

上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（ 2007 ）第 042 号验资报告验证。

2 、增发募集

经中国证券监督管理委员会证监许可（ 2010 ） 1590 号文核准，本公司通过深圳证券 交易所系统于 2010 年 11 月向社会公开增发人民币普通股（ A 股）股票 5,906.67 万股，发行 价为每股 16.93 元。截至 2010 年 11 月 22 日，本公司共募集资金 99,999.92 万元，扣除发行费用 3,773.90 万元后，募集资金净额为 96,226.02 万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（ 2010 ）第 173 号 验资报告验证。

• ( 二 ) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

• 1 、以前年度已使用金额

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截至 2009 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金累计使用 44,643.59 万元（其中，以募集资 金直接投入募集资金投资项目 30,452.11 万元，以超募资金补充流动资金 14,191.48 万元）， 在为募投项目开立信用证转入保证金存款账户 2,908.24 万元和暂时补充流动资金 5,600 万元 后，尚未使用的募集资金金额为 3,282.65 万元，首次募集资金专户存款为 3,963.61 万元（其 中：专户存储累计利息扣除手续费 680.96 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2010 年度，本公司募集资金使用情况为：

（ 1 ）本公司首次募集资金使用 11,511.24 万元（其中，为募投项目开立信用证的保证 金转为直接投入 2,908.24 万元，根据招股说明书披露的投资计划投入募投项目流动资金 8,603 万元）。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金累计直接投入募投项目 33,360.35 万元，包含项目流动资金的累计投入为 41,963.35 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，首次募集资金使用完毕，首次募集资金累计投入募投 项目 41,963.35 万元，与招股说明书披露的投资总金额 42,243.00 万元（含流动资金投入）相 比，结余 279.65 万元。

（ 2 ）本公司增发募集资金使用 28,448.22 万元（其中，直接投入募投项目 532.47 万 元，实际已置换先期投入金额 27,915.75 万元）。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司增发募集资 金累计直接投入募投项目 28,448.22 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，增发募集资金累计投入募投项目 28,448.22 万元，尚未 使用的金额为 67,777.80 万元。

二、募集资金的管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结 合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以

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下简称 管理办法）。该管理办法于 2008 年 3 月 14 日经本公司董事会二届十六次会议审议 通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2007 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。对于 首次募集资金，本公司于 2007 年 8 月 24 日、 8 月 27 日与开户银行、保荐机构签订了《三方 监管协议》；对于增发募集资金，本公司于 2010 年 12 月 16 日与开户银行、保荐机构签订 了《三方监管协议》。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《三方监管协议》的规 定，存放和使用募集资金。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限 公司南通城中支行	32001642736059585889	募集资金专户	385,789,697.79
中国工商银行股份有限 公司南通青年路支行	1111820129100379236	募集资金专户	295,277,093.72
合计			681,066,791.51

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 60.92 万元（其中 2010 年度利息收入 60.92 万元），已扣除手续费 0.04 万元（其中 2010 年度手续费 0.04 万元），尚未从募集资金 专户支出的发行费用 268 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司首次募集资金使用完毕，原有的存款账户不再作募集 资金专户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

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五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本 公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用 情况。

附件：募集资金使用情况对照表

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011 年 3 月 23 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

截止日:2010 年12 月31 日

单位：人民币万元

募集资金总额 其中：首次募集 增发募集					152,660.50 56,434.48 96,226.02	本年度投入募集资金总额 其中：首次募集 增发募集	本年度投入募集资金总额 其中：首次募集 增发募集					39,959.46 11,511.24 28,448.22
变更用途的募集资金总额					--	已累计投入募集资金总额 注 其中：首次募集 增发募集		2				84,603.05 56,154.83 28,448.22
变更用途的募集资金总额比 例					--
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
高密度IC 封装测试技术改 造项目	否	13,020.00	13,020.00	13,020.00	3,250.33	14,171.85	1,151.85	108.85	2009 年3 月31 日	1,268.50	否	否
功率IC 封装测试技术改造 项目	否	19,173.00	19,173.00	19,173.00	6,099.38	19,622.56	449.56	102.34	2009 年6 月30 日	1,785.63	否	否
微型IC 封装测试技术改造 项目	否	7,465.00	7,465.00	7,465.00	1,979.62	6,347.98	1,117.02	85.04	2009 年6 月30 日	1,486.36	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585.00	2,585.00	2,585.00	181.91	1,820.96	764.04	70.44	2009 年9 月30 日	-	否	否
集成电路先进封装测试（二 期扩建工程）技术改造项目 注1	否	50,000.00	50,000.00	15,000.00	17,006.95	17,006.95	2,006.95	113.38	2012 年6 月30 日	545.96	否	否
新型大功率集成电路封装测 试（三期工程）技术改造项 目 注1	否	50,000.00	50,000.00	10,000.00	11,441.27	11,441.27	1,441.27	114.41	2012 年6 月30 日	1,476.57	否	否
合计		142,243.00	142,243.00	67,243.00	39,959.46	70,411.57	3,168.57			6,563.02

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未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2010 年12 月27 日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以募集资金置换已投入募集资 金项目自筹资金27,915.75 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2009 年7 月14 日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司使用闲置募集资金（首次）5,600 万元暂时补充流动资金。2010 年1 月12 日，5,600 万元资金全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司首次募集资金总额56,434.48 万元，扣除累计使用募集资金56,154.83 万元，剩余募集资金 279.65 万元，连同募集资金专户利息净收入680.96 万元，形成结余募集资金960.61 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：该项目为增发募集资金投资项目。

注2：已累计投入募集资金总额包括首次募集中超募资金用于补充流动资金14,191.48 万元。

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