TMC — Capital/Financing Update 2022

Dec 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2338 光罩　公司提供

序號	1	發言日期	111/12/21	發言時間	16:47:52
發言人	楊貽婷	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)563-4370#618
主旨	公告本公司一一一年度第二次有擔保普通公司債主要發行 條件
符合條款	第	11	款	事實發生日	111/12/21
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 台灣光罩股份有限公司一一一年度第二次有擔保普通公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:本公司債發行總額為新台幣伍億元整。依發行條件之不同分為甲、乙共 二券，其中甲券發行金額為新台幣貳億元整、乙券發行金額為新台幣參億元整。 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:本公司債各券之發行期限均為五年期。 8.發行利率:公司債甲券票面利率為固定年利率2.20％，乙券票面利率為 固定年利率2.38％。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款。 11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 13.承銷或代銷機構:委任兆豐證券股份有限公司為主辦承銷商。 14.發行保證人:本公司債甲券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司、乙券委由台中 商業銀行股份有限公司，依個別簽訂之委任保證契約及履行公司債保證契約保證。 15.代理還本付息機構:第一商業銀行股份有限公司竹科分行。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 18.賣回條件:不適用。 19.買回條件:不適用。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 22.其他應敘明事項:本公司於111/8/5董事會通過募集普通公司債，此為普通公司債 定價後之說明。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.