TKD Science and Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 16, 2018

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技

湖北泰晶电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、 重要提示

• 1、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

• 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3、 公司全体董事出席董事会会议。

• 4、 本半年度报告未经审计。

• 5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、 公司基本情况

2.1 公司简介

2.1公司简介
			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		泰晶科技	603738		无
联系人和联系方式 姓名 电话 办公地址 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		单小荣			朱柳艳
		0722-3308115			0722-3308115
		随州市曾都经济开发区			随州市曾都经济开发区
		sxr@sztkd.com			zly@sztkd.com

2.2 公司主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,253,865,023.61	1,267,813,347.14	-1.10
归属于上市公司股东的净资产	627,060,452.53	626,178,920.61	0.14
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,394,939.99	7,694,593.67	-68.88
营业收入	328,435,065.93	208,338,335.64	57.65
归属于上市公司股东的净利润	26,961,562.54	30,016,545.05	-10.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	25,504,921.67	24,844,265.87	2.66
加权平均净资产收益率（%）	4.21	5.39	减少1.18个百分点

基本每股收益（元／股）	0.17	0.19	-10.53
稀释每股收益（元／股）	0.17	0.19	-10.53

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

				单位:股	单位:股	单位:股
截止报告期末股东总数（户）				10,046
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结的股份 数量
喻信东	境内自然人	42.59	67,592,000	67,592,000	质押	44,800,000
王丹	境内自然人	8.70	13,804,000	13,804,000	质押	6,678,000
喻信辉	境内自然人	5.40	8,568,000	8,568,000	质押	2,100,000
交通银行股份有限公司 －汇丰晋信双核策略混 合型证券投资基金	其他	3.82	6,055,150	0	未知
湖北高和创业投资企业	境内非国有 法人	3.25	5,150,800	0	无	0
上海百兴年代创业投资 有限公司	境内非国有 法人	2.25	3,570,000	0	无	0
何虎	境内自然人	1.50	2,380,000	2,380,000	无	0
青岛海银达创业投资有 限公司	境内非国有 法人	1.30	2,063,880	0	无	0
许玉清	境内自然人	1.20	1,904,000	1,904,000	无	0
屈新球	境内自然人	1.20	1,904,000	1,904,000	无	0
王金涛	境内自然人	1.20	1,904,000	1,904,000	无	0
王斌	境内自然人	1.20	1,904,000	1,904,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明		不适用

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公司根据自身的基本 情况，坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、 服务终端客户的发展思路，在主营业务的基础上，将借助资本市场的力量，不断优化产业结构， 扩大发展。

报告期内公司实现营业收入 32,843.51 万元，同比增长 57.65%；实现净利润 3,297.42 万元， 同比下降 7.03%；归属于上市公司股东的净利润 2,696.16 万元，同比下降 10.18%；扣非后归属于 上市公司股东的净利润 2,550.49 万元，同比增长 2.66%。

其中，二季度实现营业收入 18,796.10 万元，环比增长 33.80%；归属于上市公司股东的净利 润 1,432.04 万元，环比增长 13.28%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 1,357.71 万元，环比增 长 13.83%。

2018 年上半年，公司严格执行年初制定的各项工作部署，按照监管部门要求合法合规使用募 集资金，确保公司募投项目的顺利实施，主要体现在以下几个方面：

1 、募集资金使用情况

2016 年 9 月，经中国证监会“证监许可[2016]2059 号”文核准，公司在上交所成功挂牌上市， 首次公开向社会发行人民币普通股 1,668 万股，每股发行价格人民币 16.14 元，募集资金总额人民 币 26,921.52 万元，扣除发行费用合计人民币 3,369.52 万元后，实际募集资金净额为人民币 23,552.00 万元，为公司的发展提供了资金保障。

募集资金到位后，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设。截止本报告期末，募投项 目“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”已累计投入募投资金 6,091.90 万元， 占首发募投项目实际募集资金净额的 25.87%；募投项目“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化 项目”已累计投入募投资金 14,736.14 万元，占首发募投项目实际募集资金净额的 62.57%；募投项 目“技术中心建设项目”已累计投入募投资金 2,723.34 万元，占首发募投项目实际募集资金净额的 11.56%。上述投资项目除“技术中心项目”不直接产生经济效益外，“TKD-M 系列微型片式晶体谐 振器产业化项目”和“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”都已达到投资预期 效益。

2017 年 12 月，经中国证监会“证监许可[2017]2094 号”文核准，公司公开发行了面值总额 21,500.00 万元可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为 21,500.00 万元，扣

除发行费用 1,751.93 万元后，实际募集资金净额为 19,748.07 万元。

本次募集资金到位后，公司即针对市场需求，迅速投入并合理使用所募集资金，加快募投项 目建设。截至 2018 年 6 月 30 日，募投项目“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期） 扩产项目”已累计投入 8,254.78 万元，占可转债募投项目实际募集资金净额的 41.80%；募投项目 “TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”已累计投入 11,499.83 万元，占可 转债募投项目实际募集资金净额的 58.23%。截至本报告披露日，本次募集资金已全部投资完毕。

2 、产品结构情况

石英晶体是目前电子元器件领域应用最广泛的基础元器件之一，随着智能化、物联网等快速 发展，带动了电子元器件产业的强劲发展，市场容量不断扩大。2018 年上半年，电子元件及电子 专用材料制造业增加值同比增长 15.4%。出口交货值同比增长 10.3%。主要产品中，电子元件产 量同比增长 21.5%（数据来源：国家工信部《2018 年上半年电子信息制造业运行情况）。

公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品结构向片式化、小型化调整 的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品，积极扩大微型 SMD 晶体产品的产能产量，不 断提高新产品在营业收入中比重，产品结构与收入来源更加合理，主营业务呈现出稳定增长局面。

随着公司募集资金项目的逐步推进，公司产能持续提升，产量稳步增长。2018 年上半年总产 量 13.53 亿只，同比增长 45.48%。报告期内，公司实现主营业务收入 3.05 亿元，同比增长 57.65%， M 系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收入比例为 62.37%，较上年同期占 主营业务收入比例 54.50%增长 7.87%。

由于晶体谐振器市场充分竞争的格局，收入提升的同时，净利润存在非同步的增长，一方面 市场价格的充分竞争，尤其 2018 年以来，因大陆厂商的崛起，市场通用片式产品价格显著下降； 一方面材料、人工等直接成本的逐年提升加剧，加之贸易类低毛利率的影响，公司主营业务毛利 率为 26.06%，较上年底 28.96%下降 2.90%，较上年同期 33.26%下降 7.20%。

3 、强化内部管控，不断提升整体管理平台

报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。在不断完 善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使 公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，优化供应链管理，提高产销 协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同 岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新一步台阶。

4 、技术研发和品质体系情况

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“创新赢得未来，科技改变生活”的理念，加大 研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，持续推进科技创新能力建设， 加强对 SMD 产品的小型化、高精度、高可靠性的研究和推广力度。公司通过 ISO9001、ISO14001 及 TS16949 等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率稳步提升，客户满意度 进一步提升。

2018 年上半年，公司研发费用支出 845.08 万元，占营业收入之比为 2.57%。通过持续的科技 创新和市场推广，公司在深入拓展智能硬件、物联网领域应用跨出了又一大步。截止本报告披露 日，公司自主品牌产品认证情况如下。

时间	方案商	通过认证平台	通过认证产品	方案主要功能
2018/02	联发科技股份有限公司 （MediaTek Incorporation，英 文简称MTK）	MT2523	TKD-M-M3225	高度整合GPS、低功耗蓝牙的可穿 戴设备芯片，主要在智能硬件、物 联网领域应用。
2018/05	联发科技股份有限公司 （MediaTek Incorporation，英 文简称MTK）	MT8516	TKD-M-M3225	主要是面向智能语音助手设备和 智能音响系统设备等。
2018/05	恒玄科技（上海）有限公司（英 文简称BES）	BES2000 /BES2300	TKD-M-M2016	适用于各种蓝牙耳机产品。具有强 大的低功耗内核，稳定的无线连 接，高品质的音频输出。
2018/05	联发科技股份有限公司 （MediaTek Incorporation，英 文简称MTK）	MT7682	TKD-M-M3225 TKD-M-M2520	主要应用在智能家电、家庭自动 化、智能设备等。
2018/05	锐迪科微电子有限公司（简称 紫光展锐UNISOC）（RDA Microelectronics）	RDA5981	TKD-M-M3225	主要应用于各种物联网终端设备， 如家庭、汽车、医疗设备、智慧城 市和可穿戴设备等。
2018/06	联发科技股份有限公司 （MediaTek Incorporation，英 文简称MTK）	MT7686	TKD-M-M3225 TKD-M-M2520	针对大容量应用及存储需求提供 4MB闪存。
2018/06	展讯通信有限公司 （Spreadtrum Communications, Inc.，简称紫 光展讯SPREADTRUM）	SC6531	TKD-M-M3225	面向中低端多媒体手机市场的基 带射频单芯片。
2018/07	泰凌微电子（上海）有限公司 （Telink Semiconductor (Shanghai) CO, LTD，英文简称 Telink）	TLSR8267/TLS R8267F512/TL SR8267F128	TKD-M-M3225	主要应用于蓝牙智能手机、平板电 脑、笔记本电脑，支持BLE 从属 和主模式操作，包括广播、加密、 连接更新和信道地图更新。

5 、报告期内其它投资项目概况

2018 年 6 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟受让自然人易开 敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司 60%股权的议案》。2018 年 7 月 4 日，重庆泰庆电子科技有

限公司已完成了工商变更登记手续，并取得重庆市工商行政管理局荣昌区分局换发的营业执照， 重庆泰庆电子科技有限公司成为公司控股子公司。

深圳市泰晶实业有限公司于 2018 年 7 月 31 日受让原自然人高天认购清远市宏泰表面科技有 限公司股份 180 万元，并于 2018 年 8 月 8 日完成工商变更，清远市宏泰表面科技有限公司股权结 构变更为：深圳市泰晶实业有限公司持有 80.00%股权，深圳市科成精密五金有限公司持有 20.00% 股权。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用