TKD Science and Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-021

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于 2017 年 4 月 25 日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东 先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，监事、高管列席本次会议。本次董事会 会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于 2017 年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规 及规范性文件的规定，公司董事会对公司本次申请公开发行可转换公司债券的资 格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中 关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

同意公司编制的可转换公司债券发行方案，逐项审议通过了以下内容： （1）本次发行证券的种类

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行规模

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）债券期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）债券利率

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）付息的期限和方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）转股期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）转股价格向下修正

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）转股股数确定方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （11）赎回条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （12）回售条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）发行方式及发行对象

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）募集资金用途

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （18）担保事项

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （19）募集资金存放账户

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（20）本次决议的有效期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。

• 4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 5、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 6、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行

• 性分析报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

• 7、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》

同意开立募集资金专项账户，将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资 金存放于专户中。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补

• 措施的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司就本次发行 A 股可转换公司债券向随州市城市投 资集团有限公司提供反担保的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司实际控制人为本次发行 A 股可转换公司债券提供 保证反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

关联董事喻信东先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公 开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次 A 股可转债发行工作，根据资本市场情况确 定本次发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相 关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日