TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 11, 2016

湖北泰晶电子科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐人(主承销商)：长城证券股份有限公司

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“泰晶科技”） 首次公开发行不超过1,668 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2059 号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式。发行 价格为16.14 元/股。网上发行数量为1,668 万股，占本次发行总量的100%。 本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关 注：

（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上按市值申购向社会公 众投资者发行，不进行网下询价和配售；

（2）本次发行价格为16.14 元/股。投资者按照本次发行价格，2016 年9 月14 日（T 日，申购日）通过上海证券交易所交易系统并采用网上市值申购方 式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购；

（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016 年9 月20 日（T+2 日）公 告的《湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中 签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投 资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本 次公开发行数量的70%时，将中止发行；

（5）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、 路演时间：2016 年9 月13 日（周二 ）下午14:00-17:00

2、 路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、 参加人员：湖北泰晶电子科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主 承销商）长城证券股份有限公司相关人员。

《湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已刊 登于2016 年9 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司

2016年9月12日

(此页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演 公告》之盖章页)

发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司

年 月 日

(此页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演 公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2016 年 月 日