TiumBio Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 24, 2025

주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 6.0 주식회사 티움바이오 정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 24일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서( 교환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 03월 20일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 교환에 관한 사항 > 교환청구기간	오기 정정	시작일: 2025년 8월 7일	시작일: 2026년 8월 7일
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】	사채발행 대상자명 정정	(주1)

(주1)- 정정전

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)
NH투자증권 주식회사	-	6,000,000,000
파이오니어 인베스트먼트	-	3,000,000,000
키움증권 주식회사	-	1,000,000,000

- 정정후

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)
NH투자증권 주식회사	-	6,000,000,000
파이오니어 신기술투자조합 2호	-	3,000,000,000
키움증권 주식회사	-	1,000,000,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 3월 20일
회 사 명 :	주식회사 티움바이오
대 표 이 사 :	김 훈 택
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 40번길 30, 6층 (시흥동, 판교아이티센터)
	(전 화) 031-600-1500
	(홈페이지)http://www.tiumbio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 고 현 실
	(전 화) 031-600-1500

교환사채권 발행결정

1무기명식 무보증 사모 교환사채10,000,000,000-------10,000,000,000---0.08.02029년 03월 27일

발행회사는 발행일로부터 2년이 도래한 날 이후부터는 아래 각 이자지급기일에 2년 이후부터 경과된 기간에 대하여 해당 기간별로 해당되는 이율을 적용하여 산정된 이자를 인수인에게 후급함. 다만, 아래 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고(해당 기일부터 직후 영업일까지의 이자는 계산하지 아니함), 이자지급기간(직전 이자지급기일 다음날부터 해당 이자지급기일까지의 기간)마다 1년을 365일로 하여 실제 경과한 일수에 따라 일할 계산한 금액을 해당 이자지급기일의 지급 금액으로 봄.

[이자지급기일]

2027년 6월 27일, 2027년 9월 27일, 2027년 12월 27일, 2028년 3월 27일, 2028년6월 27일, 2028년 9월 27일, 2028년 12월 27일, 2029년 3월 27일

본건 교환사채의 만기수익률 및 조기상환수익률은 연단리 8%이고, 3년이 도래하는 날 이후부터는 연단리 9%의 이자를 원금에 가산하여 조기상환 청구권 행사 시나 만기 시 인수인에게 지급한다.사모10036,000교환대상 주식의 발행사 에스케이플라즈마 주식회사의 '24년 11월 제3자배정 유상증자 시 주당 발행가액과 동일한 가액으로 산정함. 에스케이플라즈마 주식회사 보통주 277,7771.832026년 08월 07일2029년 02월 27일합병, 주식분할, 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환청구권을 행사하였다면 교환사채권 소지자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 교환가액을 조정함.

[조기상환청구(Put Option)]발행일로부터 2년이 되는 날(2027년 3월 27일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 각 사채권자가 보유하고 있는 본건 교환사채의 전자등록금액의 전부에 대하여 그 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액을 만기 전 조기상환 청구 가능함. 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 발행회사는 조기상환을 청구한 전자등록금액 및 그에 대하여 발행일로부터 조기상환시까지 연단리 8.0%로(단, 사채권자가 발행일로부터 3년이 되는 날 및 그 이후 조기상환을 청구하는 경우 그 3년이 되는 날부터는 연단리 9.0%로) 계산한 금액을 지급하여야 함.단, 대상회사의 보통주가 교환청구기간 중 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장 또는 외국의 증권시장에 교환가격보다 높은 가격으로 상장되는 경우 사채권자는 조기상환을 청구할 수 없음.

2025년 03월 27일2025년 03월 27일--2025년 03월 20일2-참석아니오사모발행 (사채발행일로부터 1년간 권면분할 및 50인 이상의 자에게 전매 금지) -미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[사채의 표면이율]- 발행일(2025년 03월 27일)로부터 2년이 되는 날까지 연 0%- 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음날부터 1년이 되는 날(발행일로부터 3년이 되는 날)까지 연 4.5%- 발행일로부터 3년이 되는 날의 다음날부터 만기일까지 연 9%[조기상환청구(Put Option)]- 조기상황 청구장소: 발행회사의 본점- 조기상환 지급장 소: IBK기업은행 판교테크노밸리 지점 - 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구하는 것으로 함.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율(%)
FROM	TO
1차	2027-01-26	2027-02-25	2027-03-27	116
2차	2027-04-28	2027-05-28	2027-06-27	118
3차	2027-07-29	2027-08-30	2027-09-27	120
4차	2027-10-28	2027-11-29	2027-12-27	122
5차	2028-01-27	2028-02-28	2028-03-27	124
6차	2028-04-28	2028-05-29	2028-06-27	126
7차	2028-07-29	2028-08-28	2028-09-27	128
8차	2028-10-28	2028-11-27	2028-12-27	130

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】NH투자증권 주식회사-6,000,000,000파이오니어 신기술투자조합 2호-3,000,000,000키움증권 주식회사-1,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '25년'26년'27년 이후운영자금임상 및 연구개발 비용2,6141,3421,2645,220운영자금인건비 및 일반관리비1,4111,5211,8484,780

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

※ 본 교환사채 발행일 전 계약 관련 변동사항이 생길 시에는 즉시 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 공시 정정하도록 하겠습니다.