TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 21, 2016

湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票 网上定价发行结果公告

保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司

• 1、湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”、“发行人”

• 或“公司”）首次公开发行不超过1,668万股人民币普通股（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可[2016]2059号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公 司（以下简称“长城证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为 “泰晶科技”，股票代码为“603738”。

• 2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，

• 不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、 本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.14元/股， 发行数量为1,668万股。

  • 3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年9月20日（T+2日）结束。

• 4、保荐人（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价

• 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  • （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,624,705

  • （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：268,322,738.70

  • （3）网上投资者放弃认购数量（股）：55,295

  • （4）网上投资者放弃认购金额（元）：892,461.30

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，即保荐人（主 承销商）包销的股份数量为55,295股，包销金额为892,461.30元。主承销商包销 比例为0.3315%。

2016年9月22日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴 款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申 请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐

• 人（主承销商）长城证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-83868393

联系人：资本市场部

发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司

2016 年9 月22 日

（本页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价 发行结果公告》之盖章页）

发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司 2016年9月22日

（本页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价 发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司

2016年9月22日