TKD Science and Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 8, 2018

证券代码：603738 债券代码：113503

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-048 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截止 2018 年 9 月 30 日，累计共有 475,000 元“泰晶转债” 已转换成公司股票，累计转股数为 26,393 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.02%。

 未转股可转债情况：截止 2018 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 214,525,000 元，占可转债发行总量的 99.78%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]2094号文核准，湖北泰晶电 子科技股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500 万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “泰晶转债”，债券代码“113503”。

（三）根据《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书》相关条款及有关规定，公司发行的“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.41 元/股。由于公司于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本，“泰晶转债”的转股价格 由 25.41 元/股调整为 17.99 元/股，具体内容请详见公司于 2018 年 5 月 14 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn）上刊登的《湖北泰晶电子科技股份有限公司关于根据 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案调整 A 股可转换公司债券转股价格 的公告》（编号：2018-028）。

二、可转债本次转股情况

公司可转债转股期的起止日期：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日，累计共有 473,000 元“泰晶转债”已 转换成公司股票，累计转股数为 26,283 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 0.02%。

截止 2018 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 214,525,000 元，占可转 债发行总量的 99.78%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前 （2018 年6 月30 日）	本次可转债转股	变动后 （2018 年9 月30 日）
有限售条件流通股	99,960,000	0	99,960,000
无限售条件流通股	58,738,510	26,283	58,764,793
总股本	158,698,510	26,283	158,724,793

注：公司于 2018 年 5 月 21 日实施了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本，以总股

本 113,356,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增 45,342,400 股， 转增后公司总股本为 158,698,400 股。

四、其他

联系部门：董事会办公室 咨询电话：0722-3308115

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2018 年 10 月 9 日

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