TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 13, 2018

证券代码：603738 债券代码：113503

证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-028 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于根据 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 泰晶转债调整前的转股价格：25.41元/股

• 泰晶转债调整后的转股价格：17.99元/股

• 泰晶转债本次转股价格调整实施日期：2018年5月21日

2018年5月3日，湖北泰晶电子科技股份有限公司（简称“公司”）2017年年 度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决 定以2017年末总股本113,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30 元（含税），共派发26,071,880.00元；以2017年末总股本113,356,000股为基数， 资本公积金每10股转增4股，共计45,342,400股。

公司于2017年12月15日公开发行了面值总额为21,500万元的A股可转换公司 债券（转债简称“泰晶转债”，转债代码“113503”）。根据《湖北泰晶电子科 技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定， 在泰晶转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1 = P0 /（1+n）；

增发新股或配股：P1 =（ P0 +A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1 =（ P0 +A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1 = P0 - D；

上述三项同时进行：P1 ＝（ P0 -D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

根据上述约定，因公司2017年度利润分配及资本公积转增股本，泰晶转债转 股价格由25.41元/股调整为17.99元/股。泰晶转债尚未进入转股期，调整后的转股 价格自2018年5月21日（除权/息日）起生效。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日