TMC — Investor Presentation 2020

Nov 19, 2020

台灣光罩股份有限公司

2020 年第三季法人說明會

November 19, 2020

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Proprietary

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2020

免責聲明

• 本簡報資料所提供資訊，包含前瞻性看法。這些前瞻性看法 可能因風險、不確定性與假設等的不同狀況而超出我們的判 斷，實際結果將可能與此看法有重大出入。由於這些風險、 不確定性與假設等的不同狀況，本簡報資料中的前瞻性事件 與狀況可能不會依預期發生。讀者不應完全依賴此前瞻性資 訊。

• 台灣光罩股份有限公司(本公司)已儘可能確保本簡報資料為 正確無誤且並無遺漏及過時，此外，除法令要求外，本公司 並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對 未來展望的表述，且若對本簡報資料任何內容或因倚賴該等 內容所採取行動而直接或間接引致之任何損失概不負責。

• • 未經本公司許可的情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪 減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容用於商業用途。

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2020

會議內容

歡迎 台灣光罩報告

• 公司簡介

陳正翔 董事長

陳立惇 總經理

• 光罩市場近況

• 光罩營運及佈局

• 光罩財務報實績及第四季展望

提問與討論

楊貽婷 財務長

參與人員

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2020

公司簡介

• 公司成立:1988年. 上市(股票2338):1995年

 資本額: 新台幣25億元

• 董事長: 陳正翔 (2020年11月)

 執行長: 吳國精

 總部: 新竹科學工業園區  員工總人數: 260人

 產能: 5千片光罩/月

• 製程能力: >110奈米, 90奈米, 65奈米

• 集團子公司: 美祿科技(股)公司、 友縳投資(股)公司

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Proprietary 2020

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台灣光罩廠區位置

一、二廠

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三、五廠

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六廠

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□ 一、二、三、五廠 (新竹科學園區) □ 六廠 (竹南科學園區)

   新設立 (占地13,286坪)

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2020

台灣光罩集團

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台灣光罩集團
新台幣25億
威達高科 台灣光罩 美祿科技 友縳投資
IC 設計 光罩製造服務 晶圓代工服務 投資公司
36% 100% 100% 100%
艾格生科技 群豐科技
金屬厚膜散熱基板 封裝測試
40% 38%
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• 業務

• 持股 %

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Proprietary

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2020

光罩市場概況

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2020

高效能運算晶片及物聯網應用帶動半導體成長

全球半導體營收(單位: 十億/美金)

Source from: MIC

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2020

全球光罩市場需求持續增加

全球光罩需求 (單位:百萬/美金)

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6.3%
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Source from: semi

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2020

半導體原料成本13%來自於光罩

半導體原料成本百分比

Source from: eBeam

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2020

大/等於130奈米之光罩產出達29.6萬片

光罩製程產出分佈圖 (2019年)

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To be !
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53%

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Source from: eBeam

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11

2020

台灣光罩本業近況

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2020

台灣光罩全球客戶累計達400家以上

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台灣
新竹
台灣: 360 新加坡: 18 美國: 10
中國: 65 馬來西亞: 4
韓國: 5 日本: 3
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2020

光罩的成長佈局

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• 深化策略客戶合作
• 提供40奈米以及28奈米製造服務
提供卓越的
成熟光罩製程
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2020

持續投資關鍵製程

	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023
	Q1	Q2	Q3		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
> 130 nm
>=65 nm
>= 40 nm
>= 28 nm

Development and qualification

Production

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Proprietary

2020

台灣光罩核心價值主張

 專注聚焦: 32年光罩生產經驗

 多樣化應用: 例如 IC, MEMS, WLCSP (5”,6”,7”,9”14”).

• 交貨準時: 優越的生產製造團隊

• 優良品質: 良率佳，穩定且精準製程控制

• 充沛的產能: 月產能五千片並適時適度擴充

• 高端製程研發技術: 滿足客戶技術應用需求

• 具市場競爭力的價格: 符合客戶需求

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2020

2020年第三季營運成果及第四季業績展望

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2020

合併綜合損益表- QoQ

NT$ M		3Q20 1,151 -898 254 22.0% -112 -9.8% 141 12.3% 129 271 219 268 1.27	2Q20		3Q19 1,008 -831 176 17.5% -132 -13.1% 44 4.4% 72 116 103 130 0.66	53 5% 33 4% 86 51% 12 12% 74 111% 129 57119% 203 302% 145 196% 133 99% 0.61 6.8ppts 6.2ppts QoQ	YoY
營業收入			1,099				144 14%
營業成本			-931				67 8%
營業毛利			168				77 44%
毛利率 營業費用 營業費用率			15.3% -101				-19 -15% 4.5ppts
			-9.1%
營業利益			67				97 218%
營業利益率			6.1%				7.8ppts
營業外收入(支出) 稅前淨利 稅後淨利			0 67				57 80% 154 132%
			74				115 112%
歸屬於母公司業主之本期淨利			135				138 106%
EPS(NT$)			0.66				0.61

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2020

合併綜合損益表

NT$ M		2020 1/1-9/30 3,356 -2,751 605 18.0% -348 -10.4% 257 7.7% -147 110 30 187 0.92		2019 1/1-9/30 2,446 -1,917 529 21.6% -388 -15.9% 141 5.8% 179 320 265 308 1.57	Amount % YoY
營業收入					910 37%
營業成本					835 44%
營業毛利					76 14%
毛利率 營業費用 營業費用率					-3.6ppts
					-40 -10%
					5.5ppts
營業利益					116 82%
營業利益率					-326 -182% 1.9ppts
營業外收入(支出)
稅前淨利 稅後淨利					-210 -66%
					-236 -89%
歸屬於母公司業主之本期淨利					-120 -39%
EPS(NT$)					-0.65

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2020

合併營業外收入(支出)

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NT$M
營業外收入(支出)	1Q20	2Q20	3Q20	YT3Q20
處分投資利益(損失)	74	-6	2	70
金融資產評價損益	-352	34	263	-56
其他	1	-28	-136	-161
合計	-277	0	129	-147

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2020

2020年第四季業績展望

基於目前對營運展望的假設

 合併營收

合併營收預期略為成長，約介於新台幣12億到12.7億元之
間。

 營業毛利 。 營業毛利率約介於20%到25%之間

• 營業利益 營業利益約介於12%到15%之間。

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21

2020

Thank you !

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2020