Tinexta — M&A Activity 2019

Jul 19, 2019

Informazione Regolamentata n. 20053-30-2019		Data/Ora Ricezione 19 Luglio 2019 17:00:10	MTA - Star
Societa'	:	TINEXTA S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	120847
Nome utilizzatore	:	TINEXTANSS01 - KAY
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	19 Luglio 2019 17:00:10
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Luglio 2019 17:00:11
Oggetto	:		Esercitata opzione contrattuale per il 10% del capitale di Co.Mark - Tinexta acquisisce la totalità del capitale sociale della società
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Esercitata opzione contrattuale per il 10% del capitale di Co.Mark Tinexta acquisisce la totalità del capitale sociale della società

La transazione non comporta nessun impatto sulla PFN

19 luglio 2019, Roma – Tinexta S.p.A. comunica che, ai sensi del contratto di opzione sottoscritto in data 24 marzo 2016 (il "Contratto di Opzione") tra il Sig. Massimo Lentsch e la Sig.ra Stefania Frattolillo e Tinexta S.p.A. (già Tecnoinvestimenti S.p.A.), sono state esercitate le Opzioni sul residuo 10% del capitale di Co.Mark S.p.A., come definite nel Contratto di Opzione, riportato nel Prospetto Informativo del luglio 2016. Con questa transazione Tinexta acquisisce il controllo totale di Co.Mark, leader di Temporary Export Management in Italia.

Il corrispettivo, pari a 5.219 migliaia di euro per l'acquisto del 10% del capitale Co.Mark (15.000 azioni), è stato riconosciuto e suddiviso per il 70% e il 30% a Massimo Lentsch e a Stefania Frattolillo, rispettivamente. Tale corrispettivo è stato calcolato applicando un multiplo sull'EBITDA annuale di Co.Mark S.p.A. e la sua controllata Co.MarkTES S.L. (come convenzionalmente stabilito), tenuto conto della posizione finanziaria netta e in funzione dei tassi di crescita registrati, sulla base di una formula pattuita nei relativi contratti.

Ai sensi del Contratto di Opzione, le suddette opzioni erano esercitabili nei 45 giorni lavorativi successivi alla precedente tra la data di approvazione del bilancio consolidato 2018 di Co.Mark S.p.A. e il 30 settembre 2019.

L'odierna transazione è stata finanziata utilizzando il finanziamento concluso con il Gruppo Intesa Sanpaolo (il 28 marzo scorso) e non comporta nessun impatto sulla Posizione finanziaria netta di Gruppo. Inoltre, la transazione non modifica il contributo economico di Co.Mark ai risultati consolidati di Gruppo Tinexta perché consolidata al 100% sin dalla sua inclusione nel perimetro contabile.

TINEXTA S.p.A.

Tinexta S.p.A. quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti risultati consolidati consuntivi al 31 dicembre 2018: Ricavi pari a euro 239,6 milioni, EBITDA pari a Euro 66,0 milioni e Utile netto pari a Euro 33,1 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura, Sixtema e la società spagnola Camerfirma, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e PMI. A dicembre 2018 InfoCert ha acquisito una partecipazione del 50% in LuxTrust, joint venture strategica per crescere nel settore Digital Trust in Europa. Nella Business Unit Credit Information & Management, Innolva e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito e RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. Nella Business Unit Innovation & Marketing Services, Warrant Hub è leader nella consulenza in finanza agevolata e innovazione industriale, mentre Co.Mark fornisce consulenze di Temporary Export Management alle PMI per supportarle nell'espansione commerciale. Al 31 dicembre 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.294 dipendenti.

Sito web: www.tinexta.com, Stock ticker: TNXT, ISIN Code IT0005037210

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